股票简称：浙江建投                        股票代码：002761       浙江省成立投资集团股份有限公司             （第一期）             召募说明书     刊行东说念主：        浙江省成立投资集团股份有限公司     牵头主承销商：     招商证券股份有限公司     联席主承销商：     中国国际金融股份有限公司     受托料理东说念主：      招商证券股份有限公司     本期债券刊行金额：不特出 4.30 亿元（含 4.30 亿元）     增信措施情况：    无     信用评级结果：    主体 AA+/债项 AA+     信用评级机构：    东方金诚国际信用评估有限公司         牵头主承销商/簿记料理东说念主/受托料理东说念主                联席主承销商              签署日期：   年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                       声 明    刊行东说念主将实时、公说念地履行信息败露义务，刊行东说念主过头全体董事、监事、 高等料理东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募说明书信息败露的委果、准确、 完好意思，不存在虚假记录、误导性汇报或要紧遗漏。    主承销商已对召募说明书进行了核查，证据不存在虚假记录、误导性汇报 和要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法律使命。    刊行东说念主承诺在本期债券刊行本领，不径直或者障碍认购我方刊行的债券。 债券刊行的利率或者价钱应当以询价、协议订价等神气确定，刊行东说念主不会独揽 刊行订价、暗箱操作，不以代持、相信等神气谋取不正大利益或向其他相关利 益主体输送利益，不径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资 助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的 债券，虚假施其他违反公说念竞争、糟蹋市集程序等行动。    刊行东说念主如有董事、监事、高等料理东说念主员、持股比例特出 5%的股东过头他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就相关认购情况进行披 露。    中国证券监督料理委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不 代表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判 断。凡欲认购本期债券的投资者，应当谨慎阅读本召募说明书全文及相关的信 息败露文献，对信息败露的委果性、准确性和完好意思性进行孤立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其相关的任何投资风险。    投资者认购或持有本期债券视作同意召募说明书对于权利义务的商定，包 括债券受托料理协议、债券持有东说念主会议规则及债券召募说明书中其他相关刊行 东说念主、债券持有东说念主、债券受托料理东说念主等主体权利义务的相关商定。    刊行东说念主承诺根据法律律例和本召募说明书商定履行义务，接受投资者监 督。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                 要紧事项教唆     请投资者热心以下要紧事项，并仔细阅读本召募说明书中“第一节风险教唆 及说明”等相关章节。     一、刊行东说念主基本财务情况     本期债券刊行上市前，公司最近一期末净资产为 103.11 亿元（2024 年 6 月 公司口径资产欠债率为 80.74%。     刊行东说念主最近三个管帐年度竣事的年均可分派利润为 8.02 亿元（2021 年度、 倍。刊行东说念主刊行前的财务目的适合相关轨则。 表               ，               具               体                见               ： https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?d2d8a644-0b3a-4ff0- 租导致使用权资产减少；合并口径净资产为 1，027，216.26 万元，较 2023 年末增 长 0.99%，主要系申报期内汇兑收益加多导致其他详尽收益加多。2024 年 1-9 月，刊行东说念主营业收入为 5，876，278.53 万元，较 2023 年 1-9 月同比减少 18.12%； 净利润为 26，515.61 万元，较 2023 年 1-9 月同比减少 61.56%；包摄于母公司所 有者的净利润为 13，933.31 万元，较 2023 年 1-9 月同比减少 73.89%，主要系报 告期内营业收入下跌及发生国外保函损失导致营业外支拨加多。刊行东说念主不存在 要紧不利变化或者其他特殊情形，纵容召募说明书签署日，刊行东说念主依然得志公 开刊行公司债券的条件，不存在遏制刊行公司债券的情形。     二、评级情况     根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2024 年 11 月 6 日出具的《浙江省 成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券 （第一期）信用评级申报》，本期债券主体评级为 AA+，债项评级为 AA+，评 级瞻望为褂讪。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    评级申报败露的主要风险如下： 签合同及承建工程名目减少，营业收入和毛利润波动下跌，受部分房企信用风 险泄露影响，信用减值损失对公司利润产生较大侵蚀； 模较大，且坏账准备计提比例较高，要紧诉讼存在或有欠债风险； 力。    根据监管部门相关轨则的要求，东方金诚将在“浙江省成立投资集团股份有 限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）”（以下简 称为“该债项”）的信用等级灵验期内，不竭热心与浙江省成立投资集团股份有 限公司（以下简称为“受评主体”）和该债项相关的、可能影响其信用等级的重 大事项，实施追踪评级。东方金诚在信用等级灵验期满后不再承担对该债项的 追踪评级义务。    追踪评级包括依期追踪评级和不依期追踪评级。依期追踪评级每年进行一 次，东方金诚将按照监管轨则或托福评级合同商定出具依期追踪评级申报；不 依期追踪评级在东方金诚以为可能存在对该债项信用等级产生要紧影响的事项 时启动。    在该债项信用等级灵验期内发生可能影响其信用评级的事项时，托福方或 受评主体等相关方应实时见告东方金诚，并提供相关汉典，东方金诚勉强相关 事项进行分析，视情况出具不依期追踪评级结果。    如托福方或受评主体等相关方未能实时或断绝提供追踪评级所需相关资 料，东方金诚将有权视情况采取延伸败露追踪评级结果、证据或养息信用等 级、公告信用等级暂时失效或闭幕评级等评级行动。    东方金诚出具的追踪评级结果等相关信息将按照监管轨则或托福评级合同 商定向相关单元报送或败露，在该债项交易场所网站、东方金诚网站 (http://www.dfratings.com)和监管部门指定的其他媒体上给予公告，且在交易场 所网站公告败露的时间不晚于在其他渠说念公开败露的时间。    三、本次可续期公司债券特殊刊行事项： 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （一）债券期限：本期债券以 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末， 刊行东说念主有权采用将本期债券期限延长 1 个周期，或采用在该周期末到期全额兑 付本期债券。    （二）债券利率及确定神气：本期债券采取固定利率格式，单利按年计 息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递缓期间按当期票面利率累计计 息。    首个周期的票面利率将由刊行东说念主与主承销商根据网下向专科机构投资者的 簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，自后每个 周期重置一次。    首个周期的票面利率为驱动基准利率加上驱动利差，后续周期的票面利率 养息为当期基准利率加上驱动利差再加 300 个基点。驱动利差为首个周期的票 面利率减去驱动基准利率。如果将来因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准 利率。    初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限使命公司招供的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期与本期债券基础期 限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入打算到 0.01%）；    后续周期确当期基准利率为票面利率重置日前 250 个交易日中国债券信息 网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限使命公司招供的其他 网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期与本期债券基础 期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入打算到 0.01%）。    （三）刊行东说念主续期采用权：本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每 个周期末，刊行东说念主有权采用将本期债券期限延长 1 个周期，或采用在该周期末 到期全额兑付本期债券。刊行东说念主应至少于续期采用权行权年度付息日前 30 个交 易日，在相关媒体上刊登《续期采用权应用公告》。    （四）递延支付利息权：本期债券附设刊行东说念主递延支付利息权，除非发生 强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行采用将当期利息以及按 照本条件已经递延的通盘利息过头孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 何递延支付利息次数的限定；前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足额支 付利息的行动。如刊行东说念主决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个交易日败露 《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率打算复息。在 下个利息支付日，若刊行东说念主不绝采用延后支付，则上述递延支付的金额产生的 复息将加入已经递延的通盘利息过头孳息中不绝打算利息。    （五）强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东说念主不得 递延当期利息以及按照商定已经递延的通盘利息过头孳息：（1）向普通股股东 分成（按轨则上缴国有本钱收益除外）；（2）减少注册本钱。债券存续期内如 发生以上强制付息事件，刊行东说念主应当于 2 个交易日内败露相关信息，同期明确 该事项已触发强制付息条件。    （六）利息递延下的限定事项：若刊行东说念主采用应用缓期支付利息权，则在 缓期支付利息过头孳息未偿付结束之前，刊行东说念主不得有下列行动：（1）向普通 股股东分成（按轨则上缴国有本钱收益除外）；（2）减少注册本钱。债券存续 期内如发生以上利息递延事件，刊行东说念主应当于 2 个交易日内败露相关信息，同 时明确该事项已触发利息递延条件。    （七）偿付轨则：本期债券在破产清理时的清偿轨则等同于刊行东说念主普通债 务。    （八）刊行东说念主赎回采用权：    刊行东说念主由于法律律例改变或修正，相关法律律例司法解释的改变或修正而 不得不为本期债券的存续支付额外税费，且刊行东说念主在采取合理的审计神气后仍 然不可幸免该税款缴纳或补缴使命的时候，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。    刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文 件：    （1）由刊行东说念主总司理及财务负责东说念主署名的说明，该说明需汇报上述刊行东说念主 不可幸免的税款缴纳或补缴条例；    （2）由管帐师事务所或法律顾问人提供的对于刊行东说念主因法律律例的改变而缴 纳或补缴税款的孤立意见书，并说明变更脱手的日期。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    刊行东说念主有权在法律律例及相关法律律例司法解释变更后的首个付息日应用 赎回权。刊行东说念主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律律例、相关法 律律例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律律例、相关法 律律例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时 进行公告）。赎回有筹画一朝公告不可取销。    根据《企业管帐准则第 22 号——金融器具证据和计量》（财会20177 号）、《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会201714 号）和《关 于印发的文书》（财会 201413 号），刊行东说念主将本期债券计入权益。若将来因企业管帐准则变更或其 他法律律例改变或修正，影响刊行东说念主在合并财务报表中将本期债券计入权益 时，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。    刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献：    （1）由刊行东说念主总司理及财务负责东说念主署名的说明，该说明需汇报上述刊行东说念主 适合提前赎回条件；    （2）由管帐师事务所出具的对于管帐准则改变而影响公司相关管帐条例的 情况说明，并说明变更脱手的日期。    刊行东说念主有权在该管帐政策变更放心实施日的年度末应用赎回权。刊行东说念主如 果进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交易日公告（管帐政策变更放心实 施日距年度末少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行公告）。赎回 有筹画一朝公告不可取销。    刊行东说念主将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过头孳息（如有）向投 资者赎回全部本期债券。赎回的支付神气与本期债券到期本息支付通常，将按 照本期债券登记机构的相关轨则统计债券持有东说念主名单，按照债券登记机构的相 关轨则办理。若刊行东说念主不应用赎回采用权，则本期债券将不绝存续。    除了以上两种情况除外，刊行东说念主莫得权利也莫得义务赎回本期债券。    （九）管帐处理：根据《企业管帐准则第 22 号——金融器具证据和计量》 （财会20177 号）、《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会 201714 号）和《对于印发 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 的文书》（财会201413 号），刊行东说念主将本期债券分类为权益器具。债券存续 期内如出现导致本次刊行可续期公司债券不再计入权益的事项，刊行东说念主将于 2 个交易日内败露相关信息，说明相关事项的基本情况并对其影响进行分析。     本期债券为可续期公司债券，可能存在本息偿付风险、刊行东说念主应用续期选 择权风险、利息递延支付的风险、刊行东说念主应用赎回采用权的风险、资产欠债率 波动的风险、净资产收益率波动风险及管帐政策变动风险等。请投资者仔细阅 读本召募说明书“第一节 风险教唆及说明”等相关章节。     四、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受到相关法律法 规政策变化，或者行业及市集环境发生要紧不利变化，刊行东说念主经营气象将受到 冲击并导致无法如期从预期的还款来源中得回敷裕资金，可能将影响本期债券 本息的按期偿付。若刊行东说念主未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有东说念主 亦无法从除刊行东说念主外的第三方处得回偿付。     五、跟着经营规模的扩大，刊行东说念主现款流出较大。2021-2023 年度及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主经营步履产生的现款流量净额分别为 88，497.89 万元、 金 流 量 净 额 分 别 为 -231，755.49 万 元 、 -148，719.87 万 元 、 -75，003.37 万 元 及 - 动产生的现款流量净额为负，主要系上半年材料、东说念主工等支付加多。近三年及 一期刊行东说念主投资步履产生的现款流量净额为负值，主要系购建固定资产、无形 资产和其他持久资产支付的现款以及投资支付的现款金额较大所致。2021-2022 年刊行东说念主筹资步履现款流量净额为负，主要系偿还债务支付的现款和支付其他 与筹资步履相关的现款较大所致。刊行东说念主的现款流流出可能给其泛泛经营变成 一定影响。     六、2021-2023 年度及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主营业收入分别为 9，533，495.49 万元、9，853，512.76 万元、9，260，574.98 万元和 3，993，972.07 万元，净利润分别为 公司通盘者的净利润分别为 104，640.44 万元、96，907.99 万元、39，171.01 万元、 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 晋升、投资和 EPC 等新模式经营引颈作用显耀、区域城市公司经营效率落地等 成效的体现，包摄于母公司通盘者的净利润下跌主要系少数股东损益较上年有 较大加多；2023 年度，刊行东说念主营业收入下跌主要系申报期新签合同减少，承建 工程名目减少，包摄于母公司通盘者的净利润下跌主要系制造业与工程板块毛 利率下跌。刊行东说念主的营业收入波动及净利润下滑，可能对公司经营变成一定影 响。    七、纵容 2021-2023 年末及 2024 年 6 月末，刊行东说念主资产欠债率分别为 也保持在较高水平，与其经营情况相匹配，适合建筑企业行业脾气。如刊行东说念主 将来存在较大规模的投资支拨，刊行东说念主的债务背负将不竭加重，其偿债智商存 在被削弱的风险。    八、纵容 2021-2023 年末及 2024 年 6 月末，公司的应收账款账面价值分别 为 3，240，829.44 万元、2，915，885.90 万元、2，615，229.57 万元及 2，505，286.59 万 元，占总资产的比例分别为 32.65%、26.24%、21.50%及 20.93%，主要为应收 的建筑施工名目款项等，应收账款的回收主要依赖于建筑施工业务的回款安 排，回款时间存在一定不确定性。由于刊行东说念主客户触及房地产等高风险行业， 以恒大集团为代表的民营房企信用剧烈波动将可能对刊行东说念主经营变成一定影 响。面前刊行东说念主与恒大集团业务具体进展请见本召募说明书“第五节 财务管帐 信息”之“五、料理层推敲与分析”之“（一）资产结构分析”之“1. 流动资产分析” 之“（3）应收账款”或刊行东说念主公开败露的 2023 年年度申报及 2024 年半年度报 告。由于刊行东说念主应收账款金额较大，若将走动款不力，则可能对公司经营状 况、盈利水平变成一定影响。    九、纵容 2021-2023 年末及 2024 年 6 月末，公司的合同资产账面价值分别 为 2，472，356.69 万元、3，626，035.12 万元、4，487，076.88 万元及 4，500，203.05 万 元，申报期内保持增长态势，主要系管帐政策变更后已完工未结算资产从存货 科目转入合同资产科目核算及公司合座业务规模扩张导致。刊行东说念主作为建筑施 工类企业，于工程开展过程中，因工程量依期结算、分项工程一并结算、工程 变更导致延伸结算等因素导致合同的收入与计量的时间各异等原因，从而形成 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 较大规模的已完工未结算工程款计入合同资产。若后续相关名目结算或回款受 阻，刊行东说念主经营气象及偿债智商可能会受到不利影响。    十、申报期刊行东说念主建筑施工主业的主要客户包括市政名目、工业地产名目 和交易地产、住宅等房地产名目的相应业主单元或发包方。受房地产政策调控 影响，公司部分房产客户出现经营辛苦、债券背信的情形，公司参考公开市集 信息、背信事件情形、财务气象、企业性质、应收款项回款及保障情况，将来 的不竭经营智商仍存在不确定性。由于卑劣房地产及工程施工客户的账期较 长，若国度宏不雅经济调控政策发生要紧不利变化以及经济下行压力增大的情况 下，公司主要债务东说念主将来不竭出现财务气象恶化，导致公司应收款项不可按期 收回或无法收回，导致账龄增长或公司对相应债务东说念主的风险评级下调，进而需 要提高单项计提减值准备比例，将提高公司的信用减值损失，进而可能对公司 事迹和坐褥经营产生要紧不利影响。    十一、本期债券的交易场所为深圳证券交易所，本期债券不可在除深圳证 券交易所除外的其他交易场所上市。本期债券仅面向专科机构投资者公开发 行，刊行结果后，本公司将积极苦求本期债券在深圳证券交易所上市畅通。由 于具体上市事宜需要在本期债券刊行结果后方可进行，公司面前无法保证本期 债券一定能够按照预期在深圳证券交易所交易畅通，且具体上市进程在时间上 存在不确定性。此外，证券交易市集的交易活跃程度受到宏不雅经济环境、投资 者分散、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在深圳证券 交易所上市后本期债券的持有东说念主能够随时并足额交易其所持有的债券。因此， 本期债券的投资者在购买本期债券后可能面对由于债券不可实时上市畅通无法 立即出售本期债券，或者由于债券上市畅通明交易不活跃致使出现无法不竭成 交的情况，不不错某一价钱足额出售其但愿出售的本期债券所带来的流动性风 险。    十二、本期债券成立投资者保护条件，具体请见“第十节 投资者保护机制” 之“四、偿债保障措施”之“（七）刊行东说念主承诺”。    十三、本期债券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议规则》审议通过的决 议，对通盘本次未偿还债券持有东说念主（包括通盘出席会议、未出席会议、反对决 议或废弃投票权的债券持有东说念主，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 东说念主）具有同等拘谨力。债券持有东说念主认购、购买或以其他正当神气取得本期债券 均视作同意并接受《债券持有东说念主会议规则》并受之拘谨。    十四、根据《证券法》等相关轨则，本期债券仅面向专科投资者中的机构 投资者刊行，普通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本 期债券上市后将被实施投资者适当性料理，仅专科投资者中的机构投资者参与 交易，普通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交易行动无效。    十五、本次刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券 上市交易的苦求。本期债券适合在深圳证券交易所的上市条件，交易神气包括 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交。但本期债券上市前， 公司财务气象、经营事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司 无法保证本期债券的上市苦求能够得回深圳证券交易所同意，若届时本期债券 无法进行上市，投资者有权采用将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益 等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券 不可在除深圳证券交易所除外的其他交易场所上市。    十六、本期债券不适合进行通用质押式回购交易的基本条件。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                                                  目 录 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书  浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                         释义       在本召募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、本集团、公司、刊行               指 浙江省成立投资集团股份有限公司 东说念主、浙江建投                 浙江省成立投资集团有限公司（曾用名“浙江省成立投资 浙建集团          指                 集团股份有限公司”）、上市公司要紧资产重组被合并方 控股股东、浙资运营         指 浙江省国有本钱运营有限公司 履行限定东说念主、浙江省国资委      指 浙江省东说念主民政府国有资产监督料理委员会 董事会               指 本公司董事会 监事会               指 本公司监事会                     浙江省成立投资集团股份有限公司 2022 年面向专科投资 本次债券              指                     者公开刊行可续期公司债券                     浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资 本期债券              指                     者公开刊行可续期公司债券（第一期） 本次刊行              指 本期债券的刊行                     刊行东说念主根据相关法律、律例为刊行本期债券而制作的《浙 召募说明书             指 江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者                     公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书》                     通过认购、购买或其他正当神气取得本期债券的专科机构 债券持有东说念主             指                     投资者                     《浙江省成立投资集团股份有限公司 2022 年面向专科投 《债券持有东说念主会议规则》       指                     资者公开刊行可续期公司债券之债券持有东说念主会议规则》                     刊行东说念主与债券受托料理东说念主为本次债券刊行签订的《浙江省                     成立投资集团股份有限公司（债券刊行东说念主）与招商证券股 《债券受托料理协议》        指                     份有限公司（债券受托料理东说念主）对于浙江省成立投资集团                     股份有限公司公司债券受托料理协议》 牵头主承销商、簿记料理东说念主、受                指 招商证券股份有限公司 托料理东说念主 联席主承销商            指 中国国际金融股份有限公司 刊行东说念主讼师、讼师          指 浙江天册讼师事务所 大华                指 大华管帐师事务所（特殊普通合伙） 天职                指 天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙） 中诚信国际             指 中诚信国际信用评级有限使命公司 东方金诚              指 东方金诚国际信用评估有限公司 中国证监会/证监会         指 中国证券监督料理委员会 深交所               指 深圳证券交易所 债券登记机构、登记公司       指 中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司 证券业协会             指 中国证券业协会 《公司法》             指 中华东说念主民共和国公司法 《证券法》             指 中华东说念主民共和国证券法 《料理办法》            指 《公司债券刊行与交易料理办法》 元/万元/亿元           指 如无特殊说明，指东说念主民币元/万元/亿元 公司轨则              指 《浙江省成立投资集团股份有限公司公司轨则》  浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 最近三年及一期、申报期       指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年半年度 交易日、职业日           指 深圳证券交易所的泛泛营业日                       中华东说念主民共和国的法定沐日（不包括香港特殊行政区、澳 法定沐日或休息日          指                       门特殊行政区和中国台湾的法定沐日） 建工集团              指 浙江省建工集团有限使命公司 浙江一建              指 浙江省一建成立集团有限公司 浙江二建              指 浙江省二建成立集团有限公司 浙江三建              指 浙江省三建成立集团有限公司                       浙江省建投交通基础成立集团有限公司（曾用名“浙江省 浙江交建              指                       大成成立集团有限公司”） 工业安装              指 浙江省工业开垦安装集团有限公司 浙江建机、建机集团         指 浙江省成立工程机械集团有限公司 商贸物流              指 浙江成立商贸物流有限公司 工程顾问              指 浙江建工建筑工程顾问有限公司 浙建实业              指 浙江浙建实业发展有限公司 塔建三五九             指 新疆塔建三五九建工有限使命公司 基建投资              指 浙江基建投费力理有限公司 云采科技              指 浙江浙建云采科技有限公司 浙江建材              指 浙江省建材集团有限公司 浙建阿分公司            指 浙江省成立投资集团股份有限公司阿尔及利亚分公司                       中国浙江成立国际集团有限公司（曾用名“中国浙江成立 浙开国际              指                       集团（香港）有限公司”）     本召募说明书中，部分共计数与各加总额径直相加之和在余数上可能略有  各异，这些各异是由于四舍五入变成的。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                 第一节 风险教唆及说明    投资者在评价和投本钱期债券时，除本召募说明书败露的其他各项汉典 外，应特殊谨慎地研究下述各项风险因素。 一、与本期债券相关的投资风险      （一）利率风险    受国民经济总体运行气象、国度宏不雅经济、金融政策以及国际环境变化的 影响，市集利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率且期限可能朝上 多个利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能跟着市集利率的波动而 发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。      （二）流动性风险    本期债券刊行结果后，刊行东说念主将积极苦求在深交所上市畅通。由于具体的 上市事宜需要在本期债券刊行结果后方能进行，公司面前无法保证本期债券一 定能够按照预期在深交所交易畅通，且具体的上市进程在时间上存在不确定 性。此外，本期债券上市后的交易活跃程度受到宏不雅经济环境、投资者分散、 投资者交易意愿等因素的影响，投资者可能会面对无法实时交易的流动性风 险。      （三）偿付风险    在本期债券存续期内，如刊行东说念主所处的宏不雅经济环境、本钱市集气象、国 家相关政策等外部环境以及公司自己的坐褥经营发生要紧不利变化，导致刊行 东说念主不可如期从预期的还款来源得回用以偿还本期债券利息和本金所需要的资 金，可能会对本期债券的按期偿付变成一定的影响。      （四）本期债券安排所私有的风险    尽管在本期债券刊行时，刊行东说念主已根据现实情况安排了多项偿债保障措施 来保障本期债券按时还本付息，然而在本期债券存续期内，可能由于不可控的 市集、政策、法律律例变化等因素导致面前拟定的偿债保障措施虚假足充分或 无法实足履行，进而影响本期债券持有东说念主的利益。    本次可续期公司债莫得固定到期日，刊行条件商定刊行东说念主在特定时点有权 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 延长本期债券，如果刊行东说念主在可应用续期采用权时行权，会使投资东说念主投资期限 变长，由此可能给投资东说念主带来一定的投资风险。    本期债券条件商定，除非发生强制付息事件，本期债券每个付息日，刊行 东说念主可自行采用将当期利息以及按照本条件已经递延的通盘利息过头孳息推迟至 下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限定；前述利息递延不 属于刊行东说念主未能按照商定足额支付利息的行动。如果公司采用利息递延支付， 则会推迟投资东说念主获取利息的时间，致使中短期内无法获取利息，由此可能给投 资东说念主带来一定的投资风险。    本期债券为可续期公司债券，根据本期债券条件商定，公司有权无尽次的 应用续期采用权，在这种情况下，投资者可能面对无法收回本金的风险。    在本期债券续期采用权应用年度，公司不错采用延长本期债券的期限或到 期全额兑付本期债券：如公司采用延长本期债券的期限，则投资者可能丧失较 本期债券投资收益水平更高的投资契机；如公司采用全额兑付本期债券，届时 投资者将丧失通过本期债券得回较高收益的投资契机。    本期债券驱动利差为第一个重订价周期的票面利率与驱动基准利率之间的 差值，并在后续重置票面利率时保持不变。将来，若国债与信用债的利差增 大，则投资者投本钱期债券所获益可能低于投资其他债券所获益。    面前，依据财政部《企业管帐准则第 22 号——金融器具证据和计量》、 《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会201423 号）和《对于印发 的文书》（财会201413 号），通过刊行条件的假想，本期债券刊行后将作为权益性器具进行管帐核 算。若后续管帐政策、尺度发生变化，可能使得已刊行的本期债券重分类为负 债，从而导致公司资产欠债率上升的风险。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    面前，依据财政部《企业管帐准则第 22 号——金融器具证据和计量》、 《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会201714 号）和《对于印发 的文书》（财会201413 号），通过刊行条件的假想，本期债券刊行后将作为权益性器具进行管帐核 算。刊行东说念主在刊行本期债券后，净资产加多；将来兑付本期债券本息后，净资 产减少。净资产金额由于本期债券的刊行和兑付产生波动，净资产收益率随之 变化，存在净资产收益率波动的风险。    （五）资信风险    公司面前资信气象邃密，盈利智商和现款获取智商尚可，能够按时偿付债 务本息。公司最近三年在与主要客户的业务来往中，未尝发生严重的背信情 况。在将来的业务经营过程中，公司亦将继承忠实信用原则，严格履行所签订 的合同、协议或其他承诺。    如果由于宏不雅经济的周期性波动、公司自身的相关风险或其他不可限定的 因素，公司的经营气象或财务气象发生不利变化，可能会导致公司出现不可按 商定偿付债务本息或在业务来往中发生严重背信行动的情况，使公司的资信情 况发生不利变化，可能会使本期债券投资者受到不利影响。 二、刊行东说念主的相关风险    （一）财务风险    跟着经营规模的扩大，刊行东说念主现款流出较大。2021-2023 年度及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主经营步履产生的现款流量净额分别为 88，497.89 万元、316，102.78 万 元、207，756.52 万元及-154，518.61 万元，刊行东说念主投资步履产生的现款流量净额 分别为-231，755.49 万元、-148，719.87 万元、-75，003.37 万元及-15，449.34 万元， 刊行东说念主筹资步履产生的现款流量净额分别为-24，972.91 万元、-154，784.79 万元、 净额为负，主要系上半年材料、东说念主工等支付加多。近三年及一期刊行东说念主投资活 动产生的现款流量净额为负值，主要系购建固定资产、无形资产和其他持久资 产支付的现款以及投资支付的现款金额较大所致。2021-2022 年刊行东说念主筹资步履 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 现款流量净额为负，主要系偿还债务支付的现款和支付其他与筹资步履相关的 现款较大所致。刊行东说念主的现款流流出可能给其泛泛经营变成一定影响。    纵容 2021-2023 年末及 2024 年 6 月末，刊行东说念主资产欠债率分别为 91.52%、 较高水平，与其经营情况相匹配，适合建筑企业行业脾气。如刊行东说念主将来存在 较大规模的投资支拨，刊行东说念主的债务背负将不竭加重，其偿债智商存在被削弱 的风险。    申报期末，刊行东说念主一年内到期的有息欠债为 1，100，285.10 万元，占总欠债 的 47.13%。刊行东说念主有息债务主要为刊行东说念主短期借款和持久借款，用于名目建 设，借款期限与名目周期匹配，适合名目现款流特质，但跟着中持久借款陆续 进入还款期，刊行东说念主偿还持久借款的压力渐渐增大，如果名目资金均衡出现问 题，可能引起持久借款无法按期偿付的风险。    纵容 2021-2023 年末及 2024 年 6 月末，公司的应收账款账面价值分别为 占总资产的比例分别为 32.65%、26.24%、21.50%及 20.93%，主要为应收的建 筑施工名目款项等，应收账款的回收主要依赖于建筑施工业务的回款安排，回 款时间存在一定不确定性。由于刊行东说念主客户触及房地产等高风险行业，以恒大 集团为代表的民营房企信用剧烈波动将可能对刊行东说念主经营变成一定影响。面前 刊行东说念主与恒大集团业务具体进展请见本召募说明书“第五节 财务管帐信息”之 “五、料理层推敲与分析”之“（一）资产结构分析”之“1. 流动资产分析”之“（3） 应收账款”或刊行东说念主公开败露的 2023 年年度申报及 2024 年半年度申报。由于发 行东说念主应收账款金额较大，若将走动款不力，则可能对公司经营气象、盈利水平 变成一定影响。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 块毛利率分别为 23.95%、20.61%、15.91%和 14.16%，主营业务各板块的毛利 率在申报期内存在一定波动，系节日影响、建筑行业周期性、业务结构变化、 集团里面料理、市集价钱波动等因素详尽所致。天然详尽毛利率基本褂讪，若 将来原材料价钱波动或公司业务布局养息，可能对刊行东说念主部分业务板块毛利率 变成一定影响。    纵容 2021-2023 年末及 2024 年 6 月末，公司的合同资产账面价值分别为 申报期内保持增长态势，主要系管帐政策变更后已完工未结算资产从存货科目 转入合同资产科目核算及公司合座业务规模扩张导致。刊行东说念主作为建筑施工类 企业，于工程开展过程中，因工程量依期结算、分项工程一并结算、工程变更 导致延伸结算等因素导致合同的收入与计量的时间各异等原因，从而形成较大 规模的已完工未结算工程款计入合同资产。若后续相关名目结算或回款受阻， 刊行东说念主经营气象及偿债智商可能会受到不利影响。 别为 88，497.89 万元、316，102.78 万元、207，756.52 万元及-154，518.61 万元，呈 波动趋势。2024 年 1-6 月刊行东说念主经营步履产生的现款流量净额为负，主要系上 半年材料、东说念主工等支付加多。若将来刊行东说念主经营性现款流入受到限定，未能超 额覆盖购买商品、接受劳务支付的现款等经营性现款流出，可能对公司的现款 储备产生一定的影响。 元 、 760，325.11 万元 及 739，348.93 万元， 一年内到 期的非流 动欠债分 别为 营规模扩大，如果刊行东说念主不断加多短期债务，可能加重短期偿债压力。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 恒大集团应收款项（含应收单子、合同资产）计提了大额减值准备。天然公司 积极参与国度“保交楼、稳民生”职业，通过应收账款重组、应收账款催收、诉 讼保全、在建名目复工复产等多种神气来化解风险，但若恒大集团名目债务重 组进程或者收益不足预期，或恒大集团以过头他业主单元债务危机新发或深 化，刊行东说念主后续应收款项可能存在不绝计提大额减值导致刊行东说念主事迹出现大幅 波动的风险。    公司所从事的工程承包业务平凡具有合同金额较高、成立周期较长等特 点，PPP 名目也需要占用大批的资金，因此，公司除向银行等金融机构取得大 量借款外，还较为依赖客户提供的工程预支款、进程款、结算款来推动工程进 展。与此同期，为确保公司诚信践约并保证各样预支款能得到适当的使用，业 主平凡对其所提供资金的调用进行限定，并平凡要求公司采取现款或银行保函 的格式作为担保。由于公司所从事的业务具有上述特质，因此，公司业务规模 的扩张在一定程度上受到公司资金盘活气象的制约和影响。    （二）经营风险    刊行东说念主作为浙江省内重要的成立和运作主体，主要从事建筑施工、工业制 造业务等。上述业务都受到经济周期影响。如果出现经济增长放缓或衰竭，将 可能使刊行东说念主的经营效益下跌，公司建筑施工业务量将会减少，业务的收益水 平也将下跌，从而影响公司的盈利智商。    刊行东说念主的主要业务板块之一建筑施工属高风险行业，安全施工是公司泛泛 运营的前提条件，亦然公司取得经济利益的重要保障。但由于影响安全坐褥的 因素浩繁，包括东说念主为因素、开垦因素、技艺因素致使是地震等天然因素，再加 上公司下属子公司较多，安全坐褥料理难度较大，因此存在一定的安全坐褥风 险，从而对公司的泛泛经营带来不利影响。    刊行东说念主对投资名目进行了严格的可行性论证，确保名目能够保质、保量、 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 按时托付使用，但由于名目投资规模较大、成立周期较长，若名目成立期建筑 材料、开垦和劳能源价钱高涨将进一步影响到名目的施工成本，名目履行插足 可能超出预算，变成施工期延长，影响名目按期齐备及泛泛的插足使用；同 时，名目成立中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到名目的成立及日 后的泛泛运营，从而对刊行东说念主的盈利水平产生影响。    刊行东说念主在经营过程中需要签订各式合同，包括招投标合同、假想合同、材 料采购合同等。在经营过程中，如果碰到一些不确定性因素，而刊行东说念主对不确 定因素不可灵验限定或者限定欠妥，将面对一定的合同践约风险。由于刊行东说念主 建筑施工名目成立周期长、金额大，回款进程受多重因素影响，可能存在不按 时证据收入和支付回款的情况。若合同不可如期履行，可能对刊行东说念主的泛泛经 营变成一定影响。    刊行东说念主如遇突发事件，举例事故灾难、全球卫闯祸件、社会安全事件、公 司料理层无法履行职责等事项，可能变成公司社会形象受到影响，东说念主员生命及 财产安全受到危害，公司治理机制不可成功运行等，对公司的经营可能变成不 利影响。公司为了加强公司及下属子公司济急料理职业，根据《中华东说念主民共和 国安全坐褥法》等相关法律律例制定相关料理办法，灵验纰漏要紧危急源、生 产安装、坐褥步履可能发生的各样突发要紧事件。    公司就购销商品、提供和接受劳务、租出、担保、资金拆借、要害料理东说念主 员酬谢和应收应付名目产生关联交易，天然公司针对关联交易的决策权限、回 避制及败露轨范等作念出了明确轨则，已保证公司关联交易的正当合规，但如果 关联交易不可够按照公允的原则制订价钱，并严格罢黜执行，可能会对公司正 常的坐褥经营步履产生较大影响。    公司通过信息化平台，积极跟进公司触及诉讼、仲裁案件进展，竣事“大数 据”料理，同期加大普法力度，将法务料理下千里至名目部，加强法务力量配备， 不竭完善了法律风险料理体系。但由于建筑行业复杂性特质，公司在坐褥经营 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 过程中可能发生发包方资金支付不足时、结算争议、工程质料争议等各样纠 纷，在协商不得情况下，易发生诉讼、仲裁风险，相关诉讼可能对公司经营状 况变成影响。    因工程质料分歧格而导致的建筑工程质料使命、在坐褥过程中发生的东说念主身 及财产挫伤补偿使命、因不足时付款而产生的材料及东说念主工费清偿使命以及因委 托方拖延付款导致的债务追索权，都有可能导致潜在诉讼风险，影响刊行东说念主正 常坐褥经营。纵容最近一年末，刊行东说念主过头子公司作为原告且标的额在 10，000 万元以上的未决诉讼、仲裁案件共计 16 件，可能产生相关诉讼风险。面前刊行 东说念主下属公司存在的诉官司项不会对本次刊行变成要紧不利影响。    纵容 2024 年 6 月末，全部控股 PPP 名目中，处于运营期的 32 个，处于建 设期的 7 个，大部分名目在 2020 年陆续进入运营期脱手回款。面前名目已累计 回款 100.08 亿元，估量 2024～2026 年回款分别为 30.71 亿元、25.87 亿元、 财政承受智商评价、确保政府付费列入当地财政预算，且刊行东说念主申报期内严格 限定 PPP 名目规模增长，但由于存量 PPP 名目触及金额较大、回款期限较长， 若在此期间发生风险事件，公司所涉回款及盈利智商可能会受到影响。    在实施总承包合同名目时，公司不错照章将非主体结构施工中的某些分项 工程或由业主指定的工程对外分包，发包给具有相应天资的企业。分包企业按 照分包合同的商定进行施工，公司对通盘分包企业的职业效率向业主负责。虽 然公司已建立了较为完善的分包商挑选内限定度、监控机制，从合同、轨制方 面促使分包商照章合规经营，但如果采用分包商欠妥或对分包商监管不力，可 能激发安全、质料和经济纠纷，会对工程质料、公司声誉产生影响，存在一定 的工程分包风险。    建筑施工企业在施工过程中遍及通过劳务分包商的神气料理施工队列问 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 题，面前其组成主体是东说念主数浩繁的农民工。公司按照需求通过劳务分包商来为 名目提供敷裕的劳能源，通过劳务分包商大大提高了公司联贯名目的智商、减 少了本公司放心聘用的职工，增强了公司履行合同的活泼性。然而，由于受劳 动职业步地、劳能源成本等各式因素的影响，我国劳务用工市集存在较大的不 确定性，这种不确定性势必对劳务分包商的招工和运营成本产生要紧而径直的 影响，从而对本公司的作事用工数目和成本产生一定的障碍影响。若劳务分包 商提供的劳务未能达到公司的、或者合同给定的业务尺度和数目，则名目的质 量和进程可能会受到影响，从而挫伤本公司的声誉，并可能使本公司承担诉讼 及挫伤补偿风险。    基于建筑施工业务的特殊性，施工名目的质料好坏极度要害，不仅关系到 企业的信誉，致使关系到企业的不竭经营。天然公司谨慎贯彻国度、行业及地 方施工安全律例，并严格按照 GB/T19001-2016 质料尺度，建立了质料料理体系 和质料保证体系，但仍存在一朝运用技艺不当或施工组织措施不力，变成工程 质料隐患或事故，给公司信誉和财产带来损失的风险。    公司的业务经营需要取得政府相关部门颁发的经营天资梗概可证。浙江建 投必须战胜各级政府的相关轨则，以保持相关业务履历。若公司违反相关法 规，导致公司的经营天资和许可证将被暂停，致使湮灭，或者相关经营天资和 许可证到期后不可实时续期，这些都将会径直影响公司的业务经营步履。    刊行东说念主坐褥经营业务遍布寰宇 31 个省市自治区以及阿尔及利亚、香港、日 本、新加坡、马来西亚、柬埔寨、英国等全球 10 多个国度和地区，形成了国内 场。受连年中好意思贸易冲突等国际因素影响，全球金融市集波动加重，全球贸易 经济受创，对公司境外拓展的主要国度及地区的业务经营变成一定风险；天然 公司不断研判更加长短不一的国际步地，顺应国际市集新变化，积极妥善纰漏 境外风险因素，争取境外市集的褂讪拓展。然而公司境外业务受所在国法律和 政策的统领，不确定性因素较多，业务经营受到当地政事风险、通货彭胀风 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 险、文化风险、汇率风险、税务风险等因素的影响，若公司不可妥善纰漏，可 能对公司境外经营产生不利影响。    申报期刊行东说念主建筑施工主业的主要客户包括市政名目、工业地产名目和商 业地产、住宅等房地产名目的相应业主单元或发包方。受房地产政策调控影 响，公司部分房产客户出现经营辛苦、债券背信的情形，公司参考公开市集信 息、背信事件情形、财务气象、企业性质、应收款项回款及保障情况，将来的 不竭经营智商仍存在不确定性。由于卑劣房地产及工程施工客户的账期较长， 若国度宏不雅经济调控政策发生要紧不利变化以及经济下行压力增大的情况下， 公司主要债务东说念主将来不竭出现财务气象恶化，导致公司应收款项不可按期收回 或无法收回，导致账龄增长或公司对相应债务东说念主的风险评级下调，进而需要提 高单项计提减值准备比例，将提高公司的信用减值损失，进而可能对公司事迹 和坐褥经营产生要紧不利影响。    （三）料理风险    刊行东说念主总体资产规模较大，下属径直控股的子公司数目较多，且行业触及 多个规模。对于刊行东说念主能否灵验管控下属企业组成较高的管聪敏商挑战，也对 刊行东说念主在财务料理、贪图料理、购销料理、轨制成立、企业文化成立等诸多方 面的统一管控水平建议了较高要求。因此，刊行东说念主将在较永劫间内面对若何根 据国度和方位政策和计谋发展主意要求，理安产权关系，推动里面资源和业务 整合，减少料理条理，优化资源配置，提高运营效率的挑战。如果不可建立实 质运作、灵验管控、协调高效的料理运行机制，可能会对刊行东说念主里面料理体系 及泛泛经营变成一定影响。    刊行东说念主已形成了董事会、监事会和经营料理层相互配合、相互制衡的较为 完善的公司治理结构。如发生突发事件，举例事故灾难、坐褥安全事件、公司 高等料理东说念主员因故无法履行职责等，变成其部分董事、监事和高等料理东说念主员无 法履行相应职责，可能变成公司治理机制不可成功运作，董事会、监事会不可 成功运行，公司存在因突发性事件而激发公司治理结构一霎变化的风险。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    刊行东说念主所承担的部分建筑施工名目成立期长，插足成本大，工程结算周期 较长，成本回收慢，跟着一些重心名目陆续开工成立，公司将来几年景立规模 将可能进一步扩大，融资规模也可能随之上升，从而加多了公司投融费力理难 度和风险。    跟着公司资产规模加多，对公司的东说念主力资源料理建议了更高的要求。公司 天然有邃密的东说念主力资源料理体系，但在引进东说念主才方面存在不确定性，公司存在 一定东说念主力资源料理风险。    纵容 2024 年 6 月末，国资运营公司持有本公司 35.90%的股份，为本公司 控股股东。浙江省国资委持有国资运营公司 100%股份，为本公司履行限定东说念主。 本公司控股股东、履行限定东说念主可能通过股东大会和董事会对本公司实施限定和 要紧影响，有智商按照其意愿选举董事和高等料理东说念主员、确定股利分派政策 等，对公司的要紧经营决策以及业务、料理、东说念主事安排等方面施加限定和影 响，可能挫伤公司过头他股东的利益。    公司资产规模较大，纵容 2024 年 6 月末，公司径直或障碍限定的子公司合 计 100 余家，且业务主要由各下属公司负责具体经营，业务范围触及建筑施 工、与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务等诸多规模，业务经营区 域也从以浙江省为主，并冉冉向寰宇其他省份以及国外地区扩展，加多了跨地 区料理、营销以及投资决策的难度。跟着业务的不断扩张，子公司数目将可能 不绝加多，使得公司在东说念主员、业务、财务、资金方面等方面的料理难度增大。 若公司实施的料理轨制及里面限定轨制无法对子公司的运行进行灵验管控、提 升子公司业务水平、实时纰漏市集和政策变化、充分得志公司经营料理的需 求，公司的业务经营及发展出路可能会受到不利影响。    （四）政策风险    国度宏不雅经济政策变动可能对刊行东说念主所从事的基础设施成立业务产生影 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 响。刊行东说念主所从事的基础设施成立业务投资规模较大，属于本钱密集型行业， 对于信贷等融资器具有较强的依赖性。若国度宏不雅经济政策变动，政府采取紧 缩的货币政策，可能使得刊行东说念主难以通过信贷等器具进行融资，从而可能使发 行东说念主从事的名目成立受到不利影响。同期，若政府采取紧缩的财政政策，可能 导致政府对基础设施投资力度下跌，从而可能对刊行东说念主将来的业务规模和盈利 智商产生不利影响。    刊行东说念主主要从事的建筑施工等业务均面对较大的行业政策风险，经营事迹 将受到建筑行业及房地产行业等国度政策的影响。在我国国民经济发展的不同 阶段，中央和方位政府在房地产行业、固定资产投资、城市贪图及地皮使用方 面有不同程度的养息。上述宏不雅政策方面的养息可能会影响刊行东说念主的经营活 动，不排除在一定的时期内对公司的经营环境和经营事迹产生不利影响的可 能。    十六大以来，国度进一步健全完善了安全坐褥方针政策和法律律例，并从 体制、机制、贪图和插足等方面采取了一系列措施强化安全坐褥。面前我国颁 布的安全坐褥方面的法律包括《安全坐褥法》、《作事法》、《煤炭法》、 《矿山安全法》等十余部特地法律，以及《国务院对于特大安全事故行政使命 根究的轨则》、《安全坐褥许可证条例》等几十部行政律例和上百部部门规 章。此外，方位制定的安全坐褥方面的规章和政策等均对安全坐褥有着明确的 轨则。估量将来国度将会不绝完善立法、严格司法，狠抓安全坐褥成立。由于 公司的行业特征，难以从根底上根绝安全事故的发生，国度安全坐褥政策的变 化对企业的坐褥发展将会产生一定的影响。若公司不可实时纰漏政策方面的变 化，可能会给企业的经营发展带来一定的不利影响。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                   第二节 刊行概况 一、本次刊行的基本情况    （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况 适合公开刊行一般公司债券和可续期公司债条件的议案》、《对于公开刊行可 续期公司债券的议案》。 公司适合公开刊行一般公司债券和可续期公司债条件的议案》、《对于公开发 行可续期公司债券的议案》。    本公司于 2023 年 3 月 24 日得回中国证券监督料理委员会印发的《对于同 意浙江省成立投资集团股份有限公司向专科投资者公开刊行可续期公司债券注 册的批复》（证监许可〔2023〕656 号文），同意本公司面向专科投资者刊行 面值总额不特出 10 亿元（含 10 亿元）可续期公司债券的注册。公司将详尽市 场等各方面情况确定债券的刊行时间、刊行规模过头他具体刊行条件。    （二）本期债券的主要条件    刊行主体：浙江省成立投资集团股份有限公司。    债券称号：浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 刊行可续期公司债券（第一期），债券简称为“24 浙建 Y1”，债券代码为 “524018.SZ”。    刊行规模：本期债券刊行规模为不特出 4.3 亿元（含 4.3 亿元）。    债券期限：本期债券以 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，刊行东说念主 有权采用将本期债券期限延长 1 个周期，或采用在该周期末到期全额兑付本期 债券。    债券票面金额：100 元。    刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。    增信措施：本期债券无担保。    债券格式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机 构开立的托管账户登记托管。本期债券刊行结果后，债券持有东说念主可按摄影关主 管机构的轨则进行债券的转让、质押等操作。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    债券利率及确定神气：本期债券采取固定利率格式，单利按年计息，不计 复利。如有递延，则每笔递延利息在递缓期间按当期票面利率累计计息。首个 周期的票面利率将由刊行东说念主与主承销商根据网下向专科机构投资者的簿记建档 结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，自后每个周期重置 一次。    首个周期的票面利率为驱动基准利率加上驱动利差，后续周期的票面利率 养息为当期基准利率加上驱动利差再加 300 个基点。驱动利差为首个周期的票 面利率减去驱动基准利率。如果将来因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准 利率。    初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限使命公司招供的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期与本期债券基础期 限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入打算到 0.01%）；    后续周期确当期基准利率为票面利率重置日前 250 个交易日中国债券信息 网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限使命公司招供的其他 网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期与本期债券基础 期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入打算到 0.01%）。    刊行东说念主续期采用权：本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期 末，刊行东说念主有权采用将本期债券期限延长 1 个周期，或采用在该周期末到期全 额兑付本期债券。刊行东说念主应至少于续期采用权行权年度付息日前 30 个交易日， 在相关媒体上刊登《续期采用权应用公告》。    递延支付利息权：本期债券附设刊行东说念主递延支付利息权，除非发生强制付 息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行采用将当期利息以及按照本条 款已经递延的通盘利息过头孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延 支付利息次数的限定；前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足额支付利息 的行动。如刊行东说念主决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个交易日败露《递延 支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率打算复息。不才个利 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 息支付日，若刊行东说念主不绝采用延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将 加入已经递延的通盘利息过头孳息中不绝打算利息。    强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东说念主不得递延当 期利息以及按照商定已经递延的通盘利息过头孳息：（1）向普通股股东分成 （按轨则上缴国有本钱收益除外）；（2）减少注册本钱。债券存续期内如发生 以上强制付息事件，刊行东说念主应当于 2 个交易日内败露相关信息，同期明确该事 项已触发强制付息条件。    利息递延下的限定事项：若刊行东说念主采用应用缓期支付利息权，则在缓期支 付利息过头孳息未偿付结束之前，刊行东说念主不得有下列行动：（1）向普通股股东 分成（按轨则上缴国有本钱收益除外）；（2）减少注册本钱。债券存续期内如 发生以上利息递延事件，刊行东说念主应当于 2 个交易日内败露相关信息，同期明确 该事项已触发利息递延条件。    管帐处理：根据《企业管帐准则第 22 号——金融器具证据和计量》（财会 20177 号）、《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会201714 号）和《对于印发的文书》 （财会201413 号），刊行东说念主将本期债券分类为权益器具。债券存续期内如出 现导致本次刊行可续期公司债券不再计入权益的事项，刊行东说念主将于 2 个交易日 内败露相关信息，说明相关事项的基本情况并对其影响进行分析。    税收处理：根据 2019 年 1 月 1 日起执行的《对于永续债企业所得税政策问 题的公告》第一条，本期债券适用股息、红利企业所得税政策，即：投资方取 得的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现行企业所得税政策相关轨则 进行处理，其中，刊行方和投资方均为住户企业的，永续债利息收入不错适用 企业所得税律例定的住户企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所 得税轨则；同期刊行方支付的永续债利息支拨不得在企业所得税税前扣除。除 企业所得税外，根据国度相关税收法律、律例的轨则，投资东说念主投本钱期债券所 应缴纳的其他税款由投资东说念主承担。    刊行神气：本期债券刊行采取网下刊行的神气面向专科机构投资者询价、 根据簿记建档情况进行配售的刊行神气。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限使命公司深圳分 公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例遏制购买者除外）。    承销神气：本期债券由主承销商以余额包销的神气承销。    向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。    网下配售原则：簿记料理东说念主根据网下询价结果对通盘灵验申购进行配售， 专科机构投资者的获配售金额不会特出其灵验申购中相应的最大申购金额。簿 记料理东说念主将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低 向高对申购金额进行累计，当累计金额特出或即是本期债券刊行总额时所对应 的最高申购利率证据为刊行利率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利 率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率通常且在该利率上的通盘申 购不可得回足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期适当研究持久 合作的专科机构投资者优先。刊行东说念主和簿记料理东说念主有权决定本期债券的最终配 售结果。    起息日期：本期债券的起息日为 2024 年 11 月 19 日。    利息登记日：本期债券的利息登记日按深交所和中国证券登记公司的相关 轨则处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有东说念主，均有权就所 持本期债券得回该利息登记日所在计息年度的利息。    还本付息的期限和神气：在刊行东说念主不应用递延支付利息权的情况下，本期 债券每年付息一次，终末一期利息随本金的兑付全部支付。    付息日：在刊行东说念主不应用递延支付利息权的情况下，付息日为每年的 11 月 项不另计利息）；在刊行东说念主应用递延支付利息权的情况下，付息日以刊行东说念主公 告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的 第 1 个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率打算复息）。    兑付日：若在本期债券的某一续期采用权行权年度，刊行东说念主采用全额兑付 本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节沐日或 休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日）。    支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截 至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积； 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者纵容兑付债券登记日收市时所持有 的本期债券终末一期利息及所持有的债券票面总额的本金。      偿付轨则：本期债券在破产清理时的清偿轨则等同于刊行东说念主普通债务。      信用评级机构及信用评级结果：本次主体评级 AA+，评级瞻望为褂讪，债 项评级 AA+，援用自东方金诚国际信用评估有限公司《浙江省成立投资集团股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）信用评 级申报》，本次援用已经东方金诚国际信用评估有限公司书面证据。      刊行东说念主赎回采用权：    （1）刊行东说念主因税务政策变更进行赎回    刊行东说念主由于法律律例改变或修正，相关法律律例司法解释的改变或修正而 不得不为本期债券的存续支付额外税费，且刊行东说念主在采取合理的审计神气后仍 然不可幸免该税款缴纳或补缴使命的时候，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。    刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文 件： 可幸免的税款缴纳或补缴条例； 或补缴税款的孤立意见书，并说明变更脱手的日期。    刊行东说念主有权在法律律例及相关法律律例司法解释变更后的首个付息日应用 赎回权。刊行东说念主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律律例、相关法 律律例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律律例、相关法 律律例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时 进行公告）。赎回有筹画一朝公告不可取销。    （2）刊行东说念主因管帐准则变更进行赎回    根据《企业管帐准则第 22 号——金融器具证据和计量》（财会20177 号）、《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会201714 号）和《关 于印发的文书》（财会 201413 号），刊行东说念主将本期债券计入权益。若将来因企业管帐准则变更或其 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 他法律律例改变或修正，影响刊行东说念主在合并财务报表中将本期债券计入权益 时，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。    刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献： 合提前赎回条件； 况说明，并说明变更脱手的日期。    刊行东说念主有权在该管帐政策变更放心实施日的年度末应用赎回权。刊行东说念主如 果进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交易日公告（管帐政策变更放心实 施日距年度末少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行公告）。赎回 有筹画一朝公告不可取销。    刊行东说念主将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过头孳息（如有）向投 资者赎回全部本期债券。赎回的支付神气与本期债券到期本息支付通常，将按 照本期债券登记机构的相关轨则统计债券持有东说念主名单，按照债券登记机构的相 关轨则办理。若刊行东说念主不应用赎回采用权，则本期债券将不绝存续。    除了以上两种情况除外，刊行东说念主莫得权利也莫得义务赎回本期债券。    拟上市交易场所：深圳证券交易所。    召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，全部用于偿还公司有 息债务。    召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交易料理办法》《债 券受托料理协议》《公司债券受托料理东说念主执业行动准则》等相关轨则，指定专 项账户，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。    账户称号：浙江省成立投资集团股份有限公司    开户银行：浙商银行杭州分行营业部    银行账户：3310010010120101441573    牵头主承销商、簿记料理东说念主、债券受托料理东说念主：招商证券股份有限公司。    联席主承销商：中国国际金融股份有限公司。    债券通用质押式回购安排：公司主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级 为 AA+，本期债券不适合进行债券通用质押式回购交易的基本条件。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书      （三）本期债券刊行及上市安排    刊行公告刊登日期：2024 年 11 月 14 日。    刊行首日：2024 年 11 月 18 日。    估量刊行期限：2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 19 日，共 2 个交易日。    网下刊行期限：2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 19 日。    本次刊行结果后，本公司将尽快向深交所建议对于本期债券上市交易的申 请，具体上市时间将另行公告。 二、认购东说念主承诺    购买本期债券的投资者（包括本期债券的驱动购买东说念主和二级市集的购买 东说念主，及以其他神气正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：    （一）接受本召募说明书对本期债券项下权利义务的通盘轨则并受其约 束；    （二）本期债券的刊行东说念主依相关法律、律例的轨则发生正当变更，在经有 关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息败露时，投资者同意并接受该等 变更；    （三）本期债券刊行结果后，刊行东说念主将苦求本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。    （四）投资者不协助刊行东说念主从事违反公说念竞争、糟蹋市集程序等行动。投 资者欠亨过同谋围聚资金等神气协助刊行东说念主径直或者障碍认购我方刊行的债 券，不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不径直或者变相收取债券 刊行东说念主承销服务、融资顾问人、顾问服务等格式的用度。    资管产物料理东说念主过头股东、合伙东说念主、履行限定东说念主、职工不得径直或障碍参 与上述行动。      浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                      第三节 召募资金运用      一、召募资金运用筹画           （一）本期债券的召募资金规模           经刊行东说念主董事会和股东大会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可      2023656 号），本期债券拟刊行规模为不特出 4.3 亿元（含 4.3 亿元）。           （二）本期债券召募资金使用筹画           本期债券召募资金拟用于偿还公司有息债务。因本期债券的刊行时间及实      际刊行规模尚有一定不确定性，刊行东说念主将详尽研究本期债券刊行时间及履行发      行规模、召募资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构养息计      划等因素，本着故意于优化公司债务结构和揆时度势财务用度的原则，将来可能调      整偿还有息欠债的具体明细。           刊行东说念主拟用于偿还的有息债务明细如下：                                                                 单元：万元                  金融机构/债                                                      担保 序号        借款东说念主              起息日          到期日         借款余额        拟偿还金额                   券简称                                                        情况      浙江省成立投资集       团股份有限公司      浙江省成立投资集       团股份有限公司      浙江省成立投资集       团股份有限公司       共计                                            47，000.00    43，000.00           注：上述借款可提前还款，刊行东说念主承诺将在本期债券刊行后 1 年内完成偿      付。           刊行东说念主承诺，纵容本召募说明书签署日，除本期债券外，未通过其他融资 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 神气筹措上述拟偿还债务的偿付资金。如刊行东说念主将通过其他融资神气筹措上述 拟偿还债务的偿付资金，将根据相关法律律例和本召募说明书的商定，养息本 期债券召募资金用途。    主承销商承诺，经充分核查，纵容本召募说明书签署日，除本期债券外， 刊行东说念主未通过其他融资神气筹措拟偿还债务的偿付资金。本期债券刊行前，如 刊行东说念主将通过其他融资神气筹措上述拟偿还债务的偿付资金，将根据相关法律 律例和本召募说明书的商定，养息本期债券召募资金用途。    （三）召募资金的现款料理    在不影响召募资金使用筹画泛泛进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者 内设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款料理，投资于安全性 高、流动性好的产物，如国债、政策性银行金融债、方位政府债、交易所债券 逆回购等。    （四）召募资金使用筹画养息的授权、决策和风险限定措施    经刊行东说念主董事会或者根据公司轨则、料理轨制授权的其他决策机构同意， 本次公司债券召募资金使用筹画养息的苦求、分级审批权限、决策轨范、风险 限定措施如下：    刊行东说念主如果进行召募资金使用筹画养息，将严格按照《公司轨则》和相关 资金使用、财务料理轨制轨则进行里面决策和审批，并履行轨则的对外报批和 信息败露轨范。债券存续期间，若拟变更召募说明书商定的召募资金用途，按 照《债券持有东说念主会议规则》的轨则，需提请债券持有东说念主会议审议通过，并实时 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 进行信息败露。同期，公司将实时败露召募资金用途变更的相关信息。      （五）本期债券召募资金专项账户料理安排      公司开设召募资金监管账户作为本次召募资金专项账户，用于本期债券募 集资金的存放、使用及监管。      开户银行：浙商银行杭州分行营业部      账户户名：浙江省成立投资集团股份有限公司      收款账号：3310010010120101441573      本期债券的资金监管安排包括召募资金料理轨制的设立、债券受托料理东说念主 根据《债券受托料理协议》等的商定对召募资金的监管进行不竭的监督等措 施。      为了加强表率刊行东说念主刊行债券召募资金的料理，提高其使用效率和效益， 根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《公司债券发 行与交易料理办法》等相关法律律例的轨则，公司制定了召募资金料理轨制。 公司将按照刊行苦求文献中承诺的召募资金用途筹画使用召募资金。      根据《债券受托料理协议》，受托料理东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金 的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。      为履行受托料理职责，受托料理东说念主有权代表债券持有东说念主查询刊行东说念主专项账 户中召募资金的存储、划转情况并进行监督。在本期债券存续期内在召募资金 使用结束前，受托料理东说念主应当每月稽查 1 次刊行东说念主召募资金的使用情况是否与 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 《召募说明书》商定一致。      （六）召募资金运用对刊行东说念主财务气象的影响      以 2024 年 6 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述 召募资金运用筹画给予执行后，本公司合并财务报表的资产欠债率将由 91.39% 裁减至 91.03%。      本期债券刊行完成后，将引起公司资产欠债结构的变化。假定刊行东说念主的资 产欠债结构在以下假定基础上发生变动：      （1）相关财务数据模拟养息的基准日为 2024 年 6 月 30 日；      （2）假定不研究融资过程中产生的通盘由公司承担的相关用度，召募资金 净额为 4.3 亿元；      （3）假定本期债券召募资金总额 4.3 亿元计入 2024 年 6 月 30 日的合并资 产欠债表；      （4）假定本期债券召募资金的用途为 4.3 亿元全部用于偿还有息债务；      （5）假定公司债券刊行在 2024 年 6 月 30 日完成。      基于上述假定，本次公司债券刊行对公司资产欠债结构的影响如下表所 示：                  合并报表资产欠债结构变化                                                              单元：万元                                                              模拟变动       名目        2024 年 6 月 30 日         本期债券刊行后（模拟）                                                               额 流动资产                     9，030，101.57         9，030，101.57          - 非流动资产                    2，941，064.77         2，941，064.77          - 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                                             模拟变动      名目        2024 年 6 月 30 日         本期债券刊行后（模拟）                                                              额 资产共计                   11，971，166.34        11，971，166.34            - 流动欠债                    9，640，758.15         9，597，758.15   -43，000.00 非流动欠债                   1，299，296.42         1，299，296.42            - 欠债共计                   10，940，054.58        10，897，054.58   -43，000.00 通盘者权益共计                 1，031，111.76         1，074，111.76   43，000.00 资产欠债率（%）                      91.39                91.03         -0.36 流动比率                         0.9367               0.9409       0.0042    以 2024 年 6 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述 召募资金运用筹画给予执行后，本公司合并财务报表的流动比率将由 0.9367 提 升至 0.9409。 二、上次公司债券召募资金使用情况    刊行东说念主于 2023 年 9 月 27 日告捷刊行了“23 浙江 Y1”。纵容本召募说明书签 署日，“23 浙建 Y1”的召募资金使用情况如下： 额共计 3.70 亿元，期限为 2+N 年，刊行利率为 5.00%，召募资金全部用于偿还 公司有息债务。    纵容本召募说明书签署之日，“23 浙建 Y1”召募资金使用与召募说明书承诺 的用途、使用筹画过头他商定一致，不存在转借他东说念主的情况，未用于弥补圆寂 和非坐褥性支拨。 三、本期公司债券召募资金使用承诺    刊行东说念主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金， 不必于弥补圆寂和非坐褥性支拨，不必于缴纳地皮出让金。    刊行东说念主承诺，如因特殊情形确需在刊行前养息召募资金用途，或在存续期 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 间养息召募资金用途的，将履行相关轨范并实时败露相关信息，且养息后的募 集资金用途依然适合相关规则对于召募资金使用的轨则。    刊行东说念主承诺，本期债券召募资金仅用于召募说明书败露的用途，不转借他 东说念主使用，不必于偿还政府性债务或用于不产生经营性收入的公益性名目，不直 接或障碍用于住宅地产开发名目，不被控股股东、履行限定东说念主及关联方违法占 用，不必于二级市集股票投资。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                  第四节 刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主概况    公司称号：浙江省成立投资集团股份有限公司    股票代码：002761    法定代表东说念主：陶关锋    注册本钱：108，134.0098 万元东说念主民币    实缴本钱：108，134.0098 万元东说念主民币    设立日期：2006 年 12 月 21 日    统一社会信用代码：91430000796858896G    住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号    邮政编码：310012    推敲电话：0571-88057132    传真：0571-88052152    办公地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号    信息败露事务负责东说念主：沈康明    信息败露事务负责东说念主推敲神气：0571-88057132    所属行业：土木匠程建筑业    经营范围：成立工程总承包；建筑工程、东说念主防工程、市政工程、风景园林 工程的假想、施工、顾问；路桥工程、机场跑说念、机械施工、开垦安装；城乡 贪图编制服务；工程技艺开发；建筑机械制造及开垦租出；建筑构配件坐褥、 销售；机电开垦、五金器具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危急化学 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 品及监控品）、打算机及办公自动化开垦的批发及出进口业务；工程技艺培训 及顾问业务（不含渔利性职业履历及职业技能培训）；国际工程承包、劳务输 出及所需开垦、材料的出口；物业料理。