1月6日，龙光集团（03380.HK）浮现合座债务重组的进展情况以及合座重组决策的条件。

　　公告称，房地产行业的复苏仍需时日，这将进一步加多公司的营运成本。房地产行业现时的阛阓景色，加上经济增长放缓，进一步加重了公司的营运及债务偿还压力。尽管计划阛阓情况仍然疲弱，公司偏激防守人一直谛视公司偏激从属公司的合座债务景色，并评估公司将来偿还债务的可用资源。

　　经审慎接洽现行市况、公司业务发扬及展望现款流（上述情况自好意思元债债权东谈主守旧公约日历以来均已有所变动）后，公司已就合座重组决策与境外债权东谈主进行了时常构兵。

　　鉴于上述情况，公司已就计划境外债务的合座重组决策的条件与其几许境外债权东谈主达成一致，以期在合乎现在公司所濒临的业务及营运履行情况的同期，保险统统利益计划者的利益。

　　龙光集团称，合座重组决策旨在磨叽公司债务职守，还原公司老本结构，促进公司里面坐蓐及营运的正常运转，从而开释其财富的潜在价值，故意于保护计划者利益。

　　合座重组决策将触及龙光集团偏激适用从属公司的下列境外债务，米牛优配驱散现在的未偿还本金总数约为75.62亿好意思元。除计划境外债务的合座重组决策外，公司也拟重组其稀奇境外债务，其于本公告日历的未偿还本金总数约为4.76亿好意思元（“稀奇境外债务重组”）。稀奇境外债务重组将通过双边公约或其他容貌奉行。

　　龙光集团给出的这份重组决策包括四个选项。选项一为现款支付。每100好意思元的境外债务本金额将兑换15好意思元现款（已奉命统统应计利息），笔据该选项兑换的境外债务本金额上限应为7.87亿好意思元。

　　选项二为短期单据与强制可转债的组合。境外债权东谈主可笔据此选项，就每100好意思元的境外债务本金额（已奉命统统应计利息），兑换本金额格外于40好意思元的短期单据（“短期单据”）及本金额格外于4好意思元的强制可转债组合。

　　笔据该选项兑换为短期单据及选项二强制可转债的境外债务本金额上限应为30亿好意思元。短期单据期限为五年，本金总数（于短期单据刊行日历）的1.0%将于短期单据刊行日历按面值（不计息）以现款强制赎回，并自第三岁首始偿还剩余本金。短期单据将按年利率2.0%计息。利息将以下列容貌支付：首两年由公司给与按年利率0.25%以现款支付及按年利率1.75%以现款或什物支付，智慧配资第三年公司可给与按2.0%或不少于0.25%的年利率以现款付息，最高年利率为1.75%的现款利息推迟到第四年年底付息，而第四年登第五年，则按2.0%的年利率以现款付息。倘若公司给与将第三年的部分冒昧现款利息推迟至第四年年底，公司也可将第三年的本金摊销推迟到第四年。要是发生这种情况，第三年的本金摊销将在第四年与第四年的本金摊销一并支付。

　　选项三为强制可转债每100好意思元的境外债务本金额（已奉命统统应计利息）将治愈为强制可转债。

　　笔据该选项治愈的境外债务本金额上限应为31.5亿好意思元。选项二强制可转债与选项三强制可转债（统称“强制可转债”）将以单一债务器用刊行。强制可转债的期限为两年并将以转股价6港元/股治愈为股份，于强制可转债刊行日历顽强制可转债本金额（于强制可转债刊行日历）的33.0%治愈为股份；于强制可转债刊行日历起计6个月、12个月或18个月之日，由强制可转债握有东谈主给与进一步将部分强制可转债本金额（于强制可转债刊行日历）治愈为股份（前提是，若在该日治愈为股份的强制可转债累计金额低于（按于强制可转债刊行日历起计6个月之日筹划）本金总数的50%、（按于强制可转债刊行日历起计12个月之日筹划）67%，或（按于强制可转债刊行日历起计18个月之日筹划）84%，则于该治愈日，强制可转债本金额的稀奇部分须强制治愈为股份，以确保合乎上述门槛）；并于到期时将统统强制可转债的未偿还本金额治愈为股份。强制可转债握有东谈主也有权在发生走嘴事件时，将其所握有的强制可转债本金额治愈为股份。

　　选项四为遥远单据每100好意思元的境外债务本金额（已奉命统统应计利息）将兑换为100好意思元的遥远单据。

　　笔据该选项兑换为遥远单据的境外债务本金额应为6.25亿好意思元（选项四选项上限的加多取决于条件中稀奇境外债务重组是否纳入）。遥远单据期限为十年，自第六岁首始摊销本金。遥远单据的利率为1.00%，首五年，按公司给与，一起利息不错现款或什物支付。第六岁首始全额现款付息。此外，短期单据及遥远单据将通过条件所述的增信安排进行。合座重组决策的完成，包括规划对价的刊行，需获监管机构批准或公司鼓动的批准（如适用）后，方可作实。

　　龙光集团公告示意，条件清单中规章的合座重组决策代表了境外债务重组的合理和现实的搞定决策，旨在确保公司连续行动一个握续筹谋的企业，以扫尾其利益计划者的合座遥远利益。

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