（照章须经批准的名目，经相关部门 批准后方可开展经营步履）       网址：www.cnzgc.com 二、刊行东说念主历史沿革       （一）历史沿革信息       刊行东说念主历史沿革事件主要如下：                          刊行东说念主主要历史沿革事件  序号       发生时间           事件类型                     基本情况                                      刊行东说念主前身原名湖南多喜爱保健科技有限                                      公司，注册本钱 200 万元，实收本钱 200                                      “湘亚验资（2006）第 196 号”《验资报                                      告》                                      公司称号由湖南多喜爱保健科技有限公司                                      变更为湖南多喜爱纺织科技有限公司                                      企业类型变更为股份有限公司，原有限公                                      司净资产折合成股份公司股本 9，000 万                                      股。公司称号由湖南多喜爱纺织科技有限                                      公司变更为湖南多喜爱家纺股份有限公司                                      企业称号由湖南多喜爱家纺股份有限公司                                      变更为多喜爱家纺股份有限公司                                      中国证监会出具“证监许可〔2015〕960                                      号”《对于核准多喜爱家纺股份有限公司                                      初度公开刊行股票的批复》，核准刊行东说念主                                      公开刊行新股不特出 3，000 万股。天职出                                      具 “ 天 职 业 字 201510885 号 ” 《 验 资 报                                      告》，刊行东说念主收到召募资金净额东说念主民币                                      股本变更为 12，000 万股                                      深交所出具“深证上〔2015〕252 号”《关                                      于多喜爱家纺股份有限公司东说念主民币普通股                                      民币普通股股票在深交所上市交易，股票                                      简称“多喜爱”，股票代码“002761” 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书  序号   发生时间          事件类型                    基本情况                                   企业称号由多喜爱家纺股份有限公司变更                                   为多喜爱集团股份有限公司                                   刊行东说念主以总股本 12，000 万股为基数，以                                   本钱公积金转增股本的神气向全体股东每                                   刊行东说念主原控股股东陈军、黄娅妮向浙江省                                   成立投资集团股份有限公司（以下简称                                   股份                                   刊行东说念主以总股本 20，400 万股为基数，以                                   本钱公积金转增股本的神气向全体股东每                                   中国证券监督料理委员会出具了《对于核                                   准多喜爱集团股份有限公司要紧资产置换                                   及经受合并苦求的批复》（证监许可                                   〔2019〕2858 号），刊行东说念主向浙建集团                                   的股东浙江国资运营公司、中国信达、工                                   银投资、浙江建阳、迪臣发展、隆运建                                   筑、财务开发公司刊行 83，800.2098 万股                    要紧资产重组、股       股份购买其持有的浙建集团 100%的股                      份转让          份，同期刊出浙建集团持有的刊行东说念主股份                                   黄娅妮向浙建集团股东浙江国资运营公司                                   转让持有的刊行东说念主 6，941.197 万股股票。                                   本次刊行后，公司总股本变更为                                   为浙江国资运营公司，履行限定东说念主变更为                                   浙江省国资委                                   经营范围变更为：成立工程总承包；建筑                                   工程、东说念主防工程、市政工程、风景园林工                                   程的假想、施工、顾问；路桥工程、机场                                   跑说念、机械施工、开垦安装；城乡贪图编                                   制服务；工程技艺开发；建筑机械制造及                                   开垦租出；建筑构配件坐褥、销售；机电                                   开垦、五金器具、建筑材料、金属材料、                                   化工原料（不含危急化学品及监控品）、                                   打算机及办公自动化开垦的批发及出进口                                   业务；工程技艺培训及顾问业务（不含营                                   利性职业履历及职业技能培训）；国际工                                   程承包、劳务输出及所需开垦、材料的出                                   口；物业料理（照章须经批准的名目，经                                   相关部门批准后方可开展经营步履）                                   住所变更为：浙江省杭州市西湖区文三西                                   路 52 号十七层，邮政编码为：310012                                   公司称号由多喜爱集团股份有限公司变更                                   为浙江省成立投资集团股份有限公司。公 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书  序号     发生时间        事件类型                基本情况                                  司证券简称由“多喜爱”变更为“浙江建投”      刊行东说念主前身为湖南多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“多喜爱”），系湖 南多喜爱纺织科技有限公司（曾用名“湖南多喜爱保健科技有限公司”、以下简 称“多喜爱有限”）按经审计的账面净资产值折股合座变更设立而来。 时公司称号为“湖南多喜爱保健科技有限公司”，注册号为 4300002008970，住 所为长沙市岳麓区咸家湖西路 350 号（麓谷锦园 48 栋）；法定代表东说念主为陈军； 注册本钱 200 万元；经营范围为床上用品、床垫、窗帘及家用饰品的开发、生 产与销售；经营期限为 2006 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日。 （筹）已收到全体股东缴纳的注册本钱共计东说念主民币 200 万元整，均以货币出 资。2008 年 8 月 7 日，多喜爱有限召开股东会，同意公司称号由“湖南多喜爱保 健科技有限公司”变更为“湖南多喜爱纺织科技有限公司”。      多喜爱有限设立时的股权结构如下：                  多喜爱有限设立时的股权结构 序号             股东姓名/称号             出资额（万元）       出资比例                共计                         200       100%      （1）2011 年 8 月，设立股份公司 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 体变更为股份有限公司，股份有限公司的称号由“湖南多喜爱纺织科技有限公 司”变更为“湖南多喜爱家纺股份有限公司”，同意多喜爱有限全体股东作为发起 东说念主，以截止 2011 年 7 月 31 日公司经审计后的净资产值按比例折合成股份公司 股本，并作为各发起东说念主认购公司股份的对价。2011 年 8 月 23 日，多喜爱召草创 立大会，审议通过了《对于湖南多喜爱纺织科技有限公司合座变更为湖南多喜 爱家纺股份有限公司的议案》等议案。 为“湖南多喜爱家纺股份有限公司”。纵容 2011 年 8 月 25 日止，多喜爱已收到 全体股东以其领有的多喜爱有限的净资产折合的股本 9，000 万元。2011 年 9 月 5 日，多喜爱完成了本次变更的工商变更登记。    本次变更完成后，多喜爱总股本变更为 90，000，000 股，股权结构如下：  序号          股东姓名/称号          持股数目（万股）          持股比例              共计                        9，000        100% 纺股份有限公司”变更为“多喜爱家纺股份有限公司”。    （2）2015 年 6 月，初度公开刊行股票并上市 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 多喜爱家纺股份有限公司初度公开刊行股票的批复》，核准多喜爱公开刊行新 股不特出 3，000 万股。 所审验，纵容 2015 年 6 月 5 日止，扣除本次刊行用度后，多喜爱已收到召募资 金净额东说念主民币 185，434，039.98 元，其中加多股本东说念主民币 30，000，000 元，加多资 本公积东说念主民币 155，434，039.98 元。 股份有限公司东说念主民币普通股股票上市的文书》，同意多喜爱刊行的东说念主民币普通 股股票在深交所上市交易，股票简称“多喜爱”，股票代码“002761”。多喜爱该 次刊行的股票已于 2015 年 6 月 10 日在深交所挂牌上市。多喜爱刊行上市后， 总股本变更为 12，000 万股。 称由“多喜爱家纺股份有限公司”变更为“多喜爱集团股份有限公司”。    （3）2018 年 6 月，本钱公积金转增股本 公司 2017 年度利润分派预案的议案》，同意多喜爱以总股本 12，000 万股为基 数，以本钱公积金转增股本的神气向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增股本 多喜爱完成本次本钱公积转增的工商变更登记。    （4）2019 年 4 月，股份协议转让 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 转让协议》，商定陈军、黄娅妮向浙建集团转让其共计持有的多喜爱 29.83%的 股份（对应协议签署时多喜爱 60，860，000 股股份，对应多喜爱 2018 年度利润分 配后 103，462，000 股股份）。本次股份转让价钱为 20.5882 元/股（多喜爱 2018 年度利润分派后，转让价钱为 12.0989 元/股），不低于该协议签署日的前一个 交易日二级市集股票收盘价的 90%。本次股份转让后，陈军、黄娅妮仍持有多 喜爱 20.01%的股份。 登的过户手续。    （5）2019 年 4 月，本钱公积金转增股本 年度利润分派及本钱公积转增股本预案的议案》，同意多喜爱以总股本 20，400 万股为基数，以本钱公积金转增股本的神气向全体股东每 10 股转增 7 股，共计 转增股本 14，280 万股，转增后公司总股本变更为 34，680 万股。    （6）2019 年 12 月，刊行股份购买资产 团股份有限公司要紧资产置换及经受合并苦求的批复》（证监许可〔2019〕 的交易。公司向浙江省成立投资集团有限公司的股东浙江国资运营公司、中国 信达、工银投资、浙江建阳、迪臣发展、隆运建筑、财务开发公司刊行 投资集团有限公司持有的多喜爱股份 103，462，000 股。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 公司名下，完成了工商登记变更手续。2019 年 12 月，公司原控股股东陈军、 黄娅妮签署《多喜爱集团股份有限公司与浙江国资公司与陈军、黄娅妮之置出 资产交割证据书》，办理完成向浙江省成立投资集团有限公司的股东浙江国资 运营公司转让持有的 69，411，970 股上市公司股票，完成股份转让。本次股份发 行后公司总股本增至 1，081，340，098 股，控股股东变更为浙江国资运营公司，实 际限定东说念主变更为浙江省国资委。 改公司轨则的议案》，将公司经营范围从“床上用品、床垫、服装、窗帘家用饰 品的开发、坐褥与销售；纳米银抗菌剂、抗菌织物的研究、开发、坐褥、销 售；宣传用品、展示用品、床上用品坐褥材料的销售；货品出进口、技艺出入 口；打算机软硬件技艺开发、技艺推广、技艺转让、技艺顾问及相关应用软件 服务；鞋、皮革类商品修理服务；日用百货、文化体育用品、化妆品、电子产 品的研发、坐褥、销售；企业料理顾问服务（照章须经批准的名目，经相关部 门批准后方可开展经营步履）”变更为“成立工程总承包；建筑工程、东说念主防工 程、市政工程、风景园林工程的假想、施工、顾问；路桥工程、机场跑说念、机 械施工、开垦安装；城乡贪图编制服务；工程技艺开发；建筑机械制造及开垦 租出；建筑构配件坐褥、销售；机电开垦、五金器具、建筑材料、金属材料、 化工原料（不含危急化学品及监控品）、打算机及办公自动化开垦的批发及进 出口业务；工程技艺培训及顾问业务（不含渔利性职业履历及职业技能培 训）；国际工程承包、劳务输出及所需开垦、材料的出口；物业料理（照章须 经批准的名目，经相关部门批准后方可开展经营步履）”。该事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 7 月完成工商变更。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 更注册地址的议案》。2020 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第三十四次会议 审议通过了《对于修改的议案》，拟将“第五条公司住所：湖南省长 沙市岳麓区环联路 102 号，邮政编码为：410000”修改为“第五条公司住所：浙 江省杭州市西湖区文三西路 52 号十七层，邮政编码为：310012”。该事项已经 公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2021 年 1 月 18 日取得新营业 派司。    （7）2021 年 4 月，公司称号变更 会议审议通过了《对于拟变更公司称号及证券简称的议案》，拟将公司称号由 多喜爱集团股份有限公司变更为浙江省成立投资集团股份有限公司，拟将公司 证券简称由多喜爱变更为浙江建投。该事项已经公司 2020 年度股东大会审议通 过。公司于 2021 年 6 月 28 日完成了变更公司称号的工商变更登记手续，并取 得新的《营业派司》。公司证券简称自 2021 年 6 月 30 日起由“多喜爱”变更为 “浙江建投”。    （二）要紧资产重组 营性资产本体变更的要紧资产购买、出售、置换情形。 三、刊行东说念主股权结构    （一）股权结构    纵容 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主的前十大股东持股情况如下：      浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                  纵容 2024 年 6 月 30 日刊行东说念主前十大股东持股情况                           持股数目          持股比例              是否触及限售/ 序号           股东称号                                 股东性质                            （股）           （%）               质押/冻结      交通银行股份有限公司－广发中      券投资基金      招商银行股份有限公司－南边中      投资基金      招商银行股份有限公司－中原中      投资基金             共计           596，166，894      55.12            纵容 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主股权结构如下：                            刊行东说念主股权结构            （二）控股股东            纵容 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主的控股股东为浙江省国有本钱运营有限公 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 司。      浙江省国有本钱运营有限公司成立于 2007 年 2 月，注册本钱为 1，000，000 万元东说念主民币。浙江省国有本钱运营有限公司前身为浙江省详尽股产经营有限公 司，是经浙江省东说念主民政府批准设立，由浙江省东说念主民政府国有资产监督料理委员 会履行出资东说念主职责的国有独资公司，主要业务为投资与投费力理及顾问服务， 资产料理与处置，股权料理，股权投资基金料理，金融信息服务。（未经金融 等监管部门批准，不得从事向公众融资进款、融资担保、代客深入等金融服 务）（照章须经批准的名目，经相关部门批准后方可开展经营步履）      纵容 2024 年 6 月末，浙江省国有本钱运营有限公司合并口径总资产 江省国有本钱运营有限公司营业收入 3，365.30 亿元，净利润 34.80 亿元。      纵容本召募说明书签署日，浙江省国有本钱运营有限公司持有刊行东说念主股份 不存在被质押的情况。      （三）履行限定东说念主      纵容 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主的履行限定东说念主为浙江省国资委。      纵容本召募说明书签署日，浙江省国资委持有刊行东说念主股份不存在被质押的 情况。 四、刊行东说念主权益投资情况      （一）刊行东说念主主要子公司情况      纵容 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主的主要子公司共计 12 家，基本情况如 下：          浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                         纵容 2023 年 12 月 31 日刊行东说念主主要子公司基本情况                                                                                注册本钱           持股                                                                          业务     序号              公司称号                     注册地            成立日期                              比例                                                                          性质                                                                                  （万元）        （%）           浙江省建工集团有限使命公                                                   工程           司                                                              施工           浙江省一建成立集团有限公                                                   工程           司                                                              施工           浙江省二建成立集团有限公                                                   工程           司                                                              施工           浙江省三建成立集团有限公                                                   工程           司                                                              施工           浙江省工业开垦安装集团有                                                   工程           限公司                                                            施工           浙江省建投交通基础成立集                                                   工程           团有限公司                                                          施工           浙江浙建秀逸乡村成立有限                                                   工程           公司                                                             施工                                                                          商品                                                                          贸易                                                                          服务                                                                          业           中国浙江成立国际集团有限                                                   工程           公司                                                             施工                                                                          建材                                                                          贸易           新疆塔建三五九建工有限责                                                   工程           任公司                                                            施工              其中，最近一年总资产、净资产、营业收入任一目的占刊行东说念主合并报表范          围相应目的的比重达 30%的重要子公司为：浙江省建工集团有限使命公司。              纵容 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念操纵股比例未达 50%但纳入合并报表范围的          公司，以及持股比例大于 50%但未纳入合并范围的公司情况如下：                     持股比 享有表 序                                    注册本钱          投资额（英          公司称号        例  决权                                                未纳入合并范围原因 号                                    （英镑）           镑）                     （%） （%）     China                                                         根据 2018 年 4 月浙开国际与 Westfields     Zhejiang-                                                     Construction Limited 公司签订的联合体协     construction                                                  持股比例为 51.00%，但表决权比例为     Limited Joint                                                 50.00%，无法形成限定，故作为权益法下    浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 Venture                                      核算的持久股权投资。           刊行东说念主主要子公司信息如下：           （1）浙江省建工集团有限使命公司           浙江省建工集团有限使命公司成立于 2002 年 3 月，注册资金东说念主民币    西路 52 号 5-8 层，法定代表东说念主赵峰，主要从事建筑工程、市政工程、园林工    程、公路工程、机电安装工程等。           纵容 2023 年末，浙江建工总资产 4，047，939.28 万元，净资产 217，426.41 万    元，2023 年竣事营业收入 2，547，110.84 万元，净利润-31，202.93 万元。2023 年    度，浙江建工净利润由正转负，主要受行业合座影响而营业成本加多，毛利润    下滑所致。           （2）浙江省一建成立集团有限公司           浙江省一建成立集团有限公司成立于 2001 年 6 月，注册资金东说念主民币    工业与民用成扬名目的建筑施工、开垦安装等业务。           截 至 2023 年 末 ， 浙 江 一 建 公 司 总 资 产 1，180，888.63 万 元 ， 净 资 产    元。           （3）浙江省二建成立集团有限公司           浙江省二建成立集团有限公司成立于 1958 年 1 月，注册资金 48，120.71 万    元，刊行东说念操纵股 75.27%，法定代表东说念主卓建明，主要从事建筑工程总承包。           纵容 2023 年末，浙江二建总资产 1，290，232.27 万元，净资产 189，517.13 万 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 元，2023 年竣事营业收入 1，297，591.69 万元，净利润 30，654.31 万元。    （4）浙江省三建成立集团有限公司    浙江省三建成立集团有限公司成立于 1978 年 1 月，注册资金东说念主民币 与民用成扬名目的建筑施工、市政工程、消防工程、防水防腐工程施工，特种 建筑技艺开发、施工，建筑装束阻拦，水、暖、电风开垦安装等。    纵容 2023 年末，浙江三建总资产 1，434，253.74 万元，净资产 133，653.40 万 元，2023 年竣事营业收入 1，268，282.43 万元，净利润 16，076.46 万元。    （5）浙江省工业开垦安装集团有限公司    浙江省工业开垦安装集团有限公司成立于 1958 年 1 月，注册资金东说念主民币 行东说念操纵股 98.43%。浙江省工业开垦安装集团有限公司法定代表东说念主意锋。公司主 要从事特种开垦安装改造修理、特种开垦制造等业务。    纵容 2023 年末，浙江省工业开垦安装集团有限公司总资产 605，030.02 万 元，净资产 68，273.70 万元，2023 年竣事营业收入 802，202.02 万元，净利润    （6）浙江省建投交通基础成立集团有限公司    浙江省建投交通基础成立集团有限公司成立于 1999 年 12 月，注册本钱东说念主 民币 101，000 万元，由刊行东说念主全资控股，法定代表东说念主胡程顺，注册地为浙江省 杭州市，主要开展对外承包工程业务。    纵容 2023 年末，浙江交建总资产 678，759.11 万元，净资产 80，565.47 万 元，2023 年竣事营业收入 184，328.71 万元，净利润-6，277.72 万元。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （7）浙江浙建秀逸乡村成立有限公司    浙江浙建秀逸乡村成立有限公司成立于 2021 年 6 月，注册资金东说念主民币 筑装束装修，机电开垦安装，建筑智能化、消防设施、园林绿化、园林古建筑 假想施工等业务。    纵容 2023 年末，浙江浙建秀逸乡村成立有限公司总资产 14，924.67 万元， 净资产 10，779.01 万元，2023 年竣事营业收入 325.06 万元，净利润-1，273.51 万 元。2023 年末，浙江浙建秀逸乡村成立有限公司资产、欠债、权益、营收科目 均下跌较大，系合并限定下转让浙江省成立装束集团有限公司股权所致。    （8）浙江成立商贸物流有限公司    浙 江 建 设 商 贸 物 流 有 限 公 司 成 立 于 2012 年 3 月 ， 注 册 资 本 东说念主 民 币 省杭州市拱墅区湖州街 36-1 号 3 楼，主要从事实业投资，建筑材料、装束材 料、金属材料、机电产物、化工原料及化工产物等的销售等。    纵容 2023 年末，浙江成立商贸物流有限公司总资产 163，879.39 万元，净资 产 49，828.41 万元，2023 年竣事营业收入 959，245.51 万元，净利润 6，769.90 万 元。2023 年末，商贸物流总资产、总欠债及净资产较上年末增幅较大，主要系 商贸物流业务扩张，预支款项、合同欠债等资产、欠债科目同步加多，以及实 收本钱加多所致。    （9）浙江浙建实业发展有限公司    浙 江 浙 建 实 业 发 展 有 限 公 司 成 立 于 2016 年 12 月 ， 注 册 资 本 东说念主 民 币 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 从事实业投资、物业料理、物质贸易批发等。     纵容 2023 年末，浙建实业总资产 16，315.48 万元，净资产 4，411.49 万元，     （10）中国浙江成立国际集团有限公司     中国浙江成立国际集团有限公司原名中国浙江成立集团（香港）有限公 司，成立于 2019 年 4 月，注册本钱东说念主民币 21，000 万港币，主要从事建筑施工等 业务。     纵容 2023 年末，中国浙江成立国际集团有限公司总资产 383，997.97 万元， 净资产 30，178.64 万元，2023 年竣事营业收入 477，077.46 万元，净利润 246.44 万元。     （11）浙江浙建云采科技有限公司     浙 江 浙 建 云 采 科 技 有 限 公 司 成 立 于 2021 年 12 月 ， 注 册 资 本 东说念主 民 币 销售等业务。     纵容 2023 年末，云采科技总资产 23，034.12 万元，净资产 13，960.96 万元， 技资产、欠债、权益、营收科目较上年度增幅较大，主要系 2023 年云采科技业 务扩张所致。     （12）新疆塔建三五九建工有限使命公司     新疆塔建三五九建工有限使命公司成立于 2018 年 4 月 12 日，注册本钱东说念主 民     币 23，573.4647 万元，由刊行东说念主控股 66%，法定代表东说念主严华兴，主要从事建 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 筑工程业务。    纵容 2023 年末，新疆塔建三五九建工有限使命公司总资产 369，978.10 万 元，净资产 37，104.26 万元，2023 年竣事营业收入 306，067.40 万元，净利润    除以上重心败露的子公司，其余为刊行东说念主成立的名目公司或非主营业务子 公司。刊行东说念主主营业务为建筑施工业务，刊行东说念主本级联贯业务，下属从事建筑 施工的子公司包括建工集团、浙江一建、浙江二建、浙江三建、塔建三五九 等，不属于投资控股型架构。    （二）刊行东说念主其他有重要影响的参股公司、协调企业和联营企业情况    纵容 2023 年末，刊行东说念主不存在持有的参股公司、协调企业及联营企业最近 一年账面价值占刊行东说念主总资产比例特出 10%的，或最近一年得回的投资收益占 刊行东说念主当年竣事的营业收入特出 10%的重要参股公司、协调企业及联营企业。 五、刊行东说念主的治理结构及孤立性    刊行东说念主已按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的规章及表自便文献 等的要求，建立了较为完善的法东说念主治理结构，与控股股东、履行限定东说念主过头关 联企业之间在业务、资产、机构、东说念主员、财务等方面保持孤立，实足具备径直 面向市集孤立经营的智商。    （一）刊行东说念主的治理结构及组织机组成立和运行情况    刊行东说念主已按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司轨则》等相关 轨则建立了健全的股东大会、董事会、监事会等决策及议事机构。上述机构和 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 东说念主员的职责完备、明确。刊行东说念主制定的上述规则、轨制、条例的内容和格式均 适合面前法律律例的相关轨则。    （1）股东大会    根据《公司轨则》，股东大会是公司的权力机构，照章应用下列权利： 酬事项； 产 30%的事项； 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 收购本公司股份作出决议； 的其他事项。    上述股东大会的权利不得通过授权的格式由董事会或其他机构和个东说念主代为 应用。    （2）董事会    根据《公司轨则》，公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会由 13 名 董事组成，其中孤立董事 5 东说念主，职工代表董事 1 东说念主，由职工代表大会民主选举 产生。董事会应用下列权利： 公司格式的有筹画； 押、对外担保、托福深入、关联交易等事项； 者解聘公司副总司理、财务负责东说念主、总工程师、总经济师、总法律顾问人等高等 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 料理东说念主员，并决定其酬谢事项和奖罚事项； 上市公司刊行的可弯曲为股票的公司债券或为爱戴公司价值及股东权益所必需 的情形收购本公司股份；      根据国资监管相关轨则，公司董事会审议通过事项应按相关轨范向浙江省 国有资产监督料理委员会报备。      （3）监事会      根据刊行东说念主现行《公司轨则》，监事会为公司法定的内设监督机构，是公 司的重要组成部分，对股东大会负责。监事会照章对公司的董事、高等料理东说念主 员及公司的经营步履实施监督，爱戴公司和股东的正当权益。监事会由 3 名监 事组成，其中监事会主席别称。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职 工代表，其中职工代表的比例不低于监事会东说念主数的 1/3。监事会应用下列权利： 见； 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 政律例、《公司轨则》或者股东大会决议的董事、高等料理东说念主员建议罢免的建 议； 挫伤公司的利益时，要求相关方给予纠正； 股东大会的职责时召集和操纵股东大会； 讼； 所、讼师事务所等专科机构协助其职业，用度由公司承担；      （4）公司经营料理层      根据刊行东说念主现行《公司轨则》，公司设总司理 1 名，由董事会聘任或解 聘。公司设副总司理数名些许名，由董事会根据总司理的提名聘任或解聘。公 司总司理、副总司理、财务负责东说念主、总工程师、总经济师、总法律顾问人、董事 会秘书以及与上述东说念主员履行通常或相似职务的公司其他东说念主员为公司高等料理东说念主 员。      纵容本召募说明书签署日，刊行东说念主的组织结构如下图所示： 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书            纵容本召募说明书签署日刊行东说念主组织结构图    公司主要职能部门职责如下：    （1）详尽办公室（董事会办公室）主要职责是：负责处理集团党委、董事 会、司理层详尽性日常职业，详尽协调、督查督办、详尽文秘、阴私料理、机 要料理、全球事务、外事料理、办文办会、详尽统计、行政后勤、档案料理、 工商料理、印信料理、什物质产料理等职业。负责董事会运作、本钱运作、信 息败露、董事会表率成立和料理。视职业需要，负责集团二级企业外派董事、 监事的成立和料理。    （2）党群职业部主要职责是：负责下层党组织成立、念念想政事职业、企业 文化成立、宣传职业、群团料理、统战、信访维稳等职业。    （3）党委组织（东说念主力资源）部主要职责是：负责二级单元指引班子成立和 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 集团中层料理东说念主员队列成立、离退休东说念主员料理，负责东说念主才开发、东说念主力资源贪图 和体系成立、作事用工料理、薪酬与绩效料理，负责集团党校（培训中心）和 总部党委日常料理职业。      （4）发展贪图部主要职责是：负责集团计谋贪图与料理、政策研究、并购 重组、改革改制、收购兼并、经济运行分析、新兴产业研究、下属企业年度计 划监督实施及不竭发展研究等职业。      （5）财务料理部主要职责是：负责监督财务轨制执行、组织全面预算管 理、监控财务风险；负责管帐核算，报表编制，督导下属单元的管帐核算工 作；负责总部经费收支核算；负责税金料理、产权料理、财务信息化等职业。      （6）投费力理部主要职责是：负责投资市集与模式研究、投资名目经营与 评审、投资筹画、投资分析、投中料理、风险料理、投资退出料理、投后料理 及投资名目信息化料理等。      （7）经营料理部主要职责是：负责集团经营主意料理、体系成立；负责施 工（假想）市集分析、市集拓展、天费力理、投标料理、经营统计料理，伟业 主及大客户关系爱戴、重心要紧名目经营统筹；假想协调料理；区域总部管 理。      （8）产业发展部主要职责是：负责集团制造业和商贸服务业的推敲、料理 和服务，贯彻落实制造业和商贸服务业的中持久发展筹画，制造业和商贸服务 业的政策、轨制和体系成立，制造业和商贸服务业相关企业的主意料理和协同 发展；负责带领制造业和商贸服务业的产业拓展和创新转型、浙西产业园料理 等职责。      （9）成本合约与法务部主要职责是：负责成本料理、合规料理、合约管 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 理、信用料理、全面风险料理、法务料理和诉讼案件处理、清欠料理、招标采 购料理、供应商料理、分包料理、名目践约料理、名目模拟股份制料理，名目 全生命周期料理及服务等职业。    （10）坐褥安全部主要职责是：负责坐褥料理、劳务料理、开垦料理；负 责安全坐褥体系成立、安全尺度化成立、事故济急料理、职业健康料理、环境 料理、消防料理等；负责制定、扩充名目尺度化成立，名目料理系统成立，总 结、推广优秀名目料理模式等；负责安委会办公室日常事务。    （11）科技信息部主要职责是：负责集团科技及信息发展贪图、科技创新 体系成立、技艺质料料理、节能减排、贯标料理、信息化（数字化、颖异化） 料理、历程料理、常识产权料理、创优夺杯等职业。    （12）纪检监察室、党委巡察办公室主要职责是：协助党委抓好党风廉政 成立，负责纪检、监察、里面巡察等职业。    （13）审计部（详尽监督室）主要职责是：负责集团及下属企业的审计等 职业。    （14）监事会办公室主要职责是：负责监事会日常事务、督办相关事项； 负责集团年度重心职业督查等职业。    （15）国际业务部主要职责是：负责境外业务研究经营、带领协调、荟萃 服务、国外机构料理等。    （16）金融发展部主要职责是：负责集团资金运营、授信融资、资金结 算、银行账户、银企合作等料理职业。    （17）工程研究总院主要职责是：负责刊行东说念主科技谍报成立、课题立项申 报、要紧技艺攻关、博士后职业站、院士职业站等职业。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （二）里面料理轨制    刊行东说念主依据科学原则建立了公司管控体系，制定了较为健全的里面料理制 度，并能够严格执行已建立的里面料理轨制，确保公司表率运行。公司制定了 《管控体系总体表率》，将里面管控体系永别为财务管控、资产管控、东说念主力资 源管控、工程管控、招投标与采购管控、安全管控、治理管控、信息管控、战 略管控、行政管控、文化管控、法务管控、党务管控、审计管控、职业部管 控、科技管控等十六条线，并就每一个管控条线落实了职能部门、明确了职能 范围，并建立了对应的一系列内限定度。部分重要内限定度具体如下：    为了进一步健全公司全面预算料理体系，加强企业里面限定，优化企业资 源配置，促进企业尺度化、细巧化料理，根据《中华东说念主民共和国公司法》、 《企业里面限定应用指引第 15 号——全面预算》和浙江省国资委《浙江省省属 企业全面预算料理办法（试行）》等相关轨则，勾通公司履行情况，公司制定 了《浙江省成立投资集团股份有限公司全面预算料理办法》。公司的全面预算 由业务预算、投资预算、资金营运预算和财务预算组成，全面预算料理体系包 括预算组织和职责、预算编制和申报、预算执行和限定、预算养息和轨范、预 算分析和申报、预算考核和评价。    按照《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国管帐法》、《企业会 计准则》、《企业国有资产监督料理暂行条例》、《浙江省省属国有企业要紧 财务事项申报轨制（试行）》等相关法律律例，公司制定了《浙江省成立投资 集团股份有限公司财务申报料理轨制》、《浙江省成立投资集团股份有限公司 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 要紧财务事项申报轨制实施办法》、《浙江省成立投资集团股份有限公司主要 管帐核算和申报轨制》等表率的财务管帐轨制和对分公司、子公司的财务料理 轨制。公司设有孤立的财务部门，配备了专职的财务东说念主员，建立了孤立的财务 核算体系，并适合《企业管帐准则》等相关律例的要求，能够孤立进行财务决 策。      为了加强公司对外投资步履的里面限定，表率对外投资行动，防范对外投 资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华东说念主民共和国公司 法》、中国证监会发布的规则、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司表率运作指引》和《浙江省成立投资集团股份有限公司公司 轨则》的相关轨则，公司制定了《浙江省成立投资集团股份有限公司对外投资 料理轨制》。公司要紧投资应由建议投资建议的业务部门协同董事会办公室和 财务部门进行市集旁观、财务测算后建议名目可行性分析汉典及相关其他汉典 形成议案后，按《浙江省成立投资集团股份有限公司公司轨则》和《浙江省建 设投资集团股份有限公司对外投费力理轨制》的轨则办理相应审批轨范。      为了表率公司融资行动，加强融费力理，裁减融资成本，灵验防范融资风 险，提高资金利用效率，根据国度相关法律律例和《浙江省国资委对于印发浙 江省属企业资金信用监督料理暂行办法的文书》等相关轨则，勾通公司履行情 况，公司制定了《浙江省成立投资集团股份有限公司融费力理办法》，对公司 及合并报表范围内的各级子企业的境内、境外通用的融资步履，包括授信、融 资、保函、担保等融资相关事项明确了料理要求。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    为了爱戴投资者的利益，表率公司的担保行动，限定公司资产运营风险， 促进公司健康褂讪地发展，根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和 国民法典》等相关法律律例以及《浙江省成立投资集团股份有限公司公司章 程》的轨则，公司制定了《浙江省成立投资集团股份有限公司对外担看料理制 度》。轨制轨则公司对外担保实行统一料理，未经公司董事会或股东大会批 准，任何东说念主无权以公司口头签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文 件，明确对外担保对象的审查、对外担保的审批轨范、对外担保的料理、使命 东说念主使命等要求。    为进一步加强公司关联交易料理，明确料理职责和单干，爱戴公司股东和 债权东说念主的正当利益，特殊是中小投资者的正当权益，保证公司与关联东说念主之间订 立的关联交易合同适合公说念、公开、公允的原则，根据《中华东说念主民共和国公司 法》、中华东说念主民共和国财政部颁布的《企业管帐准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《浙江省成立投资集团股份有限公司公司轨则》中的相关规 定，公司制订了《浙江省成立投资集团股份有限公司关联交易料理轨制》，明 确关联交易和关联东说念主的认定、关联交易的认定及决策轨范。同期，公司制定了 《浙江省成立投资集团股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制 度》，进一步爱戴公司全体股东和债权东说念主的正当权益，建立起公司防范大股 东、控股股东或履行限定东说念主过头关联方占用公司资金的长效机制，根绝大股 东、控股股东或履行限定东说念主过头关联方资金占用行动的发生。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    为加强公司对子（分）公司、职业部的料理，建立灵验的管控与整合机 制，促进子（分）公司、职业部表率运作、健康发展，提高合座运作效率和抗 风险智商，切实爱戴公司和投资者利益，根据《中华东说念主民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司表率运作指 引》等法律、行政律例、表自便文献、深圳证券交易所业务规则和《浙江省建 设投资集团股份有限公司轨则》，勾通公司履行情况，公司制定了《浙江省建 设投资集团股份有限公司子公司及分支机构料理轨制》，对子公司的组织管 理、投资经营料理、财务料理、里面审计、信息败露料理、考核赏罚等作出了 轨则。    为推动公司经营高质料发展，表率公司及各子公司的经营料理行动，加强 公司经营料理体系成立，扩大经营规模，防范经营风险，提高经营绩效，依照 国度相关的法律律例和公司现行相关轨则，公司制定了《浙江省成立投资集团 股份有限公司经营料理办法》、《浙江省成立投资集团股份有限公司投标保证 金料理办法》、《浙江省成立投资集团股份有限公司加强经营风险防范料理办 法》等经营料理轨制，表率公司经营料理体系。    为表率公司里面审计，增强公司自我拘谨，完善公司里面限定轨制，优化 公司业务历程，改善经营料理，提高经济效益，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司表率运作指引》以 及《浙江省成立投资集团股份有限公司轨则》相关法律律例以及股份公司表率 化的要求，勾通本公司履行，公司制定了《浙江省成立投资集团股份有限公司 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 里面审计料理轨制》，对里面审计机构的职责与权限、里面审计职业的实施等 作出了轨则。同期，公司还制定了《浙江省成立投资集团股份有限公司审计委 员会年报职业轨制》、《浙江省成立投资集团股份有限公司里面审计档案料理 办法》、《浙江省成立投资集团股份有限公司审计委员会职业轨制》等里面审 计轨制。    为全面贯彻落实国度安全坐褥法律律例、文献政策，进一步理顺坐褥安全 料理关系，落实安全坐褥主体使命，提高安全坐褥料理水平，表率安全坐褥管 理行动，根绝重特大坐褥安全事故发生，灵验限定和减少企业坐褥安全事故， 保障职工的生命安全和财产安全，促进公司安全坐褥步地不竭健康巩固发展， 公司依据《中华东说念主民共和国安全坐褥法》、《成立工程安全坐褥料理条例》、 《坐褥安全事故申报和旁观处理条例》（国务院令第 493 号）、《中央企业安 全坐褥监督料理暂行办法》（国务院国资委令第 21 号）及《浙江省安全坐褥条 例》等国度现行安全坐褥法律律例、文献政策，制定了《浙江省成立投资集团 股份有限公司安全坐褥料理办法》、《浙江省成立投资集团股份有限公司安全 料理料理济急值班暂行轨则》、《浙江省成立投资集团股份有限公司坐褥安全 事故济急处置暂行轨则》、《坐褥安全事故使命根究轨则》《建筑工程名目安 全总监及安全坐褥料理东说念主员配备料理办法（试行)》等一系列安全坐褥料理制 度，全面扩充企业安全坐褥料理尺度化职业，建立完善企业可靠、有序、安 全、经济的安全坐褥料理尺度体系。    （三）刊行东说念主的孤立性 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    纵容本召募说明书签署日，刊行东说念主正当领有与坐褥经营相关的主要隘皮、 厂房、机器开垦以及商标、专利、非专利技艺的通盘权或者使用权。刊行东说念主与 控股股东过头限定的其他企业之间的资产产权界定透露，坐褥经营场所孤立， 不存在依靠控股股东过头限定的其他企业的坐褥经营场所进行坐褥经营的情 况。申报期内，刊行东说念主莫得以资产或信用为控股股东过头限定的其他企业的债 务提供担保，刊行东说念主对通盘资产领有实足的限定权和独揽权。    纵容本召募说明书签署日，刊行东说念主领有孤立的东说念主力资源部门，孤立负责员 办事事、东说念主事和工费力理；刊行东说念主依照国度及所在地区的企业作事、东说念主事和工 费力理轨则，制订了一整套完好意思孤立的作事、东说念主事及工费力理轨制。刊行东说念主副 总司理、财务负责东说念主和董事会秘书等高等料理东说念主员均不存在在控股股东过头控 制的其他企业中担任除董事、监事除外的其他职务，不存在在控股股东过头控 制的其他企业领薪的情况。刊行东说念主的财务东说念主员亦不存在在控股股东过头限定的 其他企业中兼职的情况。    纵容本召募说明书签署日，根据《公司轨则》，公司设有股东大会、董事 会、监事会以及各级料理部门等机构，各机构孤立于控股股东过头限定的其他 企业运作，照章应用各自权利。刊行东说念主建立了较为高效完善的组织结构，领有 完好意思的采购、研发、坐褥、销售系统及配套服务部门，孤立应用经营料理权， 不存在与控股股东过头限定的其他企业搀和经营、合署办公的情形，不存在控 股股东过头限定的其他企业或个东说念骨干豫公司机组成立的情况。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    纵容本召募说明书签署日，刊行东说念主设有孤立的财务部门，配备了专职的财 务东说念主员，建立了孤立的财务核算体系，并适合《企业管帐准则》等相关律例的 要求，能够孤立进行财务决策。刊行东说念主制定了表率的财务管帐轨制和对分公 司、子公司的财务料理轨制，建立了完善的里面限定体系，未与公司控股股东 过头限定的其他企业共用银行账户。公司照章孤立进行征税申报，履行缴纳义 务，不存在与公司控股股东过头限定的其他企业搀和征税的情况。    纵容本召募说明书签署日，刊行东说念主主要从事建筑施工以及与建筑主业产业 链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务，领有开展业务所 必需的孤立完好意思的业务体系，具有面向市集自主经营业务的智商。刊行东说念主在业 务经营上与控股股东过头限定的其他企业不存在同行竞争。 六、现任董事、监事和高等料理东说念主员的基本情况    （一）基本情况    纵容本召募说明书签署日，刊行东说念主现任董事、监事和高等料理东说念主员的任职 情况如下：    纵容本召募说明书签署日，公司董事会共有董事 11 名，其中孤立董事 4 名，具体情况如下：                       公司董事情况     姓名           职务          性别        任期期间     陶关锋      董事长、党委文告        男       2023.12.29-于今 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书     姓名           职务           性别        任期期间             董事、总司理、党委     叶锦锋                          男     2022.4.8-于今                 副文告             董事、党委副文告、     陈光锋                          男    2021.1.15-于今                 工会主席     金 盈          董事              男    2022.12.26-于今     陆胜东          董事              男    2021.6.16-于今             副总经济师、职工董             事、详尽考核指引小     沈康明                          男     2024.9-于今             组办公室负责东说念主、董               事会秘书（代）     章磊           董事              男    2024.6.17-于今     陈建根         孤立董事             男    2021.6.16-于今     邢以群         孤立董事             男    2021.6.16-于今     张好意思华         孤立董事             女    2021.1.15-于今     杨 杨         孤立董事             男    2022.12.26-于今    纵容本召募说明书签署日，公司监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事                       公司监事情况     姓名          职务           性别        任职期限             监事会主席、党委委    叶秀昭                       男       2024.6.17-于今                  员             职工代表监事、工会    陈传见      副主席、党群职业部        男       2023.8.26-于今             主任、总部工会主席     赵珏          监事           女       2024.6.17-于今    纵容本召募说明书签署日，公司共有 5 名高等料理东说念主员，具体情况如下：                  公司高等料理东说念主员情况 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    姓名            职务          性别         任职期限    叶锦锋    董事、总司理、党委副文告        男        2022.4.8-于今    刘建伟      副总司理、党委委员         男       2021.6.16-于今    钟建波      副总司理、党委委员         男       2022.5.26-于今    管满宇      副总司理、党委委员         男       2023.6.13-于今           总经济师、总法律顾问人、财    陈海燕                        女       2022.5.26-于今               务负责东说念主（代）    注：2024 年 5 月，潘建梦先生因职业养息苦求辞去公司董事会秘书职务， 为保证公司董事会职业的泛泛运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司轨则》等相关轨则，在公司放心聘任董事会秘书之前，由公司 职工董事沈康明先生代为履行董事会秘书职责，公司将按摄影关轨则尽快聘用 新的董事会秘书。    刊行东说念主董事、监事和高等料理东说念主员已掌合手进入证券市集应具备的法律、行 政律例和相关常识，瞻念察上市公司过头董事、监事及高等料理东说念主员的法界说务 和使命，具备敷裕的诚信水准和料理上市公司的智商及教育，其任职均适合 《公司法》和《公司轨则》的轨则。    （二）公司董事、监事和高等料理东说念主员的主要职业经历    纵容本召募说明书签署日，刊行东说念主现任董事、监事和高等料理东说念主员的主要 职业经历情况如下：    陶关锋，1968 年 12 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，中央党校大 学学历。1987 年 8 月参加职业，历任浙江省绍兴县副县长；浙江省嵊州市委常 委、组织部长兼市委党校校长；浙江省嵊州市委副文告、政法委文告；浙江省 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 绍兴市委副秘书长，市委、市政府信访局长；浙江省绍兴市上虞区委副文告、 代区长，区长；浙江省绍兴市上虞区委文告，一级调研员；浙江省绍兴市副市 长；浙江省绍兴市委常委、副市长（常务）。2023 年 12 月起于今，担任浙江 省成立投资集团股份有限公司党委文告、董事长。      叶锦锋，1971 年 10 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，本科学历， 正高等工程师。1994 年 7 月参加职业，历任华东勘测假想研究院三峡工程监理 中心施工监理部副部长、部长、副总监、总监理工程师；浙江华东成立工程有 限公司副总司理；华东院白鹤滩水电站（专项）勘测试验名目副司理；浙江华 水成立有限公司董事长；浙江华东工程顾问有限公司总司理、党委副文告、执 行董事、党委文告、董事长；中国电建集团华东勘测假想研究院有限公司副总 司理、党委委员。2022 年 3 月起于今，担任浙江省成立投资集团股份有限公司 党委副文告。2022 年 4 月起于今，担任浙江省成立投资集团股份有限公司董事 及总司理。      陈光锋，1971 年 11 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，中央党校研 究生学历。1993 年参加职业，历任杭州市第三建筑工程公司总司理秘书；《江 南游》剪辑；浙江省东说念主事厅干部、番邦行家局副主任科员、办公室主任科员； 浙江省全球行政与东说念主才科学研究所副长处；浙江省政府办公厅东说念主事处助理调研 员、副处长、调研员；浙江省政府公报室主任；浙江省政府办公厅东说念主事处处 长；浙江省成立投资集团有限公司董事、党委副文告、工会主席。2021 年 1 月 起于今，担任浙江省成立投资集团股份有限公司董事、党委副文告、工会主 席。      金盈，1985 年 10 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，研究生学历。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 务一处业务司理、业务审核处副司理、司理、高等副司理、副处长、处长，业 务二处处长，现任浙江省分公司党委委员、总司理助理。2022 年 12 月起至 今，担任浙江省成立投资集团股份有限公司董事。    陆胜东，1970 年 10 月降生，中国国籍，硕士研究生，高等经济师。1993 年 8 月在中国工商银行厦门分行参加职业，先后在东说念主事处、信贷处、工商信贷 处职业；2001 年 2 月借调中国工商银行工商信贷部信贷现场稽查处职业；2004 年 8 月任中国工商银行工商信贷部贷后监督处副处长；2005 年 10 月调入中国工 商银行总行，先后任信贷料理部贷后监督稽查中心贷后监督处副处长、大户风 险料理处副处长；2009 年 5 月任中国工商银行信贷料理部信贷监督中心（信用 风险监控中心）处长（2013 年 1 月-2013 年 9 月加拿大多伦多大学陶冶）； 融资产投资有限公司党委委员、副总裁；2018 年 11 月至 2023 年 5 月，任工银 金融资产投资有限公司党委委员、副总裁，工银本钱料理有限公司董事、总经 理；2023 年 6 月于今，任工银金融资产投资有限公司党委委员、副总裁，工银 本钱料理有限公司董事长。2021 年 6 月起于今，担任浙江省成立投资集团股份 有限公司董事。    沈康明，1971 年 7 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，研究生学历， 高等经济师。历任浙江省成立投资集团有限公司投资发展部司理、产业发展部 司理；浙江省成立机械集团有限公司党委文告、董事长；浙江省长城成立集团 股份有限公司党委文告、董事长。2014 年 7 月至 2016 年 7 月挂职任嘉善县委常 委、副县长。2016 年 7 月至 2019 年 9 月，历任浙江省成立投资集团有限公司副 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 总经济师、投费力理部司理、PPP 中心主任、董事会办公室主任、党政办公室 主任、职工董事。2019 年 9 月至 2023 年 6 月，担任浙江省成立投资集团股份有 限公司详尽办公室主任、职工董事。2023 年 6 月至 2024 年 9 月，担任浙江省建 设投资集团股份有限公司副总经济师、职工董事、董事会秘书（代）。2024 年 合考核指引小组办公室负责东说念主、董事会秘书（代）。    章磊，1975 年 11 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，民建、经济法 (涉外)专科本科毕业。现任浙江省国有本钱运营有限公司审计部(详尽监督部)总 司理、浙江省成立投资集团股份有限公司董事。历任浙江省杭州市邮政局行业 料理处干部、兴业证券股份有限公司杭州开国南路证券营业部职员、浙江省发 展资产经营有限公司董事、总司理等。    陈建根，1963 年 3 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，大学本科，高 级管帐师职称，注册管帐师会员。曾在财政部东说念主教司职业，在浙江财经学院任 教，在浙财管帐事务所（之江资产评估公司）任副长处，在中国证监会杭州特 派办（借调）上市公司监管处负责上市公司监督职业；曾任浙江华达集团有限 公司财务总监，浙山河下湖珍珠集团股份有限公司副总司理，钱塘房产集团有 限公司总稽核师，蓝山投资有限公司副总裁。2016 年 3 月至 2020 年 4 月，任浙 江省成立投资集团有限公司孤立董事；浙江金海棠投费力理有限公司/执行董事 兼总司理，浙江金海棠阳光投资合伙企业（有限合伙）委用代表，杭州金海棠 雨露投资合伙企业（有限合伙）委用代表，华闻传媒投资集团股份有限公司独 立董事，浙江中德自控科技股份有限公司董事，宁波华平智控科技股份有限公 司董事。2021 年 6 月起于今，担任浙江省成立投资集团股份有限公司孤立董 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 事。      邢以群，1964 年 1 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，博士文化程 度，料理学博士，训诫。1986 年 8 月参加职业，历任浙江大学料理科学研究室 助教、讲师等。1992 年 10 月至 1997 年 9 月，任浙江大学料理学院副训诫， 江省成立投资集团有限公司孤立董事。现任浙江众成企业料理顾问有限公司董 事长兼总司理，安丰创业投资有限公司监事，东阳市东说念主民病院孤立董（理） 事，浙江启真医健科技有限公司董事，杭州万事利丝绸文化股份有限公司孤立 董事，杭州安丰私募基金料理有限公司监事。2021 年 6 月起于今，担任浙江省 成立投资集团股份有限公司孤立董事。      张好意思华，1964 年 2 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，研究生，副教 授，高等管帐师。曾担任浙江财经大学财务处副处长、处长、资产料理处处 长、审计处处长；现任浙江好意思大实业股份有限公司孤立董事，杭州顺网科技股 份有限公司孤立董事，浙江可胜技艺股份有限公司（非上市）孤立董事，浙江 稠州交易银行股份有限公司（非上市）孤立董事。2021 年 1 月于今，担任浙江 省成立投资集团股份有限公司孤立董事。      杨杨，1962 年 4 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，博士文化程度， 工学博士，训诫。1982 年 8 月参加职业，历任浙江工业大学土木系助教、讲 师。1995 年 10 月至 2003 年 10 月任浙江工业大学建筑工程学院副训诫，2003 年 11 月至 2022 年 4 月任浙江工业大学土木匠程学院训诫，2022 年 5 月退休。 其中 2004 年 9 月起任建筑工程学院副院长，2006 年 5 月至 2015 年 10 月任院 长，2016 年 7 月至 2022 年 11 月外聘兼职浙江理工大学建筑工程学院院长。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    叶秀昭，1969 年 1 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，中欧国际工商 学院工商料理研究生，高等管帐师、注册管帐师。1990 年 8 月参加职业，历任 浙江省纺织品出进口公司财务科员；浙江东方集团控股有限公司资产财务部副 部长；浙江省国际贸易集团有限公司财务部副司理；浙江国贸集团金信资产经 营有限公司副董事长、总司理；浙江省浙商资产料理有限公司副董事长、总经 理；浙江省国际贸易集团有限公司投资与资产经营部总司理；中韩东说念主寿保障有 限公司党总支文告、董事长；浙江省国际贸易集团有限公司副总经济师；浙江 英特集团股份有限公司党委委员、副董事长；浙江省中医药健康产业集团有限 公司党委文告、董事长；浙江省国际贸易集团有限公司计谋与投费力理部总经 理等职。2024 年 4 月于今，任浙江省成立投资集团股份有限公司党委委员；    陈传见，1982 年降生，中国国籍，无境外遥远居留权，大学本科学历，高 级政工师。2004 年 7 月参加职业，历任浙江省建筑安装技艺学校办公室秘书， 浙江省成立投资集团有限公司党委职业部干部主管、主任助理。2016 年 8 月至 助理、副部长（其间：2020 年 12 月至 2021 年 12 月兼任新疆塔建三五九建工有 限使命公司董事、党委副文告、纪委文告、工会主席）。2023 年 8 月于今，担 任浙江省成立投资集团股份有限公司职工代表监事、工会副主席、党群职业部 主任、总部工会主席、秀逸乡村成立外部董事。    赵珏，1984 年 11 月降生，中共党员，高等管帐师，管帐学专科研究生毕 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 业。现任浙江省国有本钱运营有限公司财务料理部总司理、任浙江省成立投资 集团股份有限公司监事。历任浙江省铁路投资集团有限公司财务料理部预算主 管、资金主管，浙江省国有本钱运营有限公司财务料理部副总司理，浙江富浙 本钱料理有限公司党委委员、副总司理、总法律顾问人等。    刘建伟，1966 年 10 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，大学学历， 工商料理硕士，正高等工程师。历任浙江省成立投资集团有限公司国外部副经 理、司理、党总支文告等职；浙江省成立投资集团有限公司副总司理、党委委 员。2021 年 6 月于今，担任浙江省成立投资集团股份有限公司副总司理、党委 委员。    钟建波，1973 年 1 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，研究生学历， 硕士学位，正高等经济师。1999 年 7 月参加职业，历任杭州电视台新闻部、评 论部记者；宁波市江东区文化局副局长；宁波市江东区政府党组成员、办公室 副主任；宁波市江东区东柳街说念党工委副文告、办事处主任；宁波市江东区贸 易局党委文告、局长；宁波市商贸集团有限公司党委委员、董事、副总司理； 宁波市商贸集团有限公司党委副文告、副董事长、总司理；宁波工业投资集团 有限公司党委副文告、副董事长、总司理；宁波城建投资控股有限公司党委书 记、董事长，宁波富达股份有限公司董事长。2022 年 5 月于今，任浙江省成立 投资集团股份有限公司副总司理、党委委员。    管满宇，1977 年 9 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，研究生学历， 硕士学位，高等工程师。1999 年 8 月参加职业，历任浙江省成立投资集团有限 公司国外部副总司理；中国浙江成立集团（香港）有限公司总司理；中国浙江 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 成立集团（香港）有限公司副董事长、总司理；中国浙江成立集团（香港）有 限公司董事长。2015 年 3 月于今，担任华营建筑有限公司董事长；2017 年 9 月 于今，担任华营建筑集团控股有限公司董事会主席及执行董事；2023 年 5 月至 今，担任浙江省成立投资集团股份有限公司党委委员；2023 年 6 月于今，担任 浙江省成立投资集团股份有限公司副总司理；2024 年 4 月于今，兼任中国浙江 成立国际集团有限公司董事长。    陈海燕，1976 年 2 月降生，中国国籍，无境外遥远居留权，大学学历，工 程硕士，正高等工程师，正高等经济师。1997 年 8 月参加职业，历任浙江省二 建成立集团经营部副司理、司理；浙江省成立投资集团坐褥与经营料理部副经 理；浙江省二建成立集团党委委员、副总司理；浙江省二建成立集团有限公司 党委副文告、董事、工会主席；浙江省二建成立集团有限公司党委文告、董事 长。2022 年 5 月于今，担任浙江省成立投资集团股份有限公司总经济师、总法 律顾问人、财务负责东说念主（代）。    （三）现任董事、监事、高等料理东说念主员坐法违法和严重失信情况    纵容本召募说明书签署日，刊行东说念主现任董事、监事、高等料理东说念主员适合 《公司法》对于公司董事、监事以及高等料理东说念主员任职履历的轨则，不存在 《公司法》中所遏制的情形，不存在最近 36 个月内受到过中国证监会的行政处 罚、最近 12 个月内受到过证券交易所的公开遏抑、因涉嫌犯罪正被司法机关立 案捕快或涉嫌坐法违法正被中国证监会立案旁观的情形，不存在严重失信情 况，不会对刊行东说念主本期债券刊行组成本体性禁闭。 七、刊行东说念主主要业务情况 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （一）所在行业情况    建筑业涵盖与建筑坐褥相关的全部服务内容，包括贪图、勘测、假想、建 筑物（包括建筑材料及成品和半成品）的坐褥、施工、安装、建成环境运营、 爱戴料理，以及相关的顾问和中介服务等。建筑业是国民经济的重要救援产业 之一，市集规模盛大，企业数目浩繁。在我国，跟着多种通盘制建筑施工企业 的发展、建筑业合座市集化程度的提高，建筑业已处于实足竞争状态。从具备 的天资和智商上看，中国建筑业企业主要分为总承包企业和专科承包企业。具 备总承包天资的企业，不错承揽总承包覆盖范围内的专科工程；具备专科承包 天资的企业，仅联贯施工总承包企业分包的专科工程和成立单元照章发包的专 业工程。面前，中国经济疫情后规复快、发展韧性足，正朝向更高质料发展； 跟着“双轮回”计谋不断深入、城镇化成立不竭推动、新旧基建加大插足，国度 已进一步明确基础设施成立仍是经济社会发展的重要撑持。浙江省正在推动高 质料发展成立共同肥沃示范区成立，将给行业与公司带来不竭发展机遇。    建筑业的市集需乞降我国经济发展有较为密切的关系，尤其是固定资产投 资额在很大程度上决定了建筑市集的合座规模，因此建筑业的市集需求与固定 资产投资增速密切相关。跟着我国经济的不竭发展以及固定资产投资的规复增 加，建筑业市集需求也呈上升态势。2022 年全球疫情渐渐得到灵验限定，经济 复苏态势邃密，国内不绝实行积极稳健的财政政策和货币政策，鼎力推动新式 基建及老旧小区改造，刺激建筑业市集需求不竭增长。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 汉典来源：国度统计局    跟着经济不竭发展，我国固定资产投资呈现规复增长态势。2019-2023 年， 我国社会固定资产投资（不含农户）及增长率情况如下： 汉典来源：国度统计局    固定资产投资规模基本上决定了建筑业的市集规模，建筑业占固定资产投 资比例冉冉加多。2019-2023 年，建筑业总产值占全社会固定资产投资比重从 业加多值为 8.57 万亿元，同比增长 7.1%。2019-2023 年，寰宇建筑业加多值及 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 增长率情况如下： 汉典来源：国度统计局    固定资产投资可分为房地产、基建及制造业投资，分别拉动建筑业投资不 同板块。2023 年，房地产、基建、制造业固定资产投资分别累计同比增长-    （1）房屋成立及房地产开发投资情况    根据国度统计局数据，2023 年，寰宇房地产开发投资 110，913 亿元，比上 年下跌 9.6%，其中住宅投资 83，820 亿元，下跌 9.3%。2023 年，房地产开发企 业房屋施工面积 838，364 万平方米，比上年下跌 7.2%，其中住宅施工面积 中，国内贷款 15，595 亿元，下跌 9.9%；利用外资 47 亿元，下跌 39.1%；自筹 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 资金 41，989 亿元，下跌 19.1%；定金及预收款 43，202 亿元，下跌 11.9%；个东说念主 按揭贷款 21，489 亿元，下跌 9.1%。    （2）基础成立总体巩固，存量名目托底 年基本建成交通强国，基本形成当代化详尽交通体系。2023 年末，寰宇公路里 程 543.68 万公里，比上年末加多 8.20 万公里。2023 年末，寰宇铁路营业里程 公里/万平方公里，比上年末加多 4.1 公里/万平方公里。 明确指出推动基础设施补短板、推动要紧水利交通基础设施成立、推动新式城 镇化成立等，基建投资名目需求充足。    为刺激经济复苏，政府出台一系列基建稳增长政策，2024 年安排新增专项 债名额 3.9 万亿元，另外 2024 年 1-6 月寰宇刊行新增债券 18，259 亿元，其中一 般债券 3，324 亿元、专项债券 14，935 亿元，带动基建进一步增长。2024 年 1-6 月基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水坐褥和供应业）同比增长 5.4%， 基建投资力度进一步加大。    （3）制造业投资增长，有望拉动建筑业需求 增长 3.5%；规模以上工业企业竣事营业收入 64.86 万亿元，同比增长 2.9%；发 生营业成本 55.31 万亿元，增长 2.9%；营业收入利润率为 5.41%，比上年提高 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 额增速。制造业投资加多将径直拉动工业厂房成立、开垦安装等需求。    分地区看，2024 年上半年，江苏、浙江、广东建筑业总产值均特出了 1 万 亿元，分别达到 16，947.56 亿元、11，639.06 亿元和 11，439.1 亿元，分别占寰宇建 筑业总产值的 12.3%、8.4%和 8.2%。除江苏、浙江、广东外，总产值特出 5000 亿元的还有湖北、山东、四川、福建、北京、湖南、安徽和河南共 11 个地区， 上述 11 省市完成的建筑业总产值占寰宇建筑业总产值的 70.7%。    面前，中国建筑业施工企业数目浩繁、竞争较为强烈。企业实力、规模差 异较大。具体企业单元个数和从业东说念主员情况如下：         近三年及一期中国建筑业企业单元个数和从业东说念主员情况    目的       2021 年度       2022 年度       2023 年度        2024 年 1-6 月 建筑业企业单 位数（个） 建筑业企业从 业东说念主员数（万         5，282.94      5，184.02       5，253.75         3，820.74   东说念主） 汉典来源：《中国统计年鉴》国度统计局    连年来，国度相关主管部门强化建筑企业天费力理，对建筑企业的质料、 数目进行调控，面前业内企业数目基本保持褂讪，企业规模和质料有所改善。 纵容 2024 年 6 月末，寰宇共有建筑业企业 151，901 个，增速为 8.7%；从业东说念主数    连年来我国固定资产投资规模不竭增长，我国建筑业的产业规模和收入水 平保持了增长的态势；但由于建筑市集总体上供给大于需求，坐褥智商相对过 剩，建筑施工价钱竞争强烈，建筑业行业合座利润水平不高，具体情况如下： 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书            寰宇建筑业企业利润总额及产值利润率具体情况       目的          2021 年度        2022 年度          2023 年度   利润总额（亿元）           8，554.00        8，369.00         8，326.00   产值利润率（%）              2.89               2.68             2.64 汉典来源：国度统计局    （1）故意因素    连年来，我国全社会固定资产投资总额呈现规复增长态势，带动了建筑业 不竭发展。将来我国保障性住房成立、城市基础设施成立、交通基础设施建 设、水利成立、新农村成立、节能环保等仍将保持不竭增长。作为投资拉动型 产业，建筑业将追随我国固定资产投资的不竭增长而保持增长态势。“十四五” 以来，我国加速提高新式城镇化质料，对城市进行有机更新。鼎力拓展城际交 通，优先发展城市全球交通，健全养老服务中心，更新城市泊车场等设施。有 序推动将来社区成立、“城中村”和老旧小区改造，完善配套设施。同期，加强 城市排涝管网、地下详尽管廊等成立，稳步晋升城市基础设施水平。科学制定 贪图，全面推动乡村振兴。健全城乡会通发展和城乡要素对等交换息争放流 动。推动农村各项职业全面发展，对峙完善乡村水、电、路、气、通讯、播送 电视和物流等基础设施，同期进一步完善农村生计垃圾处理和浑水处理设施。 纵容 2023 年末，我国城镇化率为 66.16%，较 2010 年末的 49.68%晋升 16.48 个 百分点，年均晋升 1.27 个百分点，将来新式城镇化将进一步发展；2023 年，全 国农村公路完成固定资产投资 4，843 亿元，寰宇新改建农村公路超 18 万公里， 另外 2024 年寰宇将新改建农村公路 12.2 万公里、新增通三级及以上等级公路 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 州里 328 个、新增通硬化路较大东说念主口规模天然屯（组）1.67 万个，推动“四好农 村路”高质料发展，助力乡村振兴五大工程，为行业发展带来新机遇。    我国 80 年代初建议使建筑业成为国民经济发展的三大救援产业之一。1992 年以来，我国又进一步明确建议，要振兴修筑业，把建筑业发展成为能带动整 个经济增长和结构升级的救援产业之一。中国经济处于稳步发展阶段，建筑业 由于其产业关联度高、职业容量大，属于国度荧惑和赈济的行业。    我国实施“一带一齐”成立，牵头成立“亚投行”、“丝路基金”等金融机构， 对区域合作及沿线基础设施汇集成立带来巨大推动。2017 年 5 月第一届“一带一 路”国际合作岑岭论坛举办以来，中国在“一带一齐”上不绝取得多项效率，共建 “一带一齐”成为现谢世界范围最广、规模最大的国际合作平台，迄今已有 140 个国度和 32 个国际组织加入，与“一带一齐”合作伙伴贸易额累计特出 9.2 万亿 好意思元，中国企业在沿线国度径直投资累计特出 1，300 亿好意思元。疫情之下，“一带 一齐”为促进国际抗疫合作和全球经济复苏作出了重要孝顺，并将带动沿线国度 经济向绿色化、数字化、可不竭发展转变。自贸（园）区与“一带一齐”、区域 协同发展、长江经济带等计谋相关联，组成区域与洞开型经济新体制的基础， 建筑企业的国际工程业务将不竭受益。    在经济转向高质料发展的期间，国度全面深化改革的总主意对建筑业建议 了转型发展的新要求，建筑业的转型升级，势必带来行业坐褥神气的变革。在 这个变革期，新式建筑工业化作为转型标的之一已经明确，将成为行业竣事“蝶 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 变”的机遇。向新式建筑工业化标的转型，须从两方面着力：一是要掌合手工业化 的建造技艺；二是转变料理模式，由传统的料理模式向一体化、专科化、当代 化料理模式转变；三是与智能化、数字化紧密勾通。    装配式仍是“十四五”时期建筑业发展的重要趋势。住房和城乡成立部印发 的《“十四五”建筑业发展贪图》建议到 2025 年，装配式建筑占新建建筑的比例 达 30%以上，“十四五”期间装配式建筑发展空间盛大。政策补贴驱动、装配式 渗入率强制要求，叠加装配式建筑自身环境亲和及东说念主工率低的上风，装配式建 筑在“十四五”期间将有巨大成漫空间，同期钢结构装配式建筑将成为将来发展 趋势。    （2）不利因素    国度不竭对房地产行业进行调控，并出台“三条红线”政策限定高欠债率的 房地产企业扩张，行业发展面对合座养息和不确定性。上述情况可能对建筑业 的发展变成不利影响。    从资产欠债率角度来看，建筑业资产欠债率持久居高不下。从财务用度角 度来看，建筑业净利息支拨占利润总额的比例较高。合座来看，利率水平将在 一定程度上影响建筑业的利润水平。    建筑业属于作事密集型产业，中国建筑企业数目浩繁，跟着建筑业产业规 模的不竭扩大，行业过度竞争风物相对遍及，尤其在低条理的作事密集型建筑 工程市集，行业竞争比较强烈，行业利润率水平较低。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    连年来，建筑用钢材、水泥等主要建筑材料价钱波动幅度较大，变成在建 工程名目的履行施工成本波动较大，可能导致企业毛利率波动，经营风险加 大。建筑业属于作事密集型产业，劳能源成本对建筑企业经营成本影响较大。 连年来，我国建筑劳务市集出现存效供给不足的风物，劳能源成本逐年提高， 对建筑企业变成一定不利影响。    强烈的市集竞争和建筑市集的对外洞开，促使中国建筑业研发与技艺水准 快速提高。大型建筑企业成立技艺研发中心，鼎力开发具有自主常识产权的技 术创新名目，形成自有中枢技艺和专有技艺已成为发展趋势。面前中国大型、 最初建筑企业的建造技艺和施工智商已经达到或接近国际先进水平，完成了大 量规模大、技艺复杂、工艺难度高且需要集成创新的工程，如超高层、大空间 房屋建筑的假想与施工，大跨度预应力、大跨径桥梁的假想与施工，长大隧洞 及地下工程的假想与施工，大型复杂成套开垦的安装等。    连年来，跟着国度嗜好环境保护和成立资源揆时度势型社会，建筑业在扩充节 能减排方面加大了技艺创新力度，绿色建筑假想与建造、建筑节能、绿色施工 等技艺都有了一定的发展。同期，传统建筑业积极寻求与当代高新技艺勾通， 以信息化带动工业化，当代信息技艺在建筑业的坐褥和料理中都得到了大批的 应用和发展。比较发达国度，中国建筑企业仍然存在技艺创新经费插足不足、 专利和专有技艺数目较低、料理水平有待提高等问题。    面前我国建筑工程平凡以施工总承包神气为主。跟着我国建筑业发展，在 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 建筑工程中采取工程总承包，扩充工程名目料理已冉冉成为一种发展趋势。以 BOT、EPC 等神气组织实施工程名目也冉冉被国内所采取。建筑业的主要经营 模式具体如下：    （1）施工总承包    施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单元或由多个施工 单元组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单元主要依靠我方的力量完 成施工任务。经发包东说念主同意，施工总承包单元不错根据需要将施工任务的一部 分分包给其他适合天资的分包东说念主。    （2）工程总承包    工程总承包是指工程总承包企业受业主托福，按照合同商定对工程名目的 勘测、假想、采购、施工、试运行（齐备验收）等实行全过程或些许阶段的承 包。主要有如下神气：    假想-采购-施工总承包是指工程总承包企业按照合同商定，承担工程名目 的假想、采购、施工、试运行服务等职业，并对承包工程的质料、安全、工 期、造价全面负责。交钥匙总承包是假想-采购-施工总承包业务和使命的延 伸，最终是向业主提交一个得志使勤恳能、具备使用条件的工程名目。    假想-施工总承包是指工程总承包企业按照合同商定，承担工程名目假想和 施工，并对承包工程的质料、安全、工期、造价全面负责。    根据工程名目的不同规模、类型和业主要求，工程总承包还可采取假想-采 购总承包（E-P）、采购-施工总承包（P-C）等神气。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书      （3）工程名目料理      工程名目料理是指工程名目料理企业受业主托福，按照合同商定，代表业 主对工程名目的组织实施进行全过程或些许阶段的料理和服务。主要有如下方 式：      名目料理服务是指工程名目料理企业按照合同商定，在工程名目决策阶 段，为业主编制可行性研究申报，进行可行性分析和名目经营；在工程名目实 施阶段，为业主提供招标代理、假想料理、采购料理、施工料理和试运行（竣 工验收）等服务，代表业主对工程名目进行质料、安全、进程、用度、合同、 信息等料理和限定。工程名目料理企业一般应按照合同商定承担相应的料理责 任。      名目料理承包是指工程名目料理企业按照合同商定，除完成名目料理服务 （PM）的全部职业内容外，还不错负责完成合同商定的工程初步假想（基础工 程假想）等职业。对于需要完成工程初步假想（基础工程假想）职业的工程项 目料理企业，应当具有相应的工程假想天资。名目料理承包企业一般应当按照 合同商定承担一定的料理风险和经济使命。      （4）其他模式      根据工程名目的不同规模、类型和业主要求，还可采取其他名目料理方 式，对具备条件的工程名目，根据业主的要求，可按照成立－打法（BT）、建 设－经营－打法（BOT）、成立－领有－经营（BOO）、成立－领有－经营－ 打法（BOOT）、PPP 等神气组织实施。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    建筑业与经济周期的变化紧密相关，很大程度上依赖于国民经济运行气象 及国度固定资产投资规模，特殊是基础设施投资规模、城市化进程、房地产发 展等因素。在国民经济发展的不同期期，国度的宏不雅经济政策也在不断养息， 该类养息将径直影响建筑行业。    建筑业的发展还与所处区域的经济发展和城市化水平相关，区域特征较为 透露。中国建筑市集最大的地区为长江三角洲、环渤海地区和珠江三角洲三大 区域。天然招投标轨制已经扩充，但仍存在好多不表率之处，建筑市集存在一 定程度的区域分割。    建筑业因简洁、高温等天气因素的影响呈现一定的季节性特征。跟着工程 技艺和装备水平的日益提高，建筑行业的季节性特征将冉冉裁减。    建筑业的上游行业种类繁密，包括钢铁、水泥、砖瓦、建筑陶瓷、平板玻 璃、铝材加工、化工、纺织、五金、电梯等行业。这些行业跟着国度“节能减 排”政策的扩充，以及能源价钱、矿产价钱、劳能源价钱的波动，可能导致产物 出厂价钱波动，最终引起建筑企业成本的波动。    建筑业的卑劣行业主要分为三类：房屋建筑业的相关行业为房地产行业， 市政基础设施成立的相关行业为各地市政工程成立行业，交通基础设施成立的 相关行业为各式交通运输业。跟着中国城镇化方法加速，对房地产、市政基础 设施工程产物保持一定的不竭需求。在将来较永劫期内，政府荧惑铁路、公 路、桥梁等交通运输业的发展，从而加多对交通基础设施工程产物的需求量。 房地产行业、交通基础设施投资和市政基础设施投资的褂讪发展，将推动中国 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 建筑业可不竭发展。    连年来，为了保持房地产市集的巩固健康发展，平抑房地产销售价钱，遏 制投契性需求，国度对房地产行业宏不雅调控力度不竭加码，先后出台一系列调 控政策。2016 年 3 月，热门城市房地产政策脱手冉冉收紧，以遏制房地产市集 腹地及外地投资性需求。2017 年，中央以“防控金融风险，坚忍治理市集乱象” 为经济职业重心，推出金融去杠杆、严格限贷、提神资金违法流入房地产市集 等措施。2018 年以来，我国房地产调控政策在稳中推动，在“房住不炒”的大政 方针指引下，不绝实行“因城因地制宜、精确施策”等别离化调控。一方面加多 住房和用地灵验供给，赈济住户自住购房需求，培育住房租出市集，发展共有 产权住房。另一方面，遏制购房投契行动，严禁利用蹧跶贷、信用卡透支、违 规索取公积金等神气购房。2019 年，第十三届寰宇东说念主民代表大会第二次会议 《政府职业申报》中提到要“稳步推动房地产税立法”，跟着房地产税的冉冉落 地，购房需求或将回首刚需。2021 年 1 月 1 日，房地产“三条红线”政策稳新生 效，政策要求“房企剔除预收款后的资产欠债率不得大于 70%”、“房企的净欠债 率不得大于 100%”、“房企的现款短债比小于 1”，限定房地产金融属性，限定 房地产规模。2021 年 10 月 23 日，寰宇东说念主大常委会会议通过，授权国务院在部 分地区开展房地产税改革试点职业，将对房地产行业带来深远影响。2023 年以 来，为纰漏国内经济下行压力，寰宇已有超 200 省市(县)优化养息房地产政 策，出台调控政策超 660 次，楼市调控减弱的节拍估量仍将不竭。    （1）行业主管部门及行业监管体制    我国建筑业实行详尽与专科相勾通的监管体制，主要监管内容包括市集主 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 体履历和天资的料理、成立工程名目的全过程料理以及对成立工程名目的经济 技艺尺度料理等。      行业主要监管部门和体系包括：                  行业主要监管部门和体系       主管部门称号                 相关行业料理内容                   负责对本行业市集主体履历和天资的料理，包括各样建 住建部               筑企业进入市集的履历审批、查抄和天资的招供、确                   定，行业尺度的建立等职能 交通部和方位各级交通主管部     负责料理公路、水路的成立市集，在公路、水路工程建 门                 设名目上，实行统一指引、分级料理等职能 国度发改委及方位各级发改委     负责固定资产投资成立工程的贪图、核准审批等职能 水利部及方位水利厅（局）      负责料理寰宇及方位水利成立工程      （2）行业主要法律律例及政策      根据《建筑法》过头他相关法律、律例的轨则，从事成立工程顾问、勘测 假想、施工及监理业务的企业，仅可在适合其天资等级的范围内从事建筑活 动。      A、施工总承包、专科承包、施工劳务天资      根据新的《建筑业企业天费力理轨则》，建筑业企业天资分为施工总承 包、专科承包和施工劳务三个序列，各个序列按照工程性质和技艺特质分别划 分为些许天资类别，各天资类别按照轨则的条件永别为些许天资等级。      取得施工总承包天资的企业，不错联贯施工总承包工程。施工总承包企业 不错对所联贯的施工总承包工程内各专科工程全部自行施工，也不错将专科工 程或劳务功课照章分包给具有相应天资的专科承包企业或劳务分包企业。      取得专科承包天资的企业，不错联贯施工总承包企业分包的专科工程和建 设单元照章发包的专科工程。专科承包企业不错对所联贯的专科工程全部自行 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 施工，也不错将劳务功课照章分包给具有相应天资的劳务分包企业。    取得施工劳务天资的企业，不错联贯施工总承包企业或专科承包企业分包 的劳务功课。    B、成立工程勘测、假想天资    根据《成立工程勘测假想天费力理轨则》等文献轨则，成立工程勘测、设 计天资分为工程勘测天资、工程假想天资。工程勘测天资分为工程勘测详尽股 质、工程勘测专科天资、工程勘测劳务天资。工程假想天资分为工程假想详尽 天资、工程假想行业天资、工程假想专科天资、工程假想专项天资。    C、工程顾问天资    根据《工程顾问单元履历认定办法》等文献轨则，工程顾问单元必须照章 取得国度发改委颁发的工程顾问履历文凭，凭文凭开展相应的工程顾问业务。 工程顾问单元专科履历，永别为 31 个专科，服务范围包括八项内容，履历等级 分为甲级、乙级、丙级。    D、工程总承包天资    根据成立部《对于培育发展工程总承包和工程名目料理企业的带领意见》 （建市200330 号）等文献轨则，荧惑具有工程勘测、假想或施工总承包天资 的勘测、假想和施工企业，通过改造和重组，建立与工程总承包业务相适当的 组织机构、名目料理体系，充实名目料理专科东说念主员，提高融资智商，发展成为 具有假想、采购、施工（施工料理）详尽功能的工程公司，在其勘测、假想或 施工总承包天资等级许可的工程名目范围内开展工程总承包业务。    E、安全坐褥许可证    根据《中华东说念主民共和国安全坐褥法》、《安全坐褥许可证条例》等法律法 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 规轨则，国度对建筑行业实行安全坐褥许可轨制。企业未取得安全坐褥许可证 的，不得从事坐褥步履。      按照《中华东说念主民共和国建筑法》、《中华东说念主民共和国招标投标法》、《建 筑工程假想招标投标料理办法》等法律律例对相关工程成扬名目的勘测、设 计、施工、监理的招投标轨范等职能进行料理。根据《中华东说念主民共和国建筑 法》，建筑工程发包与承包的招标投标步履，应当遵从公开、自制、对等竞争 的原则，择优采用承包单元。根据《中华东说念主民共和国招标投标法》，在中国境 内进行下列工程成扬名目包括名目的勘测、假想、施工、监理以及与工程成立 相关的重要开垦、材料等的采购，必须进行招标：大型基础设施、公用职业等 关系社会全球利益、公众安全的名目；全部或者部分使用国有资金投资或者国 家融资的名目；使用国际组织或者番邦政府贷款、解救资金的名目等。      招投标的过程包括招标、投标、开标、评标、中标五个阶段：      A、招标分为公开招标和邀请招标。国度重心名目和省、自治区、直辖市 东说念主民政府确定的方位重心名目不恰当公开招标的，经批准，不错进行邀请招 标。      B、投标东说念主应当具备承担招标名目的智商；国度相关轨则对投标东说念主履历条 件或者招标文献对投标东说念主履历条件有轨则的，投标东说念主应当具备轨则的履历条 件。      C、开标应当在招标文献确定的提交投标文献截止时间的合并时间公开进 行，开标地点应当为招标文献中预先确定的地点。      D、评标由招标东说念主照章组建的评标委员会负责。招标东说念主根据评标委员会提 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 出的书面评标申报和推选的中标候选东说念主确定中标东说念主。招标东说念主也不错授权评标委 员会径直确定中标东说念主。    E、中标东说念主确定后，招标东说念主应当向中标东说念主发出中标文书书，并同期将中标 结果文书通盘未中标的投标东说念主。中标文书书对招标东说念主和中标东说念主具有法律效力。    根据《成立工程质料料理条例》，成立单元、勘测单元、假想单元、施工 单元、监理单元照章对成立工程质料负责。工程质料料理律例还包括《房屋建 筑工程和市政基础设施工程齐备验收备案料理暂行办法》、《房屋建筑工程质 量保修办法》、《口岸工程齐备验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办 法》等。    工程承包过程中安全坐褥的主要法律律例包括《中华东说念主民共和国安全坐褥 法》、《成立工程安全坐褥料理条例》、《安全坐褥许可证条例》、《坐褥安 全事故申报和旁观处理条例》、《建筑施工企业安全坐褥许可证料理轨则实施 意见》等。    工程承包过程中环境保护的主要法律律例包括《中华东说念主民共和国环境保护 法》、《中华东说念主民共和国环境影响评价法》、《成扬名目环境保护料理条 例》、《成扬名目齐备环境保护验收料理办法》等。    其他行业相关法律律例包括《中华东说念主民共和国海洋环境保护法》、《中华 东说念主民共和国水沾污防治法》、《交通运输部对于公布中华东说念主民共和国水上水下 步履通航安全料理轨则》、《外商投资建筑业企业料理轨则》、《注册建造师 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 料理轨则》、《注册造价工程师料理办法》、《成立工程施工发包与承包计价 料理办法》、《民用建筑节能条例》、《民用建筑工程室内环境沾污限定规 范》等。    （二）公司所处行业地位    根据积年的《浙江省国民经济和社会发展统计公报》，2021 年、2022 年及 营业收入分别为 953.35 亿元、985.35 亿元及 926.06 亿元。浙江建投营业收入占 全省具有天资等级的总承包和专科承包建筑业企业总产值的比例为 4.14%、    此外，浙江建投连气儿多年入选 ENR“250 家全球最大国际承包商”、中国承 包商 10 强、中国企业 500 强、浙江省百强企业等名次。2023 年，浙江建投在中 国承包商 80 强名秩序 10 位；2021-2023 年，浙江建投在中国企业 500 强名次分 别为第 266 位、252 位及 256 位；在 ENR“全球最大 250 家国际承包商”名次分 别为第 84 位、第 69 位选取 73 位，详尽经济技艺目的在寰宇及全球同行中遥远 保持前哨。    （三）公司面对的主要竞争气象    （1）市集竞争阵势    建筑业是国民经济的重要救援产业之一，市集规模盛大，企业数目浩繁。 在我国，跟着多种通盘制建筑施工企业的发展、建筑业合座市集化程度的提 高，建筑业已处于实足竞争状态。根据中国建筑业协会统计数据，纵容 2024 年 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 国建筑业企业主要分为总承包企业和专科承包企业，具备总承包天资的企业， 不错承揽总承包覆盖范围内的专科工程；具备专科承包天资的企业，仅联贯施 工总承包企业分包的专科工程和成立单元照章发包的专科工程。面前，中国建 筑业总承包企业分散呈现“金字塔”状，竞争阵势主要分为三类：    一是大型国有、国有控股建筑央企。该类企业在我国建筑业内居于主导地 位。以中国建筑集团有限公司、中国铁说念建筑集团有限公司、中国铁路工程集 团有限公司、中邦交通成立集团有限公司等为代表的中央建筑企业，规模大、 技艺水平高并具有侧重的专科建筑规模，领有显耀的竞争上风。    二是省属国有建筑企业。各省、市、自治区国有及国有控股的建工集团及 路桥公司为代表的方位建筑企业，利用区域上风占据了一定的市集份额。比如 上海建工、浙江建投、重庆建工、陕西建工、广西建工集团有限使命公司、云 南省成立投资控股集团有限公司等，依托国有上风、区域上风、规模上风，在 所在区域具有较强的竞争力。    三是民营大型建筑企业以及行业细分龙头企业，该类企业依托优秀的管 理、细分市集竞争力及较强的主业经营智商在市集中安身，推崇出较强的竞争 力。比如中天成立集团有限公司、浙江宝业成立集团有限公司、宁波建工、宏 润成立、中南成立等。    （2）市集竞争特质    中国建筑业市集建筑企业数目浩繁，经营业务比较单一，行业围聚度较 低，市集呈现充分竞争及实足竞争的局面，主要特质如下：    一是呈现竞争同质化透露、专科化单干不足的特质。中国建筑企业同质竞 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 争严重，经营规模主要围聚于施工工程总承包业务。与此同期，建筑企业专科 化单干程度低，专科智商强的企业较少，与建筑业多条理专科化单干的需求不 匹配。    二是呈现大型建筑企业上风透露、中小企业依附发展南北极级分化特质。从 总体上来看，大型建筑企业具备规模、资金、技艺、天资和料理的上风，央企 和大型方位建筑企业占据了市集的较大份额，承揽了大部分大型工程名目。中 小企业则主要依附于前述大型企业，承担劳务分包、专科分包业务等中袖珍工 程业务。总体来说，实力的分化变成了市集的南北极级分化局面。三是呈现房建 企业围聚、基建企业较少的特质。中国城市化推动中，房地产开发得回了突飞 大进，一直主导着国内固定资产投资，也栽植了一大都房建施工企业。跟着房 地产投资增速滑坡，一定程度上产生了房建施工企业的多余产能的情况。然 而，基建业务市集容量大，企业相对偏少，水利水电、口岸航说念、机场航空等 基建市集仍不饱和，将来发展空间巨大。    四是在高端市集竞争力不足、转型较慢的特质。连年来，我国建筑企业在 技艺、装备和教育等方面均有较大提高，但总体在技艺转换、开垦更新等方面 资金插足偏少，料理神气和理念变革较为过期，与国际先进水平比较尚有一定 差距。我国建筑企业面前正积极推动转型，尝试运用 EPC 等新模式，发展建筑 工业化。天然面前已取得了一定成效，但与国际建筑强企比较，中国建筑企业 在走向高端市集转型中教育和智商仍存在差距，效益水平较低。    建筑行业面前正迎来大企业发缓期间，顶层企业在行业增速下跌的大配景 下，依然保持相对较高的增长速率，在新签合同、营业收入、利润等目的上依 然保持相对较快的增长速率。将来，领有品牌、资金、东说念主力、料理等上风的大 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 型央企、优秀的省级建筑国有企业和少数大型民营企业将成为行业顶层企业， 在行业竞争中占据更加有劲的地位。    （1）从业天资的限定    我国对建筑业企业实行较严格的市集准入和天资审批、认定轨制。根据 业技艺东说念主员、技艺装备和已完成的建筑工程事迹等方面对建筑业企业苦求从业 天资作了明确轨则。新轨制下的天资框架设立了施工总承包、专科承包和施工 劳务三大序列，各个序列有不同专科类别。建筑业企业应当按照其领有的净资 产、专科技艺东说念主员、技艺装备和已完成的建筑工程事迹等天资条件苦求天资， 经审查及格，取得相应等级的天资文凭后，方可在其天资等级许可的范围内从 事建筑步履。从业天资是企业进入本行业的主要禁闭。    （2）净资产的限定    建筑业企业要取得相应的从业天资来源需要有适合轨则的净资产。建筑业 企业从事建筑施工业务必须具备与之相适当的资金规模。建筑业企业在名目投 标和合同履行过程中都需要缴纳一定数目的保证金，在名目成立过程中还经常 垫付各式成立资金，工程齐备后还要占用一定比例的质料保证金。行业特质使 企业在名目承揽、开垦采购、施工和齐备验收等本领都需要支付和占用大批的 资金。净资产是企业进入本行业的一个禁闭。    （3）料理东说念主员和专科技艺东说念主员的限定    从事建筑施工业务需要领有丰富从业教育的名目司理、敷裕数目的适合要 求的经济料理东说念主员和专科技艺东说念主员。这不仅是建筑业企业苦求和保持天资的需 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 要，同期亦然保证建筑施工名目泛泛开展、保障工程质料、限定工程成本的重 要因素。建筑施工队列的专科技艺水平、料理教育和数目，决定着企业在合并 时间不错进行施工名目的数目、工程质料和事迹水平。是否具备适合要求的管 理东说念主员和专科技艺东说念主员也组成企业进入本行业的一个禁闭。    （4）技艺装备的限定    建筑业企业需要具有与其从事建筑施工业务相适当的技艺装备。这不但要 求企业插足大批资金购置适合轨则的施工机械和质料检测开垦，同期要求具备 与之配套的专科技艺。建筑业的技艺装备是企业进入本行业的一个禁闭。    （5）从业教育的限定    建筑业企业畴前的事迹、教育是业主进行招标时重心热心的因素。具有丰 富施工教育的企业经常更能给业主提供优质服务。同期，由于不同地区的地质 地舆条件各异较大，施工企业在某一地区的告捷施工教育，经常能匡助该企业 提高在该地区的市集占有率，对限定其他企业进入该地区起到十分重要的作 用。建筑业的从业教育亦然企业进入本行业的一个禁闭。    浙江建投主营业务为建筑施工业务，同期从事与建筑主业产业链相配套的 工业制造及工程服务等业务，同行业可比上市公司主要包括中国建筑、上海建 工、重庆建工、龙元成立以及宁波建工。上述同行业可比上市公司 2023 年的资 产规模、销售规模及研发水对等经营情况如下所示：  同行业可比上市公司 2023 年的资产规模、销售规模及研发水对等经营情况   浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                                                   单元：亿元，%                                                                             研发支                                                                             出占营 证券代码        证券简称   总资产         净资产         营业收入         净利润       研发支拨                                                                             业收入                                                                             的比例    汉典来源：WIND        （四）公司经营方针和计谋        对峙建筑主业，以建筑施工、建筑产业投资、工业智能制造为中枢业务，    以工程假想、智能建筑、绿色环保等为计谋性新兴业务，高质料推动建筑施    工、工程假想、建筑产业投资、建筑工业制造和建筑专科服务五伟业务板块，    打造集投资、成立、制造、运营与服务于一体的国有成立投资控股集团。        对峙质料和效益发展导向，实施“一链两驱五转变”的计谋念念路，将集团打    变成为集投资、成立、制造、运营与服务于一体的建筑投资运营服务商。        一链：围绕建筑产业链，对峙主业、高端引颈、转型发展，实施纵深一体    化发展，推动投资、成立、制造、运营和服务坎坷产业链深度会通，打造具有    一体化（全产业链集成服务）、一揽子（全打包式统筹服务）、一站式（全生    命周期、全过程服务）工程服务智商的详尽性建筑产业集团。        两驱：以本钱和数字为能源，聚焦建筑施工、产业投资和建筑智能制造，    高质料推动建筑施工、工程假想、建筑产业投资、建筑工业制造和建筑专科服 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 务五伟业务板块，推动产业链和供应链深度会通，形成产业服务的高附加值， 打造高端竞争上风，紧紧把合手发展的话语权与主动权。    五转变：转神气：从数目增长向质料提高转变；动掸力：从本钱驱动为主 向本钱与数字双轮驱动转变；转规模：从市集准入低、盈利智商不彊、附加值 较低的业务向市集准入高、盈利智商强、附加值较高的业务转变；转料理：从 尺度化、历程化料理向细巧化、数字化料理转变；转模式：从建筑承包商向全 过程工程顾问致使投资运营服务商转变。    （五）公司主营业务情况    纵容本召募说明书签署日，刊行东说念主的经营范围为：成立工程总承包；建筑 工程、东说念主防工程、市政工程、风景园林工程的假想、施工、顾问；路桥工程、 机场跑说念、机械施工、开垦安装；城乡贪图编制服务；工程技艺开发；建筑机 械制造及开垦租出；建筑构配件坐褥、销售；机电开垦、五金器具、建筑材 料、金属材料、化工原料（不含危急化学品及监控品）、打算机及办公自动化 开垦的批发及出进口业务；工程技艺培训及顾问业务（不含渔利性职业履历及 职业技能培训）；国际工程承包、劳务输出及所需开垦、材料的出口；物业管 理。（照章须经批准的名目，经相关部门批准后方可开展经营步履）    刊行东说念主主要从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、 工程服务、基础设施投资运营等业务。刊行东说念主在改革创新中已发展成为产业链 完好意思、专科门类都全、市集准入条件完备、品牌上风凸起、技艺实力较强的大 型省属国有建筑企业集团，走在浙江省乃至寰宇建筑业企业前哨。    刊行东说念主主营业务具体情况如下： 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书               纵容本召募说明书签署日刊行东说念主主营业务情况   业务类型                                     主要服务或产物              刊行东说念主建筑施工业务主要包括房屋建筑、市政、路桥、轨说念交通、水利 建筑施工业务              水电、工业开垦安装、装束装修、工程假想等施工业务 工业制造业务       建筑开垦制造、建筑材料制造等 工程服务业业务      工程商贸、工程物业、工程顾问料理等              公路、桥梁、纯正、城市轨说念交通设施以及水利水电业务的投资成立运 其他业务              营    申报期内，刊行东说念主营业收入按业务类型组成情况如下表所示：           最近三年及一期刊行东说念主营业收入按业务类型组成情况                                                                           单元：万元，% 业务称号           金额          占比       金额          占比        金额          占比      金额          占比 建筑施工 3，186，191.44     79.78 7，905，772.79 85.37 8，424，518.59 85.50 8，568，745.53 89.88 工业制造      63，479.61    1.59   232，353.05     2.51   270，286.46   2.74   390，914.05   4.10 工程服务   业   其他      86，450.67    2.16   137，936.22     1.49   103，678.96   1.05   112，931.87   1.19   共计   3，993，972.07 100.00 9，260，574.98 100.00 9，853，512.76 100.00 9，533，495.49 100.00    最近三年及一期，公司营业收入分别为 9，533，495.49 万元、9，853，512.76 万 元、9，260，574.98 万元和 3，993，972.07 万元，总体保持褂讪。    公司营业收入主要来源于建筑施工业务。最近三年及一期，刊行东说念主建筑施 工业务收入共计占营业收入的比例为 89.88%、85.50%、85.37%和 79.78%，占 营收比例较大，占比情况略有下跌但合座较为褂讪。    最近三年及一期，刊行东说念主营业成本按业务类型组成情况如下表所示：           最近三年及一期刊行东说念主营业成本按业务类型组成情况                                                                           单元：万元，% 业务称号            金额         占比        金额         占比         金额         占比       金额         占比 建筑施工 3，040，276.77     79.78 7，534，093.84 85.35 8，018，542.52 85.77 8，145，841.80 90.12       浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书        业务称号                    金额           占比          金额         占比           金额          占比         金额         占比        工业制造        60，433.78      1.59    230，309.64       2.61   224，466.71      2.40   379，685.93   4.20       工程服务业       635，986.45     16.69    946，908.89 10.73 1，023，683.43 10.95            427，808.12   4.73         其他         74，212.59      1.95    115，989.79       1.31     82，310.86     0.88    85，887.62   0.95         共计      3，810，909.59 100.00 8，827，302.16 100.00 9，349，003.52 100.00 9，039，223.47 100.00          浙江建投的营业成本近三年及一期分别为 9，039，223.47 万元、9，349，003.52       万元、8，827，302.16 万元和 3，810，909.59 万元，营业成本与营业收入呈同步波       动。其中建筑施工业务成本为主要业务成本，占主营业务成本的比例略有下跌       但合座保持褂讪。其中建筑施工业务板块的成天职别为 8，145，841.8 万元、       例分别为 90.12%、85.77%、85.35%和 79.78%，工业制造业务板块的成天职别       为 379，685.93 万元、224，466.71 万元、230，309.64 万元和 60，433.78 万元，工程       服务业板块的成天职别为 427，808.12 万元、1，023，683.43 万元、946，908.89 万元       和 635，986.45 万元，其他板块的成天职别为 85，887.62 万元、82，310.86 万元、          最近三年及一期，刊行东说念主营业毛利润按业务类型组成情况如下表所示：                   最近三年及一期刊行东说念主营业毛利润按业务类型组成情况                                                                                            单元：万元，% 业务称号              金额          占比              金额            占比              金额            占比           金额          占比 建筑施工      145，914.67           79.71 371，678.95             85.78 405，976.07              80.47 422，903.73       85.56 工业制造         3，045.83           1.66      2，043.41           0.47     45，819.75            9.08   11，228.12       2.27 工程服务业      21，863.90           11.94     37，604.03           8.68     31，345.30            6.21   33，095.93       6.70  其他        12，238.08            6.69     21，946.43           5.07     21，368.11            4.24   27，044.25       5.47  共计       183，062.49       100.00 433，272.82               100.00 504，509.24             100.00 494，272.02      100.00          最近三年及一期，刊行东说念主营业毛利率按业务类型分类情况如下表所示：                   最近三年及一期刊行东说念主营业毛利率按业务类型分类情况 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书      业务称号           2024 年 1-6 月   2023 年度          2022 年度   2021 年度      建筑施工              4.58%          4.70%          4.82%      4.94%      工业制造              4.80%          0.88%         16.95%      2.87%      工程服务业             3.32%          3.82%          2.97%      7.18%       其他              14.16%          15.91%        20.61%     23.95%      详尽毛利率             4.58%          4.68%          5.12%     5.18%      浙江建投营业毛利润近三年及一期分别为 494，272.02 万元、504，509.24 万 元、433，272.82 万元和 183，062.49 万元，其中建筑施工业务板块的毛利润分别 为 422，903.73 万元、405，976.07 万元、371，678.95 万元和 145，914.67 万元，占浙 江建投毛利润的比例分别 85.56%、80.47%、85.78%和 79.71%，为浙江建投利 润的最主要来源。      最近三年及一期，公司的详尽毛利率分别为 5.18% 、5.12% 、4.68%和 其中 2023 年度毛利率较 2022 年降幅较大，主要系主要系受房地产业务量减少 影响，公司工业制造业务规模也相应减少，市集上配套的工业制造产物产能富 余，导致混凝土、塔机、施工升降机等板块业务竞争强烈，采取价钱竞争，市 场销售价钱大幅下跌，同期成本下跌幅度不如销售价钱下跌幅度，导致毛利润 空间大幅压缩。                     纵容 2024 年 6 月末刊行东说念主主要天资明细 序号      文凭编号                   天资类别            等级    灵验期      核准部门                         建筑工程施工总承包                           （主 项）                         建筑工程施工总承包              特级   2028.12.22 住房和城乡成立部                         市政公用工程施工总                             承包                         钢结构工程专科承包              一级   2028.12.22 住房和城乡成立部 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 序号     文凭编号           天资类别          等级      灵验期           核准部门                    建筑装修装束工程专                               一级  2024.12.31  浙江省成立厅                       业承包                    起重开垦安装工程专                               贰级  2024.12.31  浙江省成立厅                       业承包                     建筑行业（建筑工                       程）假想                    建筑机电安装工程专                               一级                       业承包                    电子与智能化工程专                               一级                       业承包                    消防设施工程专科承                               一级                         包                    特种工程（特种防雷                              不分等级                     分项） 专科承包                    地基基础工程专科承                         包                    建筑工程施工总承包                        承包                    建筑工程施工总承包        一级                                     一级                        承包                    建筑装修装束工程专                                     一级                       业承包                    建筑机电安装工程专                                     一级                       业承包                    地基基础工程专科承                                     一级                        包                    消防设施工程专科承                                     一级                        包                                                      福建省住房和城乡                                                        成立厅                                                      浙江省住房和城乡                                                        成立厅                    工程勘测专科类（岩                         浙江省住房和城乡                    土工程 （假想））                           成立厅       浙自资规乙字                                    房建一类                                                         浙江省住房和城乡                                    （含 消                                                         成立 厅、浙江省东说念主                                                         民防空办公 室、浙                                    防、 繁荣                                                           江省繁荣局                                      审查 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 序号       文凭编号            天资类别           等级      灵验期           核准部门                                                             中国海关钱江海关                                                               详尽三 处                                        对外劳务                                        经营 履历                        起重开垦安装工程专                          浙江省住房和城乡                           业承包                               成立厅                        起重开垦安装工程专                          浙江省住房和城乡                           业承包                               成立厅                                                           浙江省住房和城乡                                                             成立厅                  浙江省环境沾污防治                  工程专 项假想服务能     浙环专项假想证 A-                                              浙江省环保产业协                   治理、固废处理处                   置、环境生态）                  浙江省环境沾污治理                  工程总 承包服务智商     浙环总承包证 A-328                                            浙江省环保产业协          号                                                     会                  理、固废处理处置、                    环境生态）                  浙江省沾污治理设施                                                             浙江省环保产业协                                                                会                  书（生计浑水 处理）                                                           浙江省住房和城乡                                                             成立厅                        市政公用工程施工总                          浙江省住房和城乡                            承包                               成立厅                        石油化工工程施工总                            承包                        消防设施工程专科承                            包                        建筑机电安装工程专                          浙江省住房和城乡                           业承包                               成立厅                        电子与智能化工程专                          浙江省住房和城乡                           业承包                               成立厅                        市政公用工程施工总                            承包                        建筑装修装束工程专                            新疆坐褥成立兵团                           业承包                               住房和 城乡成立局                        公路路面工程专科承                            包 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 序号      文凭编号          天资类别         等级    灵验期          核准部门                         包                     市政公用工程施工总                         承包                     地基基础工程专科承                        浙江省住房和城乡                         包                              成立厅       （1）建筑施工业务       建筑施工是刊行东说念主主要业务板块及收入来源，包括房屋建筑、市政路桥、 轨说念交通、水利水电、开垦安装、装束装修、工程假想等施工业务。公司不仅 承担了杭州钢铁集团有限公司、衢化集团公司和中国石油化工股份有限公司镇 海真金不怕火葬分公司等浙江省多家历史悠久的工业企业和城乡基础设施成立任务，还 承担了浙江省对科威特、几内亚和塞拉利昂等国度多个经济解救名目。公司以 市集为导向，鼎力拓展省外及国外市集，推动国际化经营。公司积极参与“一带 一齐”成立，以国外工程承包为主导，开拓了以阿尔及利亚为中心的北非市集和 以中国香港为中枢的东南亚市集。承担的成扬名目包括斯里兰卡“国家世一齐” 科伦坡机场高速公路（CKE）名目、“一带一齐”秀雅性工程斯里兰卡外环高速 公路（OCH）名目、国度“两优”贷款的白俄罗斯全轮回高技术农工详尽体施工 总承包、电厂 EPC 等工程、哈萨克斯坦风能太阳能安装工程、马来西亚吉隆坡 白沙罗高地 Hampton 住宅发展名目工程、英国伦敦改建名目和英国曼市住项 目、加纳详尽专科病院详尽体名目（EPC）总承包工程、中国联通（环球）数 据中心、香港不雅塘中心住宅上盖发展名目等国外要紧系列工程。连年来，公司 积极响应国度计谋和浙江省委省政府决策部署，参与了新式城镇化、要紧基础 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 设施、保障性安堵工程、“五水共治”、乡村振兴、秀逸乡村、建筑工业化、援 疆援藏成立等建筑施工名目，高水平承建了杭州国度版本馆、之江实验室、之 江文化中心、G20 峰会工程、杭州亚运会名目、杭州火车东站、浙江音乐学 院、杭州国际会议中心、西湖文化广场等省内一大都重心要紧秀雅性工程。高 尺度成立了省内第一条杭甬高速公路及地铁轻轨名目。承建的华能玉环电厂系 浙江省独一入选的新中国成立 60 周年“百项经典暨极品工程”。投资成立了一大 批“秀逸乡村”、将来社区名目。    连年来，公司施工智商不断提高，施工规模褂讪上升，齐备率逐年上升。 元、1，229 亿元、1，137 亿元和 544 亿元。                 近三年及一期建筑施工经营情况表         目的          2024 年 1-6 月     2023 年度   2022 年度   2021 年度    新开工面积（万平方米）          712           1，452     1，904     1，688    施工面积（万平方米）          7，166          7，258     8，020     8，165    齐备面积（万平方米）           804           2，214     1，949     1，653   在施工中标名目数目（个）          870            811       827       748     新签合同数目（个）           735           1，452     1，794     1，881    新签合同金额（亿元）           544           1，137     1，229     1，292    在手合同金额（亿元）          1，031          1，028     1，011     1，103   境外业务新签合同额（亿元）        58.95          97.06      58        60        齐备率            11.22%         30.50%    24.30%    20.24%    当期完成金额（亿元）           462           1，005     1，033      999   注：齐备率=齐备面积/施工面积，前一年新开工面积+施工面积-齐备面积=新一年施工 面积，当期完成金额系建筑施工板块已完成金额。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    从区域分散来看，作为浙江省成立最早的国有建筑企业，经过多年的发展 和区域化整合的推动，公司形成了以浙江省为中心，影响力渐渐放射至寰宇各 大城市的经营阵势。2022 年，公司不绝鼎力拓展浙江省内业务，当年省内新签 合同额为 829.96 亿元，占房建新签合同总额的比例为 67.56%，联贯了浙江省全 民健身中心工程、龙游滨水文化客厅（EPC）工程总承包等要紧工程成立任 务，在省内不绝保持很强的竞争实力。2023 年，当年省内新签合同额为 780.88 亿元，占公司新签合同总额的比例为 68.67%。2024 年 1-6 月，当年省内新签合 同额为 377.16 亿元，占公司新签合同总额的比例为 69.32%。    公司在巩固腹地承揽上风的同期，为裁减对浙江省内市集依赖度，冉冉向 省外和境外发展。2023 年，公司在外省的新签合同额为 259.27 亿元，占新签 合同总额的比重为 22.80%，在境外的新签合同金额为 97.06 亿元，占新签合同 总额的比重为 8.53%。2024 年 1-6 月，公司在外省的新签合同额为 108 亿元， 占新签合同总额的比重为 19.85%，在境外的新签合同金额为 58.95 亿元，占新 签合同总额的比重为 10.83%。天然面前公司对省内市集依存度仍然较高，但 跟着计谋的实施和对省外市集拓展力度冉冉加大，省外市集建筑业务收入对公 司的孝顺有望冉冉提高。纵容 2023 年末，公司业务已放射亚洲、非洲多个国 家和地区；经营区域遍布国内 31 个省区市。    公司境外业务主要采用在政事环境较为褂讪，风险较低的国度和地区，包 括阿尔及利亚、日本、中国香港和新加坡等国度和地区。2021-2023 年及 2024 年 1-6 月，公司境外业务新签合同额分别为 60 亿元、58 亿元、97 亿元和 59 亿 元。公司境外业务大多采取外币结算，跟着东说念主民币汇率的波动，2021-2023 年及 元、-765.95 万元和-244.72 万元，总体较好的限定了汇率风险。          刊行东说念主近三年及一期公司建筑施工新签合同及区域结构                                                 单元：亿元     地区      2024 年 1-6 月   2023 年度   2022 年度   2021 年度     浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书         浙江          377.16     780.88     829.96         755         外省           108       259.27     340.67         477         境外          58.95       97.06      57.88             60         共计          544.11     1137.21    1，228.51       1，292       注：2024 年 1-6 月刊行东说念主省外新签合同额前三的省份为新疆省（41.71 亿元）、四川省     （11.15 亿元）、湖北省（9.05 亿元）。                                                                   占上半                                                      合同金额         年新签 序号           合同称号            业主方         名目类型                                                      （亿元）         合同总                                                                   额比例    大运河杭钢工业原址综保项 杭州市运河详尽保            二标段          限使命公司    白田邨第十三期公营房屋重            建名目                        FEC Nothrern    英国曼彻斯特科利赫斯特公          Gateway            寓名目         Development                          Limited    天一阁南馆及阁下配套设施 宁波市三坊十洲保        名目工程总承包        护开发有限公司    春风正途与诚信正途交叉口                       浙江中国小商品城                       集团股份有限公司     自贸中心超高层工程）    金华开发区长三角科技创新    产业园区基础设施成扬名目-                       金华金开城市更新                        发展有限公司    企科创加速器名目假想施工            一体化    半导体大直径硅单晶抛光片 浦江县海欣科技有     坐褥线名目 EPC 总承包        限公司    杭政工出20231 号白马湖实                       浙江省白马湖实验                         室有限公司            包工程                       中国电信股份有限    中国电信长三角国度要道嘉      兴算力中心名目一期                         运营分公司    金华开发区长三角科技创新 金华全开城市更新    产业园区基础设施成扬名目-       发展有限公司  浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                                    占上半                                          合同金额      年新签 序号      合同称号            业主方     名目类型                                          （亿元）      合同总                                                    额比例      金草创新园区名目、浙中民      企科创加速器名目假想施工           一体化                    共计                     128.73   18.01%       刊行东说念主建筑施工业务模式的业务历程图如下：                刊行东说念主建筑施工业务模式的业务历程图 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书            企业层级                         名目部层级            名目启动                  明确中标后的名目部主要料理东说念主员                                         协助名目投标           名目投标经营                                         协助合同谈判            名目投标          签订工程承包合同           组建名目部                    名目部岗亭职责阐明落实         签订名目料理使命书                 明确名目料理主意、落实措施                                    制定名目料理实施筹画         审批名目料理实施筹画                       工程开工                                 成本、工期、安全、环境、技艺、质料、           施工过程料理                材料、开垦、劳务、财务、法务、信息                                          化料理等     料理监控（资金、     成本、进程、质料、      检覆按核                                        月（季、年）度稽查     安全、环保等）          名目管聪敏商评价                       季、月、周申报           名目遵循督查                        工程齐备托付           名目汉典存档                         名目结算           名目绩效考核                        工程汉典整理                                 名目保修     尾款清收      名目总结            名目部取销    A、招标信息收罗    刊行东说念主招标信息来源主如果行业报刊、行业信息网站、政府网站、其他媒 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 体及业务邀请招标。      B、组织投标      刊行东说念主相关部门将相关工程招投标的文献和其他汉典进行统一整理、筛 选，初步评审投标的可行性，建议初步意见后上报刊行东说念主相关部门负责东说念主审 批，审批后组建投标小组，开展投标职业；相关部门负责东说念主审批投标后，刊行 东说念主组织投标名目组，购买标书，进行投标前工程旁观和评审，组织编写投标文 件并进行投标。      C、签订合同      合同中标后，刊行东说念主将与客户进一步商谈相关合同细节，并签阅兵式合 同。      D、施工组织和假想      合同签订后，组建名目部，明确名目料理主意、落实职责，制定名目料理 实施筹画，编制施工组织假想、专项施工有筹画，配备相应的物力和财力资源， 并办理开工前相关手续。      E、工程施工      刊行东说念主工程料理相关部门根据施工组织假想，进行现场布置、开垦调遣、 材料采购等准备职业。名目部严格按照合同要求的技艺尺度、质料限定轨则、 安全和环境保护要求，进行工程施工历程的限定与料理。同期，刊行东说念主建立和 实施科学严格的主意使命考核轨制和风险评价体系，加强工程成本核算职业， 提高名目事前、事中、过后的全过程限定力度，根据业主批准核实的工程量清 单及履行施工进程、基础数据和假想变更，对工程名目部门的成本预测、成本 分析、成本核算、经济运行进行监督。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    F、工程验收、齐备和保修    现场施工完成后，刊行东说念主组织工程效果考据，在达到合同要求并经业主确 认后办理工程齐备手续；业主按合同支付工程款。工程完工后刊行东说念主在保修期 内负责保修。    刊行东说念主建筑施工业务的施工历程图如下：               刊行东说念主建筑施工业务的施工历程图 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    ①采购模式 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    公司采购模式主要有两种：业主供料和自行采购。    业主供料是指业主利用工程合座采购的上风，对大批主要材料进行围聚统 一招标采购，供货商的采用、材料价钱、付款神气等主要由业主决定。刊行东说念主 仅仅材料的接收和使用者，限定的重心是材料在进入工地时的数目和质料。此 种神气刊行东说念主的职业轨范是：根据施工筹画编制用料筹画报送业主；材料想位 后负责进料的验收并对进料取样送检；办理入库手续。    自行采购是指刊行东说念主根据联贯的工程名目的履行需要，自主进行材料设 备、专科分包、工程服务等方面的采购步履。刊行东说念主搭建了浙建云商平台（包 含统一招采协同平台和电商平台），凡集团里面采购步履均须在平台上进行， 进一步统一和表率了里面采购行动，网上理财并制定了统一的及格分供商评价尺度，强 化分供商考核，实施分级料理，以便进一步聚集优质分供商资源，竣事降本增 效目的。同期刊行东说念主还积极推动大批材料采购统一料理，其采购的材料主要包 括：钢材及成品；水泥、混凝土、外墙砖；各型阀门等通用机械产物；焊条、 焊丝等机械类；防水材料；电线电缆；建筑机械开垦、通用机械开垦、坐褥安 装开垦；给排水管说念等。此外，通过里面产业链单元自营及与外部电商平台对 接，进一步扩展采购品类，作念大作念强集团贸易版本，推动集团高质料发展。    ②坐褥模式    刊行东说念主的施工合同按照承包范围包括三类：施工总承包、工程总承包和专 业施工承包。    a.工程总承包    工程总承包承包范围最广，包括资金料理、勘测、假想、施工（包括各项 目、各专科）、办理工程齐备验收手续，提交各项工程数据，终末向业主打法 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 完工工程，径直对业主负责。      b.施工总承包      公司与业主或工程总承包方签订合同，商定相关职业内容和付款神气，负 责通盘工程通盘分项和各个专科的全部施工任务，接受业主及业主托福监理及 成立主管部门的监督，办理工程齐备验收手续，提交各项工程数据，终末向业 主打法完工工程，径直对业主或业主托福的工程总承包商负责。施工总承包单 位不错将部分分项、分专科工程再分包给其他施工单元，但要料理、监督分包 单元的职业质料，对分包单元的施工质料向业主或工程总承包商负责。      c.专科施工承包      专科施工承包是从业主或施工总承包商刑事使命包部分单项工程、某专科工程 进行施工。接受业主（或施工总承包商）及业主托福监理及成立主管部门的监 督。办理工程齐备验收手续，提交各项工程数据，终末向业主或施工总承包商 打法完工工程，径直对业主或业主托福的施工总承包商负责，不得再对外分 包。      ③营销模式      刊行东说念主积极扩充政府市集、两外市集（省外及境外）及伟业主市集的“三大 市集”经营计谋，勾通国度计谋和省委省政府要紧决策部署，勾通合座宏不雅经济 步地和行业走向，计谋性地推动市集成立，有质料地完成市集布局。一是依托 自身国企上风，全面推动与浙江各级方位政府的计谋合作，同期拓展省外政府 市集。二是在省外境外扩充“基地化、规模化、原土化”经营方针，鼎力拓展两 外市集。三是鼎力推动伟业主市集成立，依期拜访伟业主，建立《业主资信评 价料理办法》，推动组建业主资信评价信息库，形成业主评价“档案”，并积极 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 拓展新的优质伟业主，不断晋升伟业主市集品性。同期，刊行东说念主还运用投融建 相勾通的模式开展经营，联贯以浙江省内为主的 PPP 名目。    ④结算模式    公司联贯的境内和境外名目均采取名目投标神气，在签订的合同中对预支 工程款的数额、支付时限及抵扣神气，工程进程款的支付神气、数额实时限， 工程施工中发生变更时，工程价款的养息方法、索赔神气、时限要求及金额支 付神气，工程齐备价款的结算与支付神气、数额实时限都有明确的商定。在合 同签订后，业主或发包方支付一定比例的预支工程款，一般按合同金额的 5%- 按建筑施工进程按月或按阶段进行工程款项结算，名目齐备后进行工程款清 算。质保金则在齐备结算后的质保期间按阶段回款，质保期间一般为 1-2 年。 在管帐核算上，公司按履行工程完工进程证据工程收入，结转成本。    G、工程质料料理轨制    发 行 东说念主 质 量 管 理 体 系 通 过 GB/T19001-2016 《 质 量 管 理 体 系 要 求 》 和 GB/T50430-2017《工程成立施工企业质料料理表率》审核认证及政府相关部门 的要求等进行名目质料料理经营，明确名目质料料理总体主意。    ①质料限定一般轨则    a.名目部应建立、健全质料使命制和质料料理体系，建扬名目质料料理机 构、配备专职质料料理东说念主员。    b.名目部应配置必要的施工表率、技艺尺度和法律律例等，配备施工所需 的各样检测器具等。    c.名目质料主意、质料保证措施等确定后，名目技艺负责东说念主纰漏相关料理 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 东说念主员进行交底；分部分项工程、试验批和工序施工前，名目技艺负责东说念主应分别 对各专科工种进行书面技艺质料交底。    d.名目部与分包单元签订的分包合同中应明确总、分包单元之间的使命、 权利和义务关系。    e.名目开工前，名目部应明确要害过程、特殊过程，针对证料限定点（包 括：施工轨则、技艺裂缝、技艺参数、质料通病、“四新”技艺、技艺难度大的 施工本领和重要部位以及有可能影响工程质料的东说念主员、材料和开垦等）制定控 制措施并实施灵验限定。    f.实行工程质料“样板制”，作念到样板引路。    g.名目实施过程中，名目部应按轨则建立和保存相应的质料记录，并实时 收罗整理、存档保存。    ②质料稽查    a.名目部应开展经常性的质料稽查（包括：日常稽查、依期稽查、旁站监 督稽查、遮盖工程稽查、工序质料稽查、齐备验收稽查等），发现质料颓势 （或隐患）应按轨则要求限期整改。    b.名目部质料稽查每周不少于 1 次，专职质料料理东说念主员应每天旁观。    c.质料稽查应形成书面记录并作念好质料稽查总结，每月编制《名目质料管 理月度申报》（详见“附表 10.1//料理记录表 10-1 名目质料料理月度申报”）。    ③成品保护    a.名目部应根据名目履行情况制定成品保护料理措施，对工程进行全过程 的成品保护料理。    b.成品保护的内容包括：进场的原材料、半成品、中间产物，已完成的工 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 序、分项工程、分部工程和单元工程等。    c.名目手下达施职业业任务时，应同步下达成品保护筹画和措施、对功课 班组（东说念主员）进行成品保护交底，施工过程中监督带领功课班组（东说念主员）对成 品实施保护。    ④质料问题（事故）处置    a.发生质料问题时，名目部技艺负责东说念主应组织评审，证据质料问题的原因 和影响程度，制定处理有筹画并组织实施。    b.发生质料事故时，名目部应按轨则上报企业质料料理部门处置。    ⑤试验与试验    c.名目开工前，名目部应制定物质进场验收筹画、工程试验批永别及验收 筹画，确定验收依据、质料尺度、试验和试验内容等。    d.物质进场后，名目部应按轨则组织验收。需要取样送检的物质和过程产 品应按轨则取样送检，取样时应文书成立单元（或监理单元）代表参加。    e.名目部应按轨则成立施工现场试验室，配备专（兼）职试验员，配置必 要的试验开垦，明确试验东说念主员的职业职责。    f.对分歧格的试验结果、裂缝的试验申报，名目部技艺负责东说念主应实时刻析原 因、采取灵验纠正措施。    ⑥分析与改进    a.企业（分公司）和名目部应通过全面质料料理（QC）小组、“四新”技艺 应用等技巧，不断提高名目质料料理水平。    b.名目实施过程中，企业（分公司）和名目部应实时收罗质料信息、分析 分歧格产生的原因、制定纠正和胡闹措施，幸免同类质料问题近似发生，竣事 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 质料料理不竭改进。      c.进场验收分歧格的原材料、半成品、构配件以及验收分歧格的工序产 品，名目部应实时进行证据、封存、窒碍、象征、分析、评审和处置。      ⑦质料验收      a.名目部应按照国度和行业表率、尺度的轨则，组织相关东说念主员进行从工序 到单元工程的验收。      b.名目部应进行质料里面预验收，里面预验收及格后方准予苦求外部验 收。      c.名目部应按摄影关表率和轨则的要求，作念好齐备汉典的整理、存档和移 交职业。      ⑧创优料理      a.工程承包合同、名目料理主意使命书商定创优的名目，名目部应进行创 优经营，明确创优主意、过程限定、质料亮点、用度插足、激励措施等。      b.企业（分公司）质料料理部门应编制年度创优筹画，明确主意、分类指 导，确保创优筹画落地。      c.创优职业应对峙“经营先行、样板引路、一次成优”的原则。      d.名目部应指定专东说念主负责收罗整理创优过程中的汉典（包括：笔墨材料、 影像汉典等）。      此外，刊行东说念主已完工名目中，未发生要紧工程质料事故及要紧行政处罚等 情况，且主顾要紧质料投诉为零。      刊行东说念主已完工名目主要为施工总承包名目、EPC 名目、PPP 名目及 BT 项 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 目，近三年及一期主要完工名目共计 19 个，触及合同金额共 255.13 亿元。发 行东说念主名目遍布境内多个省市自治区及阿尔及利亚、中国香港等境番邦度及地 区，主要为浙江省域内，工程名目基本按照合同泛泛运行，回款领有充分保 障。                  浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                            近三年及一期公司主要已完工名目情况表（境内）                            名目所在   合同金额    名目称号           业主单元                    合同签订时间       开工时间         齐备时间         经营模式    结算神气                              地    （亿元） 河庄街说念城乡一体化 安置小区（棚户区三                  杭州大江东成立 期）名目 II 标假想-采               浙江    10.94    2018/9/29    2020/4/8     2023/4/7     EPC    月度结算                   发展有限公司 购-施工（EPC）工程     总承包 宁波镇海骆驼街说念棚        浙江亚盛投资有                             浙江    17.08    2017/2/6     2017/5/2     2021/2/8     PPP    按节点支付  户区改造 PPP 名目       限公司 武义县城区棚户区改        浙江武义城市建 造溪南区块安置房建        设投资集团有限    浙江    12.64    2018/6/19   2018/12/1    2021/5/27     EPC    按节点支付  设名目（标段一）           公司                  杭州之江城市建 双浦单元 XH23-R21-                  设投资集团有限    浙江    11.86    2018/11/1    2019/6/9    2021/11/21   施工总承包   月度结算 B05 地块拆迁安置房                     公司 河庄街说念城乡一体化 安置小区（棚户区三                  杭州大江东地产 期）名目Ⅰ标假想-采购                 浙江    11.65    2018/9/29   2019/9/15    2022/8/10     EPC    月度结算                   开发有限公司 -施工（EPC）工程总      承包 中心城区“棚户区”大西                  嘉善善建旧城改 门安置房名目全过程                   浙江    11.00    2019/8/21   2019/9/30    2022/3/17    全过程代建   月度结算                   造有限公司    代建开发 浙江理工大学前锋学 院成立工程假想采购        杭州余杭经济开                             浙江    12.75    2020/1/1    2019/12/22   2022/5/30     EPC    月度结算 施工（EPC）工程总承      发成立有限公司     包名目                  浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 杭州地铁 3 号线一期工                 杭州市地铁集团 程土建施工 SG3-1 标                浙江     13.06      2018/3/19        2018/4/1       2022/12/31    施工总承包     按月支付                  有限使命公司      段 湖南永州·长丰棚改项      怀化青宏置业有                             湖南永州    12.73     2019/11/19        2019/12/1      2021/5/30     施工总承包     月度结算   目总承包工程          限公司 东说念主民病院镜湖总院建       绍兴市镜湖健康 设名目 A 地块施工总     产业开发有限公     浙江绍兴    10.84      2020/7/31        2020/8/10      2024/4/15     施工总承包     月度结算     承包             司 嘉善技师学院筹建工                  嘉善技师学院     浙江嘉兴    10.92     2022/11/25        2022/12/9      2024/6/30     施工总承包     月度结算     程 欣旺达浙江锂欣产业                 兰溪市鸿腾实业 园圆柱锂电板名目                    浙江金华    15.05      2022/9/30        2022/9/9        2024/3/2     施工总承包     月度结算                   有限公司   EPC 总承包   注：此表所列 PPP 名目，触及公司参与投资运营和建筑施工。其中，投资运营业务在其他业务板块中列示，施工部分计入 建筑施工板块。上表 PPP 名目合同金额为签订的建筑施工合同金额。                             近三年及一期公司主要已完工名目情况表（境外）                                     合同金额                                                     经营模    名目称号          业主单元       名目所在地               合同签订时间             开工时间          齐备时间                结算神气                                     （亿元）                                                      式 不雅塘市中心第二选取       溢顺投资有限公                                                                                              施工总 三区住宅发展名目上       司（信和置业及     中国香港      25.35         2020/5/28       2018/7/3     2021/1/22           过程结算                                                                                              承包   盖工程 SHW        华东说念主置业） 布利达省布依南镇        AADL 国度住房                             阿尔及利亚     13.06         2014/3/3        2014/3/3      2022/2/1    EPC    过程结算 布利达省念念蒂塞安纳       AADL 国度住房                             阿尔及利亚     12.89         2014/3/3        2014/3/3      2022/8/7    EPC    过程结算  镇 5000 套名目      改善与发展司                    浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                   CITYUNIVERSI 香港城市大学跑马会                                                                                      施工总                   TYOFHONGKO     中国香港    10.01         2022/1017     2020/1/6     2024/2/1            月度结算 健康一体化大楼工程              NG                                                                      承包 香港九龙油塘崇信街 与仁宇围交壤的油塘         MASSIVELEAD                                                                  施工总                                  中国香港    17.78         2020/7/30     2020/4/7     2023/5/23           月度结算 内地段第 44 号住宅          ERLTD                                                                     承包    名目                   OBTAINHOLDI                                                                  施工总 万泰大埔滘住宅名目                        中国香港    11.31          2021/1/8     2021/1/1     2023/7/27           月度结算                     NGSLTD                                                                     承包                   裕和發展有限公 尖沙咀中间说念 11 号                                                                                    施工总                   司（帝国集团附        中国香港    14.21         2020/10/16   2020/10/30    2024/1/21           月度结算 海员俱乐部重建名目                                                                                      承包                     属公司）                             纵容 2024 年 6 月末公司主要在建名目情况表（境内名目）                                          合同金额                                                  经营模     名目称号           业主单元          名目所在地             合同签订时间           开工时间          齐备时间                结算神气                                          （亿元）                                                   式 杭政储出 201825 号                                                                                         月度结算                   杭州月隐天城投 地块名目及阁下配套                        浙江杭州    15.58          2019/2/1    2019/3/14    2024/12/31     EPC   和阶段结                    资有限公司   EPC 名目                                                                                              算相勾通 长三角（湖州）产业   合作区皇帝湖镇                   湖州励城成立开                                                        号、29 地块                    发有限公司                                                         2025/10/31、 块名目工程总承包项        目 金华市第五病院（浙                                                                                                施工总承 江病院金华分院）迁         金华市第五病院        浙江金华    10.17         2023/5/25    2023/7/6     2025/12/16           月度结算                                                                                                 包    建名目                   浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 湖州南浔水晶晶好意思食        湖州南浔新江南                                                                                           工程总承 城名目工程总承包项        好意思食文化有限公    浙江湖州     10.60         2022/2/24    2022/8/22    2024/11/2           月度结算                                                                                            包    目（西区）         司 三墩北单元 A-R21-                                                                                           工程总承 权保障房工程假想-        资成立集团有限    浙江杭州     16.99         2023/3/27    2023/4/15    2025/12/30          月度结算                                                                                            包 采购-施工（EPC）       公司     总承包 莲都区“大搬快聚富        丽水市振兴乡村                                                                                           施工总承 民安堵”工程凤鸣安        成立发展有限公    浙江丽水     12.69          2023/6/1    2023/6/19    2025/9/28           月度结算                                                                                            包     置小区          司                  衢州市慧城星展                                                                                           施工总承    衢州客厅          房地产开发有限    浙江衢州     15.79         2022/10/18   2022/10/27   2025/2/27           月度结算                                                                                            包                  公司 龙游滨水文化客厅         龙游灵衢旅游资                                                                  工程总承                             浙江衢州     15.27         2022/11/23   2023/3/23     2025/2/5           月度结算 （EPC）工程总承包       源开发有限公司                                                                   包                  武汉临空港经济 金银湖 CBD 假想采                  技艺开发区城市                                                                  工程总承  购施工总承包                     湖北武汉     16.80         2022/7/20    2022/3/25    2025/7/30           月度结算                  成立发展投资集                                                                   包  （EPC）1 标段                  团有限公司                                                                                                  月度结算 杭政工出202145 号   杭州智辰打算机                             浙江杭州     11.60         2022/8/10    2022/9/15     2025/9/3    总承包    和阶段结  新制造业名目           有限公司                                                                                                  算相勾通 余政储出（2021）7                  传鸿科技（杭  号地块 1#-2#办公                浙江杭州     10.32         2022/9/22    2022/10/25   2024/12/28   总承包    月度结算                  州）有限公司 楼、围聚地下室名目 新郑市南水北调中线 不雅音寺调蓄工程安置        新郑市社裕城乡                             河南郑州     15.29         2023/7/28    2023/12/6    2026/12/5    总承包    按月支付 区首套安置房一期建        发展有限公司    设名目                      纵容 2024 年 6 月末公司主要在建房建工程名目情况表（境外名目）                          浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                                   合同金额      名目称号                业主单元            名目所在地              合同签订时间           开工时间        齐备时间        经营模式    结算神气                                                   （亿元） 香港华文大学详尽科                        香港华文大学             中国香港    10.81         2022/7/11    2022/1/3    2025/8/4    施工总承包   过程结算  研实验大楼名目 VictoriaRiverside 维   NorthernGateway(                                          英国曼彻斯特   10.45         2021/9/14    2021/11/8   2025/1/17   施工总承包   过程结算 多利亚河边住宅名目             FEC)No.7Limited 香港理工大學學生宿             HongKongHousin                                           中国香港    18.48         2023/1/16    2023/1/16   2027/7/3    施工总承包   过程结算     舍                    gSociety 啟德 1E 區 1 號公營         GTWWInvestmen                                           中国香港    34.92         2022/12/15   2023/1/26   2025/9/26   施工总承包   过程结算  房屋發展項目                tNo.2Limited 粉岭资助出售房屋项             HongKongHousin                                           中国香港    12.57         2023/9/11    2023/10/3   2026/1/30    总承包    月度结算   目（JCRH）                gSociety 中国出动新界数据中             DataZoneCompan                                           中国香港    38.74         2023/11/20   2024/1/5    2026/1/30    总承包    月度结算  心名目（CMFD)                yLimited 注：部分在建名目受履行开工过程中多方面因素详尽影响，存在未于估量齐备时间完成齐备的情况。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    公司党委和二级班子对峙把安全发展作为重要内容纳入公司发展的总体布 局，进一步健全“使命明确、条块透露”的安全坐褥使命体系。公司通过董事长 与下属单元的主要负责东说念主分别签订安全坐褥职业使命书的格式明确了企业主要 负责东说念主是单元安全坐褥第一使命东说念主，实行较大安全坐褥事故一票否决轨制，进 一步强化了安全坐褥限定目的和料理主意，加大了奖罚力度，并在防范安全生 产方面加大资金插足。同期，为防范安全坐褥事件，公司扩充尺度化坐褥体 系，形成了完备的轨制体系，从事前胡闹、事中限定和过后济急处置进行控 制，并狠抓落实。公司较早通过了质料、环境和职业健康安全一体化料理的贯 标认证，并连气儿三年被省政府评为安全坐褥主意料理优秀单元。公司近三年安 全坐褥情况泛泛，未发生过要紧安全坐褥事故。    （2）工业制造业务    工业制造业务主要依托建筑施工业务，充分施展了产业链协同效应，主要 业务包括成立工程机械、电力施工机械、环保机械、金属结构件以及起重机智 能监控系统的假想、制造、销售、租出、安装、改造与维修等。主要经营主体 为建机集团、浙江建材等子公司，产销区域主要围聚在浙江省内，占比约 购钢材、电器件、机构总成及水泥、砂石等材料，用于坐褥塔式起重机、电力 抱杆式起重机、施工升降机等各样机械开垦以及钢构件、商砼等产物，销售给 大型租出公司和工程公司等下旅客户。    浙江建投在工业制造规模领有起重开垦安装工程专科承包壹级、预制构 件、预拌混凝土等多项天资，主要产物包括钢结构、PC 构件、地铁管片、混凝 土、建筑应用的塔式起重机、施工电梯以及电力施工机械等。此外，浙江建投 所属子公司建机集团是浙江省塔式起重机制造龙头企业，连气儿 10 多年被认定为 国度高新技艺企业。建机集团在电力抱杆施工机械上走在行业前哨，自主研制 了 1500 吨米世界高度最高、起分量最大的超大型电力抱杆。浙江建材超远距离 泵送混凝土技艺为国内独创、国际先进。浙江建投系浙江省第一批建筑工业化 示范企业，亦然浙江省建筑工业化发展的主力军，现存省表里多个建筑工业化 坐褥基地。跟着连年来建筑施工业务的不断发展，浙江建投工业制造业务也将 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 不绝保持较快增长。    （3）工程服务业    工程服务业业务主要包括建筑材料商贸物流、工程物业、工程顾问料理 等。其中，商贸物流业务主要包括成立“浙江建投电子采招平台”，完善浙江建 投产业链市集。连年来刊行东说念主工程服务业业务发展稳健，成为了新的利润增长 点。    （4）其他业务    其他业务主要包括基础设施投资运营业务，主要触及基础设施工程的投 资、成立和运营。跟着城市化进程的不断推动，基础设施投资运营业务发展空 间盛大。将来，刊行东说念主将不竭开拓城市轨说念交通、地下空间开发、水利水电、 环保等基建投资市集相关业务。    PPP（Public-Private Partnership），即政府和社会本钱合作模式，是在基础 设施及全球服务规模建立的一种持久合作关系。平凡模式是由社会本钱承担设 计、成立、运营、爱戴基础设施的大部单干作，并通过使用者付费及必要的政 府付费得回合理投资答复；政府部门负责基础设施及全球服务价钱和质料监 管，以保证全球利益最大化。    一般 PPP 名目运作模式为：政府授权机构作为政府方出资代表，通过法定 格式采用社会投资东说念主，与社会投资东说念主组建 SPV 名目公司，名目公司负责名目投 资、成立、运营，且由具有天资的社会投资东说念主负责名目总承包任务。成立期结 束后，由政府或政府授权机构向名目公司支付可行性服务用度和运营绩效费 用。    面前公司全部控股 PPP 名目共 39 个，名目估量总投资 309.38 亿元，其中 本钱金插足 66.09 亿元、名目贷款等插足 243.29 亿元。纵容 2024 年 6 月末，全 部控股 PPP 名目中，处于运营期的 32 个，处于成立期的 7 个，大部分名目在    公司 PPP 名目践约保障较强，全部控股 PPP 名目正当合规，适合财预 201910 号、财预201750 号，已入财政部 PPP 名目库，已通过天值地值和财 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 政承受智商评价，况且均已在相关 PPP 文献中明确将确保政府付费列入当地财 政预算，32 个名目已脱手收取政府付费，面前已进入运营期的 32 个名目均回 款泛泛。此外，浙江省经济气象及政府信用邃密，不存在政府及政府平台债务 背信前例，面前已入库且已进入运营期的 PPP 名目莫得背信情况。                         浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                     近三年及一期公司主要 PPP 名目投资情况                                                                                                单元：亿元                                                政府代表方股权              社会本钱方   本钱金总额（亿   本钱金到位金 序号         名目称号           名目公司称号    政府代表方                 社会本钱方                                 到位比例                                                  比例                 股权比例      元）      额（亿元）      绍兴新三江闸河说念拓浚、文渊路                          绍兴市越城区浙                          建投资有限公司            PPP 名目      宁波镇海骆驼街说念棚户区改造       浙江亚盛投资有 宁波镇海骆驼街说念办            PPP 名目          限公司        事处                                                           浙江建投、浙江      秀逸新昌小城镇详尽整治 PPP 项 新昌县浙建投资                            一建、浙江基建              目            料理有限公司                          投费力理有限公                                                              司                                                           浙江建投、建工      绍兴市马山闸强排及配套河说念工      绍兴市越城区浙                                                           集团、浙江建工                                                           水利水电成立有      工程等基础设施工程 PPP 名目      有限公司                                                             限公司      （文成）G322（56 省说念）文成樟 浙江鹏成交通投      台至龙川段改建工程 PPP 名目     资有限公司      浙江师范大学行知学院迁建工程      兰溪市建诚投资            PPP 名目         开发有限公司      （文成）322 国说念文成西坑至景    浙江旭成交通投       宁交壤段改建工程 PPP 名目     资有限公司                          台州市路桥飞龙                          浙江建工、浙江      台州市路桥飞龙湖生态区 PPP 项             台州市路桥区飞龙湖              目                     生态区成立发展中心                           发展有限公司                           设有限公司                             浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                                         政府代表方股权                 社会本钱方     本钱金总额（亿               本钱金到位金 序号             名目称号           名目公司称号          政府代表方                    社会本钱方                                               到位比例                                                           比例                     股权比例             元）            额（亿元）           浙江师范大学行知学院拆迁安      兰溪市建兰投资          置、教练寝室（一期）PPP 名目     开发有限公司                              长兴浙建投资有 长兴县经济技艺开发                                 限公司            区管委会           刊行东说念主主要 PPP 名目投资回收期及回款周期情况如下：                                    近三年及一期公司主要 PPP 名目投资回收期及回款周期情况                                                                                                                          单元：亿元                                                 投资                                 纵容 2024 年 6               回款                             2024 年预     2025 年预 2026 年预 2027 年估量回      序号          名目称号                           回收期                   回款肇始年限    已回款金额                                 月末已投金额                   周期（年）                            计回款         计回款     计回款         款                                                 （年）           绍兴新三江闸河说念拓浚、文渊路南                  名目           宁波镇海骆驼街说念棚户区改造 PPP                  名目            绍兴市马山闸强排及配套河说念工             程等基础设施工程 PPP 名目           （文成）G322（56 省说念）文成樟台             至龙川段改建工程 PPP 名目            浙江师范大学行知学院迁建工程                  PPP 名目           （文成）322 国说念文成西坑至景宁              交壤段改建工程 PPP 名目                    浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                       投资                         纵容 2024 年 6           回款                            2024 年预   2025 年预 2026 年预 2027 年估量回 序号         名目称号                       回收期                 回款肇始年限    已回款金额                         月末已投金额               周期（年）                           计回款       计回款     计回款         款                                       （年）      浙江师范大学行知学院拆迁安置、        教练寝室（一期）PPP 名目 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    BT 指成立-打法（Build-Transfer），是社会资金参与政府基础设施名目建 设的一种投融资神气，由 BT 投资东说念主组建的名目公司按照政府部门的要求进行 名目投资、成立，名目齐备验收及格后由政府分期回购。    纵容 2024 年 6 月末，公司存续 BT 名目共 2 个，估量总投资 18.60 亿元， 已累计投资 16.17 亿元，2 个名目已处于政府回购阶段，累计回购 13.81 亿元 （含投资收益等）。各名目防范情况如下表所示：                        浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                                     BT 名目情况表                                                                                            单元：亿元  名目称号      总投资                       业主合作方             主要成立内容                         计已投资                  地                  限   展情况    来源    态      回购金额 瓜沥镇城乡一                                         房建、安装（包括暖通、消防、智                                    杭州萧山瓜沥                                          处于回购  体化安置房                                         能化）等通盘内容及小区说念路、管 960 日期 （二期）BT 项                                       线（给水、电力和供气、通讯等除    天                                     发有限公司                                           未核定    目                                            外）等室外配套和绿化景不雅工程 杭州将来科技                                         大地五条配套说念路工程、地下车行                                    杭州将来科技                                          处于回购 城中枢区块地                                         环路工程、全球地下空间开发工程 840 日期 下空间详尽开                                         及附庸园林绿化、地下空间装束装    天                                       司                                             未核定   发工程                                             修、智能交通等专科工程   共计         18.60           16.17                                                             13.81 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 八、其他与刊行东说念主主体相关的重要情况    申报期内，刊行东说念主、刊行东说念主控股股东或履行限定东说念主不存在要紧负面舆情或 被媒体质疑事项。 九、刊行东说念主坐法违法及受处罚情况    申报期内，本公司不存在因违反相关法律律例而受到相关主管部门要紧行 政处罚的情形。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                   第五节 财务管帐信息   本部分财务数据来源于刊行东说念主 2021-2023 年经审计的财务申报及 2024 年 1-6 月未经审计的财务报表。刊行东说念主 2021 年、2022 年和 2023 年的合并及母公司财 务申报由大华管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，分别出具了大华审字 20220011339 号、大华审字2023003670 号、大华审字20240011008659 号标 准无保属意见的审计申报。大华管帐师事务所（特殊普通合伙）以为：公司 了公司 2021 年、2022 年及 2023 年末的合并及母公司财务气象以及 2021-2023 年度的合并及母公司经营效率和现款流量。 假定为基础，根据履行发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业管帐准则 ——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号改革）、于 2006 年 业管帐准则解释过头他相关轨则编制。    审计机构变更情况：最近三年，刊行东说念主审计机构未发生变更。    审计意见类型：最近三年，刊行东说念主财务报表审计意见均为尺度无保属意 见。   非经特殊说明，本召募说明书中援用的财务管帐数据摘自觉行东说念主财务申报 或刊行东说念主提供的财务数据汉典，其中，2021 年末及 2021 年度的财务管帐数据 援用 2021 年审计申报数据，2022 年末及 2022 年度的财务管帐数据援用 2022 年 审计申报数据，2023 年末及 2023 年度的财务管帐数据援用 2023 年审计申报数 据，2024 年 6 月末及 2024 年半年度的财务管帐数据援用 2024 年 1-6 月未经审 计的财务报表。投资者如需了解防范财务管帐信息，请参阅 2021 年、2022 年 与 2023 年经审计的年度财务申报及 2024 年未经审计的半年度财务申报。    本章节中，财务数据部分打算结果与各数径直加减后的余数上有各异，这 些各异是由四舍五入变成的。 一、管帐政策/管帐测度养息对财务报表的影响      （一）管帐政策变更情况 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书   （1）财政部于 2018 年颁布了改革后的《企业管帐准则第 21 号——租出》 （新租出准则），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，本次管帐变更 不触及对公司以昨年度的回首养息。2021 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二 次会议审议通过《对于主要管帐政策和管帐测度变更》的议案。   执行新租出准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：         执行新租出准则对公司列报前期财务报表名目及金额的影响                                                                  单元：万元                                           资产欠债表    名目 预支账款                 115，224.07                 -35.92            115，188.15 使用权资产                           -            12，530.71             12，530.71 其他流动资产               124，595.46                 -91.27            124，504.19 资产共计               8，678，075.96              12，403.52           8，690，479.48 一年内到期的非 流动欠债 持久应付款                 16，249.72                -203.52             16，046.20 租出欠债                            -             7，661.61               7，661.61 欠债共计               7，944，300.80              12，403.52           7，956，704.32   （2）财政部于 2021 年 2 月发布对于印发《企业管帐准则解释第 14 号》 （14 号解释）的文书，本公司自 2021 年 1 月 1 日起按 14 号解释对所触及的 PPP 业务进行管帐处理和回首养息。2021 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二 次会议审议通过《对于主要管帐政策和管帐测度变更》的议案。   执行 14 号解释对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：         执行 14 号解释对公司列报前期财务报表名目及金额的影响                                                                  单元：万元                                           资产欠债表    名目 应收账款                 2，748，843.24              9，793.88           2，758，637.12 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产                124，504.19                   18.88            124，523.08 持久应收款                 955，282.47              -9，606.44             945，676.03 其他非流动资产               829，562.73              20，725.04             850，287.78 递延所得税资产                51，921.76                  263.68             52，185.44 资产共计                 8，690，479.48             17，559.06           8，708，038.54 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                         资产欠债表    名目 应交税费                  70，916.16             4，383.52           75，299.69 其他流动欠债               354，871.92              963.43           355，835.36 欠债共计               7，956，704.32             5，346.96         7，962，051.28 盈余公积                  18，635.64              238.87            18，874.51 未分派利润                264，918.37             9，956.51          274，874.88 少数股东权益               151，996.40             2，016.73          154，013.13 通盘者权益共计              733，775.16            12，212.11          745，987.27   （3）财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业管帐准则解释第 15 号》 （财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过里面结算中心、财务公司等对母公司及成员单元资金实行围聚统一管 理的列报进行了表率。   刊行东说念主自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间 的财务报表无要紧影响。   （1）执行企业管帐准则解释第 15 号对本公司的影响 〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“对于企业将固定资产达到 预定可使用状态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外售售的管帐处理 （以下简称‘试运行销售’）”和“对于圆寂合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起 推广。   执行企业管帐准则解释第 15 号对本期期初报表名目无影响。   （2）执行企业管帐准则解释第 16 号对本公司的影响 〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的管帐处理中： “对于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用驱动证据豁免的管帐 处理”自 2023 年 1 月 1 日起推广，允许企业自觉布年度提前执行，本公司本年 度未提前推广该事项相关的管帐处理；“对于刊行方分类为权益器具的金融器具 相关股利的所得税影响的管帐处理”及“对于企业将以现款结算的股份支付修改 为以权益结算的股份支付的管帐处理”内容自公布之日起推广。   执行企业管帐准则解释第 16 号对本期期初报表名目无影响。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书   为了客不雅地响应本公司财务气象及经营效率，经本公司批准。对如下管帐 政策进行变更并回首养息。               管帐政策变更的内容和原因                                     备注 本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业管帐准则解释第 的管帐处理”。   （1）执行企业管帐准则解释第 16 号对本公司的影响 〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“对于单项交易产生的资产 和欠债相关的递延所得税不适用驱动证据豁免的管帐处理”自 2023 年 1 月 1 日 起推广，允许企业自觉布年度提前执行。本公司于本年度推广该事项相关的会 计处理。   对于在初度推广解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 弃置义务相关估量欠债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性各异和应征税暂 时性各异的，本公司按照解释 16 号和《企业管帐准则第 18 号——所得税》的 轨则，将积聚影响数养息财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日） 留存收益过头他相关财务报表名目。   根据解释 16 号的相关轨则，本公司对财务报表相关名目积聚影响养息如 下：                                                            单元：万元      名目                               积聚影响金额               原列报金额                                  养息后列报金额 递延所得税资产             88，305.18             3，578.69          91，883.87 递延所得税欠债              1，009.35             3，316.51           4，325.85 未分派利润              347，999.76              228.60          348，228.35 少数股东权益             171，696.04               33.58          171，729.63   对于在初度推广本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释推广日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而 证据的租出欠债和使用权资产，以及证据的弃置义务相关估量欠债和对应的相 关资产，本公司按照解释 16 号的轨则进行处理。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    根据解释 16 号的轨则，本公司对资产欠债表相关名目养息如下：   资产欠债表名目                        变更前                  累计影响金额         变更后 递延所得税资产                 124，348.32              4，816.17    129，164.49 递延所得税欠债                      984.77             4，749.62      5，734.39 未分派利润                   414，630.98                 54.35    414，685.33 少数股东权益                  193，999.85                 12.20    194，012.06    根据解释 16 号的轨则，本公司对利润表相关名目养息如下：     利润表名目                        变更前                  累计影响金额         变更后 所得税用度                     42，283.49              195.63      42，479.12 少数股东损益                    24，169.01              -21.38      24，147.63 〔2023〕21 号），其中“对于流动欠债与非流动欠债的永别”、“对于供应商融资 安排的败露”和“对于售后租回交易的管帐处理”内容自 2024 年 1 月 1 日起实 施。本公司过头子公司于 2024 年 1 月 1 日执行解释 17 号的相关项轨则，采取 该轨则未对本公司的财务气象及经营效率产生要紧影响。     （二）管帐测度变更情况     （三）管帐差错更正情况    为准确响应公司一个管帐年度内径直支付给与刊行东说念主建立作事关系的全部 职工的工资总额以及平均工资情况，原列入应付职工薪酬核算的工程施工劳务 功课成本转入应付账款核算。在编制 2022 年度比较财务报表及附注时，已对该 项差错进行了更正及重述，更正后，调减期初应付职工薪酬 7，999，779，761.38 元，调增期初应付账款 7，999，779，761.38 元，调增上年购买商品、接受劳务支付 的 现 金 20，138，033，487.44 元 ， 调 减 上 年 支 付 给 职 工 及 为 职 工 支 付 的 现 金   浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                             回首重述法          名目          2021 年 12 月 31 日         积聚影响金额               2022 年 1 月 1 日 应付账款                    43，169，217，927.59      7，999，779，761.38     51，168，997，688.97 应付职工薪酬                   8，399，474，727.53     -7，999，779，761.38       399，694，966.15         欠债共计            90，833，041，269.60                           90，833，041，269.60 购买商品、接收劳务支付的现款          66，298，874，099.05     20，138，033，487.44     86，436，907，586.49 支付给职工以及为职工支付的现款         23，855，961，310.26    -20，138，033，487.44      3，717，927，822.82 经营步履现款流出小计              96，470，533，005.02                           96，470，533，005.02   二、合并报表范围的变化        最近三年及一期，刊行东说念主合并报表合并范围变更情况如下：                 刊行东说念主申报期内合并报表合并范围变更情况   序号             公司称号                        所属行业             持股比例变化情况         台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限                 公司                                             金属成品、机械和                                              开垦修理业 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                科技推广和应用服                                   务业 序号          公司称号                所属行业      持股比例变化情况                                           非合并限定下企业                                              合并                                           非合并限定下企业                                              合并                                           非合并限定下企业                                              合并                                电力、热力、燃气                                及水坐褥和供应业                                科技推广和应用服                                   务业                                信息传输、软件和                                信息技艺服务业                                           非合并限定下企业                                              合并                                           非合并限定下企业                                              合并                                           非合并限定下企业                                              合并                                           非合并限定下企业                                              合并                                           合并限定下企业合                                              并                                信息传输、软件和                                信息技艺服务业 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 三、公司申报期内合并及母公司财务报表     （一）公司最近三年及一期合并资产欠债表                                                                    单元：万元          名目     2024 年 6 月末        2023 年末          2022 年末        2021 年末 流动资产：     货币资金           815，548.68       915，331.83       761，633.47     752，815.40     交易性金融资产                   -                 -              -              -     应收单子              1，406.98           3，550.93     30，737.24      36，793.48     应收账款          2，505，286.59    2，615，229.57      2，915，885.90   3，240，829.44     应收款项融资          53，462.24           36，825.60     50，455.82      30，614.83     预支款项           135，416.65       145，592.32       104，095.56     121，117.94     其他应收款          174，220.83       186，273.89       257，105.52     234，116.04     其中：应收利息                   -                 -              -              -          应收股利                 -                 -              -              -     存货             451，070.44       424，028.10       108，293.96     125，828.89     合同资产          4，500，203.05    4，487，076.88      3，626，035.12   2，472，356.69     持有待售资产                    -                 -       4，272.35        769.96     一年内到期的非流 动资产     其他流动资产         111，435.50       121，045.42       110，860.77     138，918.36 流动资产共计            9，030，101.57    9，249，374.15      8，279，697.43   7，411，915.13 非流动资产：     持久应收款         1，162，103.42    1，176，440.06      1，271，906.57   1，238，258.99 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书        名目      2024 年 6 月末        2023 年末           2022 年末        2021 年末   持久股权投资          199，115.67       198，040.21        142，351.22      22，306.64   其他权益器具投资           4，893.43           4，338.63        4，342.14       5，819.50   投资性房地产           33，226.63           35，356.26      39，293.07      37，045.80   固定资产            312，044.46       320，561.48        267，981.88     241，247.19   在建工程             18，339.56           13，887.32      17，986.66      32，913.54   使用权资产            17，891.37           22，048.86      24，387.04      20，158.78   无形资产            230，631.06       231，155.96        226，215.09      72，450.96   开发支拨                       -                 -               -              -   商誉               19，093.82           19，051.38      17，666.56      18，281.90   持久待摊用度             7，734.71           7，869.30        5，702.50       5，971.88   递延所得税资产         165，965.02       161，467.10        124，348.32      88，305.18   其他非流动资产         770，025.62       725，454.56        690，105.19     729，902.22 非流动资产共计          2，941，064.77     2，915，671.12      2，832，286.23   2，512，662.57 资产所有这个词            11，971，166.34    12，165，045.27     11，111，983.66   9，924，577.70 流动欠债：   短期借款            739，348.93       760，325.11        599，710.01     808，870.19   应付单子             75，598.81           78，371.06      58，223.38     134，594.77   应付账款           6，533，411.46     6，791，517.35      6，096，360.08   4，316，921.79   预收款项               1，345.92           1，450.46        2，251.16       1，558.93   合同欠债            386，103.37       431，656.98        511，981.01     313，628.44   应付职工薪酬           27，985.57           47，036.88      44，568.27     839，947.47   应交税费             30，167.02           63，053.15      79，691.89      95，174.39   其他应付款          1，017，605.84      975，133.79        950，219.73     883，250.02   其中：应付利息                    -              0.00               -           9.24        应付股利          7，294.46           1，332.20        1，595.67        645.50   一年内到期的非流 动欠债   其他流动欠债          641，808.71       508，678.46        542，526.13     365，473.34 流动欠债共计           9，640，758.15     9，907，621.00      9，078，723.18   7，923，035.50 非流动欠债：   持久借款            879，351.49       914，832.22        946，266.06    1，045，514.91   应付债券            273，771.56       173，053.16                  -     80，057.33   租出欠债             11，135.50           13，806.39      15，667.00      11，909.69 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书        名目      2024 年 6 月末         2023 年末            2022 年末        2021 年末   持久应付款            113，629.75       118，410.79          33，624.02        6，243.99   估量欠债                486.55               620.11         2，924.03       4，490.42   递延收益              13，206.50           12，847.32       10，700.31      11，042.94   递延所得税欠债            7，715.07            6，701.03          984.77        1，009.35 非流动欠债共计          1，299，296.42      1，240，271.02       1，010，166.19   1，160，268.62 欠债共计            10，940，054.58     11，147，892.02      10，088，889.37   9，083，304.13 通盘者权益：                        -   股本               108，134.01       108，134.01         108，134.01     108，134.01   其他权益器具           134，510.71       134，510.71         189，822.49      99，858.49    其中：优先股                     -                  -               -              -         永续债        126，932.58       126，932.58         189，822.49      99，858.49   本钱公积              90，528.45           90，528.45       90，886.95      90，656.20   其他详尽收益            -3，422.25            -3，786.61       -3，857.43      -2，396.85   专项储备               2，260.79            2，888.64         2，235.94       1，862.65   盈余公积              30，877.87           30，877.87       27，241.51      23，463.28   未分派利润            430，016.26       418，767.87         414，630.98     347，999.76 包摄于母公司通盘者权 益共计   少数股东权益           238，205.92       235，232.31         193，999.85     171，696.04 通盘者权益共计          1，031，111.76      1，017，153.26       1，023，094.29    841，273.58 欠债和通盘者权益所有这个词      11，971，166.34     12，165，045.27      11，111，983.66   9，924，577.70    （二）公司最近三年及一期合并利润表                                                                      单元：万元        名目      2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度        2021 年度 一、营业总收入          3，993，972.07      9，260，574.98       9，853，512.76   9，533，495.49   其中：营业收入        3，993，972.07      9，260，574.98       9，853，512.76   9，533，495.49 二、营业总成本          3，931，756.66      9，084，181.65       9，592，491.15   9，264，212.34   其中：营业成本        3，810，909.59      8，827，302.16       9，349，003.52   9，039，223.47        税金及附加        11，908.02           23，663.48       25，071.29      25，264.70        销售用度          1，129.76            2，994.82         2，714.93       3，081.43        料理用度         75，143.09       190，926.02         180，487.87     168，766.70        研发用度         47，570.72           74，798.18       52，661.29      33，604.16        财务用度        -14，904.52           -35，503.00      -17，447.76      -5，728.13 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书       名目         2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度       2021 年度       其中：利息费 用            利息收 入     加：其他收益             3，431.16            4，969.29       5，552.52      5，448.19       投资收益（损                         -673.87            -1，993.00     -4，568.55      5，379.70 失以“－”号填列）       其中：春联营 企业和协调企业的投资               66.77             2，944.22      -2，223.88      -167.20 收益       信用减值损失                      -12，307.80           -90，018.69   -127，711.35   -108，125.03 （损失以“-”号填列）       资产减值损失                       -4，922.70           -11，215.84    -15，288.02    -29，428.02 （损失以“-”号填列）       资产处置收益 （损失以“-”号填列） 三、营业利润（圆寂以 “－”号填列）     加：营业外收入            3，069.38            6，573.20       7，397.11    18，379.77     减：营业外支拨           10，436.04            1，104.72       1，481.55      4，492.45 四、利润总额（圆寂总 额以“－”号填列）     减：所得税用度           16，180.02           26，140.47     42，283.49     35，599.95 五、净利润（净圆寂以 “－”号填列）  （一）按经营不竭性 分类 （净圆寂以“－”号填            25，433.94           60，281.71    121，075.95    126，779.88 列） （净圆寂以“－”号填                                     0.33           1.05        20.76 列）  （二）按通盘权包摄 分类 东的净利润 六、其他详尽收益的税              364.36              -135.22       -324.56       -818.97 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书        名目      2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度        2021 年度 后净额 七、详尽收益总额            25，798.31           60，146.82     120，752.44     125，981.67     包摄于母公司通盘 者的详尽收益总额     包摄于少数股东的 详尽收益总额     （三）公司最近三年及一期合并现款流量表                                                                     单元：万元        名目      2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度        2021 年度 一、经营步履产生的现 金流量：     销售商品、提供劳 务收到的现款     收到的税费返还          1，512.76            8，883.76      23，718.16      12，724.40     收到其他与经营活 动相关的现款 经营步履现款流入小计       4，519，900.37     10，342，555.94     10，433，665.87   9，735，551.19     购买商品、接受劳 务支付的现款     支付给职工以及为 职工支付的现款     支付的各项税费        116，949.43       212，769.21        246，850.25     187，342.44     支付其他与经营活 动相关的现款 经营步履现款流出小计       4，674，418.97     10，134，799.42     10，117，563.08   9，647，053.30 经营步履产生的现款流                   -154，518.61       207，756.52        316，102.78      88，497.89 量净额 二、投资步履产生的现 金流量：     收回投资收到的现 金     取得投资收益收到 的现款     处置固定资产、无 形资产和其他持久资产           3，065.27           32，471.88      14，349.10        7，591.90 收回的现款净额     处置子公司过头他                               -                 -        1，608.07       3，544.05 营业单元收到的现款净 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书        名目      2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度        2021 年度 额     收到其他与投资活                               -         14，257.31      18，379.88      37，922.66 动相关的现款 投资步履现款流入小计           3，460.50           47，682.46      39，037.05      74，431.68     购建固定资产、无 形资产和其他持久资产         17，040.59            59，970.61      43，167.53     202，210.73 支付的现款     投资支付的现款          1，869.25           57，625.88     121，521.05      10，290.87     取得子公司过头他 营业单元支付的现款净                    -          4，888.07        1，750.00     22，055.31 额     支付其他与投资活                               -            201.26      21，318.34      71，630.27 动相关的现款 投资步履现款流出小计         18，909.84        122，685.83        187，756.92     306，187.17 投资步履产生的现款流                    -15，449.34           -75，003.37   -148，719.87    -231，755.49 量净额 三、筹资步履产生的现 金流量：     经受投资收到的现                               -          2，111.00      12，377.00        3，500.00 金     其中：子公司经受 少数股东投资收到的现                    -          2，111.00      12，377.00        3，500.00 金     取得借款收到的现 金     收到其他与筹资活 动相关的现款 筹资步履现款流入小计       1，193，525.75      2，034，423.42      1，541，577.02   1，708，499.92     偿还债务支付的现 金     分派股利、利润或 偿付利息支付的现款     其中：子公司支付 给少数股东的股利、利            537.73             8，266.00        8，073.99       5，895.78 润     支付其他与筹资活 动相关的现款 筹资步履现款流出小计       1，115，384.94      2，025，686.85      1，696，361.82   1，733，472.82 筹资步履产生的现款流         78，140.82             8，736.56    -154，784.79      -24，972.91 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书        名目       2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度          2021 年度 量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物                     -91，808.55       142，037.22        13，822.51       -168，674.59 净加多额      加：期初现款及现 金等价物余额 六、期末现款及现款等 价物余额      （四）公司最近三年及一期母公司资产欠债表                                                                        单元：万元        名目       2024 年 6 月末         2023 年末           2022 年末          2021 年末 流动资产：   货币资金             236，938.39            305，452.35    181，735.05        140，776.16   应收账款             130，534.32            132，906.01     93，646.75         40，601.49   应收款项融资                42.00                     -       100.00                     -   预支款项              15，296.97             14，104.22     15，126.05         15，558.13   其他应收款            597，861.00            536，128.72    302，826.77        242，374.47   存货                   719.70               836.13        913.92           1，118.33   合同资产              95，764.85             77，137.06    102，580.31        230，070.59   持有待售资产                       -                  -                -          28.22   一年内到期的非流动 资产   其他流动资产            12，417.33             11，339.20      9，472.32          8，369.55 流动资产共计            1，161，200.55      1，149，529.68       766，188.08        730，724.93 非流动资产：   持久应收款            172，573.53            182，198.82    117，400.49         95，747.91   持久股权投资           882，336.04            860，813.52    810，540.23        741，297.34   其他权益器具投资            1，582.00             1，030.00       910.00             468.00   投资性房地产              6，973.48             6，955.26      2，528.00          2，590.15   固定资产                6，961.34             7，144.91      7，396.33          7，063.63   在建工程                 518.23               243.53        318.63             695.09   使用权资产                146.02               188.54         40.92                     -   无形资产                1，364.33             1，503.93      1，166.86            300.38 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书        名目      2024 年 6 月末        2023 年末           2022 年末        2021 年末   持久待摊用度             1，309.41            1，419.01        813.22         710.19   递延所得税资产            3，387.43            3，428.16       2，770.37       1，938.09   其他非流动资产            1，800.91            1，800.91     64，830.39               - 非流动资产共计          1，078，952.72     1，066，726.58      1，008，715.44    850，810.79 资产所有这个词             2，240，153.27     2，216，256.26      1，774，903.52   1，581，535.71 流动欠债：   短期借款            350，291.29           426，544.62    275，625.85     305，811.08   应付单子                       -                  -       2，500.00     11，290.00   应付账款            194，232.22           190，704.34    213，867.41     183，868.70   预收款项                       -                  -           0.36         24.27   合同欠债             40，223.46            41，663.19     29，425.48      44，677.14   应付职工薪酬             2，210.14            4，488.84       4，838.10     10，882.58   应交税费               2，671.86            4，905.71       2，860.69       4，709.29   其他应付款           549，656.89           657，638.15    552，985.94     415，636.77   一年内到期的非流动                              -          16，225.45              -        540.07 欠债   其他流动欠债          179，949.40            27，624.84    123，543.27      18，035.87 流动欠债共计           1，319，235.26     1，369，795.14      1，205，647.11    995，475.78 非流动欠债：   持久借款            130，093.32           156，133.44              -     37，212.14   应付债券            273，771.56           173，053.16              -     80，057.33   持久应付款            85，502.30            85，502.30     85，502.30      85，502.30   估量欠债                       -                  -       1，709.45       2，082.59   递延收益                112.04               12.75               -              - 非流动欠债共计           489，479.22           414，701.66     87，211.75     204，854.36 欠债共计             1，808，714.48     1，784，496.80      1，292，858.86   1，200，330.14 通盘者权益：   股本              108，134.01           108，134.01    108，134.01     108，134.01   其他权益器具          134，510.71           134，510.71    189，822.49      99，858.49   本钱公积             34，346.03            34，346.03     34，346.03      34，346.03   专项储备                140.25              109.31          19.56               -   盈余公积             30，877.87            30，877.87     27，241.51      23，463.28   未分派利润           123，429.92           123，781.53    122，481.06     115，403.77 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书       名目           2024 年 6 月末         2023 年末               2022 年末            2021 年末 通盘者权益共计               431，438.79            431，759.46        482，044.66         381，205.57 欠债和通盘者权益所有这个词           2，240，153.27      2，216，256.26          1，774，903.52       1，581，535.71    （五）公司最近三年及一期母公司利润表                                                                                 单元：万元        名目              2024 年 1-6 月           2023 年度          2022 年度          2021 年度 一、营业收入                       65，626.74         203，065.21      247，489.33       138，982.61   减：营业成本                     59，419.52         191，023.09      232，039.64       132，853.83       税金及附加                      454.73          1，356.71         1，294.89          733.13       销售用度                              -                -                  -             -       料理用度                    7，611.96          20，882.13       19，935.67        11，093.76       研发用度                       621.16          1，261.69         1，097.57          -41.47       财务用度                    4，626.22           3，069.98         4，333.00        -4，586.92        其中：利息用度               15，736.27          26，182.08       22，688.67                 -             利息收入              9，532.18          21，302.78       18，766.32                 -   加：其他收益                            46.34          289.46          552.01           416.23       投资收益（损失以 “－”号填列）       信用减值损失（损失                                -976.53          -4，692.94        -2，708.48         -249.53 以“-”号填列）       资产减值损失（损失                                         -         -104.18          -389.27                - 以“-”号填列）       资产处置收益（损失 以“-”号填列） 二、营业利润（圆寂以“－”号 填列）   加：营业外收入                        310.70            149.65          440.19         1，137.20   减：营业外支拨                     9，850.36             182.82          120.89           723.73 三、利润总额（圆寂总额以 “－”号填列）   减：所得税用度                     1，051.73           3，094.97         1，045.01        1，307.22 四、净利润（净圆寂以“－”号 填列） 五、其他详尽收益的税后净额                           -                -                  -             - 六、详尽收益总额                      5，055.09          36，363.64       37，782.32        34，811.53    （六）公司最近三年及一期母公司现款流量表 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                                                  单元：万元        名目          2024 年 1-6 月       2023 年度       2022 年度      2021 年度 一、经营步履产生的现款流 量：     销售商品、提供劳务收到 的现款     收到的税费返还                40.76         3，659.09     2，761.15      108.47     收到其他与经营步履相关 的现款 经营步履现款流入小计            467，898.38      426，647.85    512，718.07   201，889.62     购买商品、接受劳务支付 的现款     支付给职工以及为职工支 付的现款     支付的各项税费             3，930.03         3，688.42     7，286.92     2，850.92     支付其他与经营步履相关 的现款 经营步履现款流出小计            207，246.65      447，443.12    438，039.85   198，081.31 经营步履产生的现款流量净额         260，651.73       -20，795.28    74，678.22     3，808.32 二、投资步履产生的现款流 量：     收回投资收到的现款                     -    20，611.12             -    10，850.95     取得投资收益收到的现款         6，767.32       35，989.27     24，906.55    21，348.99     处置固定资产、无形资产 和其他持久资产收回的现款净              28.03          893.27       159.17          3.69 额     处置子公司过头他营业单                                   -             -            -   130，836.81 位收到的现款净额     收到其他与投资步履相关 的现款 投资步履现款流入小计             87，159.87      309，783.59    329，164.03   299，667.87     购建固定资产、无形资产 和其他持久资产支付的现款     投资支付的现款            22，167.00       62，520.34     78，722.75    44，045.74     支付其他与投资步履相关 的现款 投资步履现款流出小计            158，681.74      551，420.74    402，734.79   176，351.56 投资步履产生的现款流量净额          -71，521.87     -241，637.15   -73，570.76   123，316.31 三、筹资步履产生的现款流         浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                 名目                2024 年 1-6 月       2023 年度        2022 年度         2021 年度         量：              取得借款收到的现款               513，008.63      1，198，841.50   510，000.00      227，000.00              收到其他与筹资步履相关         的现款         筹资步履现款流入小计                   716，502.43      1，768，662.43   958，949.25      398，641.47              偿还债务支付的现款               531，395.00       768，555.00    657，861.25      243，720.70              分派股利、利润或偿付利         息支付的现款              支付其他与筹资步履相关         的现款         筹资步履现款流出小计                   981，097.04      1，393，207.52   925，453.25      410，822.51         筹资步履产生的现款流量净额                -264，594.60      375，454.92      33，496.00     -12，181.04         四、汇率变动对现款及现款等                                                  -        486.72        -310.68                -         价物的影响         五、现款及现款等价物净加多                                       -75，464.75      113，509.20      34，292.78     114，943.59         额              加：期初现款及现款等价         物余额         六、期末现款及现款等价物余         额         四、申报期内主要财务目的              （一）刊行东说念主最近三年及一期的主要财务目的              刊行东说念主最近三年及一期的主要财务目的如下：                   刊行东说念主最近三年及一期的主要财务数据及财务目的                                                                        单元：亿元，%，倍         名目                    /2024年1-9月 /2024年1-6月   /2023年度     /2022年度     /2021年度 总资产                    1，200.72         1，197.12           1，216.50          1，111.20              992.46 总欠债                    1，098.00         1，094.01           1，114.79          1，008.89              908.33 全部债务                     217.43          215.55              217.70               179.74           223.27 通盘者权益                    102.72          103.11              101.72               102.31            84.13 营业总收入                    587.63          399.40              926.06               985.35           953.35 利润总额                       4.71             4.16               8.64                16.34            16.24 净利润                        2.65             2.54               6.03                12.11            12.68 扣除非经常性损益后净利润               1.46             2.88               5.13                 7.68            10.05 包摄于母公司股东的净利润               1.39             1.67               3.92                 9.69            10.46          浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          名目                      /2024年1-9月 /2024年1-6月   /2023年度     /2022年度     /2021年度 经营步履产生现款流量净额              -21.02     -15.45       20.78      31.61         8.85 投资步履产生现款流量净额               -2.81      -1.54       -7.50      -14.87      -23.18 筹资步履产生现款流量净额                6.16       7.81        0.87      -15.48       -2.50 流动比率                        0.94       0.94        0.93       0.91         0.94 速动比率                        0.43       0.42        0.44       0.50         0.61 资产欠债率                      91.45      91.39       91.64      90.79        91.52 债务本钱比率                     67.91      67.64       68.16      63.73        72.63 营业毛利率                       4.47       4.58        4.68       5.12         5.18 平均总资产答复率                    0.96       0.71        1.56       2.54         2.87 加权平均净资产收益率               不适用           2.55        4.58      15.20        18.79 扣除非经常性损益后加权平                          不适用           3.14        3.38       8.69        14.16 均净资产收益率 EBITDA                   不适用          11.23       22.63      30.83        31.33 EBITDA 全部债务比             不适用           5.21       10.40      17.15        14.03 EBITDA 利息保障倍数            不适用           2.30        2.27       2.96         2.98 应收账款盘活率（次）                  2.25       1.56        3.35       3.20         3.18 存货盘活率（次）                    1.14       0.77        2.04       2.95         4.23 总资产盘活率（次）                   0.49       0.33        0.80       0.94         1.02               （二）上述财务目的的打算方法          付短期债券+一年内到期的非流动欠债；          初资产总额+年末资产总额）÷2×100%；          据中国证监会《公开刊行证券的公司信息败露编报规则第 9 号——净资产收益          率和每股收益的打算及败露》（2010 年改革）打算；          （无形资产摊销＋持久待摊用度摊销）；      浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书       的利息支拨＋本钱化利息）；           如无特殊说明，本节中出现的目的均依据上述口径打算。       五、料理层推敲与分析           公司料理层勾通公司申报期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈利       智商、现款流量、偿债智商、将来业务主意以及盈利智商的可不竭性进行了如       下推敲与分析。为完好意思响应公司的履行情况和财求实力，以下的料理层推敲和       分析将主要以合并财务报表为基础分析说明刊行东说念主资产欠债结构、盈利智商、       现款流量、偿债智商、将来业务主意以及盈利智商的可不竭性等问题。           （一）资产结构分析           最近三年及一期末，刊行东说念主资产结构如下所示：                       刊行东说念主最近三年及一期末资产结构明细表                                                                    单元：万元，%      名目                金额           占比         金额           占比         金额           占比         金额 流动资产： 货币资金          815，548.68      6.81    915，331.83     7.52     761，633.47     6.85     752，815.40 交易性金融资                                                 -        -              -        -              - 产 应收单子             1，406.98     0.01       3，550.93    0.03      30，737.24     0.28      36，793.48 应收账款         2，505，286.59    20.93   2，615，229.57   21.50    2，915，885.90   26.24    3，240，829.44 应收款项融资         53，462.24      0.45     36，825.60     0.30      50，455.82     0.45      30，614.83 预支款项          135，416.65      1.13    145，592.32     1.20     104，095.56     0.94     121，117.94 其他应收款         174，220.83      1.46    186，273.89     1.53     257，105.52     2.31     234，116.04 其中：应收利                         -        -              -        -              -        -              - 息 应收股利                    -        -              -        -              -        -              - 存货            451，070.44      3.77    424，028.10     3.49     108，293.96     0.97     125，828.89 合同资产         4，500，203.05    37.59   4，487，076.88   36.88    3，626，035.12   32.63    2，472，356.69 持有待售资产                  -        -              -        -       4，272.35    0.04         769.96      浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 一年内到期的 非流动资产 其他流动资产         111，435.50      0.93     121，045.42      1.00     110，860.77      1.00    138，918.36 流动资产共计        9，030，101.57    75.43    9，249，374.15    76.03    8，279，697.43    74.51   7，411，915.13 非流动资产： 持久应收款         1，162，103.42     9.71    1，176，440.06     9.67    1，271，906.57    11.45   1，238，258.99 持久股权投资         199，115.67      1.66     198，040.21      1.63     142，351.22      1.28     22，306.64 其他权益器具 投资 投资性房地产          33，226.63      0.28      35，356.26      0.29      39，293.07      0.35     37，045.80 固定资产           312，044.46      2.61     320，561.48      2.64     267，981.88      2.41    241，247.19 在建工程            18，339.56      0.15      13，887.32      0.11      17，986.66      0.16     32，913.54 使用权资产           17，891.37      0.15      22，048.86      0.18      24，387.04      0.22     20，158.78 无形资产           230，631.06      1.93     231，155.96      1.90     226，215.09      2.04     72，450.96 商誉              19，093.82      0.16      19，051.38      0.16      17，666.56      0.16     18，281.90 持久待摊用度            7，734.71     0.06        7，869.30     0.06        5，702.50     0.05       5，971.88 递延所得税资 产 其他非流动资 产 非流动资产合 计 资产共计         11，971，166.34   100.00   12，165，045.27   100.00   11，111，983.66   100.00   9，924，577.70         申报期各期末，刊行东说念主的资产总额分别为 9，924，577.70 万元、11，111，983.66      万元、12，165，045.27 万元和 11，971，166.34 万元。         申报期各期末，刊行东说念主流动资产占资产总额的比例远高于非流动资产。报      告期各期末，刊行东说念主流动资产分别为 7，411，915.13 万元、8，279，697.43 万元、      资产呈增长趋势。         申报期各期末，刊行东说念主非流动资产分别为 2，512，662.57 万元、2，832，286.23      万 元 、 2，915，671.12 万 元 和 2，941，064.77 万 元 ， 占 资 产 总 额 的 比 例 分 别 为      系集团实施 PPP 名目，导致持久应收款项过头他非流动资产逐年增长所致。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    总资产、流动资产、非流动资产均呈增长趋势，主如果公司通过外延扩张 来扩大经营规模和加大名目承建所致。    申报期各期末，刊行东说念主流动资产分别为 7，411，915.13 万元、8，279，697.43 万 元、9，249，374.15 万元和 9，030，101.57 万元，占资产总额的比例分别为 74.68%、 产组成。    （1）货币资金    申报期各期末，公司的货币资金余额分别为 752，815.40 万元、761，633.47 万元、915，331.83 万元及 815，548.68 万元，占总资产的比例分别为 7.59%、                 刊行东说念主申报期各期末货币资金情况                                                                      单元：万元      名目         2024 年 6 月末          2023 年末           2022 年末       2021 年末    库存现款                  182.79              133.15        121.79        268.86    银行进款               799，557.08       900，536.99       739，728.72    697，960.76   其他货币资金               15，808.81           14，661.70     21，782.96     54，585.78      共计               815，548.68       915，331.83       761，633.47    752，815.40 其中：存放在境外的    款项总额    申报期各期末，刊行东说念主受限货币资金分别为 75，132.34 万元、70，127.90 万 元、81，771.11 万元及 73，796.50 万元，占比较小。公司受限货币资金主要为因 涉诉而冻结的银行进款、担保保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金、民 工工资保证金等。使用受限定的货币资金明细如下：              刊行东说念主申报期各期末受限定的货币资金情况                                                                      单元：万元        名目         2024 年 6 月末         2023 年末          2022 年末       2021 年末 因诉讼而冻结的银行进款              62，838.15         68，419.68     50，687.44     53，599.01 担保保证金                     2，437.24          2，252.77      6，200.54      7，813.81 保函保证金                      486.41           1，620.95      2，122.79      2，489.14 银行承兑汇票保证金                  247.73           1，780.40      3，664.46      6，221.78 民工工资保证金                   2，244.68          2，130.16      2，192.80      3，545.48 复耕保证金                      262.71             247.79        133.32       894.03   浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书             名目       2024 年 6 月末         2023 年末            2022 年末            2021 年末   职工住房基金                   5，068.40            4，978.03         4，929.11           154.27   其他                         211.19             341.33           197.43            414.84             共计            73，796.50           81，771.11        70，127.90        75，132.34        （2）应收单子        申报期各期末，公司的应收单子账面价值分别为 36，793.48 万元、30，737.24   万元、3，550.93 万元及 1，406.98 万元，占总资产的比例分别为 0.37%、0.28%、   系交易承兑汇票收回所致。        最近一年及一期末，刊行东说念主应收单子情况如下：                    刊行东说念主 2024 年 6 月末应收单子情况                                                                            单元：万元，%             名目        账面余额             坏账准备               计提比例             账面价值   交易承兑汇票组合                 1，487.98            81.00            5.44            1，406.98             共计             1，487.98            81.00            5.44            1，406.98                      刊行东说念主 2023 年末应收单子情况                                                                            单元：万元，%             名目         账面余额             坏账准备                计提比例               账面价值   交易承兑汇票组合                  3，660.75          109.82              3.00          3，550.93             共计              3，660.75          109.82              3.00          3，550.93        （3）应收账款        报 告 期 各期 末 ， 公司 的 应 收账 款 账 面价 值 分 别为 3，240，829.44 万 元、   为 32.65%、26.24%、21.50%及 20.93%，主要为应收工程款。        申报期刊行东说念主建筑施工主业的主要客户包括市政名目、工业地产名目和商   业地产、住宅等房地产名目的相应业主单元或发包方。        最近一年及一期末，刊行东说念主应收账款分类情况如下：                  刊行东说念主 2024 年 6 月末应收账款分类情况                                                                            单元：万元，%                          账面余额                             坏账准备        类别                                                                         账面价值                       金额               占比              金额       计提比例 单项计提坏账准备             663，231.09        21.81      304，960.63           45.98        358，270.46   浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                 账面余额                        坏账准备        类别                                                                           账面价值                            金额            占比             金额         计提比例 按组共计提坏账准备               2，377，926.80       78.19      230，910.67         9.71        2，147，016.13        共计               3，041，157.89      100.00      535，871.30        17.62        2，505，286.59                        刊行东说念主 2023 年末应收账款分类情况                                                                            单元：万元，%                                 账面余额                        坏账准备        类别                                                                           账面价值                            金额            占比             金额         计提比例 单项计提坏账准备                  662，168.79       21.09      291，076.25        43.96         371，092.55 按组共计提坏账准备               2，476，947.28       78.91      232，810.25         9.40        2，244，137.02        共计               3，139，116.07      100.00      523，886.50        16.69        2，615，229.57        申报期各期末，刊行东说念主应收账款余额占营业收入比例情况如下：              刊行东说念主申报期各期末应收账款余额占营业收入比例情况                                                                                  单元：万元   名目              /2024 年 1-6 月          /2023 年度                /2022 年度                /2021 年度 应收账款余额           3，041，157.89          3，139，116.07            3，351，547.08           3，549，545.17 营业收入             3，993，972.07          9，260，574.98            9，853，512.76           9，533，495.49 应收账款余额 占各期营业收               38.07%                33.90%                  34.01%                  37.23%     注 入比例 应收账款余额                       -3.12%                -6.34%                  -5.58%                 20.84% 增长率 营业收入增长                      -16.77%                -6.02%                   3.36%                 19.84% 率   注：2024 年上半年应收账款余额占各期营业收入比例已经年化处理        如上表所示，公司应收账款余额占营业收入的比重相对褂讪。2021 年应收   账款余额增幅高于营业收入增幅，主如果因恒大集团交易承兑汇票逾期，公司   将与恒大集团相关应收单子 410，702.84 万元转入应收账款核算所致。2022 年末   应收账款增长率与营业收入增长率趋势违反的主要原因系公司实施应收账款资   产赈济专项筹画以及公司加大对工程名目催收力度所致。2023 年末及 2024 年   上半年应收账款及营业收入有所下跌。        最近一年及一期末，公司应收账款前五大债务情面况如下：                                                                                 单元：万元    浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                 是否为关                                  占总账面余额          单元称号                               款项性质       账面余额                                  联方                                     的比例         中国恒大集团                    否         工程款        569，623.78       18.73%   杭州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司               否         工程款        36，244.36         1.19%      新昌县住房和城乡成立局                  否         工程款        31，521.02         1.04%     中国建筑第八工程局有限公司                 否         工程款        24，948.45         0.82%   景宁畲族自治县城市成立发展有限公司               否         工程款        22，523.95         0.74%                     共计                                 684，861.57       22.52%                                                                 单元：万元                                 是否为关                                   占总账面余          单元称号                               款项性质        账面余额                                  联方                                     额的比例          中国恒大集团                   否         工程款         567，829.90       18.09%   杭州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司               否         工程款         36，844.36        1.17%    浙江省建筑假想研究院有限公司                 否         工程款         23，829.42        0.76%  景宁畲族自治县城市成立投资集团有限公司              否         工程款         22，523.95        0.72%    浙江大学创新创业研究院有限公司                否         工程款         20，794.64        0.66%                     共计                                  671，822.27       21.40%         受房地产政策调控影响，公司部分房产客户出现经营辛苦、债券背信的情     形，公司参考公开市集信息、背信事件情形、财务气象、企业性质、应收款项     回款及保障情况，详尽确定应收款项计提方法，公司已对恒大集团、咸阳凯创     等房地产客户及部分稀薄单元应收款项单项计提减值准备，纵容 2024 年 6 月     末，公司单项计提应收账款房地产客户应收账款余额为 66.32 亿元，已计提         综上，除恒大集团外刊行东说念主应收账款围聚度较低、风险较为分散，不存在     对单一客户高度依赖的情形，重心客户款项回收不竭推动中，申报期内刊行东说念主     应收账款余额变动及分散相对合理。         申报期各期末，刊行东说念主应收账款坏账准备计提情况如下：              刊行东说念主申报期各期末应收账款坏账准备计提情况                                                                     单元：万元    名目 按单项计提坏账准备 的应收账款 按组共计提坏账准备 的应收账款 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 共计                535，871.30             523，886.50               435，661.19            308，715.73      ①按照账龄组合分析及坏账准备计提的具体情况如下：         刊行东说念主 2024 年上半年按照账龄组合分析及坏账准备计提的具体情况                                                                         单元：万元，%         名目                                        计提                         账面余额                                            坏账准备                                                   比例         共计                     2，377，926.80                                    230，910.67          刊行东说念主 2023 年按照账龄组合分析及坏账准备计提的具体情况                                                                         单元：万元，%           名目                                   账面余额                 计提比例               坏账准备           共计                           2，476，947.28                            232，810.25          刊行东说念主 2022 年按照账龄组合分析及坏账准备计提的具体情况                                                                         单元：万元，%              名目                                   账面余额                计提比例                坏账准备              共计                       2，695，091.01                             200，432.18 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书         刊行东说念主 2021 年按照账龄组合分析及坏账准备计提的具体情况                                                                单元：万元，%          名目                            账面余额                     计提比例        坏账准备          共计                   2，925，530.23                       180，087.54      公司大部分应收账款账龄在 2 年以内，主如果公司工程名目周期较长，一 方面，公司与客户按照工程完工情况和比例进行工程款结算，部分已结算工程 款需达到一定的工程进程或工程齐备阶段支付，导致部分款项回款周期特出 1 年；另一方面，公司工程名目会与客户商定一定比例的质保金，待得志合同约 定的质保期并达到合同商定的质料尺度后支付。      申报期各期末，公司账龄组正当下应收账款计提坏账准备分别为 账款余额的比例分别为 5.07%、5.98%、7.42%及 7.59%。      ②申报期各期末，公司按照单项计提坏账准备的应收账款情况如下：         刊行东说念主申报期各期末按照单项计提坏账准备的应收账款情况                                                                单元：万元，%         称号                                           计提比                      账面余额           坏账准备                        计提原理                                                       例 中国恒大集团               569，623.78     264，275.60        46.39   估量存在收回风险 芜湖中睿置业有限公司             4，989.64          1，668.40     33.44   估量存在收回风险 西安国力置业有限公司             3，164.69           854.47      27.00   估量存在收回风险 成都尚岭置业有限公司             3，390.77          1，017.23     30.00   估量存在收回风险 成都市南洋置业有限公司            9，834.08          2，782.28     28.29   估量存在收回风险 都匀市保利置业有限公司            5，200.65          1，791.48     34.45   估量存在收回风险 咸阳凯创置业有限使命公司           7，169.59          5，564.12     77.61   估量存在收回风险 温州恒腾房地产开发有限公司          3，649.92          1，006.25     27.57   估量存在收回风险 其他单项汇总                56，207.99       26，000.79       46.26   估量存在收回风险 共计                   663，231.09     304，960.63           — 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书         称号                                      计提比                   账面余额          坏账准备                       计提原理                                                  例 中国恒大集团            567，829.90    252，426.60       44.45   估量存在收回风险 成都市南洋置业有限公司         9，274.28         2，782.28    30.00   估量存在收回风险 温州恒腾房地产开发有限公司       7，892.42         1，006.25    12.75   估量存在收回风险 咸阳凯创置业有限使命公司        7，169.59         5，564.12    77.61   估量存在收回风险 芜湖中睿置业有限公司          5，525.96         1，668.40    30.19   估量存在收回风险 其他单项汇总             64，476.65     27，628.59       42.85   估量存在收回风险 共计                662，168.79    291，076.25         —         称号                                      计提比                   账面余额          坏账准备                       计提原理                                                  例 中国恒大集团            562，978.06    200，540.56       35.62   估量存在收回风险 咸阳凯创置业有限使命公司       12，938.12         5，564.12    43.01   估量存在收回风险 温州恒腾房地产开发有限公司      10，064.18          709.19      7.05   估量存在收回风险 成都市南洋置业有限公司         9，274.28         2，782.28    30.00   估量存在收回风险 芜湖中睿置业有限公司          6，330.96         1，920.90    30.34   估量存在收回风险 温州恒睿房地产开发有限公司       5，317.26          217.98      4.10   估量存在收回风险 其他单项汇总             49，553.21     23，493.97       47.41   估量存在收回风险         共计        656，456.07    235，229.01         —         称号                                      计提比                   账面余额          坏账准备                       计提原理                                                  例 中国恒大集团            596，883.82    117，048.58       19.61   估量存在收回风险 宁波心广置业有限公司          5，006.41          500.00      9.99   估量存在收回风险 浙江中宁硅业有限公司          2，417.95         2，417.95   100.00   估量无法收回 杭州世茂世纪置业有限公司        1，236.19         1，236.19   100.00   估量无法收回                                                          估量无法收回或存在 其他稀薄单项汇总           18，470.57         7，425.47    40.20                                                          收回风险         共计        624，014.94    128，628.19         —      ③与同行业上市公司的坏账计提政策及坏账计提情况对比      A. 同行业上市公司应收账款坏账计提政策情况如下：          同行业上市公司应收账款坏账计提政策情况（2023 年末）  公司简称                 坏账准备计提政策（提要）          对于因销售商品、提供劳务等日常经营步履形成的应收单子、应收账款、持久  上海建工    应收款、应收款项融资和合同资产，不论是否存在要紧融资因素，本集团均按          照通盘存续期的预期信用损失算量损失准备。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 公司简称                坏账准备计提政策（提要）        按照单项打算预期信用损失的各样金融资产，其信用风险特征与该类中的其他        金融资产显耀不同。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息        时，本集团依据信用风险特征将应收款项永别为些许组合，在组合基础上打算        预期信用损失，本集团应收账款信用组合区分为：“建筑、承包、假想、施工        组合”、“BT 及 PPP 名目组合”、“其他组合”。        对于应收账款，不论是否存在要紧融资因素，宁波建工遥远按摄影当于通盘存        续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。        当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，宁波建工依据信 宁波建工   用风险特征对应收账款永别组合，在组合基础上打算预期信用损失。        对于永别为组合的应收账款，宁波建工参考历史信用损失教育，勾通面前气象        以及对将来经济气象的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与通盘存续期预期        信用损失率对照表，打算预期信用损失。应收账款的账龄自证据之日起打算。        对于因销售商品、提供劳务等日常经营步履形成的不含要紧融资因素的应收账        款、应收单子、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方        法，按摄影当于通盘存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。        本集团将单项金额为 800 万元或特定客户的应收款项证据为单项金额要紧的应 重庆建工   收款项。本集团对单项金额要紧的应收款项单独进行减值测试。        对于应收款项，除对单项金额要紧且已发生信用减值的款项单项确定其信用损        失外，平凡按照共同信用风险特征组合的基础上，研究预期信用损失算量方法        应响应的要素，参考历史信用损失教育，编制应收账款账龄与背信损失率对照        表，以此为基础打算预期信用损失。        对于不含要紧融资因素的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，        按摄影当于通盘存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。        当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集        团依据信用风险特征将应收账款和合同资产永别为些许组合，在组合基础上计        算预期信用损失，确定组合的依据如下： 中国建筑   应收账款组合 1 应收政府部门及中央企业客户        应收账款组合 2 应收国外企业客户        应收账款组合 3 应收其他客户        对于永别为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失教育，勾通面前气象以        及对将来经济气象的预测，编制应收账款账龄与通盘存续期预期信用损失率对        照表，打算预期信用损失。        对于由《企业管帐准则第 14 号——收入》表率的交易形成的应收款项和合同        资产，不论是否包含要紧融资因素，本公司遥远按摄影当于通盘存续期内预期        信用损失的金额计量其损失准备。        除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融        器具永别为些许组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收账款等 龙元成立        计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：        组合 1：单项金额不要紧但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项        组合 2、其他不要紧的应收款项        参考历史信用损失教育，勾通面前气象以及对将来经济气象的预测，通过背信        风险敞口和将来 12 个月内或通盘存续期预期信用损失率打算预期信用损失        对于应收账款，不论是否存在要紧融资因素，本公司均按照通盘存续期的预期        信用损失算量损失准备。        对于存在客不雅字据标明存在减值，以过头他适用于单项评估的应收账款单独进 安徽建工   行减值测试，证据预期信用损失，计栈单项减值准备。对于不存在减值客不雅证        据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，        本公司依据信用风险特征将应收账款永别为些许组合，在组合基础上打算预期        信用损失，确定组合的依据如下： 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 公司简称                    坏账准备计提政策（提要）        应收账款组合 1 合并范围内关联方        应收账款组合 2 其他客户应收账款        对于永别为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失教育，勾通面前气象以        及对将来经济气象的预测，编制应收账款账龄与通盘存续期预期信用损失率对        照表，打算预期信用损失。        本集团对于《企业管帐准则第 14 号——收入》所轨则的、不含要紧融资因素        （包括根据该准则不研究不特出一年的合同中融资因素的情况）的应收款项，        采取预期信用损失的简化模子，即遥远按照通盘存续期内预期信用损失的金额        计量其损失准备，由此形成的损失准备的加多或转回金额，作为减值损失或利        得计入当期损益。        对于包含要紧融资因素的应收款项，本集团采用采取预期信用损失的简化模        型，即遥远按照通盘存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项应        收单子、应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本 陕建股份        集团依据信用风险特征将应收单子、应收账款和合同资产永别为些许组合，在        组合基础上打算预期信用损失，确定组合的依据如下:        应收账款组合 1 应收本集团合并范围关联方款项        应收账款组合 2 本集团合并范围外-石油、化工行业客户款项        应收账款组合 3 本集团合并范围外-房建、公路、市政等行业客户款项        对于永别为组合的应收交易承兑汇票及应收账款，本集团参考历史信用损失经        验，勾通面前气象以及对将来经济气象的预测，编制应收交易承兑汇票及应收        账款账龄与通盘存续期预期信用损失率对照表，打算预期信用损失        本公司对单项金额要紧且在驱动证据后已经发生信用减值的应收账款单独确定        其信用损失。        当在单项器具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分字据时，本公司参  刊行东说念主   考历史信用损失教育，勾通面前气象以及对将来经济气象的判断，依据信用风        险特征将应收账款永别为些许组合，在组合基础上打算预期信用损失。计提方        法为参考历史信用损失教育，勾通面前气象以及对将来经济 气象的预测，通        过背信风险敞口和通盘存续期预期信用 损失率，打算预期信用损   注：同行业上市公司管帐政策来源于各公司年度申报。    如上所示，同行业上市公司均按照企业管帐准则轨则采取预期损失法计提 坏账准备并勾通自身坐褥经营履行情况制定了相关的减值测试方法，总体上基 于个别认定和账龄组合认定法计提坏账准备。    B. 按照账龄组共计提坏账准备，同行业上市公司计提比例情况如下：            同行业上市公司应收账款坏账计提比例情况 公司简称     组合     （含，下      1-2 年     2-3 年    3-4 年    4-5 年    5 年以上                   同） 上海建工                              未败露 宁波建工    账龄组合      1.50%    5.00%    13.00%   31.00%   55.00%    80.00% 重庆建工    账龄组合      3.00%    5.00%    20.00%   30.00%   50.00%   100.00%        政府客户及央 中国建筑              2.00%    5.00%    15.00%   30.00%   45.00%   100.00%          企客户 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 公司简称       组合            （含，下       1-2 年         2-3 年      3-4 年           4-5 年      5 年以上                            同）           国外客户             6.00%    12.00%        25.00%       45.00%        70.00%     100.00%           其他客户             4.50%    10.00%        20.00%       40.00%        65.00%     100.00%      其他不要紧应        收款项      期后回款的应 龙元成立 收款项（一般      为截止至次年                                       不计提坏账准备       的三月一日        前） 安徽建工      账龄组合           5.00%       8.00%        10.00%       40.00%        70.00%     100.00%      石油、化工行        业客户 陕西建工 房建、公路、      市政等行业客                3.00%     5.00%        20.00%       30.00%        50.00%     100.00%         户  刊行东说念主      账龄组合             3.00%    10.00%        15.00%       20.00%        50.00%     100.00%    申报期内，采取账龄组正当计提坏账的应收账款账龄结构及平均计提坏账 比例与同行业上市公司比较如下： 采取账龄组正当计提坏账的应收账款账龄结构及平均计提坏账比例与同行业上                          市公司近三年及一期比较情况                                                                                         单元：%   账龄     上海建                                龙元                  宁波       重庆       中国                     安徽        陕西          工（注                                成立                                 均值       刊行东说念主                  建工       建工       建筑                     建工        建工   （含 1           61.98    66.26    63.68         47.48    53.81      61.01      59.04     63.02    年）          未败露   共计             100.00 100.00 100.00        100.00 100.00          100.00     100.00    100.00 账龄组合 占应收账 款账面余 额比重 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书   账龄     上海建                                 龙元                  宁波       重庆       中国                     安徽       陕西          工（注                                 成立                             均值       刊行东说念主                  建工       建工       建筑                     建工       建工 平均计提 坏账比例 注：1、上海建工未败露组共计提分账龄情况，分析时仅对组共计提占应收款比重和计提比 例进行列示分析，下同。 备，本次在对比分析时，仍将该部分视为按照账龄计提打算账龄结构，下同。 下同。    （续上表）                                                                                     单元：%  账龄      上海      宁波       重庆       中国             龙元      安徽       陕建股                刊行                                                                             均值          建工      建工       建工       建筑             成立      建工        份                 东说念主  （含 1             67.26    68.00    66.38         40.27    61.53    54.67    59.68     62.96   年）  共计              100.00   100.00   100.00     100.00      100.00   100.00   100.00    100.00 账龄组合 占应收账 款账面余  额比重 平均计提 坏账比例    （续上表）                                                                                     单元：%  账龄      上海建     宁波       重庆       中国         龙元          安徽       陕建股                                                                             均值       刊行东说念主           工      建工       建工       建筑         成立          建工        份  （含 1             75.83   66.32    66.27          40.55   63.54    61.01    62.25     74.13   年）   未败露 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书  账龄       上海建      宁波       重庆       中国         龙元           安徽       陕建股                                                                                均值       刊行东说念主            工       建工       建工       建筑         成立           建工        份  共计                100.00   100.00   100.00         100.00 100.00     100.00   100.00    100.00 账龄组合 占应收账 款账面余 额比重 平均计提 坏账比例    （续上表）                                                                                         单元：%   账龄       上海       宁波       重庆       中国        龙元           安徽       陕建股                刊行                                                                                均值            建工       建工       建工       建筑        成立           建工        份                 东说念主 （含 1 年）            未披   共计               100.00   100.00   100.00     100.00       100.00   100.00   100.00    100.00 账龄组合 占应收账 款账面余  额比重 平均计提 坏账比例    如上所示，公司按照账龄组正当计提坏账准备比例略低于行业均值，主要 是公司 1 年以内的应收款占比较高，公司账龄结构优于同行业上市公司。    （4）应收款项融资    申报期各期末，公司的应收款项融资余额分别为 30，614.83 万元、50，455.82 万 元 、36，825.60 万元及 53，462.24 万元， 占总资 产 的比例 分 别为 0.31% 、 幅 64.81%，主要原因系应收银行承兑汇票和融信 e 信等债权凭证加多。纵容 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 元，增幅为 45.18%，主要原因系应收银行承兑汇票加多。    （5）预支款项    申报期各期末，公司的预支款项余额分别为 121，117.94 万元、104，095.56 万元、145，592.32 万元及 135，416.65 万元，占总资产的比例分别为 1.22%、    近一年及一期末，刊行东说念主按账龄组合归集的预支款项情况如下：          刊行东说念主 2024 年 6 月末按账龄组合归集的预支款项情况                                                      单元：万元，%         账龄                          金额                         比例         共计                       135，416.65              100.00            刊行东说念主 2023 年末按账龄组合归集的预支款项情况                                                      单元：万元，%         账龄                          金额                         比例         共计                       145，592.32              100.00    近一年及一期末，刊行东说念主预支款项前五大明细如下：              刊行东说念主 2024 年 6 月末预支款项前五大明细                                                      单元：万元，%           单元称号            账面余额                 占预支款项余额的比例 浙江东冶物质有限公司                  5，124.04                     3.78 广州金博物流贸易集团有限公司                  4，950.87                   3.66 杭州热联集团股份有限公司                    4，869.89                   3.60 成都芯谷产业园发展有限公司                   4，638.75                   3.43 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书            单元称号                   账面余额                  占预支款项余额的比例 上海宝钢钢材贸易有限公司                        3，832.06                      2.83             共计                      23，415.61                              17.30                  刊行东说念主 2023 年末预支款项前五大明细                                                                     单元：万元，%            单元称号                   账面余额                  占预支款项余额的比例 河钢集团北京国际贸易有限公司                          8，355.41                            5.74 广德县新远达金属成品有限公司                          6，798.45                            4.67 物产中大金属集团有限公司                            5，600.62                            3.85 江苏永钢集团有限公司                              5，286.40                            3.63 浙江众汇工品科技有限公司                            3，537.32                            2.43             共计                      29，578.21                             20.32    （6）其他应收款    报 告 期 各 期 末 ， 公 司 其 他 应 收 款 账 面 价 值 分 别 为 234，116.04 万 元 、 等。    申报期各期末，公司其他应收款组成情况如下：                公司申报期各期末其他应收款组成情况                                                                       单元：万元       名目         2024 年 6 月末     2023 年末             2022 年末         2021 年末 应收利息                         -                -                 -              - 应收股利                         -                -                 -              - 其他应收款项              174，220.83    186，273.89           257，105.52     234，116.04       共计            174，220.83    186，273.89           257，105.52     234，116.04    近一年及一期末，公司其他应收款按款项性质的分类情况如下：            公司近一期末其他应收款按款项性质的分类情况                                                                     单元：万元，%            款项性质                                            金额                       占比 践约保证金                                             74，075.39                42.52 押金保证金                                             37，336.61                21.43 应收暂付款                                             96，197.00                55.22 拆借款                                               16，679.76                 9.57 备用金                                                 508.60                  0.29 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 其他                                 11，649.32                   6.69 减：坏账准备                            -62，225.85                 -35.72           共计                      174，220.83                 100.00           公司近一年末其他应收款按款项性质的分类情况                                                       单元：万元，%          款项性质                                  金额                   占比 践约保证金                              84，535.21                  45.38 押金保证金                              44，485.91                  23.88 应收暂付款                              86，515.20                  46.45 拆借款                                16，258.84                   8.73 备用金                                   84.88                    0.05 其他                                 16，262.99                   8.73 减：坏账准备                            -61，869.13                 -33.21           共计                      186，273.89                 100.00    最近一年及一期末，刊行东说念主其他应收款项账面价值分别为 186，273.89 万元 和 174，220.83 万元。最近一年及一期末，刊行东说念主其他应收款项按阶段计提坏账 准备情况如下：                                                       单元：万元，%                坏账准备                                           金额              比例 第一阶段      将来 12 个月预期信用损失                   1，649.49            2.65           通盘存续期预期信用损失（未发生信 第二阶段                                       1，448.57            2.33           用减值）           通盘存续期预期信用损失（已发生信 第三阶段                                      59，127.79           95.02           用减值）                 共计                        62，225.85          100.00                                                       单元：万元，%                坏账准备                                           金额              比例 第一阶段      将来 12 个月预期信用损失                   1，744.76            2.82           通盘存续期预期信用损失（未发生信 第二阶段                                       1，537.22            2.48           用减值） 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                坏账准备                                                         金额               比例              通盘存续期预期信用损失（已发生信 第三阶段                                                    58，587.14            94.70              用减值）                 共计                                      61，869.13          100.00      最近一年及一期末，刊行东说念主其他应收款项按种类计提坏账准备情况如下：                                                                     单元：万元，%                      账面余额                          坏账准备         种类                                                              账面价值                  金额             比例           金额           计提比例 单项计提坏账准备的 其他应收款项 按组共计提坏账准备 的其他应收款项         共计     236，446.68        100.00     62，225.85          26.32    174，220.83                                                                     单元：万元，%                      账面余额                          坏账准备         种类                                                              账面价值                  金额             比例           金额           计提比例 单项计提坏账准备的 其他应收款项 按组共计提坏账准备 的其他应收款项         共计     248，143.02        100.00     61，869.13          24.93    186，273.89      最近一年及一期末，刊行东说念主其他应收款账面余额账龄情况如下：          刊行东说念主最近一年及一期末其他应收款账面余额账龄情况                                                                     单元：万元，%      款项性质                       金额                   占比              金额              占比 共计                    236，446.68            100.00         248，143.02        100.00      近一年及一期末刊行东说念主按欠款方归集的主要其他应收款前五名明细如下：       刊行东说念主 2024 年 6 月末按欠款方归集的主要其他应收款前五名明细   浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                                                                 单元：万元，%                                                                                  占其他应收款账             单元称号                     账面余额              款项分类             账龄                                                                                   面余额的比例    西宁绿城青坤置业有限公司                      18，290.79     践约保证金            1 年以内                7.74                                                  践约保证金、应  江西省东部实业有限使命公司                       10，500.00                      1 年以内                4.44                                                    收暂付款 宁波浙建建福成立开发有限使命                                   践约保证金、应       公司                                           收暂付款 衢州市慧城星展房地产开发有限                                   践约保证金、应       公司                                           收暂付款 新疆塔里木建筑安装工程（集                                    拆借款、应收暂    团）有限使命公司                                         付款       共计                             57，587.82       -                    -             24.36              刊行东说念主 2023 年末按欠款方归集的主要其他应收款前五名明细                                                                                 单元：万元，%                                                                                  占其他应收款账             单元称号                     账面余额              款项分类             账龄                                                                                   面余额的比例 西宁绿城青坤置业有限公司                         20，609.36     践约保证金            1 年以内                8.31 衢州市慧城星展房地产开发有限                                   践约保证金、应 公司                                                 收暂付款 China Zhejiang- Westfields construction Limited Joint Venture 江西省东部实业有限使命公司                        10，500.00     应收暂付款            1 年以内                4.23 宁波浙建建福成立开发有限使命                                   践约保证金、应 公司                                                 收暂付款                共计                    67，405.41            -               -             27.16        最近一年末，刊行东说念主其他应收款（不含应收股利及应收利息部分）按其是   否与刊行东说念主经营相关进行分类。其中，经营性其他应收款账面余额为   他应收款账面余额为 9，085.38 万元，占刊行东说念主其他应收款账面余额的比例为   年末，刊行东说念主其他应收款按经营性和非经营性分类如下：                    刊行东说念主 2023 年末经营性与非经营性其他应收款情况                                                                                 单元：万元，%                名目                                            账面余额                                 占比   经营性                                                    9，085.38                      3.66   非经营性                                                 239，057.64                     96.34                共计                                      248，143.02                    100.00        最近一年末，刊行东说念主非经营性其他应收款具体情况如下：                      刊行东说念主 2023 年末非经营性其他应收款具体情况 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                                       单元：万元，%                      是否关                 占其他应收账款        单元称号                 账面余额                       款项性质                       联方                 账面余额的比例 温州市浙建将来社区成立发                        是      7，947.86       87.48%     资金拆借 展有限公司 南昌城建构件有限公司             是       731.92         8.06%       来往款 浙江建投发展房地产开发有                        是       159.94         1.76%       代垫款 限公司 阿拉尔市浙建新式建材集团                        是       105.83         1.16%       代垫款 有限公司 龙泉市浙建昊天成立发展有                        是        64.57         0.71%       代垫款 限公司 衢州市慧城星展房地产开发                        是        29.95         0.33%       代垫款 有限公司 新昌县浙建如城产业发展有                        是        25.19         0.28%       代垫款 限公司 台州东部建材科技有限公司           是         19.99        0.22%       代垫款 浙江建投契械租出有限公司           是          0.13       0.001%       代垫款       共计                      9，085.38      100.00%    （7）存货/合同资产    申报期各期末，公司存货的账面价值分别为 125，828.89 万元、108，293.96 万元、424，028.10 万元和 451，070.44 万元，占总资产的比例分别为 1.27%、 万元，降幅为 13.94%。纵容 2023 年末，公司存货较 2022 年末加多 315，734.13 万元，增幅为 291.55%。纵容 2024 年 6 月末，公司存货较 2023 年末加多    报 告 期 各期 末 ， 公司 的 合 同资 产 账 面价 值 分 别为 2，472，356.69 万 元、 为 24.91%、32.63%、36.88%及 37.59%。纵容 2022 年末，刊行东说念主合同资产较 完 工 未 结 算 资 产 增 加 。 截 至 2023 年 末 ， 公 司 合 同 资 产 较 2022 年 末 增 加 年末加多 13，126.17 万元，增幅为 0.29%。    申报期各期末，刊行东说念主存货组成情况如下：                  刊行东说念主申报期各期末存货组成情况                                                       单元：万元   名目          2024 年 6 月末   2023 年末        2022 年末       2021 年末  浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书       名目      2024 年 6 月末          2023 年末              2022 年末                2021 年末 原材料                49，480.39          48，890.03             60，261.57              65，625.63 库存商品               37，948.78          19，666.56             17，071.68              18，225.52 盘活材料                3，522.88           3，599.38                 4，200.83            4，984.53 发出商品               25，146.51          20，541.63             15，436.92              21，128.19 开发产物                        -                   -                      -            2，988.63 开发成本              307，207.48         306，745.51                        -                   - 坐褥成本                        -                   -           11，320.68              12，876.40 好处半成品及在产物          26，938.94          23，248.92 托福加工物质               825.47            1，336.07                     2.29                   -       共计          451，070.44         424，028.10            108，293.96             125，828.89        最近一年及一期末，刊行东说念主合同资产组成明细如下：                   刊行东说念主最近一期末合同资产组成                                                                            单元：万元        名目称号                    账面余额                     坏账准备                      账面价值   建造合同形成的已   完工未结算资产   应收质保金                21，170.12                      653.95                 20，516.17   共计                4，558，828.57                    58，625.53              4，500，203.05                   刊行东说念主最近一年末合同资产组成                                                                            单元：万元        名目称号                    账面余额                     坏账准备                      账面价值   建造合同形成的已   完工未结算资产   应收质保金                 9，598.42                      287.95                   9，310.46   共计                4，541，729.13                    54，652.25              4，487，076.88        公司已完工未结算工程量价值较高，主如果：由于建筑工程施工行业的结   算特质所致。公司的工程结算包括进程款结算和齐备结算。进程款在名目实施   过程中按照合同商定与业主进行结算，一般除为支付进程款而进行的工程进程   结算外，剩余工程量将在齐备验收后结算。为了限定支付进程，业主有时会审   核调减各期申报的工程量，故施工过程中形成已完工未结算工程量。齐备结算   平凡需要组织各方进行初审和复审，审核完成无异议后才进行结算和安排付  浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书  款。因此，除泛泛在执行名目形成的已完工未结算工程量外，已齐备名目的竣  工结算期较长亦然变成已完工未结算工程余额较大的主要原因。此外，公司承  接的名目一般规模较大，导致名目成立周期长且决算时间长，故工程款的结算  周期较长。      纵容 2022 年末，公司合同资产较 2021 年末加多 1，153，678.43 万元，增幅为  幅为 23.75%。主如果：一方面，借助浙江省内区位上风积极拓展省内业务，公  司联贯了部分杭州亚运会场馆及基础设施等名目、浙江省内各县（市、区）多  个旧城改造和棚改名目以及国度版本馆杭州分馆、杭州地铁、之江实验室、之  江文化中心、浙江大学学友企业总部经济园二期名目 EPC 工程总承包、义乌综  合保税区新式进口市集南区工程、南湖广场文旅详尽体成扬名目等重心要紧项  目成立；另一方面，在相沿省内上风的基础上，公司积极拓展包括新疆、西  藏、海南、湖北等省外区域市集并取得显耀成效。跟着公司承建工程名目规模  加多，带动了工程名目已完工未结算资产金额大幅度加多。纵容 2024 年 6 月  末，公司合同资产较 2023 年末加多 13，126.17 万元，增幅为 0.29%。      申报期内，公司根据承建工程名目的履行情况，对部分已完工未结算资产  及应收质保金情况进行减值测试并根据管帐政策计提减值准备。        刊行东说念主申报期各期末合同资产根据管帐政策计提减值准备情况                                                                     单元：万元 名目     2024 年 6 月 30 日     2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日                                                                          日 单项计提 减值准备 组共计提 减值准备 共计             58，625.53           54，652.25           44，076.16         30，462.14      申报期各期末，公司合同资产减值准备逐年加多，主要原因系公司承建的  恒大集团相关工程名目而持有的应收账款及交易单子出现到期不可兑付的情  形，公司一直在积极协商寻求料理有筹画，已罢手与恒大集团新的相关业务。同  时，公司料理层根据承建的每个名目就截止申报日的资产气象、开发程度、债  权债务情况进行了尽调、评估和减值测试，对合同资产的可回收性进行了分析 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 评估，以为前述合同资产存在减值迹象，因此，对每个恒大名目的合同资产根 据尽调情况，比物丑类，单独计提资产减值准备。    申报期内，公司单独计提减值准备的合同资产情况如下：            申报期内公司单独计提减值准备的合同资产情况                                                           单元：万元，%       称号                  账面余额         减值准备            计提比例         计提原理 中国恒大集团            99，261.35     56，666.80        57.09   估量存在收回风险 武汉中大十里房地产开发有 限公司 淮北独一置业有限公司         3，135.06          313.51      10.00   估量存在收回风险 其他稀薄名目             1，466.31          437.81      29.86   估量存在收回风险       共计         105，714.58     57，971.58          —                —       称号                  账面余额         减值准备            计提比例         计提原理 中国恒大集团           111，291.03     52，353.56        47.04   估量存在收回风险 淮北独一置业有限公司         3，135.06          313.51      10.00   估量存在收回风险 武汉中大十里房地产开发有 限公司 浙江国大集团有限使命公司       1，242.35          407.00      32.76   估量存在收回风险 其他稀薄名目             2，083.87          736.77      35.36   估量存在收回风险       共计         119，597.17     54，364.30          —                —       称号                  账面余额         减值准备            计提比例         计提原理 中国恒大集团           112，151.95    40，723.40        36.31    估量存在收回风险 舟山普陀文化发展有限公司       3，434.06         745.23      21.70    估量存在收回风险 淮北独一置业有限公司         3，135.06         313.51      10.00    估量存在收回风险 舟山市锦乐大酒店有限公司       1，984.13         384.24      19.37    估量存在收回风险 武汉中大十里房地产开发有 限公司 浙江国大集团有限使命公司        617.27          407.00      65.94    估量存在收回风险 其他稀薄客商             3，087.95         487.11      15.77    估量存在收回风险       共计         126，255.28    43，613.95          —               —       称号                  账面余额         减值准备            计提比例         计提原理 中国恒大集团           107，986.55    24，156.90        22.37    估量存在收回风险 浙江国大集团有限使命公司       3，951.33         407.00      10.30    估量不可实足收回 淮北独一置业有限公司         3，135.06         313.51      10.00    估量不可实足收回     浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书      舟山普陀文化发展有限公司          3，424.84         745.23        21.76     估量不可实足收回      舟山市锦乐大酒店有限公司          1，984.13         384.24        19.37     估量不可实足收回      奥利屋房地产开发有限公司          1，961.27     1，961.27         100.00     估量不可实足收回      舟山市城市成立详尽开发管      理办公室（舟山市城市成立          1，345.76         269.15        20.00     估量不可实足收回      详尽开发总公司）      其他稀薄客商                3，048.29     2，166.34          71.07     估量存在收回风险               共计         126，837.23    30，403.64            —                   —          （8）一年内到期的非流动资产          申报期各期末，公司的一年内到期的非流动资产分别为 257，754.09 万元、     资产较 2021 年末加多 52，567.62 万元，增幅 20.39%，主要原因是公司 PPP 名目     已完工并陆续进入运营期。纵容 2023 年末，公司一年内到期的非流动资产较     内到期的非流动资产较 2023 年末减少 32，368.99 万元，降幅为 10.29%。          申报期各期末，刊行东说念主一年内到期的非流动资产明细情况如下：               刊行东说念主申报期各期末一年内到期的非流动资产明细情况                                                                            单元：万元          名目        2024 年 6 月末        2023 年末               2022 年末            2021 年末 应收质保金                   44，633.64            57，968.51             72，672.71      39，446.88 已完工 PPP 名目工程款          167，888.37           185，812.03            178，899.99     168，622.11 BT 代建款                  71，625.98            72，863.41             60，928.89      51，827.99          小计            284，147.99           316，643.95            312，501.59     259，896.98 减值准备                     2，097.37             2，224.34              2，179.88        2，142.89          共计            282，050.62           314，419.61            310，321.71     257，754.09          申报期各期末，刊行东说念主非流动资产分别为 2，512，662.57 万元、2，832，286.23     万元、2，915，671.12 万元及 2，941，064.77 万元，占当期总资产的比重分别为     动资产。          （1）持久应收款    浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书         申报期各期末，公司的持久应收款分别为 1，238，258.99 万元、1，271，906.57     万元、1，176，440.06 万元及 1，162，103.42 万元，占总资产的比例分别为 12.48%、         申报期各期末，刊行东说念主持久应收款明细情况如下：                    刊行东说念主申报期各期末持久应收款明细情况                                                                                 单元：万元         名目        2024 年 6 月末              2023 年末             2022 年末          2021 年末    分期收款提供劳    务    BT 等其他代垫项    目款    已完工 PPP 名目    工程款    押金                           -                      -                    -         995.00         共计          1，162，103.42           1，176，440.06        1，271，906.57      1，238，258.99         （2）固定资产         申报期各期末，公司的固定资产分别为 241，247.19 万元、267，981.88 万     元 、 320，561.48 万 元 及 312，044.46 万 元 ， 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 2.43% 、         申报期各期末，刊行东说念主固定资产明细情况如下：                     刊行东说念主申报期各期末固定资产明细情况                                                                                 单元：万元          名目          2024 年 6 月末              2023 年末             2022 年末       2021 年末     房屋及建筑物                 212，854.69           218，440.75         197，992.76    164，603.13     通用开垦                     23，952.75           24，258.01          24，477.85     25，238.56     专用开垦                     67，496.18           69，011.03          36，694.80     40，317.16     运输器具                      3，751.68              3，955.40         3，629.29      4，083.68     临时设施                      3，988.60              4，881.48         5，105.94      6，956.66     固定资产清理                          0.55              14.81            81.24          48.00          共计                312，044.46           320，561.48         267，981.88    241，247.19         最近一年及一期末，刊行东说念主未办妥产权文凭的固定资产明细情况如下：               刊行东说念主 2024 年 6 月末未办妥产权文凭的固定资产明细情况                                                                                 单元：万元              名目                              账面价值                        未办妥产权文凭的原因 浙西产业化房屋                                                7，696.66    尚在办理中 西溪诚品办公楼                                                5，687.82    尚在办理中      浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 固碳名目基地                                      5，852.64   尚在办理中 陈杨新界小区交易 19 套、车位 290 个                      5，268.28   尚在办理中 建工装束厂房                                      4，155.76   尚在办理中 新鹿园住宅 9 套、车位 27 个                            359.53    尚在办理中 绍兴润樾山名邸和润园 4-3-406                           443.38    尚在办理中 上海松江区三迪创富中心 4 幢 9 号 754 室                    428.85    尚在办理中 其他房屋                                        5，573.58   尚在办理中            共计                              35，466.52               刊行东说念主 2023 年末未办妥产权文凭的固定资产明细情况                                                                     单元：万元            名目                  账面价值                          未办妥产权文凭的原因                                                        浙西产业化合座验收未完成，期末 浙西产业化房屋                                     7，776.80                                                        未 办理产权证 西溪诚品办公楼                                     5，808.72   尚在办理中                                                        建筑产业化的固碳名目未完成齐备 固碳名目基地                                      5，613.71                                                        决 算，暂估转固 陈杨新界小区交易 19 套、车位 290 个                      5，353.28   23 年末新增抵债资产，尚在办理中 新鹿园住宅 9 套、车位 27 个                           2，756.06   23 年末新增抵债资产，尚在办理中 智能化料理 PC 构件坐褥基地名目 （堆场）                      1，342.79   浙西产业化堆场自己无需办权证 绍兴润樾山名邸和润园 4-3-406                           447.71    尚在办理中 上海松江区三迪创富中心 4 幢 9 号 754 室                    433.16    尚在办理中 其他房屋                                        5，368.54   尚在办理中            共计                              34，900.78          （3）在建工程          申报期各期末，公司的在建工程分别为 32，913.54 万元、17，986.66 万元、      降幅 45.35%，主如果部分在建工程完工转入固定资产。纵容 2023 年末，公司      在建工程较 2022 年末减少 4，099.34 万元，降幅为 22.79%。纵容 2024 年 6 月      末，公司在建工程较 2023 年末加多 4，452.24 万元，增幅为 32.06%。          申报期各期末，刊行东说念主在建工程名目明细情况如下：                     刊行东说念主申报期各期末在建工程名目明细情况                                                                     单元：万元             名目 坐褥厂房                                   -         3，894.60                -               - 镇海新城 D2、D4 商务楼地块名目            7，092.65                   -               -               -     浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书            名目 年产 10000 套大型工程机械制造名目成立 （二期名目成立） 总部大楼及安置房补偿工程                   2，886.93        2，886.93            1，634.08           4，796.48 坐褥线晋升工程                        1，277.19        1，343.43                     -                 - 年产 10000 台套大型工程机械制造名目          1，771.99        1，331.13                     -                 - 浙建新式建材产业园名目                             -               -          1，912.12           3，432.35 龙游坐褥基地年产 1 万吨新式水性涂料生 产线名目、年产 1 万吨腻子粉坐褥线技改                    -               -                   -         2，304.49 名目 浙西产业化 PC 构件龙游坐褥基地二期名目            442.01         432.14              416.06            1，564.92 信息化成立                          1，771.00        1，216.78            1，205.30           1，016.95 年产一万吨建筑工业化专用砂浆母料坐褥                                         -               -          1，291.85             881.14 名目 华埠镇金星村党建服务中心                            -               -          3，456.14             654.87 全自动砂浆母料、新式腻子、特种砂浆生                                         -               -                   -           218.38 产线 稀薄工程                             905.21         496.36              270.14              358.58 固碳混凝土成品技改名目                       62.48          64.81                      -                 -            共计                 18，339.56       13，887.32           17，986.66          32，913.54         （4）其他非流动资产         申报期各期末，公司的其他非流动资产分别为 729，902.22 万元、690，105.19     万元、725，454.56 万元及 770，025.62 万元，占总资产的比例分别为 7.35%、         近一年及一期末，刊行东说念主其他非流动资产明细情况如下：                 刊行东说念主 2024 年 6 月末其他非流动资产明细情况                                                                        单元：万元           名目              账面余额               减值准备                      账面价值   合同资产                     190，002.32              6，064.28                     183，938.04   未完工 PPP 名目工程款            427，074.56                       -                   427，074.56   房产车位购置款                    5，009.90                       -                     5，009.90   其他持久资产购置款                   284.29                        -                      284.29   BT 等其他代垫名目款              153，718.84                       -                   153，718.84           共计               776，089.90              6，064.28                     770，025.62                   刊行东说念主 2023 年其他非流动资产明细情况                                                                        单元：万元           名目              账面余额               减值准备                      账面价值   合同资产                     179，405.57              5，661.83                     173，743.74          浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                 名目                      账面余额                       减值准备                  账面价值         未完工 PPP 名目工程款                        401，796.08                         -             401，796.08         房产车位购置款                                5，009.90                         -               5，009.90         其他持久资产购置款                              1，075.37                         -               1，075.37         BT 等其他代垫名目款                          143，829.48                         -             143，829.48                 共计                           731，116.40                  5，661.83             725，454.56             （二）欠债结构分析             申报期各期末，刊行东说念主欠债结构如下所示：                               刊行东说念主申报期各期末欠债结构明细表                                                                                     单元：万元，%   名目                 金额          占比           金额            占比              金额           占比          金额           占比 流动欠债： 短期借款          739，348.93      6.76     760，325.11           6.82     599，710.01       5.94    808，870.19       8.91 应付单子           75，598.81      0.69      78，371.06           0.70      58，223.38       0.58    134，594.77       1.48 应付账款         6，533，411.46    59.72    6，791，517.35         60.92    6，096，360.08     60.43   4，316，921.79     47.53 预收款项             1，345.92     0.01        1，450.46          0.01        2，251.16      0.02       1，558.93      0.02 合同欠债          386，103.37      3.53     431，656.98           3.87     511，981.01       5.07    313，628.44       3.45 应付职工薪酬         27，985.57      0.26      47，036.88           0.42      44，568.27       0.44    839，947.47       9.25 应交税费           30，167.02      0.28      63，053.15           0.57      79，691.89       0.79     95，174.39       1.05 其他应付款        1，017，605.84     9.30     975，133.79           8.75     950，219.73       9.42    883，250.02       9.72 其中：应付利息                 -        -               -             -               -         -           9.24         -    应付股利          7，294.46     0.07        1，332.20          0.01        1，595.67      0.02        645.50       0.01 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债        641，808.71      5.87     508，678.46           4.56     542，526.13       5.38    365，473.34       4.02 流动欠债共计       9，640，758.15    88.12    9，907，621.00         88.87    9，078，723.18     89.99   7，923，035.50     87.23 非流动欠债： 持久借款          879，351.49      8.04     914，832.22           8.21     946，266.06       9.38   1，045，514.91     11.51 应付债券          273，771.56      2.50     173，053.16           1.55               -         -     80，057.33       0.88 租出欠债           11，135.50      0.10      13，806.39           0.12      15，667.00       0.16     11，909.69       0.13 持久应付款         113，629.75      1.04     118，410.79           1.06      33，624.02       0.33       6，243.99      0.07 估量欠债              486.55      0.00         620.11           0.01        2，924.03      0.03       4，490.42      0.05 递延收益           13，206.50      0.12      12，847.32           0.12      10，700.31       0.11     11，042.94       0.12 递延所得税欠债          7，715.07     0.07        6，701.03          0.06         984.77       0.01       1，009.35      0.01 非流动欠债共计      1，299，296.42    11.88    1，240，271.02         11.13    1，010，166.19     10.01   1，160，268.62     12.77 欠债共计        10，940，054.58   100.00   11，147，892.02     100.00      10，088，889.37    100.00   9，083，304.13    100.00          注：为准确响应公司一个管帐年度内径直支付给与本企业建立作事关系的全部职工的工资          总额以及平均工资情况，原列入应付职工薪酬核算的工程施工劳务功课成本转入应付账款 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 核算。在编制 2022 年度比较财务报表及附注时，已对该项差错进行了更正及重述，更正 后，调减期初应付职工薪酬 7，999，779，761.38 元，调增期初应付账款 7，999，779，761.38 元， 调增上期购买商品、接受劳务支付的现款 20，138，033，487.44 元，调减上期支付给职工及为 职工支付的现款 20，138，033，487.44 元。    申报期各期末，刊行东说念主的欠债总额分别为 9，083，304.13 万元、10，088，889.37 万元、11，147，892.02 万元及 10，940，054.58 万元。    申报期各期末，刊行东说念主流动欠债占欠债总额的比例远高于非流动欠债，发 行东说念主流动欠债分别为 7，923，035.50 万元、9，078，723.18 万元、9，907，621.00 万元及 应付款和其他流动欠债加多所致。    申报期各期末，刊行东说念主非流动欠债分别为 1，160，268.62 万元、1，010，166.19 万 元 、 1，240，271.02 万 元 及 1，299，296.42 万 元 ， 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 系应付债券和持久应付款的金额加多所致。    申报期各期末，刊行东说念主流动欠债分别为 7，923，035.50 万元、9，078，723.18 万 元 、 9，907，621.00 万 元 及 9，640，758.15 万 元 ， 占 当 期 总 负 债 的 比 重 分 别 为 款。    （1）短期借款    申报期各期末，公司的短期借款余额分别为 808，870.19 万元、599，710.01 万元、760，325.11 万元及 739，348.93 万元，占总欠债的比例分别为 8.91%、 结算管控力度等原因，导致销售商品、提供劳务收到的现款同比加多 够得志公司因业务增长而加多的资金需求。纵容 2023 年末，公司短期借款较 期借款较 2023 年末减少 20，976.18 万元，降幅为 2.76%。    最近三年及一期末，刊行东说念主短期借款明细情况如下： 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                  刊行东说念主申报期各期末短期借款明细情况                                                                                   单元：万元       名目          2024 年 6 月末            2023 年末               2022 年末            2021 年末 保证借款                    317，565.18         216，430.11           214，263.34         214，648.51 信用借款                    405，149.41         516，920.09           291，811.68         359，575.15 质押借款                             -            12，800.00             398.00          50，438.01 典质借款                        770.00                     -          4，948.28          18，558.82 典质及保证借款                           -                    -                  -          7，000.00 应付利息                        199.35               716.74             194.70             548.10 融信通                       9，712.88             7，583.21          56，039.84         158，101.59 银行承兑汇票融资                          -                    -          2，000.00                   - 信用证借款                     5，952.11             5，874.97          30，054.17                   -       共计                739，348.93         760，325.11           599，710.01         808，870.19    （2）应付账款    报 告 期 各 期 末 ， 公 司 的 应 付 账 款 余 额 分 别 为 4，316，921.79 万 元 、 为 47.53%、60.43%、60.92%及 59.72%，主要为应付工程款。    申报期各期末，刊行东说念主应付账款组成情况如下：              刊行东说念主近三年及一期末应付账款组成情况                                                                                单元：万元        名目        2024 年 6 月末          2023 年末              2022 年末            2021 年末   应付货款             1，946，449.88       1，985，844.70         1，802，817.16       1，677，377.42   购买持久资产款               175.30                211.10            528.43          13，160.35   应付工程款            3，791，926.75       4，031，106.22         3，451，473.46       2，626，384.02   应付劳务分包款           794，859.53         774，355.34           841，541.02                   -        共计          6，533，411.46       6，791，517.35         6，096，360.08       4，316，921.79    近一年及一期末，刊行东说念主账龄特出 1 年的前五大重要应付账款明细如下：          刊行东说念主 2024 年 6 月末账龄特出 1 年的重要应付账款明细                                                                               单元：万元，%                                                        占应付账款总             未偿还或结转             名目                    期末余额                                                         额比例                的原因  浙江雷霆建筑劳务有限公司                          15，670.75                  0.24          未结算  东阳市明德建筑劳务有限公司                         14，938.79                  0.23          未结算  杭州晟霆建筑劳务有限公司                          10，501.04                  0.16          未结算  浙江工匠成立劳务有限公司                           9，842.96                  0.15          未结算  海南国豪成立工程有限公司                           9，549.54                  0.15          未结算  浙江诸安成立集团有限公司                           8，074.36                  0.12          未结算 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书           共计                 68，577.45             1.05          刊行东说念主 2023 年末账龄特出 1 年的重要应付账款明细                                                             单元：万元，%                                          占应付账款总           未偿还或结转           名目              期末余额                                           额比例              的原因  浙江雷霆建筑劳务有限公司                15，404.80             0.23         未结算  宁波弘汇建筑安装工程有限公司              15，224.76             0.22         未结算  东阳市明德建筑劳务有限公司               13，030.00             0.19         未结算  浙江浙安成立劳务有限公司                10，714.20             0.16         未结算  杭州晟霆建筑劳务有限公司                15，682.20             0.23         未结算  杭州浙全建筑劳务有限公司                 9，751.69             0.14         未结算  海南国豪成立工程有限公司                 9，391.35             0.14         未结算  浙江工匠成立劳务有限公司                 8，546.81             0.13         未结算  那曲鸣德建材有限公司                   8，285.41             0.12         未结算           共计                106，031.22             1.56    上述应付款项均为泛泛的坐褥经营业务而产生，主要系尚未结算的应付工 程款，不存在逾期仍处于不绝状态的假贷债务。    （3）应付职工薪酬    申报期各期末，公司的应付职工薪酬余额分别 839，947.47 万元、44，568.27 万 元 、47，036.88 万元及 27，985.57 万元， 占总负 债 的比例 分 别为 9.25% 、 业成本转入应付账款核算。纵容 2023 年末，公司应付职工薪酬较 2022 年末增 加 2，468.60 万元，增幅为 5.54%。纵容 2024 年 6 月末，公司应付职工薪酬较    刊行东说念主近三年及一期应付职工薪酬组成情况如下：              刊行东说念主近三年及一期应付职工薪酬组成情况                                                                 单元：万元         名目          2024 年 6 月末     2023 年末       2022 年末       2021 年末 短期薪酬                    26，109.98   42，659.33     39，018.90     835，241.54 去职后福利—设定提存筹画             1，873.08    4，377.54      5，549.37       4，705.93 解雇福利                         2.50             -             -             -         共计              27，985.57   47，036.88     44，568.27     839，947.47    （4）应交税费    申报期各期末，公司的应交税费余额分别为 95，174.39 万元、79，691.89 万 元、63，053.15 万元及 30，167.02 万元，占总欠债的比例分别为 1.05%、0.79%、 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 降幅 16.27%，主要系升值税及企业所得税减少所致。纵容 2023 年末，公司应 交税费较 2022 年末减少 16，638.74 万元，降幅为 20.88%。纵容 2024 年 6 月 末，公司应交税费较 2023 年末减少 32，886.13 万元，降幅为 52.16%。    申报期各期末，刊行东说念主应交税费明细情况如下：                刊行东说念主申报期各期末应交税费明细情况                                                                             单元：万元          名目           2024 年 6 月末           2023 年末         2022 年末       2021 年末    升值税                       7，587.86           10，466.31   15，811.76     20，948.85    企业所得税                    18，610.20           45，059.41   56，239.91     65，502.54    代扣代缴个东说念主所得税                  590.06             1，666.18    1，582.45      1，585.26    城市爱戴成立税                    383.80              929.66     1，233.75      1，642.35    房产税                        741.72             1，511.49    1，198.71      1，421.24    地皮使用税                      263.36              814.57       766.14        728.79    训诫费附加                      176.56              404.84       587.02        738.97    方位训诫附加                     102.34              277.40       387.23        454.44    方位水利成立基金                   138.69              138.11       115.98          8.61    印花税                       1，214.64            1，422.36    1，489.64      1，864.59    地皮升值税                      273.72              273.72       273.72        273.72    环境保护税                          69.87            69.13         0.64          0.39    残保金                                -              1.97        0.31               -    资源税                                -              8.29             -             -    其他                             14.22              9.70        4.64          4.64          共计                 30，167.02           63，053.15   79，691.89     95，174.39    （5）其他应付款    申报期各期末，公司的其他应付款余额分别为 883，250.02 万元、950，219.73 万元、975，133.79 万元及 1，017，605.84 万元，占总欠债的比例分别为 9.72%、    近一年及一期末，刊行东说念主账龄特出 1 年的重要其他应付款项明细如下：            刊行东说念主 2024 年 6 月末账龄特出 1 年的其他应付款项明细                                                                           单元：万元，%                                     占其他应付款总       单元称号             金额                                     未偿还或结转的原因                                       额比例 童列波                   13，972.79                     1.37    押金及垫资款未偿还 张贵福                   13，647.57                     1.34    押金及垫资款未偿还 高建伟                   10，240.51                     1.01    押金及垫资款未偿还 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 王卫中                6，805.31          0.67   押金及垫资款未偿还 郑昌云                5，872.95          0.58   押金及垫资款未偿还 项佳雅                5，189.78          0.51   押金及垫资款未偿还 王嘉婧                4，760.27          0.47   押金及垫资款未偿还 王苗忠                4，500.00          0.44   押金及垫资款未偿还 楼可东                3，954.85          0.39   押金及垫资款未偿还 陈培锋                3，425.51          0.34   押金及垫资款未偿还 杭州上塘城市成立发展有限 公司 杨大民                3，203.04          0.31   押金及垫资款未偿还 共计                78，869.28          7.75              刊行东说念主 2023 年末账龄特出 1 年的其他应付款项明细                                                   单元：万元，%                               占其他应付款总       单元称号         金额                        未偿还或结转的原因                                 额比例 张贵福               15，172.77          1.56   押金及垫资款未偿还 章忠相                7，842.00          0.80   押金及垫资款未偿还 郭国云                5，048.72          0.52   押金及垫资款未偿还 王苗忠                4，500.00          0.46   押金及垫资款未偿还 郑昌云                4，500.00          0.46   押金及垫资款未偿还 施晓波                4，262.12          0.44   押金及垫资款未偿还 丁跃仁                3，751.47          0.38   押金及垫资款未偿还 陈培锋                3，425.51          0.35   押金及垫资款未偿还 余俊勇                3，155.29          0.32   押金及垫资款未偿还 郭志杰                2，359.69          0.24   押金及垫资款未偿还 周彬                 2，118.39          0.22   押金及垫资款未偿还 湖南省衡洲成立有限公 司 共计                58，135.96          5.96    （6）一年内到期的非流动欠债    申报期各期末，公司的一年内到期的非流动欠债余额分别为 163，616.15 万 元、193，191.53 万元、250，397.76 万元及 187，382.52 万元，占总欠债的比例分别 为 1.80%、1.91%、2.25%及 1.71%。纵容 2022 年末，刊行东说念主一年内到期的非流 动欠债较 2021 年末加多 29，575.38 万元，增幅 18.08%，主要系一年内到期的应 付融资租出款和一年内到期的持久借款加多所致。纵容 2023 年末，公司一年内 到期的非流动欠债较 2022 年末加多 57，206.23 万元，增幅为 29.61%。纵容 2024 年 6 月末，公司一年内到期的非流动欠债较 2023 年末减少 63，015.24 万元，降 幅为 25.17%。   浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书      申报期各期末，刊行东说念主一年内到期的非流动欠债分类情况如下：            刊行东说念主申报期各期末一年内到期的非流动欠债分类情况                                                                                  单元：万元       名目            2024 年 6 月末        2023 年末                 2022 年末             2021 年末 款                        27，483.82       共计                187，382.52           250，397.76          193，191.53            163，616.15      申报期各期末，刊行东说念主非流动欠债分别为 1，160，268.62 万元、1，010，166.19   万 元 、 1，240，271.02 万 元 及 1，299，296.42 万 元 ， 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为      （1）持久借款      申报期各期末，公司的持久借款余额分别为 1，045，514.91 万元、946，266.06   万元、914，832.22 万元及 879，351.49 万元，占总欠债的比例分别为 11.51%、                   刊行东说念主申报期各期末持久借款分类情况                                                                                  单元：万元            名目       2024 年 6 月末       2023 年末        2022 年末             2021 年末       质押借款              590，715.03    607，366.28      750，282.32          877，388.65       信用借款              135，000.00    165，172.83           8，750.00        46，183.50       担保及质押借款            33，233.29     36，220.00          43，236.00        59，406.70       典质及保证借款                    -               -         6，650.00                -       保证借款               87，761.98     87，232.60      111，003.84           40，870.57       典质借款               31，742.32     17，728.97          24，800.25        20，198.38       持久借款利息                898.87      1，111.54           1，543.65         1，467.11            共计           879，351.49    914，832.22      946，266.06        1，045，514.91      （2）持久应付款（共计）      申报期各期末，公司的持久应付款（共计）余额分别为 6，243.99 万元、   金额组成情况如下： 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书            刊行东说念主近一期末持久应付款（共计）金额组成情况                                                                       单元：万元，%          名目                                      金额                               占比 持久应付款                                      111，892.87                          98.47 专项应付款                                        1，736.88                           1.53          共计                                113，629.75                         100.00            刊行东说念主近一年末持久应付款（共计）金额组成情况                                                                       单元：万元，%          名目                                      金额                               占比 持久应付款                                      116，656.26                          98.52 专项应付款                                        1，754.53                           1.48          共计                                118，410.79                         100.00 增幅 438.50%，主要原因系应付融资租出款大额加多。纵容 2023 年末，公司长 期应付款较 2022 年末加多 84，786.77 万元，增幅为 252.16%，主要系新增股权 回购款 106，613.65 万元所致。纵容 2024 年 6 月末，公司持久应付款较 2023 年 末减少 4，781.04 万元，降幅为 4.04%，主要系应付融资租出款减少所致。    最近三年及一期，刊行东说念主持久应付款明细情况如下：                 刊行东说念主申报期各期末持久应付款明细情况                                                                            单元：万元         名目         2024 年 6 月末         2023 年末          2022 年末       2021 年末    应付融资租出款                       -         9，501.01     29，560.71          729.15    改制提留各项用度               441.62            441.62         441.62          441.62    企业改制核销挂账                89.30             89.30          89.30           89.30    提留退休东说念主员医药费               10.69             10.69          10.69           10.69    股权回购款               111，351.27      106，613.65                 -             -         共计             111，892.87      116，656.26       30，102.31      1，270.75    （3）应付债券    申报期各期末，公司的应付债券余额分别为 80，057.33 万元、0 万元、 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 团股份有限公司 2019 年面向及格投资者公开刊行公司债券（第一期）（品种 一）”（债券代码：149016.SZ，债券简称“19 浙建 01”），刊行规模 8 亿元，票 面利率 4.30%，期限为 3+2 年，存续期第 3 年末附投资者回售采用权、刊行东说念主 养息票面利率采用权。纵容 2022 年末，该应付债券已全部偿还。 团股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券(第一期)(品种一)” （债券代码：148336.SZ，债券简称“23 浙建 01”，刊行规模 3 亿元，票面利率 利率采用权；刊行“浙江省成立投资集团股份有限公司 2023 年面向专科投资者 公开刊行公司债券(第一期)(品种二)”（债券代码：148337.SZ，债券简称“23 浙 建 02”，刊行规模 5 亿元，票面利率 3.70%，期限为 2+1 年，存续期第 2 年末附 投资者回售采用权、刊行东说念主养息票面利率采用权。 设投资集团股份有限公司向不特定对象刊行可弯曲公司债券”（债券代码： 率为第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.50%，第五年 券到期日(2029 年 12 月 24 日)止的期间（如遇法定节沐日或休息日延至自后的 第一个交易日；顺缓期间付息款项不另计息)（以下简称：“转股期”）内，按照 当期转股价钱应用本次可转债弯曲本公司 A 股股票的权利。在本次刊行的可转 债期满后的五个交易日内，本公司将以本次刊行的可转债的票面面值的 108% （含终末一期利息）的价钱向投资者赎回全部未转股的可转债。    公司已刊行可转债的欠债和权益因素分拆如下：                                                 单元：万元         名目           欠债因素          权益因素         共计 可弯曲公司债券刊行金额            92，350.00     7，650.00   100，000.00 径直交易用度                   -867.70       -71.87      -939.58 于刊行日余额                 91，482.30     7，578.13    99，060.42   浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    于 2023 年 12 月 31 日余额                    91，482.30               7，578.13            99，060.42    于 2024 年 6 月 30 日余额                     93，110.02               7，578.13           100，688.15        （4）估量欠债        申报期各期末，公司的估量欠债余额分别为 4，490.42 万元、2，924.03 万   元、620.11 万元及 486.55 万元，占总欠债的比例分别为 0.05%、0.03%、0.01%   及 0.00%。纵容 2022 年末，刊行东说念主估量欠债较 2021 年末减少 1，566.39 万元，   降幅 34.88%。纵容 2023 年末，公司估量欠债较 2022 年末减少 2，303.92 万元，   降幅为 78.79%，主要系待执行圆寂合同减少所致。纵容 2024 年 6 月末，公司   估量欠债较 2023 年末减少 133.56 万元，降幅为 21.54%。        申报期各期末，刊行东说念主估量欠债明细情况如下：                     刊行东说念主申报期各期末估量欠债明细情况                                                                                       单元：万元   名目           2024 年 6 月末                2023 年末                  2022 年末                2021 年末 未决诉讼                           -                            -                 38.60                2，080.00 待执行圆寂合同                   486.55                       620.11            2，885.42                  2，410.42   小计                      486.55                       620.11            2，924.03                  4，490.42        纵容 2024 年 6 月末，刊行东说念主未决诉讼明细详见本节“八、要紧或有事项或   承诺事项”之“（二）要紧未决诉讼、仲裁或行政处罚情况”。        （三）盈利智商分析        最近三年一期，刊行东说念主主要盈利智商如下所示：                     刊行东说念主最近三年一期主要盈利智商情况                                                                                       单元：万元           名目              2024 年 1-6 月             2023 年度          2022 年度           2021 年度   一、营业总收入                    3，993，972.07         9，260，574.98     9，853，512.76       9，533，495.49        其中：营业收入               3，993，972.07         9，260，574.98     9，853，512.76       9，533，495.49   二、营业总成本                    3，931，756.66         9，084，181.65     9，592，491.15       9，264，212.34        其中：营业成本               3，810，909.59         8，827，302.16     9，349，003.52       9，039，223.47         税金及附加                      11，908.02           23，663.48      25，071.29         25，264.70         销售用度                        1，129.76            2，994.82       2，714.93           3，081.43 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书        名目          2024 年 1-6 月      2023 年度           2022 年度       2021 年度       料理用度              75，143.09         190，926.02   180，487.87    168，766.70       研发用度              47，570.72          74，798.18    52，661.29     33，604.16       财务用度             -14，904.52         -35，503.00    -17，447.76     -5，728.13       其中：利息用度           44，606.72          95，200.84   103，736.88    104，131.34             利息收入        60，733.27         131，397.39   123，945.33    113，023.46     加：其他收益               3，431.16           4，969.29      5，552.52      5，448.19       投资收益（损失                           -673.87          -1，993.00     -4，568.55      5，379.70 以“－”号填列）       其中：春联营企 业和协调企业的投资收益       信用减值损失                        -12，307.80         -90，018.69   -127，711.35   -108，125.03 （损失以“-”号填列）       资产减值损失                         -4，922.70         -11，215.84    -15，288.02    -29，428.02 （损失以“-”号填列）       资产处置收益 （损失以“-”号填列） 三、营业利润（圆寂以 “－”号填列）     加：营业外收入              3，069.38           6，573.20      7，397.11    18，379.77     减：营业外支拨             10，436.04           1，104.72      1，481.55      4，492.45 四、利润总额（圆寂总额 以“－”号填列）     减：所得税用度             16，180.02          26，140.47    42，283.49     35，599.95 五、净利润（净圆寂以 “－”号填列）  （一）按经营不竭性分 类 （净圆寂以“－”号填列） （净圆寂以“－”号填列）  （二）按通盘权包摄分 类 的净利润 六、其他详尽收益的税后 净额 七、详尽收益总额                25，798.31          60，146.82   120，752.44    125，981.67     包摄于母公司通盘者           17，019.45          39，241.83    95，447.40    104，405.99 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书         名目                   2024 年 1-6 月          2023 年度               2022 年度           2021 年度 的详尽收益总额   包摄于少数股东的综 合收益总额    刊行东说念主营业收入来源包括建筑施工、工业制造、工程相关等其他业务。最 近三年一期，公司营业收入分别为 9，533，495.49 万元、9，853，512.76 万元、    申报期内，刊行东说念主业务主要为建筑施工、工业制造、工程相关过头他四大 业务板块。申报期内刊行东说念主营业收入具体组成如下：                               申报期内公司营业收入情况                                                                                     单元：万元，%  业务称号              金额         占比            金额         占比            金额          占比          金额          占比  建筑施工   3，186，191.44        79.78 7，905，772.79     85.37 8，424，518.59       85.50 8，568，745.53      89.88  工业制造      63，479.61         1.59   232，353.05      2.51      270，286.46     2.74   390，914.05       4.10 工程服务业     657，850.35        16.47   984，512.92     10.63 1，055，028.74       10.71   460，904.05       4.83   其他       86，450.67         2.16   137，936.22      1.49      103，678.96     1.05   112，931.87       1.19   共计    3，993，972.07    100.00 9，260，574.98       100.00 9，853，512.76      100.00 9，533，495.49     100.00    申报期各期，刊行东说念主营业毛利润情况如下：                              申报期内公司营业毛利润情况                                                                                     单元：万元，%  业务称号            金额           占比           金额          占比             金额         占比          金额          占比  建筑施工    145，914.67         79.71   371，678.95     85.78      405，976.07    80.47   422，903.73      85.56  工业制造      3，045.83          1.66     2，043.41         0.47    45，819.75     9.08      11，228.12     2.27 工程服务业     21，863.90         11.94    37，604.03         8.68    31，345.30     6.21      33，095.93     6.70   其他      12，238.08          6.69    21，946.43         5.07    21，368.11     4.24      27，044.25     5.47   共计     183，062.49     100.00      433，272.82    100.00      504，509.24   100.00   494，272.02     100.00    申报期各期，刊行东说念主营业毛利率情况如下：                              申报期内公司营业毛利率情况  业务称号        2024 年 1-6 月             2023 年度                   2022 年度                 2021 年度  建筑施工           4.58%                   4.70%                    4.82%                    4.94%  工业制造           4.80%                   0.88%                    16.95%                   2.87% 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 业务称号      2024 年 1-6 月       2023 年度                  2022 年度                2021 年度 工程服务业         3.32%            3.82%                    2.97%                 7.18%   其他          14.16%          15.91%                   20.61%                23.95% 详尽毛利率         4.58%            4.68%                   5.12%                  5.18%    最近三年及一期，公司营业收入分别为 9，533，495.49 万元、9，853，512.76 万 元、9，260，574.98 万元及 3，993，972.07 万元。近三年及一期公司营业收入呈小幅 波动态势。    公司营业收入主要来源于建筑施工业务。最近三年及一期，刊行东说念主建筑施 工业务收入共计占营业收入的比例为 89.88%、85.50%、85.37%及 79.78%。    最 近 三 年 及 一 期 ， 公 司 实 现 的 营 业 毛 利 润 分 别 为 494，272.02 万 元 、    最近三年及一期，建筑施工业务对毛利润的孝顺比例分别为 85.56%、    最近三年及一期，公司的详尽毛利率分别为 5.18% 、 5.12% 、4.68% 和                          申报期内刊行东说念主期间用度情况                                                                                单元：万元          名目               2024年1-6月            2023年度       2022年度           2021年度  销售用度                         1，129.76           2，994.82         2，714.93     3，081.43  料理用度                        75，143.09         190，926.02       180，487.87   168，766.70  研发用度                        47，570.72          74，798.18        52，661.29    33，604.16  财务用度                       -14，904.52         -35，503.00       -17，447.76     -5，728.13        期间用度共计               108，939.06         233，216.01       218，416.34   199，724.16   期间用度占营业收入比重                  2.73%              2.52%            2.22%         2.09%    近三年及一期，刊行东说念主期间用度共计分别为 199，724.16 万元、218，416.34 万元、233，216.01 万元及 108，939.06 万元，占营业收入的比例分别为 2.09%、    近三年及一期，刊行东说念主销售用度分别为 3，081.43 万元、2，714.93 万元、    近三年及一期，刊行东说念主研发用度分别为 33，604.16 万元、52，661.29 万元、 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 公司积极打造集科技攻关、技艺研发、产物创新、工程示范和效率转变为一体 的详尽性研发平台，加大对新式建筑工业化、全过程绿色建造、绿色低碳建材 等中枢技艺攻关力度，助力集团晋升市集竞争力，加速绿色低碳转型。在此背 景下，公司研发插足总额逐年加多。    近三年及一期，刊行东说念主料理用度分别为 168，766.70 万元、180，487.87 万 元、190，926.02 万元及 75，143.09 万元，金额较大，主要为职工薪酬、办公费、 折旧及无形资产摊销费等。    近三年及一期，刊行东说念主财务用度分别为-5，728.13 万元、-17，447.76 万元、- 财务用度下跌较大，主如果公司根据《企业管帐准则解释第 14 号》的相关要 求，对金融资产模式下的 PPP 名目相关的利息支拨进行用度化，同期对 PPP 项 目款项中包含的要紧融资因素部分根据内含酬谢率打算摊销并计入财务用度-利 息收入。    近三年及一期，刊行东说念主信用减值损失分别为-108，125.03 万元、-127，711.35 万元、-90，018.69 万元及-12，307.80 万元。公司根据《企业管帐准则》以及公司 管帐政策、管帐测度的相关轨则，本着严慎性原则，计提坏账准备。由于建筑 施工名目工程工期都比较长，工程的完工、验收、审计决算有一定滞后期，因 此公司应收账款余额较大，且受房地产行业调控影响，应收账款等流动性资产 盘活较慢，导致信用减值损失为负。2023 年和 2024 年 1-6 月，刊行东说念主信用减值 损失为负，主要系应收账款等坏账计提所致。             刊行东说念主最近一年及一期信用减值损失情况                                                单元：万元        名目           2024年1-6月             2023年度 应收单子坏账损失                         28.83                846.73 应收账款坏账损失                   -11，984.80              -88，412.21 其他应收款坏账损失                       -356.73             -1，804.02 持久应收款坏账损失                             -              -655.80 预支账款坏账损失                           4.90                 6.62        共计                  -12，307.80              -90，018.69 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    近 三 年 及 一 期 ， 公 司 投 资 收 益 别 为 5，379.70 万 元 、 -4，568.55 万 元 、 - 原因系公司为盘活账面资产，将部分应收账款资产证券化，因而产生应收账款 处置损失 4，496.42 万元。2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司投资收益为负，主要 系应收账款处置收益（ABS）及银行承兑单子贴现损失为负所致。    申报期各期末，公司资产处置收益分别为 5，955.28 万元、38，438.71 万元、 置、临时设施“年产 10000 台套大型工程机械制造名目”等固定资产处置等。    近三年及一期，公司营业外收入分别为 18，379.77 万元、7，397.11 万元、 司营业外收入较 2022 年度减少 823.91 万元，降幅为 11.14%。2024 年上半年 度，公司营业外收入同比增长 161.14%，主要系无需支付款项加多 1，252.91 万 元所致。    近三年及一期，公司营业外支拨分别为 4，492.45 万元、1，481.55 万元、    申报期内，公司营业外支拨主要为罚金及滞纳金支拨，根据《浙江省国资 委、浙江省财政厅对于转发国资厅发改革〔2018〕7 号文献作念好省属企业职工 家属区“三供一业”分离打法职业相关事项的文书》（浙国资企改〔2018〕16 号），公司发生“三供一业”分离打法用度支拨及诉讼产生的估量欠债等，对公 司 经 营 业 绩 影 响 较 小 。 2024 年 上 半 年 度 ， 公 司 营 业 外 支 出 同 比 增 长 事件，新增保函损失 9，697.37 万元所致。    （四）现款流量分析    最近三年及一期，刊行东说念主现款流量组成情况如下所示：    浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                    刊行东说念主最近三年一期现款流量组成情况                                                                      单元：万元           名目                 2024 年 1-6 月     2023 年度         2022 年度        2021 年度 一、经营步履产生的现款流量： 经营步履现款流入小计                    4，519，900.37   10，342，555.94   10，433，665.87   9，735，551.19 经营步履现款流出小计                    4，674，418.97   10，134，799.42   10，117，563.08   9，647，053.30 经营步履产生的现款流量净额                  -154，518.61     207，756.52      316，102.78      88，497.89 二、投资步履产生的现款流量： 投资步履现款流入小计                        3，460.50      47，682.46       39，037.05      74，431.68 投资步履现款流出小计                       18，909.84     122，685.83      187，756.92     306，187.17 投资步履产生的现款流量净额                   -15，449.34      -75，003.37     -148，719.87   -231，755.49 三、筹资步履产生的现款流量： 筹资步履现款流入小计                    1，193，525.75    2，034，423.42    1，541，577.02   1，708，499.92 筹资步履现款流出小计                    1，115，384.94    2，025，686.85    1，696，361.82   1，733，472.82 筹资步履产生的现款流量净额                    78，140.82        8，736.56     -154，784.79     -24，972.91 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                  18.58          547.50         1，224.39       -444.08 五、现款及现款等价物净加多额                  -91，808.55     142，037.22       13，822.51    -168，674.59 六、期末现款及现款等价物余额                  741，752.17     833，560.72      691，505.57     677，683.06       公司属于建筑施工企业，施工周期长的名目现款回笼经常推崇延伸，会导    致公司经营现款流出现一定波动，但经营步履现款流入、经营步履现款流出和    经营步履产生的净现款流的变动趋势基本一致。       近三年及一期，公司经营步履现款流入 9，735，551.19 万元、10，433，665.87    万元、10，342，555.94 万元及 4，519，900.37 万元，公司经营步履现款流出分别为    元，公司经营步履产生的现款流量净额分别为 88，497.89 万元、316，102.78 万    元、207，756.52 万元及-154，518.61 万元。    因系公司加大了对名目工程款及货款的催收、结算管控力度，此外告捷刊行应    收账款资产证券化，以上导致销售商品、提供劳务收到的现款同比加多较多。    同期降幅 34.28%，主要原因系当年销售商品、提供劳务收到的现款同比加多较    多。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 减少-127，152.31 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现款减少较多所致。    近三年及一期，公司投资步履现款流入分别为 74，431.68 万元、39，037.05 万元、47，682.46 万元及 3，460.50 万元，投资步履现款流出分别为 306，187.17 万 元、187，756.92 万元、122，685.83 万元及 18，909.84 万元，投资步履产生的现款 流 量 净 额 分 别 为 -231，755.49 万 元 、 -148，719.87 万 元 、 -75，003.37 万 元 及 - 要系购建固定资产、无形资产和其他持久资产支付的现款及投资支付的现款金 额较大所致。 公司积极拓展与坐褥经营相关业务规模的投资，新增对衢州慧城酒店料理有限 公司、浙建长三角（嘉善）成立有限公司、温州市浙建将来社区成立发展有限 公司、丽水市振兴乡村成立发展有限公司和浙江湖州梓城成立开发有限公司等 的投资。 元，主要原因系当期投资支付的现款减少所致。 加多 26，989.64 万元，主要系投资支付的现款大幅裁减所致。    近 三 年 及 一 期 ， 公 司 筹 资 活 动 现 金 流 入 分 别 为 1，708，499.92 万 元 、 别为 1，733，472.82 万元、1，696，361.82 万元、2，025，686.85 万元及 1，115，384.94 万 元，筹资步履产生的现款流量净额分别为-24，972.91 万元、-154，784.79 万元、 较 2022 年同期加多 163，521.35 万元，主要原因系借款加多。2024 年上半年度， 公司筹资步履产生的现款流量净额比 2023 年上半年度减少 138，193.74 万元，同 比减少 63.88%，主要原因系奉赵银行借款加多。    （五）偿债智商分析     浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          最近三年及一期，刊行东说念主主要偿债智商目的如下所示：                      刊行东说念主最近三年一期偿债智商目的                                                                单元：倍，%，万元          目的                  日/2024 年 1-6 月            年度                年度               年度 流动比率                           0.94              0.93             0.91             0.94 速动比率                           0.42              0.44             0.50             0.61 资产欠债率                        91.39              91.64           90.79            91.52 EBITDA                 112，268.79         226，343.08        308，259.06       313，269.36 EBITDA 利息保障倍数                  2.30              2.27             2.96             2.98          从短期偿债目的来看，最近三年及一期，刊行东说念主流动比率分别为 0.94、          从持久偿债智商来看，最近三年及一期，刊行东说念主资产欠债率分别为     定。          最近三年及一期，公司 EBITDA 分别为 313，269.36 万元、308，259.06 万     元、226，343.08 万元和 112，268.79 万元；EBITDA 利息保障倍数分别为 2.98     倍、2.96 倍、2.27 倍和 2.30 倍，刊行东说念主持久偿债智商较强，对本期债券偿付具     有较强的覆盖智商。          （六）运营智商分析          申报期内，刊行东说念主营运智商目的如下所示：                         刊行东说念主申报期内营运智商目的                                                                          单元：次    目的         2024 年 1-6 月            2023 年度           2022 年度            2021 年度 总资产盘活率                  0.33                   0.80              0.94                1.02 应收账款盘活率                 1.56                   3.35              3.20                3.18  存货盘活率                  0.77                   2.04              2.95                4.23          近三年及一期，公司总资产盘活率分别为 1.02、0.94、0.80 和 0.33，总体     呈下跌趋势，主要原因系公司资产总额增长较快。          近三年及一期，公司应收账款盘活率分别为 3.18、3.20、3.35 和 1.56，发     行东说念主的应收账款盘活率呈稳步晋升态势。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    近三年及一期，公司存货盘活率分别为 4.23、2.95、2.04 和 0.77，有所下 降，主要原因系公司合同资产有所增长。    （七）盈利智商的可不竭性    公司在主营业务规模得回了一系列行业最高等级天资。面前，公司领有各 类天资 99 类 305 项（境内 75 类 278 项，境外 24 类 27 项），得回行业最高资 质共计 56 类 127 项。建筑业企业天资 36 类 210 项，其中建筑工程施工总承包 特级天资 4 项，公路工程施工总承包特级天资 1 项；假想天资 10 类 22 项，其 中甲级假想天资 14 项。    公司传承红色基因，秉持军队立场，铸造浙建铁军，坚忍服从服务省委省 政府决策部署，勇担国企政事、经济、社会三大使命。参与成立了北京东说念主民大 礼堂、中国东说念主民立异军事博物馆、北京火车站、毛主席系念堂等都门秀雅性工 程；出色完成了杭钢、衢化、镇海真金不怕火葬等浙江大部分老工业基地和城市基础设 施成立；落实承担了对外经援、抗震抗台、抗疫援建、援川援藏援疆等任务； 高水平承建了杭州国度版本馆、之江实验室、之江文化中心、G20 峰会工程、 杭州亚运会名目、杭州火车东站、浙江音乐学院、杭州国际会议中心、西湖文 化广场等省内一大都重心要紧秀雅性工程；高尺度成立了省内第一条杭甬高速 公路及地铁轻轨名目。承建的华能玉环电厂系浙江省独一入选的新中国成立 60 周年“百项经典暨极品工程”；投资成立了一大都“秀逸乡村”、将来社区名目， 为浙江乃至寰宇经济社会发展作出了积极的孝顺。荣获“寰宇淡雅无比单元”“寰宇五 一作事奖状”“寰宇优秀施工企业”“浙江省十佳国际投资企业”等多项荣誉称号。 本年以来，集团各单元不竭推动“信用浙建”成立，打造重合同重契约、讲规 则、讲信用的邃密口碑，不竭展现浙建铁军担动作为新风貌，收到属地政府、 业主单元等发来的多封感谢信和表扬信，进一步晋升公司品牌形象和影响力。    公司积极扩充政府市集、两外市集（省外及国外）及伟业主市集的“三大市 场”经营计谋，响应国度计谋和省委省政府要紧决策部署，勾通合座宏不雅经济形 势和行业走向，计谋性地推动市集成立，有质料地完成市集布局。面前，公司 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 坐褥经营业务遍布寰宇 31 个省市自治区以及香港、泰国、马来西亚、白俄罗 斯、英国等全球多个国度和地区，是浙江省建筑业“走出去”发展、走向世界参 与国际建筑和贸易市集竞争的重要窗口。2024 年上半年，集团不竭开展大走访 大对接，与伟业主大客户洽谈深化合作，主动走访优秀名目经济使命东说念主，凝合 优秀名目司理、优秀科技东说念主才等骨干力量投身市集经营；加强区域布局拓展， 设立省内 10 个设区市办事处；抢抓长三角一体化发展机遇，设立上海区域总 部。    公司对峙体制机制的改革创新，遥远沿着国有企业改革发展头绪不断前 进。公司于 1998 年完成公司制改造，2009 年完成产权多元化改革，2016 年完 成股份制改造，2019 年底竣事合座上市。公司照章设立股东会、董事会，监事 会和司理层，建立了高效运转、相互制衡、权责明确的法东说念主治理结构，内控体 系不竭完善，料理体系不竭优化。2024 年上半年，公司扩充总部及职业部机构 改革，推动二、三级单元本部机构改革，落实国有企业改革深化晋升行动各项 职业要求。    公司打好东说念主才强企组合拳，擦亮“浙建优才”金柬帖，推动“三支队列”建 设。纵容 2024 年 6 月 30 日，全集团在册职工约 2 万东说念主，其中各样专科技艺东说念主 才 1.2 万东说念主，中高等职称东说念主员 7，620 东说念主（含正高等职称 228 东说念主，高等职称 1，988 东说念主），国度注册建造师 3，900 余东说念主、注册造价师 700 余东说念主。领有省级高条理东说念主 才 754 东说念主、高技能东说念主才 1，562 东说念主。上半年获评国度级技能行家职业室 1 个，竣事 “零”的龙套，领有 6 个省级技能行家职业及 5 个省级创新职业室。领有 1 家院 士职业站、3 家博士后科研职业站、4 家省级企业研究院、5 家省级工程研究中 心、11 家省级技艺中心等科技创新平台。领有 15 家国度高新技艺企业，11 家 政府质料奖企业。领有 11 项国际最初、17 项国际先进、400 余项国内中枢技 术。2024 年上半年，公司高尺度经营成立“浙建·将来建造中心”，打造“数智浙 建”智能平台并插足应用，竣事一屏统览，促进晋升细巧化料理水平。 六、公司有息欠债情况      （一）有息债务类型结构 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书     纵容 2024 年 6 月末，刊行东说念主有息欠债规模为 2，334，710.51 万元，占总欠债 的 21.34%。其中，刊行东说念主银行借款余额为 1，771，406.37 万元，占有息欠债的 债务类型的分类情况如下：                                                         单元：万元，%                 名目                             金额          占比 银行借款                                        1，771，406.37     75.87 公司债券                                          173，241.14      7.42 债务融资器具                                        251，227.92     10.76 企业债券                                                   -         - 相信借款                                                   -         - 融资租出                                           27，483.82      1.18 境外债券                                                   -         - 债权融资筹画、除相信外的资管融资等                                      -         - 其他有息欠债                                        111，351.27      4.77           共计                                2，334，710.51    100.00     申报期末，刊行东说念主非标融资/其他融资规模为 138，835.09 万元，占有息欠债 的 5.95%，占总欠债的 1.27%。具体情况如下：                                                          单元：万元、%                       与发    资金                           可能影响本期债 序   非标融资                            详尽成             融资主体      行东说念主    提供                偿付日        券偿付轨则的重 号   具体类型                             本                       关系     方                            要商定条件     保理（有                    祥瑞      追)                     租出     保理（有                    远东      追)                     租出                             华润                       子公    租出            团有限使命公                       司              司                             华润                             租出                             华润                             租出         浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                                   租出                                                   富浙                                                   租出                         浙江省成立投                    国新                                          刊行                                          东说念主                          限公司                      基金              （二）有息债务期限结构              申报期末，刊行东说念主一年内到期的有息欠债为 1，100，285.10 万元，占总欠债         的 47.13%。有息债务期限结构如下：                                                                                         单元：万元   名目             1 年以内           1-2 年        2-3 年          3-4 年         4-5 年      5 年以上           共计 短期借款              739，348.93                                                                        739，348.93 一年内到期的 持久借款 持久借款                             62，356.57   287，263.21     59，063.21     81，351.00   389，317.50    879，351.49 公司债券               30，048.90     50，082.22                                             93，110.02    173，241.14 企业债券及债 务融资器具 其他有息欠债             27，483.82                 111，351.27                                             138，835.09   共计             1，100，285.10   112，438.79   499，144.89     59，063.21     81，351.00   482，427.52   2，334，710.51              （三）信用融资与担保融资情况              申报期末，刊行东说念主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                                    单元：万元，%                             借款类别                                     金额              占比             信用                                                       1，133，248.19         48.54             保证                                                        454，010.75          19.45             典质                                                          34，239.82           1.47             质押                                                        667，513.13          28.59             保证+质押                                                       45，698.63           1.96                                 共计                                   2，334，710.51        100.00         七、关联方及关联交易              （一）刊行东说念主的控股股东 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书     纵容 2024 年 6 月末，刊行东说念主控股股东为浙江省国有本钱运营有限公司，持 有刊行东说念主 35.90%股权。     （二）刊行东说念主的履行限定东说念主     纵容 2024 年 6 月末，刊行东说念主履行限定东说念主为浙江省东说念主民政府国有资产监督管 理委员会。     （三）刊行东说念主的子公司以过头他有重要影响的参股公司     纵容 2023 年末，刊行东说念主子公司以过头他有重要影响的参股公司具体情况详 见“第四节刊行东说念主基本情况”之“四、刊行东说念主权益投资情况”。     （四）刊行东说念主的协妥协联营企业 余额的其他协调或联营企业情况如下：                协调或联营企业称号                                   与本公司关系                                                        原联营企业之子公司，本年已纳入合          浙江建工装束集成科技有限公司                                                              并范围        浙江建投发展房地产开发有限公司                                     本公司之协调企业        新昌县浙建如城产业发展有限公司                                     本公司之协调企业              浙江浙浦成立有限公司                                    本公司之协调企业        龙泉市浙建昊天成立发展有限公司                                     本公司之协调企业       衢州市慧城星展房地产开发有限公司                                   本公司协调企业之子公司            台州东部建材科技有限公司                                    本公司之联营企业              南昌城建构件有限公司                                    本公司之联营企业             南昌城建混凝土有限公司                                  本公司联营企业之子公司            浙江基建投费力理有限公司                                    本公司之联营企业            浙江建投契械租出有限公司                                    本公司之联营企业      金华网新科技产业孵化园成立有限公司                                     本公司之联营企业          宁波钢杰东说念主力资源开发有限公司                                    本公司之联营企业          浙江浙丽成立发展有限使命公司                                    本公司之联营企业        浙建长三角（嘉善）成立有限公司                                     本公司之联营企业      温州市浙建将来社区成立发展有限公司                                     本公司之联营企业 China Zhejiang-Westfields construction Limited Joint                                                            本公司之联营企业                      Venture       宁波奉化交投基础成立工程有限公司                                     本公司之联营企业          浙建联城（浙江）成立有限公司                                    本公司之联营企业            浙江浙景成立发展有限公司                                    本公司之联营企业              浙江浙兰成立有限公司                                    本公司之联营企业 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书         协调或联营企业称号                   与本公司关系      浙江中衡工程假想顾问有限公司                本公司之联营企业       苍南县建投基础成立有限公司                本公司之联营企业     阿拉尔市浙建新式建材集团有限公司               本公司之联营企业    （五）刊行东说念主的其他关联方    纵容 2023 年末，刊行东说念主其他关联方具体情况如下：             最近一年末刊行东说念主其他关联方具体情况         其他关联方称号                  其他关联方与本公司的关系      浙江富建投费力理有限公司                 浙江国资公司下属公司     浙江省浙建房地产集团有限公司                浙江国资公司下属公司      太仓浙建地产发展有限公司                 浙江国资公司下属公司      浙江富浙资产料理有限公司                 浙江国资公司下属公司        杭州西子实验学校                   浙江国资公司下属公司     浙江省富浙融资租出有限公司                 浙江国资公司下属公司     浙江省发展资产经营有限公司                 浙江国资公司下属公司      浙江省明志贸易有限公司                  浙江国资公司下属公司      浙江省环境科技有限公司                  浙江国资公司下属公司    宁波浙建建福成立开发有限使命公司               浙江国资公司下属公司      浙江产权交易通盘限公司                  浙江国资公司下属公司     浙江建筑特种技艺工程有限公司                浙江国资公司下属公司      浙江工程成立料理有限公司                 浙江国资公司下属公司    浙江省建筑科学假想研究院有限公司               浙江国资公司下属公司    浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司               浙江国资公司下属公司     浙江省建科建筑假想院有限公司                浙江国资公司下属公司      浙江广锐信息科技有限公司                 浙江国资公司下属公司    浙江省成立工程质料试验站有限公司               浙江国资公司下属公司      浙江天正信息科技有限公司                 浙江国资公司下属公司       芜湖中睿置业有限公司                 浙江国资公司下属联营企业      浙江建工绿园置业有限公司                 原浙江国资公司下属公司     满洲里绿园房地产开发有限公司                原浙江国资公司下属公司     浙江省财务开发有限使命公司                  本公司之少数股东 阿拉尔市西北兴业国有本钱投资运营（集团）有限                                  本公司子公司三五九之股东          使命公司   新疆青松建材化工（集团）股份有限公司             本公司子公司三五九之股东      杭州水务银湖制水有限公司               本公司子公司浙江建工之参股企业    遂昌县交投客运成立投资有限公司              本公司子公司浙江三建之参股企业     湘西自治州独创环保有限公司               本公司子公司浙江二建之参股企业    宁波东部新城开发投资集团有限公司            原关联天然东说念主担任高等料理东说念主员的公司       宁波两江投资有限公司               原关联天然东说念主担任高等料理东说念主员的公司 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书         其他关联方称号                   其他关联方与本公司的关系   宁波市保障性住房成立投资有限公司              原关联天然东说念主担任高等料理东说念主员的公司    宁波市全球工程成立中心有限公司              原关联天然东说念主担任高等料理东说念主员的公司   宁波市绕城高速贯串线成立有限公司              原关联天然东说念主担任高等料理东说念主员的公司    （六）关联交易情况             刊行东说念主 2023 年采购商品/接受劳务情况                                               单元：万元             关联方                  关联交易内容    2023 年发生额      宁波钢杰东说念主力资源开发有限公司               劳务服务         49，663.15      宁波钢杰东说念主力资源开发有限公司               采购物质           160.90       浙江基建投费力理有限公司                工程施工            37.74    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司             建筑材料          1，996.04     阿拉尔市浙建新式建材集团有限公司             房屋建筑工程        11，009.11    温州市浙建将来社区成立发展有限公司              工程施工            38.55       浙江浙景成立发展有限公司                工程施工           674.79     浙建长三角（嘉善）成立有限公司               采购材料         15，105.29       台州东部建材科技有限公司                采购材料            73.31     遂昌县交投客运成立投资有限公司               料理服务           170.00      浙江省建科建筑假想院有限公司               假想服务            34.94     浙江省建筑科学假想研究院有限公司              假想服务            41.19     浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司              工程施工            10.88       浙江广锐信息科技有限公司                采购材料            23.82     宁波浙建建福成立开发有限使命公司              工程施工            51.53      浙江建筑特种技艺工程有限公司               工程施工            45.26     浙江省成立工程质料试验站有限公司              采购材料            21.87              共计                    —           79，113.11             刊行东说念主 2023 年出售商品/提供劳务情况                                               单元：万元           关联方                  关联交易内容     2023 年发生额  金华网新科技产业孵化园成立有限公司              工程施工             438.61     浙江省富浙融资租出有限公司               建筑装束                3.65       芜湖中睿置业有限公司                工程施工             141.07     湘西自治州独创环保有限公司               工程施工             682.79     浙江省发展资产经营有限公司               建筑装束                0.01      浙江省环境科技有限公司                建筑装束              15.85    浙建长三角（嘉善）成立有限公司              物质批发                2.30    浙建长三角（嘉善）成立有限公司              工程施工              93.98 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书           关联方                  关联交易内容   2023 年发生额  阿拉尔市西北兴业国有本钱投资运营（集                                 工程施工         18，828.56       团）有限使命公司        杭州西子实验学校                 料理服务            40.79        杭州西子实验学校                 工程施工           186.74        杭州西子实验学校                 物质批发              0.94     浙江基建投费力理有限公司                料理服务              1.01     台州东部建材科技有限公司         建筑材料/物业服务             481.76     台州东部建材科技有限公司                工程施工            54.74     台州东部建材科技有限公司                技艺服务              6.19    浙江建投发展房地产开发有限公司              工程施工           465.46    浙江建投发展房地产开发有限公司              材料销售              0.42    浙江建投发展房地产开发有限公司              料理服务              1.99    浙江省浙建房地产集团有限公司               料理服务           162.03    浙江省浙建房地产集团有限公司               材料销售              1.58    浙江浙丽成立发展有限使命公司               材料销售           489.97    浙江浙丽成立发展有限使命公司               工程施工          3，240.07    浙江浙丽成立发展有限使命公司               劳务服务          1，652.41    浙江浙丽成立发展有限使命公司               技艺服务           144.35    宁波钢杰东说念主力资源开发有限公司               料理服务            63.64     浙江建投契械租出有限公司                房产租出            20.00     浙江建投契械租出有限公司                材料销售          3，658.85   衢州市慧城星展房地产开发有限公司              工程施工         62，268.90   衢州市慧城星展房地产开发有限公司              物质批发            38.63   衢州市慧城星展房地产开发有限公司              工程假想           429.30   衢州市慧城星展房地产开发有限公司              建材装束           991.23   宁波浙建建福成立开发有限使命公司              工程施工           766.70   宁波浙建建福成立开发有限使命公司              材料销售              7.70   宁波浙建建福成立开发有限使命公司              料理服务              0.02      浙江省明志贸易有限公司                材料销售              0.18    浙江中衡工程假想顾问有限公司               料理服务              1.50       浙江浙浦成立有限公司                工程施工          1，856.98       浙江浙浦成立有限公司                材料销售           548.05       浙江浙浦成立有限公司                建筑装束            64.25     浙江浙景成立发展有限公司                技艺服务            21.24     浙江浙景成立发展有限公司                工程施工          1，149.65     浙江浙景成立发展有限公司                材料销售            56.16     浙江富浙资产料理有限公司                料理服务            13.97    新昌县浙建如城产业发展有限公司              材料销售              4.41    新昌县浙建如城产业发展有限公司              料理服务              7.46 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书           关联方                  关联交易内容    2023 年发生额    新昌县浙建如城产业发展有限公司              工程施工               53.12  温州市浙建将来社区成立发展有限公司              工程施工           25，829.19  温州市浙建将来社区成立发展有限公司              物质批发                0.51  温州市浙建将来社区成立发展有限公司              技艺服务                5.94  温州市浙建将来社区成立发展有限公司              工程假想              504.38   宁波奉化交投基础成立工程有限公司              物质批发                0.62   宁波奉化交投基础成立工程有限公司              料理服务              755.42    龙泉市浙建昊天成立发展有限公司              物质批发                0.30    龙泉市浙建昊天成立发展有限公司              技艺服务                5.94    龙泉市浙建昊天成立发展有限公司              工程假想              238.42     苍南县建投基础成立有限公司               物质批发              282.11     苍南县建投基础成立有限公司               料理服务              930.44     苍南县建投基础成立有限公司               工程施工             1，912.75   阿拉尔市浙建新式建材集团有限公司              工程施工             1，056.24     杭州水务银湖制水有限公司                工程施工              879.65     杭州水务银湖制水有限公司                技艺服务                0.40       浙江浙兰成立有限公司                材料销售              795.02    浙建联城（浙江）成立有限公司               料理服务                9.14    浙建联城（浙江）成立有限公司               工程施工              137.67       芜湖中睿置业有限公司                工程施工              141.07     浙江省财务开发有限使命公司               工程施工              110.09    浙江建筑特种技艺工程有限公司               物质批发               74.31     浙江工程成立料理有限公司                物质批发                0.14   浙江省建筑科学假想研究院有限公司              物质批发                0.04   浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司              工程施工             1，040.47      浙江产权交易通盘限公司                房屋租出                0.91            共计                    —            133，870.40    刊行东说念主作为出租方：           刊行东说念主 2023 年作为出租方关联租出具体情况                                               单元：万元         承租方称号              租出资产种类                                             收入    浙江基建投费力理有限公司                房屋建筑物               4.86   浙江省浙建房地产集团有限公司               房屋建筑物             106.62    浙江建投契械租出有限公司                开垦租出           1，514.43   浙江浙丽成立发展有限使命公司               开垦租出              155.85  浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                            共计                                           1，781.75       刊行东说念主作为承租方：                   刊行东说念主 2023 年作为承租方关联租出具体情况                                                                         单元：万元              出租方称号                           租出资产种类                                                                     费        浙江富浙资产料理有限公司                            房屋建筑物                     580.73        浙江建投契械租出有限公司                            专用开垦                     5，283.69                            共计                                           5，864.42                     刊行东说念主 2023 年关联方资金拆借具体情况                           拆借金额         关联方                             肇始日       到期日               说明                           （万元）                                         拆入                                                           纵容 2023 年 12 月 31 日，未归 浙江省富浙融资租出有限公司               15，000.00 2023-1-17 2025-1-17                                                           还本金 93，750，000 元                                                           纵容 2023 年 12 月 31 日，未归 浙江省富浙融资租出有限公司               10，000.00 2023-4-13 2025-4-13                                                           还本金 75，000，000 元 共计                          25，000.00                                         拆出 温州市浙建将来社区成立发展                                     2024-12- 有限公司                                                 31 共计                           6，164.69      注 ： 本 年 子 公 司 浙 建 香 港 将 其 对 联 营 企 业 China Zhejiang-Westfields construction  Limited Joint Venture 的借款转为对其的增资，三方股东已于 2023 年 12 月达成债转股协  议。                    刊行东说念主 2023 年要害料理东说念主员酬谢具体情况                                                                         单元：万元                        名目                                    2023 年发生额                  要害料理东说念主员薪酬                                      974.67       （1）应收名目                     刊行东说念主 2023 年关联方应收名目具体情况                                                                         单元：万元 名目称号                             关联方                                                                 账面余额        坏账准备 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 名目称号                关联方                                         账面余额        坏账准备                 芜湖中睿置业有限公司               5，525.96   1，668.40            金华网新科技产业孵化园成立有限公司             7，622.79   1，248.05               太仓浙建地产发展有限公司                338.21      64.17               浙江建投契械租出有限公司               7，707.69    505.83                  杭州西子实验学校                3，683.49    247.90              浙江建投发展房地产开发有限公司              176.21       8.67               台州东部建材科技有限公司                485.84      23.90             阿拉尔市浙建新式建材集团有限公司               43.43       1.30              浙江省浙建房地产集团有限公司                  1.26      0.13             宁波浙建建福成立开发有限使命公司             5，202.82    293.65              浙江浙丽成立发展有限使命公司               878.95      26.49 应收账款   阿拉尔市西北兴业国有本钱投资运营（集团）有限使命公司         216.57       6.50               苍南县建投基础成立有限公司               106.39       3.19              龙泉市浙建昊天成立发展有限公司              252.73       7.58             衢州市慧城星展房地产开发有限公司             1，417.29     42.52                浙江省明志贸易有限公司                   0.10      0.00                 浙江浙浦成立有限公司               1，135.17     34.06               湘西自治州独创环保有限公司              2，045.38     61.36               浙江浙景成立发展有限公司                 37.19       1.12              遂昌县交投客运成立投资有限公司             2，793.37     84.45                 浙江浙兰成立有限公司                817.59      24.53              浙江建筑特种技艺工程有限公司                14.03       0.42             浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司               83.42       2.50              宁波钢杰东说念主力资源开发有限公司               101.81           -               浙江富浙资产料理有限公司                 56.61           - 预支款项            新疆青松建材化工（集团）股份有限公司              47.22           -               浙江建投契械租出有限公司               3，264.87          -               杭州水务银湖制水有限公司               4，900.50          -              浙江建工装束集成科技有限公司                     -          -             阿拉尔市浙建新式建材集团有限公司              490.69           -                  杭州西子实验学校                1，311.85          -            金华网新科技产业孵化园成立有限公司              574.29           - 合同资产             衢州市慧城星展房地产开发有限公司            23，695.99          -              浙建长三角（嘉善）成立有限公司                 1.54          -              浙江建投发展房地产开发有限公司             3，099.80          -              浙江浙丽成立发展有限使命公司                73.23           -                 浙江浙浦成立有限公司                212.54           -  浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 名目称号                               关联方                                                                         账面余额         坏账准备                   温州市浙建将来社区成立发展有限公司                                     10，863.81              -         阿拉尔市西北兴业国有本钱投资运营（集团）有限使命公司                                      14，756.79              - 持久应收款                        杭州西子实验学校                                    9，953.23              -          China Zhejiang-Westfields construction Limited Joint Venture   12，389.96       371.70                            南昌城建构件有限公司                                     731.92        127.15                      浙江建投发展房地产开发有限公司                                      159.95          4.46                         浙江建投契械租出有限公司                                         0.13              -                         台州东部建材科技有限公司                                       19.99          0.60                   温州市浙建将来社区成立发展有限公司                                      7，947.87       522.78                    衢州市慧城星展房地产开发有限公司                                     13，670.27        80.26 其他应收款              阿拉尔市浙建新式建材集团有限公司                                       105.83          3.17                    宁波浙建建福成立开发有限使命公司                                     10，235.81         7.07         阿拉尔市西北兴业国有本钱投资运营（集团）有限使命公司                                         33.00          0.99                      龙泉市浙建昊天成立发展有限公司                                       64.57          0.66                      新昌县浙建如城产业发展有限公司                                       25.19          0.76                            浙江浙浦成立有限公司                                     126.28          3.79                          南昌城建混凝土有限公司                                         5.00         0.15                          浙江产权交易通盘限公司                                       40.00          2.60     （2）应付名目                    刊行东说念主 2023 年关联方应付名目具体情况                                                                               单元：万元  名目称号                                 关联方                                  2023 年末余额                          宁波钢杰东说念主力资源开发有限公司                                         17，936.37                             浙江建投契械租出有限公司                                            1，832.32                             台州东部建材科技有限公司                                             306.87                        阿拉尔市浙建新式建材集团有限公司                                             8，440.62                             浙江基建投费力理有限公司                                              80.00                     新疆青松建材化工（集团）股份有限公司                                               258.11                             浙江浙景成立发展有限公司                                             114.83  应付账款                         浙建长三角（嘉善）成立有限公司                                             6，631.24                        浙江省建筑科学假想研究院有限公司                                               21.00                        浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司                                                1.57                             浙江广锐信息科技有限公司                                               6.82                        宁波浙建建福成立开发有限使命公司                                               51.53                          浙江建筑特种技艺工程有限公司                                               11.32                        浙江省成立工程质料试验站有限公司                                                0.30  其他应付款                      浙江基建投费力理有限公司                                              41.21 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 名目称号                  关联方                 2023 年末余额               遂昌县交投客运成立投资有限公司                   19.46                  芜湖中睿置业有限公司                      7.00                  浙江产权交易通盘限公司                   980.00              温州市浙建将来社区成立发展有限公司                   1.67                浙江建筑特种技艺工程有限公司                    3.53                 浙江天正信息科技有限公司                     0.25               遂昌县交投客运成立投资有限公司                    6.00 八、要紧或有事项或承诺事项    （一）对外担保情况    纵容 2024 年 6 月末，刊行东说念主不存在对外担保。    （二）要紧未决诉讼、仲裁或行政处罚情况    纵容 2024 年 6 月 30 日，各单元要紧诉官司项说明（要紧诉讼即单个诉讼 标的金额 5，000 万以上的案件）：    （1）阿尔及利亚住房部住房改善发展司(AADL)告状浙建阿分公司，要求 支付 2500 套名目重启用度，新合同差额及解约损失等用度，共计东说念主民币    （2）浙建阿分公司告状阿尔及利亚住房部住房改善发展司(AADL)，要求 支付 2500 套名目缓期支付利息、剩余报表差额及解约损失等用度，共计东说念主民币    （3）浙建阿分公司告状阿尔及利亚住房部住房改善发展司(AADL)，要求 支付 760 套名目缓期支付利息、剩余报表差额及解约损失等用度，共计东说念主民币    （4）浙建阿分公司告状斯基克达省房地产开发和料理局（OPGI），要求 支付 1000 套（2008）名目缓期支付利息、剩余报表差额及解约损失等用度，共 计东说念主民币 12，124.34 万元，此案在一审审理中。    （5）浙建阿分公司告状斯基克达省房地产开发和料理局（OPGI），要求 支付 500 套（2005-2009）名目缓期支付利息、剩余报表差额及解约损失等费 用，共计东说念主民币 12，205.48 万元，此案在一审审理中。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （6）浙建阿分公司告状斯基克达省房地产开发和料理局（OPGI），要求 支付 1000 套（2007）名目缓期支付利息、剩余报表差额及解约损失等用度，共 计东说念主民币 16，924.35 万元，此案在一审审理中。    （7）浙建阿分公司告状斯基克达省房地产开发和料理局（OPGI），要求 支付 500 套（2001）名目缓期支付利息、剩余报表差额及解约损失等用度，共 计东说念主民币 7，409.22 万元，此案在一审审理中。    （8）浙建阿分公司告状阿尔及利亚住房部过头代表阿尔及尔省全球设施局 （DEP），要求支付杜维拉四万东说念主畅通场名目保函并补偿解约损失，共计东说念主民 币 120，880.00 万元，此案在一审审理中。    （9）阿尔及利亚住房部过头代表阿尔及尔省全球设施局（DEP）告状浙建 阿分公司，要求补偿杜维拉四万东说念主畅通场名目践约损失，共计东说念主民币 52，786.00 万元，此案在一审审理中。    （10）阿尔及利亚住房部过头代表阿尔及尔省全球设施局（DEP）告状浙 建阿分公司，要求补偿杜维拉四万东说念主畅通场名目解约损失，共计东说念主民币    （11）因湖州吴兴农发牧业有限公司未履行到期债务，浙建集团向杭州仲 裁委拿起仲裁，请求裁决湖州吴兴农发牧业有限公司立即支付工程款、资金占 用费及背信金，涉案金额 5，127.67 万元，此案仲裁审理中。    （1）浙江建工因成立工程施工合同纠纷告状中国恒大集团过头子公司，截 至 2024 年 6 月 30 日，共告状案件 138 起，涉案金额为 619，741.18 万元。其 中，判决了案的案件 89 起，涉案金额 234，523.71 万元；尚在审理中的案件 17 起，涉案金额 262，117.18 万元。    （2）浙江建工因杭大江东储出20175 号地块建安（总包）工程的成立工 程施工合同纠纷告状杭州盛都置业有限公司、杭州荣都企业料理有限公司，涉 案金额为 6，840.25 万元，此案尚在审理中。    （3）浙江建工因中港广场名目的成立工程施工合同纠纷告状成都中港置业 有限公司，涉案金额为 22，440.32 万元，此案在一审审理中。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （4）浙江建工因台州市三门县 XB-05-18-01 地块工程的成立工程施工合同 纠纷告状台州极富房地产开发有限公司，涉案金额为 19，305.03 万元，此案件尚 在审理中。    （5）浙江建工因西安香榭御澄名目施工总承包工程一标段的成立工程施工 合同纠纷告状西安兰轩置业有限公司，涉案金额为 10，271.85 万元，此案件尚在 审理中。    （6）浙江建工因贵阳优品新城 39、40、41、50 号楼及地下室名目的成立 工程施工合同纠纷告状贵阳品筑置业有限公司、贵阳优品说念投资发展有限公 司，涉案金额为 5，670.17 万元，此案件尚在审理中。    （7）浙江建工因永利村城中村改造 K2-A 地块 11 号楼、12 号楼名目的建 设工程施工合同纠纷告状武汉金林房地产开发有限公司，要求其支付工程款    （8）浙江建工因拉萨市虎峰城市广场成扬名目 EPC 总承包工程名目的建 设工程施工合同纠纷告状西藏天达房地产开发有限公司，要求其支付工程款    （9）浙江建工因章安街说念章梓路以东、章安正途以南地块开发成扬名目二 标段工程施工合同纠纷告状台州卓舜房地产开发有限公司，要求支付工程余款 及逾期付款利息，涉案金额 6，086.92 万元，此案件审理中。    （10）浙江建工因泛海芸府（宗地 24B）名目施工总承包工程施工合同纠 纷告状武汉中央商务区股份有限公司，要求支付工程款，涉案金额 12，476.18 万 元，此案件审理中。    （1）湖州海王康山置业发展有限公司因湖州西凤漾单元地块的（A 组团） 名目和（B 组团）名目工程施工合同纠纷告状浙江二建，要求支付背信金，涉 案金额 5，248.74 万元，此案件一审中。    （2）浙江二建因巨科二期名目一标段工程施工合同纠纷告状浙江铭岛实业 有限公司，要求支付工程款及各样损失，涉案金额 13，669.52 万元，此案件一审 中。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （3）浙江二建因凯立当代城二期名目工程施工合同纠纷告状四川凯立源房 地产开发有限公司，要求支付工程款及背信金，涉案金额 13，844.44 万元，此案 件二审审理中。    （4）浙江二建因吉安市城南三水文苑名目工程施工合同纠纷告状吉安市文 华置业有限公司，要求其支付工程款，涉案金额 11，562.82 万元，此案件一审 中。    （1）因台州市茂信置业有限公司、台州喜大置业有限公司未按合同要求支 付“台州市路桥区双水路以北、中心正途以西地块名目总承包工程（一标段）项 目”工程款，浙江三建向其拿告状讼，涉案金额 5，966.68 万元，此案尚在二审阶 段。    （2）因温州国鹏置业有限公司未按合同要求支付“苍南恒大逸合城名目 案金额 8，019.03 万元，此案尚在诉前长入阶段。    （3）因内蒙古华洲药业有限公司、安徽金泉生物科技股份有限公司未按合 同要求支付“内蒙古华洲药业 19000 顿医药化工中间体名目”工程款，浙江三建 向其拿告状讼，涉案金额 7，134.66 万元，此案件审理中。    （4）因平湖苏宁易达供应链料理有限公司未按合同要求支付“苏宁华东电 商产业园标段别称目”工程款，浙江三建向其拿告状讼，涉案金额 26，121.59 万 元，此案尚在诉前长入阶段。    （5）因中信银行海盐支行、广州恒合监理公司未履行监管义务，配合恒大 上海盛建公司通过深圳恒大材料公司迁徙监管资金 2.4 亿元，浙江三建向其提 告状讼，涉案金额 2.4 亿元，此案尚在审理中。    （1）华营建筑有限公司联贯尖沙咀中间说念 11 号海员俱乐部重建名目后， 将案涉名目的钢筋工程分包给仲裁被苦求东说念主皇石控股有限公司，分包在履行分 包合同期延伸工程进程，且未向我司提供所供货钢筋的 Mill Certificate（钢筋合 格文凭），故华营建筑有限公司决定闭幕与皇石控股有限公司之间的分包合 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 同，另同期催讨 MRC 过头他 3 个名目相应已超付的工程款，涉案金额 5，268.17 万元，此案尚在仲裁审理中。    （2）华营建筑有限公司联贯涉案名目，将名目中的幕墙工程分包于仲裁申 请东说念主喜而利幕墙工程有限公司，分包合同中商定分包工程应由第三方 Secco 公 司制造、加工和供应。分包合同履行中，名目业主改变了幕墙材质，但仲裁申 请东说念主选取三方 Secco 公司无法供应业主要求的材质，导致合同目的阻扰，旧地 司闭幕了原幕墙分包合同。仲裁苦求东说念主叛逆，现苦求仲裁要求按原幕墙分包合 同支付相应的价款并补偿损失，涉案金额 6，955.13 万元。纵容财务申报批准报 出日，此案尚在仲裁审理中。    （三）要紧承诺 墅区城市成立发展中心和杭州上塘城市成立发展有限公司签订了房屋地皮征迁 协议书，商定对公司位于上塘路 483 号的房产进行合座拆迁。协议商定，刊行 东说念主对公司房产按照市集评估价值 4，296.48 万元采取产权调换神气补偿，补偿公 司建筑面积 2，000.00 ㎡办公用房和建筑面积 3，000.00 ㎡住宅用房，同期商定公 司一并购置另外建面约不少于 8，700.00 ㎡的办公用房和 90 个车位，购置总价款 暂定 13，550.00 万元，公司已支付 500.00 万元。公司已于 2019 年 6 月 20 日前腾 空上述房屋地皮并打法对应房屋通盘权证和地皮使用证原件。2022 年收到塘河 南村、七古登公寓共 53 套安置房，共计房屋建筑面积 3，018.11 平方米。纵容 使用权处置的批复》（浙土资函2008114 号）文献，刊行东说念主子公司浙江省工业 开垦安装集团有限公司（现名，原名为浙江省开元安装集团有限公司，以下简 称“工业安装”）位于杭州市、宁波市、衢州市、绍兴市、金华市和兰溪市的 10 宗总面积 50，435.70 ㎡的国有作价入股地皮采取补办出让神气给予处置，应补缴 的出让金总额按评估价的 20%打算，约为 1，145.82 万元。工业安装已于 2010 年、2011 年累计缴纳了除宁波市除外的其他地区地皮出让金 11，387，706.09 元。 纵容 2024 年 6 月 30 日，除宁波市除外其他地区地皮均已办妥地皮使用权证， 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 宁波市 1 宗总面积 2，019.00 ㎡的地皮因已被政府贪图为生态带，不可按照工业 用途补办出让。 九、资产典质、质押和其他限定用途安排    纵容 2024 年 6 月末，刊行东说念主受限资产余额为 142.67 亿元，占同期末总资产 的比重为 11.92%。                    刊行东说念主受限资产情况表                                                        单元：万元     名目         账面余额           账面价值              受限情况                                              依期进款、诉讼冻结、保证    货币资金          73，796.50      73，796.50                                                金、职工住房基金    应收账款          76，266.76      72，513.55    应收账款保理、借款质押    合同资产            1，110.96       1，110.96      借款抵质押    固定资产          34，080.73      34，080.73       借款抵质押  一年内到期的非流    动资产    持久应收款        814，336.81     814，336.81       借款抵质押  其他非流动资产        276，745.48     276，745.48       借款抵质押    在建工程            2，130.09       2，130.09      借款抵质押     共计         1，426，705.20   1，422，951.98 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书            第六节 刊行东说念主及本期债券的资信气象 一、历次主体评级、变动情况及原因                     刊行东说念主历次主体评级情况  序号    评级日期         信用评级   评级瞻望   变动标的   评级机构 二、信用评级申报的主要事项    （一）信用评级论断象征所代表的涵义    经东方金诚国际信用评估有限公司详尽评定，刊行东说念主主体信用等级为 AA+，评级瞻望为褂讪，该级别响应了偿还债务的智商很强，受不利经济环境 的影响较小，背信风险很低；本次公司债券的信用等级为 AA+，该级别响应了 债券安全性很强，基本不受不利经济环境的影响较小，背信风险很低。    （二）评级申报揭示的主要风险 签合同及承建工程名目减少，营业收入和毛利润波动下跌，受部分房企信用风 险泄露影响，信用减值损失对公司利润产生较大侵蚀； 模较大，且坏账准备计提比例较高，要紧诉讼存在或有欠债风险； 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 力。      （三）追踪评级的相关安排    根据监管部门相关轨则的要求，东方金诚将在“浙江省成立投资集团股份有 限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）”（以下简 称为“该债项”）的信用等级灵验期内，不竭热心与浙江省成立投资集团股份有 限公司（以下简称为“受评主体”）和该债项相关的、可能影响其信用等级的重 大事项，实施追踪评级。东方金诚在信用等级灵验期满后不再承担对该债项的 追踪评级义务。    追踪评级包括依期追踪评级和不依期追踪评级。依期追踪评级每年进行一 次，东方金诚将按照监管轨则或托福评级合同商定出具依期追踪评级申报；不 依期追踪评级在东方金诚以为可能存在对该债项信用等级产生要紧影响的事项 时启动。    在该债项信用等级灵验期内发生可能影响其信用评级的事项时，托福方或 受评主体等相关方应实时见告东方金诚，并提供相关汉典，东方金诚勉强相关 事项进行分析，视情况出具不依期追踪评级结果。    如托福方或受评主体等相关方未能实时或断绝提供追踪评级所需相关资 料，东方金诚将有权视情况采取延伸败露追踪评级结果、证据或养息信用等 级、公告信用等级暂时失效或闭幕评级等评级行动。    东方金诚出具的追踪评级结果等相关信息将按照监管轨则或托福评级合同 商定向相关单元报送或败露，在该债项交易场所网站、东方金诚网站 (http://www.dfratings.com)和监管部门指定的其他媒体上给予公告，且在交易场 所网站公告败露的时间不晚于在其他渠说念公开败露的时间。 三、其他重要事项    除上述情况外，刊行东说念主不存在其他需要败露的资信重要事项。 四、刊行东说念主的资信情况      （一）刊行东说念主得回主要贷款银行的授信及使用情况    刊行东说念主资信气象邃密，公司与中国工商银行、中国成立银行、中国农业银 行、中国银行、交通银行等金融机构均保持邃密的业务合作关系，具有较强的 障碍融资智商。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    纵容 2024 年 6 月末，公司合并报表范围内共得回 810.80 亿元的授信总额， 共使用授信 302.31 亿元，尚有 508.49 亿元授信未使用。较为充足的授信不错在 一定程度上得志公司本钱支拨的需求，为公司偿付债务提供较好的流动性支 持。具体授信情况如下：           纵容 2024 年 6 月末刊行东说念主主要银行授信情况表                                                            单元：万元    序号   授信银行     授信金额                   已使用              未使用    总额              8，108，045.55          3，023，129.21     5，084，916.34    （二）刊行东说念主及主要子公司申报期内债务背信记录及相关情况             浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                  申报期内，刊行东说念主及主要子公司按时偿还债务本息，不存在债务背信的情             况。                  （三）刊行东说念主及子公司申报期内已刊行的境表里债券情况（含已兑付债             券）                  纵容本召募说明书签署日，刊行东说念主及子公司已刊行的境表里债券情况（含             已兑付债券）如下：                  纵容本召募说明书签署日刊行东说念主及子公司境表里债券存续及偿还情况                                                                                单元：年，亿元，%                                                                                                              存续及                                                                 债券期      刊行 债券余 序号   债券简称       刊行场所 刊行神气     刊行日期        回售日期     到期日期             刊行规模                       召募资金用途        偿还情                                                                  限       利率  额                                                                                                               况                                                                                               用于以下名目：                                                                                               开垦购置名目                                                                                               （48，500 万元）；                       优先配售                                                                    碳混凝土成品技改                                                                                                              尚未兑                                                                                                               付                         价                                                                     元）；3 建筑数字                                                                                               化、智能化研发与                                                                                               成扬名目（11，755                                                                                               万元）；4、偿还                                                                                               银行贷款（30，000                                                                                               元）                                                                                               用于偿还公司有息       尚未兑                                                                                               债务              付                                                                                               用于置换已用于偿                                                                                                              尚未兑                                                                                                               付                                                                                               自有资金                                                                                               用于置换已用于偿                                                                                                              尚未兑                                                                                                               付                                                                                               自有资金  公司债券小计                                                                21.70          21.70                                                                                             用于偿还公司存量        SCP004                                                                                                 付                                                                                             息欠债       MTN001                                                                                债务                付        SCP003                                                                               债务                付        SCP002                                                                               债务                付        SCP001                                                                               债务        SCP001                                                                               欠债       MTN001                                                                                债务                付        SCP002                                                                               欠债            浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书        SCP001                                                                        欠债                                                                                      用于偿还集团本级        SCP001                                                                                      构借款 债务融资器具小计                                                        59.00          34.00                                                                                                 尚未兑                                                                                      约 5 亿用于偿还存  付                                                                                      量债务，其余用于 尚未兑                                                                                      企业日常经营补充    付                                                                                      流动资金       尚未兑                                                                                                  付 资产赈济证券小计                                                        10.00           9.95      共计                                                         90.70          65.65                 注 1：转股期限：可转债持有东说念主可在可转债刊行结果之日(2023 年 12 月 29 日，            T+4 日)满六个月后的第一个交易日(2024 年 7 月 1 日)起至可弯曲公司债券到期日(2029            年 12 月 24 日)止的期间（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交易日；顺缓期            间付息款项不另计息)（以下简称：“转股期”）内，按照当期转股价钱应用本次可转债            弯曲本公司 A 股股票的权利。                 到期赎回条件：在本次刊行的可转债期满后的五个交易日内，本公司将以本次发            行的可转债的票面面值的 108%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回全部未转股的            可转债。                 有条件赎回条件：在本次刊行可转债的转股期内，如果本公司 A 股股票连气儿三十            个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)。            本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债。若            在前述三十个交易日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交易日按养息前的            转股价钱和收盘价钱打算，在养息后的交易日按养息后的转股价钱和收盘价钱打算。            此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不足东说念主民币 3，000 万元时，本公司有权            按面值加当期应计利息的价钱赎回全部未转股的可转债。                 有条件回售条件：在本次刊行的可弯曲公司债券终末两个计息年度，如公司股票            在职何连气儿三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可弯曲公司债券持有            东说念主有权将其持有的可弯曲公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回            售给公司（当期应计利息的打算神气参见赎回条件的相关内容）。若在上述三十个交            易日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日前的交易日按养息前的转股            价钱和收盘价钱打算，在转股价钱养息日及之后的交易日按养息后的转股价钱和收盘            价钱打算。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连气儿三十个交易日”须从转股 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 价钱修正之后的第一个交易日起重新打算。终末两个计息年度可弯曲公司债券持有东说念主 在每年回售条件初度得志后可按上述商定条件应用回售权一次；若可弯曲公司债券持 有东说念主未在初度得志回售条件时公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计 息年度不应再应用回售权，可弯曲公司债券持有东说念主不可屡次应用部分回售权。    附加回售条件：若公司本次刊行的可弯曲公司债券召募资金运用的实施情况与公 司在召募说明书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化根据中国证监会的相关规 定被视作改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可弯曲公司 债券持有东说念主享有一次回售的权利。可弯曲公司债券持有东说念主有权将其持有的可弯曲公司 债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利息的计 算神气参见赎回条件的相关内容）。持有东说念主在附加回售条件得志后，不错在公司公告 后的附加回售申报期内进行回售；该次附加回售申报期内虚假施回售的，不应再应用 附加回售权。    注 2：浙建转债票面利率为第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年    纵容本召募说明书签署日，刊行东说念主存在存续的可续期债券及永续单子。发 行东说念主刊行面值总额为东说念主民币 9.00 亿元的永续中期单子，债券存续规模 9 亿元， 清偿轨则等同于普通债务，计入通盘者权益。刊行东说念主刊行面值总额为东说念主民币 务，计入通盘者权益。具体情况如下：                 已刊行尚未兑付的可续期债券情况                                                  单元：亿元，年，%                                                          是否计入所  债券类别      债券简称       刊行金额    起息日期         期限    票面利率                                                          有者权益 永续中期单子                 9.00   2022-09-06   3+N    5.00    是            MTN001 可续期公司债     23 浙建 Y1    3.70   2023-09-27   2+N    5.00    是    纵容本召募说明书签署日，刊行东说念主及主要子公司刊行的债券、其他债务融 资器具不存在逾期未能偿还的情况。    （四）刊行东说念主及子公司已申报尚未刊行的债券情况（含境外）    纵容本召募说明书签署日，刊行东说念主存在已注册尚未刊行的债券情况，具体 如下：           浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                                 刊行东说念主已注册尚未刊行的债券情况                                            批文到期时 序号         债券称号         批文取得时间                                 获批额度           剩余额度        召募资金用途       交易场所                                              间          浙江省成立投资          集团股份有限公                                                                                           置换到期公司          司2022年面向专          业投资者公开发                                                                                           他有息债务          行可续期公司债          券                （五）刊行东说念主及子公司申报期末存续的境表里债券情况                纵容本召募说明书签署日，刊行东说念主及子公司存续的境表里债券余额共计                      纵容本召募说明书签署日刊行东说念主及子公司存续的境表里债券情况                                                                                         单元：年，亿元，%                                                                                                            存续及                                                                             债券 刊行 刊行 债券  序号       债券简称        刊行场所 刊行神气 刊行日期               回售日期        到期日期                             召募资金用途 偿还情                                                                             期限 规模 利率 余额                                                                                                             况                                                                                                 用于以下项                                                                                                 目：1、施工                                                                                                 安全支护开垦                                                                                                 购置名目                                                                                                 （48，500 万                                                                                                 元）；2、年                                                                                                 产 15 万方固                             优先配售                                                                碳混凝土成品                                                                                                            尚未兑                                                                                                             付                               价                                                                 （9，745 万                                                                                                 元）；3 建筑                                                                                                 数字化、智能                                                                                                 化研发与成立                                                                                                 名目（11，755                                                                                                 万元）；4、                                                                                                 偿还银行贷款                                                                                                 （30，000 元）                                                                                                 用于偿还公司 尚未兑                                                                                                 有息债务        付                                                                                                 用于置换已用                                                                                                 于偿还到期公 尚未兑                                                                                                 司债券的自有      付                                                                                                 资金                                                                                                 用于置换已用                                                                                                 于偿还到期公 尚未兑                                                                                                 司债券的自有      付                                                                                                 资金         公司债券小计                                                                  21.70     21.70                                                                                                 用于偿还公司             SCP004                                                                              还到期有息负  付                                                                                                 债            MTN001                                                                               存量债务    付      浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书        SCP003                                                                          存量债务    付        SCP002                                                                          存量债务    付       MTN001                                                                           存量债务    付 债务融资器具小计                                                            59.00        34.00                                                                                                 尚未兑                                                                                                  付                                                                                        还存量债务，                                                                                                 尚未兑                                                                                                  付                                                                                        日常经营补充                                                                                                 尚未兑                                                                                                  付 资产赈济证券小计                                                            10.00         9.95      共计                                                             90.70        65.65           （六）刊行东说念主及重要子公司失信情况           纵容本召募说明书签署日，刊行东说念主和重要子公司不存在因严重坐法、失信       行动被列为失信被执行东说念主、失信坐褥经营单元或者其它失信单元的情况。           （七）本次刊行后累计公开刊行公司债券余额过头占刊行东说念主最近一期净资       产的比例           本期债券刊行结束后，刊行东说念主累计公开刊行公司债券余额为 16 亿元，占最       近一期末净资产的比例为 15.52%。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                   第七节 增信机制    本期债券无信用增进安排。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                    第八节 税项    本期债券的持有东说念主应战胜我国相关税务方面的法律、律例。本“税务事项” 是依据我国现行的税务法律、律例及国度税务总局相关表自便文献的轨则作出 的。如果相关的法律、律例发生变更，本“税务事项”中所说起的税务事项将按 变更后的法律律例执行。    下列这些说明仅供参考，不组成对投资者的法律或税务建议，也不触及投 本钱期债券可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本期债券，投资者应就 相关事项顾问财税顾问人，刊行东说念主不承担由此产生的任何使命。 一、升值税    根据于 2016 年 5 月 1 日起推广的《营业税改征升值税试点实施办法》过头 实施确定，有价证券业务应以卖出价减去买入价后的余额作为销售额，缴纳增 值税。 二、所得税    根据 2019 年 1 月 1 日起执行的《对于永续债企业所得税政策问题的公告》 第一条，本期债券适用股息、红利企业所得税政策，即：投资方取得的永续债 利息收入属于股息、红利性质，按照现行企业所得税政策相关轨则进行处理， 其中，刊行方和投资方均为住户企业的，永续债利息收入不错适用企业所得税 律例定的住户企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税轨则； 同期刊行方支付的永续债利息支拨不得在企业所得税税前扣除。除企业所得税 外，根据国度相关税收法律、律例的轨则，投资东说念主投本钱期债券所应缴纳的其 他税款由投资东说念主承担。 三、印花税    根据 2022 年 7 月 1 日脱手推广的《中华东说念主民共和国印花税法》，在我国境 内书立应税凭证、进行证券交易的单元和个东说念主，为印花税的征税东说念主，应当依照 《中华东说念主民共和国印花税法》轨则缴纳印花税。《中华东说念主民共和国印花税法》 所称证券交易，是指转让在照章设立的证券交易所、国务院批准的其他寰宇性 证券交易场所交易的股票和以股票为基础的存托凭证。对于本次公司债券在证 券交易所进行的交易，尚无明确轨则纰漏其征收印花税。公司无法预测国度是 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 否或将会于何时决定对公司债券交易征收印花税，也无法预测将会适用税率的 水平。 四、税项抵销    本期债券投资者所应缴纳的税项与本期债券的各项支付不组成抵销。监管 机关及自律组织另有轨则的按轨则执行。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                 第九节 信息败露安排    刊行东说念主承诺，在债券存续期内，将按照法律律例轨则和召募说明书的约 定，实时、公说念地履行信息败露义务，保证信息败露内容的委果、准确、完 整，简明透露，阳春白雪。    在本期债券刊行过程及存续期间，本公司将严格按照中国证券监督料理委 员会《公司债券刊行与交易料理办法》等文献的相关轨则，通过深圳证券交易 所网站（www.szse.cn）向投资东说念主败露下列相关信息，并承诺败露时间不晚于公 司在银行间债券市集、指定媒体或其他场合向市集公开败露的时间： 一、信息败露料理轨制    为表率公司信息败露职业，刊行东说念主根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中 华东说念主民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息败露料理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司表率运 作指引》以及《浙江省成立投资集团股份有限公司公司轨则》制定了《浙江省 成立投资集团股份有限公司信息败露料理轨制》：      （一）未公开信息的传递、审核、败露历程    董事、监事、高等料理东说念主员瞻念察要紧事件发生时，应当按照公司轨则立即 履行申报义务。董事长在接到申报后，应当立即向董事会申报，并敦促董事会 秘书组织临时申报的败露职业。董事会秘书负责组织和协调公司信息败露事 务，汇集公司应予败露的信息并申报董事会，不竭热心媒体对公司的报说念并主 动求证报说念的委果情况并负责办理公司信息对外公布等相关事宜。      （二）信息败露事务负责东说念主在信息败露中的具体职责过头履职保障    公司信息败露事务负责东说念主是董事会秘书，其具体职责及履职保障先容如 下：    董事会秘书负责组织和协调公司信息败露事务，汇集公司应予败露的信息 并申报董事会及负责办理公司信息对外公布等相关事宜。    董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高等料理东说念主员 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅触及信息败露事宜的通盘文 件。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务负责东说念主应当配合董事 会秘书在财务信息败露方面的相关职业。公司相关部门研究、决定触及信息披 露事项时，应文书董事会秘书列席会议，并向其提供信息败露所需要的汉典。    （三）董事和董事会、监事和监事会、高等料理东说念主员等的申报、审议和披 露的职责    董事应当了解并不竭热心公司坐褥经营情况、财务气象和公司已经发生的 或者可能发生的要紧事件过头影响，主动旁观、获取决策所需要的汉典。    监事应当对公司董事、高等料理东说念主员履行信息败露职责的行动进行监督； 热心公司信息败露情况，发现信息败露存在坐法违法问题的，应当进行旁观并 建议处理建议。监事会对依期申报出具的书面审核意见，应当说明编制和审核 的轨范是否适正当律、行政律例、中国证监会的轨则，申报的内容是否能够真 实、准确、完好意思地响应公司的履行情况。    高等料理东说念主员应当实时向董事会申报相关公司经营或者财务方面出现的重 大事件、已败露的事件的进展或者变化情况过头他相关信息。    公司发现已败露的信息（包括公司发布的公告和媒体上转载的相关公司的 信息）有裂缝、遗漏或误导时，应实时发布更正公告、补没收告或泄露公告。    （四）对外发布信息的苦求、审核、发布历程    公司应当败露的依期申报包括年度申报、中期申报和季度申报。但凡对投 资者作出投资决策有要紧影响的信息，均应当败露。年度申报中的财务管帐报 告应当经具有证券、期货相关业务履历的管帐师事务所审计。    公司董事、高等料理东说念主员应当对依期申报签署书面证据意见，监事会应当 建议书面审核意见，说明董事会的编制和审核轨范是否适正当律、行政律例和 中国证监会的轨则，申报的内容是否能够委果、准确、完好意思地响应公司的履行 情况。    董事、监事、高等料理东说念主员对依期申报内容的委果性、准确性、完好意思性无 法保证或者存在异议的，应当汇报原理和发表意见，并给予败露。    公司估量经营事迹发生圆寂或者发生大幅变动的，应当实时进行事迹预 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 告。    依期申报败露前出现事迹泄露，或者出现事迹传说且公司证券过头孳生品 种交易出现相当波动的，公司应当实时败露本申报期相关财务数据。    依期申报中财务管帐申报被出具非尺度审计申报的，公司董事会应当针对 该审计意见触及事项作出专项说明。    发生可能对公司证券过头孳生品种交易价钱产生较大影响的要紧事件，投 资者尚未得知时，公司及相关信息败露义务东说念主应当立即败露，说明事件起因、 面前的状态和可能产生的影响。      （五）触及子公司的信息败露事务料理和申报轨制    公司控股子公司发生本轨制轨则的要紧事件，可能对公司证券过头孳生品 种交易价钱产生较大影响的，公司及相关信息败露义务东说念主应当履行信息败露义 务。    公司参股公司发生可能对公司证券过头孳生品种交易价钱产生较大影响 的，公司及相关信息败露义务东说念主应当履行信息败露义务。 二、投资者关系料理的轨制安排    公司将遵从委果、准确、完好意思的信息败露原则，按《债券受托料理协议》 及证监会、深交所的相关轨则进行要紧事项信息败露，治理投资者关系，使公 司偿债智商、召募资金使用等情况受到债券持有东说念主、债券受托料理东说念主和股东的 监督，防范偿债风险。 三、依期信息败露安排      （一）依期财务申报败露安排    本公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关轨则，在本期债券 存续期间，按以下要求依期败露财务信息： 申报。    公司按照境表里其他监管机构、交易场所等的要求公开败露年度申报、半 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 年度申报、年度财务信息、半年度财务信息，或者将公司债券依期申报刊登在 其他媒体上的时间不得早于在中国证监会、深圳证券交易所指定媒体败露的时 间。      （二）可续期公司债券存续期间败露安排 息递延情况、强制付息情况等事项，并可就可续期公司债券是否仍计入权益及 相关管帐处理进行专项说明。 关信息，同期明确该事项已触发强制付息事件； 项，刊行东说念主应当于 2 个交易日内败露相关信息，说明事项的基本情况并对其影 响进行分析； 付利息公告。未发布递延支付利息公告的，刊行东说念主不得递延支付当期利息；    递延支付利息公告的败露内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情 况；（2）本次利息的付息期间、本次递延支付的利息金额及全部递延利息金 额；（3）刊行东说念主对于递延支付利息适合召募说明书等相关文献商定的声明； （4）受托料理东说念主出具的对于递延支付利息适合递延支付利息条件的专项意见； （5）讼师事务所出具的对于递延支付利息适合相关法律律例轨则的专项意见； 若刊行东说念主采用延长债券期限，应于本次商定的续期权应用时间前至少 30 个交易 日，败露续期采用权应用公告。续期采用权应用公告败露内容应包括但不限 于：（1）本期债券的基本情况；（2）债券期限的延永劫间；（3）后续存续期 内债券的票面利率或利率打算方法。若刊行东说念主废弃应用续期采用权，应参照公 司债券的一般要求按商定完成本息兑付。 四、要紧事项败露安排    公司承诺，当发生影响刊行东说念主偿债智商、债券价钱、投资者权益的要紧事 项或召募说明书商定刊行东说念主应当履行信息败露义务的其他事项时，或者存在关 于刊行东说念主过头债券的要紧市集传说时，刊行东说念主将按照法律律例的轨则和召募说 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 明书的商定实时履行信息败露义务，说明事件的起因、面前的状态和可能产生 的后果，并不竭败露事件的进展情况。 五、本息兑付败露    刊行东说念主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修 订）》和深交所其他业务要求实时败露本息兑付安排。    刊行东说念主承诺，将按照召募说明书的商定作念好债券的还本付息职业，切实履 行本期债券还本付息和信用风险料理义务。如本期债券的偿付存在不确定性或 者出现其他可能改变债券本次偿付安排事件的，刊行东说念主将按照法律律例的轨则 和召募说明书的商定实时履行信息败露义务。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                  第十节 投资者保护机制 一、偿债筹画和保障措施    （一）偿债筹画    本期债券的起息日为 2024 年 11 月 19 日，债券利息将于起息日之后在存续 期内每年支付一次。在刊行东说念主不应用递延支付利息权的情况下，存续期内每年 的 11 月 19 日为本期债券上一计息年度的付息日。如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至自后的第 1 个交易日。本期债券附设刊行东说念主递延支付利息权，除非发 生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行采用将当期利息以及 按照本条件已经递延的通盘利息过头孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到 任何递延支付利息次数的限定。    本期债券设刊行东说念主续期采用权，若刊行东说念主在续期采用权行权年度，采用延 长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若 在本期债券的某一续期采用权行权年度，刊行东说念主采用全额兑付本期债券，则该 计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延 至自后的第 1 个交易日）。    本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和相关机构办理。支付的 具体事项将按摄影关轨则，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以 说明。    （二）偿债资金来源    连年来刊行东说念主在资产规模上保持了较为稳健的财务结构，2021-2023 年末及 元、12，165，045.27 万元及 11，971，166.34 万元，以流动资产为主。 万元、10，088，889.37 万元、11，147，892.02 万元及 10，940，054.58 万元，以流动负 债为主。刊行东说念主资产欠债率保持在较高水平，主要系流动欠债中的应付账款和 其他应付款较高所致。刊行东说念主应付账款主要为泛泛坐褥经营业务产生的尚未结 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 算的应付工程款，其他应付款项主要为施工名目的承包东说念主在承包部单干作量前 向刊行东说念主缴纳的押金和名目前期垫资款，均不存在逾期仍处于不绝状态的假贷 债务。非流动负借主要为持久借款，亦然刊行东说念主有息欠债的主要组成部分。    本次偿债资金的来源主要包括刊行东说念主将来营业收入、经营步履产生的现款 流、可变现资产过头他融资渠说念所融资金等。面前刊行东说念主积极优化企业结构， 不断加强里面料理，以保证刊行东说念主的不竭盈利智商。 水平较为稳健，能够为本期债券本息的偿付提供保障。 万元、761，633.47 万元、915，331.83 万元及 815，548.68 万元，其中公司受限的货 币资金分别为 75，132.34 万元、70，127.90 万元、81，771.11 万元及 73，796.50 万 元。刊行东说念主可动用的货币资金较为充足。    纵容 2024 年 6 月末，公司合并报表范围内共得回 810.80 亿元的授信总额， 共使用授信 302.31 亿元，尚有 508.49 亿元授信未使用。若在本次公司债券兑付 时碰到突发性的临时资金盘活问题，公司也不错通过向银行苦求临时资金给予 料理。    将来跟着刊行东说念主业务的不断发展，刊行东说念主盈利智商有望进一步晋升，经营 性现款流入也将稳步增长，从而为偿还本期债券本息提供较好的保障。    （三）偿债济急保障有筹画 水平较为稳健，能够为本期债券本息的偿付提供保障。 万元、761，633.47 万元、915，331.83 万元及 815，548.68 万元，其中公司受限的货 币资金分别为 75，132.34 万元、70，127.90 万元、81，771.11 万元及 73，796.50 万 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 元。刊行东说念主可动用的货币资金较为充足。应收账款分别为 3，240，829.44 万元、 司债券的偿付提供保障。    刊行东说念主与各大银行一直保持持久邃密的合作关系，具有较高的授信额度。 纵容 2024 年 6 月末，公司合并报表范围内共得回 810.80 亿元的授信总额，共使 用授信 302.31 亿元，尚有 508.49 亿元授信未使用。因此，即使在本期债券兑付 时碰到突发性的资金盘活问题，刊行东说念主也不错凭借自身邃密的资信气象以及与 金融机构邃密的合作关系，通过障碍融资筹措本期债券还本付息所需资金。    刊行东说念主得回的银行流动性赈济不具备强制执行性，该流动性赈济不组成对 本期债券的担保，当刊行东说念主面对持久性圆寂时，银行有可能断绝向刊行东说念主提供 流动性赈济。      （四）偿债保障措施    为了充分、灵验地爱戴债券持有东说念主的利益，刊行东说念主为本期债券的按时、足 额偿付制定了一系列职业筹画，包括确定特地的部门与东说念主员、安排偿债资金、 制定并严格执行资金料理筹画、作念好组织协调、充分施展债券受托料理东说念主的作 用和严格履行信息败露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措 施。    刊行东说念主将制定特地的债券召募资金使用筹画，相关部门对资金使用情况进 行严格稽查，切实作念到专款专用，保证召募资金的插足、运用、稽核等方面的 顺畅运作，并确保本期债券召募资金根据相关决议并按照本召募说明书败露的 用途使用。    刊行东说念主和债券受托料理东说念主已按照《料理办法》的要求制定了本期债券的 《债券持有东说念主会议规则》，商定债券持有东说念主通过债券持有东说念主会议应用权利的范 围，债券持有东说念主会议的召集、文书、决策机制和其他重要事项，为保障本期债 券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    刊行东说念主将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本 息的如期偿付，保证债券持有东说念主的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五 个交易日内，刊行东说念主将组成偿付职业小组，负责利息和本金的偿付及与之相关 的职业。    本期债券刊行后，刊行东说念主将根据债务结构情况进一步加强公司的资产欠债 料理、流动性料理、召募资金使用料理、资金料理等，并将根据本期债券本息 将来到期应付情况制定年度、月度资金运用筹画，保证资金按筹画退换，及 时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保 障投资者的利益。    本期债券引入归赵券受托料理东说念主轨制，由债券受托料理东说念主代表债券持有东说念主 对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有 东说念主，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有东说念主的正大利益。    刊行东说念主将严格按照《债券受托料理协议》的商定，配合债券受托料理东说念主履 行职责，依期向债券受托料理东说念主报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现 债务背信时实时文书债券受托料理东说念主，便于债券受托料理东说念主实时依据《债券受 托料理协议》采取必要的措施。    相关债券受托料理东说念主的权利和义务，详见本召募说明书“第十节 投资者保 护机制”之“七、债券受托料理东说念主”。    刊行东说念主将遵从委果、准确、完好意思的信息败露原则，使公司偿债智商、召募 资金使用等情况受到债券持有东说念主、债券受托料理东说念主和股东的监督，防范偿债风 险。当发生影响刊行东说念主偿债智商、债券价钱、投资者权益的要紧事项或召募说 明书商定刊行东说念主应当履行信息败露义务的其他事项时，或者存在对于刊行东说念主及 其债券的要紧市集传说时，刊行东说念主将按照法律律例的轨则和召募说明书的商定 实时履行信息败露义务，说明事件的起因、面前的状态和可能产生的后果，并 不竭败露事件的进展情况。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （1）资信相沿承诺    刊行东说念主发生一个天然年度内减资特出原注册本钱 20%以上、分立、被责令 停产收歇的情形。 情形的，刊行东说念主将实时采取措施以在半年内规复承诺相关要求。 事项的，刊行东说念主将在 2 个交易日内见告受托料理东说念主并履行信息败露义务。 的，持有东说念主有权要求刊行东说念主按照负面事项施助措施的商定采取负面事项施助措 施。    （2）交叉保护承诺 务，金额达到第②项给付尺度的，刊行东说念主过头子公司将实时采取措施排除财富 给付逾期状态：    ①财富给付义务的种类：    ●银行贷款、相信贷款、财务公司贷款；    ●金融租出和融资租出公司的应付租出款；    ●资产料理筹画融资；    ●深入径直融资器具、债权融资筹画、债权投资筹画；    ●除本期债券外的公司信用类债券；    ②财富给付义务的金额：    金额达到 5，000 万元，且占刊行东说念主母公司财务报表最近一期末经审计净资 产 10%以上。 形的，刊行东说念主将实时采取措施以在 10 个交易日内规复承诺相关要求。 东说念主并履行信息败露义务。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 持有东说念主有权要求刊行东说念主按照负面事项施助措施的商定采取负面事项施助措施。    （3）负面事项施助措施 保护承诺第 2）协议依期限规复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期 债券 30%以上的持有东说念主要求，刊行东说念主将于收到要求后的次日立即采取如下施助 措施之一，争取通过债券持有东说念主会议等格式与债券持有东说念主就违反承诺事项达成 息争：    ①在 30 个天然日内为本期债券加多担保或其他增信措施。    ②在 30 个天然日提供并落实经本期债券持有东说念主招供的其他息争有筹画。 托料理东说念主并履行信息败露义务，并实时败露施助措施的落实进展。    （4）董事会、股东大会承诺    根据刊行东说念主 2021 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第八次会议和 2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年度第二次临时股东大会审议通过的对于刊行公司债券的 相关决议和公司董事会作出的相关承诺，当出现估量不可按期偿付本期债券本 息或者在本期债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：    综上，本期债券的申报规模具有一定的合感性，且刊行东说念主能够充分保障本 期债券按时偿付。 二、背信事项及纠纷料理机制    （一）背信情形及认定    以下情形组成本期债券项下的背信： 本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、 到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构（如有）或其 他主体已代为履行偿付义务的除外。    当刊行东说念主无法按时还本付息时，本期债券持有东说念主同意给予刊行东说念主自原商定 各给付日起 5 个天然日的宽限期，若刊行东说念主在该期限内全额履行或协调其他主 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 体全额履行财富给付义务的，则刊行东说念主无需承担除补偿机制（或有）外的责 任。    本期债券商定宽限期的，刊行东说念主承诺以其应付的本期债券本息为基准，根 据宽限期内履行得以宽限的时间，按照管付债券本息*履行得以宽限的时间天数 *当期债券的最新票面利率/365 天尺度向本期债券持有东说念主进行补偿。 额偿付的，但增信机构（如有）或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 或利息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东说念主应提前偿还债券本息且未按期足 额偿付的，但增信机构（如有）或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 求落实负面事项施助措施的。 要求落实负面事项施助措施的。 公告，且未能偿付到期应付利息。 告，且未能偿付到期应付本金和/或利息。 周期适用的票面利率。 明书轨则偿付到期应付利息，或发生强制付息事件仍公告递延当期利息或已经 递延的通盘利息孳息。      （二）背信使命及免除 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （1）不绝履行。本期债券组成第（一）条第 6 项外的其他背信情形的，发 行东说念主应当按照召募说明书和相关商定，不绝履行相关承诺或给付义务，法律法 规另有轨则的除外。    （2）协商变更履行神气。本期债券组成第（一）条第 6 项外的其他背信情 形的，刊行东说念主不错与本期债券持有东说念主协商变更履行神气，以新达成的神气履 行。    （3）支付逾期利息。本期债券组成背信情形及认定第（一）条第 1 项、第 逾期天数向债券持有东说念主支付逾期利息，逾期利息具体打算神气为本金×票面利率 ×逾期天数/365。    （4）支付背信金。本期债券组成背信情形及认定第（一）条第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项背信情形的，刊行东说念主应自背信次日至履行偿付之 日止向本期债券持有东说念主支付背信金，背信金具体打算神气为延伸支付的本金和 利息×票面利率加多 50％×背信天数/365。    （5）提前清偿。刊行东说念主出现未按期偿付本期债券利息、回售、赎回、分期 偿还款项或召募说明书商定的如下情形的，债券持有东说念主有权召开持有东说念主会议要 求刊行东说念主全额提前清偿，但召募说明书另有商定或持有东说念主会议另有决议的除 外：    （6）支付投资者等为采取背信施助措施所支付的合理用度。    （1）法定免除。背信行动系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《中华东说念主 民共和国民法典》对于不可抗力的相关轨则。    （2）商定免除。刊行东说念主背信的，刊行东说念主可与本期债券持有东说念主通过协商或其 他神气免除刊行东说念主背信使命，免除背信使命的情形及范围由刊行东说念主与本期债券 持有东说念主协商确定。      （三）刊行东说念主、本期债券持有东说念主及受托料理东说念主等因履行本召募说明书、受 托料理协议或其他相关协议的商定发生争议的，争议各方应在对等、自愿基础 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 上就相关事项的料理进行友好协商，积极采取措施规复、排除或减少因违反约 定导致的不良影响。如协商不成的，两边商定通过如下神气料理争议：向中国 国际经济贸易仲裁委员会拿起仲裁。    （四）如刊行东说念主、受托料理东说念主与债券持有东说念主因本期债券或债券受托料理协 议发生争议，不同文本争议料理神气商定存在冲突的，各方应协商确定争议解 决神气。不可通过协商料理的，以本召募说明书相关商定为准。 三、债券持有东说念主会议    为表率本期债券债券持有东说念主会议的组织和行动，界定债券持有东说念主会议的职 权，保障债券持有东说念主的正当权益，根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主 民共和国证券法》、《公司债券刊行与交易料理办法》等相关法律、律例、部 门规章和表自便文献的轨则，制定了《债券持有东说念主会议规则》。本节仅列示了 本期债券《债券持有东说念主会议规则》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请 查阅《债券持有东说念主会议规则》全文。《债券持有东说念主会议规则》的全文置备于本 公司办公场所。投资者认购或购买或以其他正当神气取得本期债券之行动视为 同意接受《债券持有东说念主会议规则》并受之拘谨。    （一）债券持有东说念主应用权利的格式    对于《债券持有东说念主会议规则》中轨则的债券持有东说念主会议权限范围内的事 项，债券持有东说念主应通过债券持有东说念主会议爱戴自身的利益；其他事项，债券持有 东说念主应依据法律、行政律例和本召募说明书的轨则应用权利，爱戴自身的利益。 但债券持有东说念主单独应用债权及担保权利，不得与债券持有东说念主会议通过的决议相 屈膝。    （二）《债券持有东说念主会议规则》的主要内容    第一章总则    为表率浙江省成立投资集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行 可续期公司债券债券持有东说念主会议的组织和决策行动，明确债券持有东说念主会议的职 权与义务，爱戴本期债券持有东说念主的权益，根据《中华东说念主民共和国证券法》《中 华东说念主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易料理办法》等法律、行政律例、 部门规章、表自便文献及深圳证券交易所相关业务规则的轨则，勾通本期债券 的履行情况，制订《债券持有东说念主会议规则》。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    债券简称及代码、刊行日、兑付日、刊行利率、刊行规模、含权条件及投 资者权益保护条件成立情况等本期债券的基本要素和重要商定以本期债券召募 说明书等文献载明的内容为准。    债券持有东说念主会议自本期债券完成刊行起组建，至本期债券债权债务关系终 止后斥逐。债券持有东说念主会议由持有本期债券未偿还份额的持有东说念主（包括通过认 购、交易、受让、继承或其他正当神气持有本期债券的持有东说念主，以下简称持有 东说念主）组成。    债券上市期间，前述持有东说念主范围以中国证券登记结算有限使命公司登记在 册的债券持有东说念主为准，法律律例另有轨则的除外。    债券持有东说念主会议依据《债券持有东说念主会议规则》商定的轨范召集、召开，对 《债券持有东说念主会议规则》商定权限范围内的事项进行审议和表决。    持有东说念主应当配合受托料理东说念主等会议召集东说念主的相关职业，积极参加债券持有 东说念主会议，审议会议议案，应用表决权，配合推动持有东说念主会议收效决议的落实， 照章爱戴自身正当权益。出席会议的持有东说念主不得利用出席会议获取的相关信息 从事内幕交易、独揽市集、利益输送和证券讹诈等坐法违法步履，挫伤其他债 券持有东说念主的正当权益，若因出席会议的持有东说念主违反上述承诺并变成其他债券持 有东说念主损失的，应当承担相应的补偿使命。    投资者通过认购、交易、受让、继承或其他正当神气持有本期债券的，视 为同意并接受《债券持有东说念主会议规则》相关商定，并受《债券持有东说念主会议规 则》之拘谨。    债券持有东说念主会议依据《债券持有东说念主会议规则》商定轨范审议通过的收效决 议对本期债券全体持有东说念主均有同等拘谨力（包括通盘出席会议、未出席会议、 反对决议或废弃投票权的债券持有东说念主，以及在本期债券持有东说念主会议权益登记日 后受让本次公司债券的持有东说念主，下同）。债券受托料理东说念主依据债券持有东说念主会议 收效决议行事的结果由全体持有东说念主承担。法律律例另有轨则或者《债券持有东说念主 会议规则》另有商定的，从其轨则或商定。    债券持有东说念主会议应当由讼师见证。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    见证讼师应当针对会议的召集、召开、表决轨范，出席会议东说念主员履历，有 效表决权确切定、决议的正当性过头效力等事项出具法律意见书。法律意见书 应当与债券持有东说念主会议决议一同败露。    债券持有东说念主出席债券持有东说念主会议而产生的差旅用度、食宿用度等，均由债 券持有东说念主自行承担。因召开债券持有东说念主会议产生的相关会务用度（包括但不限 于场所费、见证讼师用度等）由刊行东说念主自行承担。《债券持有东说念主会议规则》、 债券受托料理协议或者其他协议另有商定的除外。    第二章债券持有东说念主会议的权限范围    本期债券存续期间，债券持有东说念主会议按照《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定的权限范围，审议并决定与本期债券持有东说念主利益有要紧关系的事项。    除《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定的事项外，受托料理东说念主为了爱戴 本期债券持有东说念主利益，按照债券受托料理协议之商定履行受托料理职责的行动 无需债券持有东说念主会议另行授权。    本期债券存续期间，除《债券持有东说念主会议规则》第 2.3 条另有商定外，出 现下列情形之一的，应当通过债券持有东说念主会议决议神气进行决策：    （1）变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率养息机制 等）；    （2）变更增信或其他偿债保障措施过头执行安排；    （3）变更债券投资者保护措施过头执行安排；    （4）变更召募说明书商定的召募资金用途；    （5）其他触及债券本息偿付安排及与偿债智商密切相关的要紧事项变更。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 （包括但不限于受托料理事项授权范围、利益冲突风险防范料理机制、与债券 持有东说念主权益密切相关的背信使命等商定）； 行东说念主等相关方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼轨范，处置担保物或者其 他故意于投资者权益保护的措施等）的：    （1）刊行东说念主已经或估量不可按期支付本期债券的本金或者利息；    （2）刊行东说念主已经或估量不可按期支付除本期债券除外的其他有息欠债，未 偿金额特出 5，000 万元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净资产 10%以上， 且可能导致本期债券发生背信的；    （3）刊行东说念主发生减资、合并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者湮灭许 可证、被托管、斥逐、苦求破产或者照章进入破产轨范；    （4）刊行东说念主料理层不可泛泛履行职责，导致刊行东说念主偿债智商面对严重不确 定性的；    （5）刊行东说念主或其控股股东、履行限定东说念主因无偿或以透露分歧理对价转让资 产或废弃债权、对外提供大额担保等行动导致刊行东说念主偿债智商面对严重不确定 性的；    （6）增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生要紧不利变化的；    （7）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧不利影响的事项。 书、《债券持有东说念主会议规则》商定的应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他情 形。      第三章债券持有东说念主会议的筹备 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    债券持有东说念主会议主要由受托料理东说念主负责召集。    本期债券存续期间，出现《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定情形之一 且具有适合《债券持有东说念主会议规则》商定要求的拟审议议案的，受托料理东说念主原 则上应于 15 个交易日内召开债券持有东说念主会议，经单独或共计持有本期未偿债券 总额 30%以上的债券持有东说念主书面同意缓期召开的除外。缓期时间原则上不特出    刊行东说念主、单独或者共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主或 者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主（以下统称提议东说念主）有权提议受 托料理东说念主召集债券持有东说念主会议。    提议东说念主拟提议召集持有东说念主会议的，应当以书面格式见告受托料理东说念主，建议 适合《债券持有东说念主会议规则》商定权限范围过头他要求的拟审议议案。受托管 理东说念主应当自收到书面提议之日起 5 个交易日内向提议东说念主书面回应是否召集持有 东说念主会议，并说明召荟萃议的具体安排或不召荟萃议的原理。同意召荟萃议的， 应当于书面回应日起 15 个交易日内召开持有东说念主会议，提议东说念主同意缓期召开的除 外。    共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主提议召集债券持有东说念主 会议时，不错共同推举 1 名代表作为荟萃东说念主，协助受托料理东说念主完成会议召集相 关职业。    受托料理东说念主不同意召荟萃议或者应当召集而未召荟萃议的，刊行东说念主、单独 或者共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主或者其他提供增信或 偿债保障措施的机构或个东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议，受托料理东说念主应当为 召开债券持有东说念主会议提供必要协助，包括：协助败露债券持有东说念主会议文书及会 议结果等文献、代召集东说念主查询债券持有东说念主名册并提供推敲神气、协助召集东说念主联 系应当列席会议的相关机构或东说念主员等。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    提交债券持有东说念主会议审议的议案应当适正当律、行政律例、部门规章、规 范性文献、证券交易场所业务规则及《债券持有东说念主会议规则》的相关轨则或者 商定，具有明确并切实可行的决议事项。    债券持有东说念主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体事项、 实檀越体、实施时间过头他相关重要事项。    召集东说念主败露债券持有东说念主会议文书后，受托料理东说念主、刊行东说念主、单独或者共计 持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主或者其他提供增信或偿债保障 措施的机构或个东说念主（以下统称提案东说念主）均不错书面格式建议临时议案，召集东说念主 应当将相关临时议案提交债券持有东说念主会议审议。    提案东说念主应当提供我方持有本期债券未偿还份额 10%以上的持仓说明，临时 提案应加盖单元公章。会议召集东说念主有权对临时议案进行审核，并作出必要或合 理的改革。不适合会议审议范围的，会议召集东说念主有权断绝提交债券持有东说念主会议 审议。    召集东说念主应当在会议文书中明确提案东说念主建议议案的神气实时限要求。    受托料理东说念主、债券持有东说念主建议的拟审议议案要求刊行东说念主或其控股股东和实 际限定东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的 机构或个东说念主等履行义务或者推动、落实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与相关机 构或个东说念主充分交流协商，尽可能形成切实可行的议案。    受托料理东说念主、刊行东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主建议 的拟审议议案要求债券持有东说念主同意或者推动、落实的，召集东说念主、提案东说念主应当提 前与主要投资者充分交流协商，尽可能形成切实可行的议案。    债券持有东说念主会议拟授权受托料理东说念主或推选代表东说念主代表债券持有东说念主与刊行东说念主 或其控股股东和履行限定东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信 或偿债保障措施的机构或个东说念主等进行谈判协商并签署协议，代表债券持有东说念主提 起或参加仲裁、诉讼轨范的，提案东说念主应当在议案的决议事项中明确下列授权范 围供债券持有东说念主采用： 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （1）特殊授权受托料理东说念主或推选的代表东说念主全权代表债券持有东说念主处理相关事 务的具体授权范围，包括但不限于：达成协商协议或长入协议、在破产轨范中 就刊行东说念主重整筹画草案和息争协议进行表决等本体影响致使可能减损、让渡债 券持有东说念主利益的行动。    （2）授权受托料理东说念主或推选的代表东说念主代表债券持有东说念主处理相关事务的具体 授权范围，并明确在达成协商协议或长入协议、在破产轨范中就刊行东说念主重整计 划草案和息争协议进行表决时，特殊是作出可能减损、让渡债券持有东说念主利益的 行动时，应当事前征求债券持有东说念主的意见或召集债券持有东说念主会议审议并依债券 持有东说念主意见行事。    召集东说念主应当就全部拟提交审议的议案与相关提案东说念主、议案触及的利益相关 方进行充分交流，对议案进行修改完善或协助提案东说念主对议案进行修改完善，尽 可能确保提交审议的议案适合《债券持有东说念主会议规则》第 3.2.1 条的商定，且同 次持有东说念主会议拟审议议案间不存在本体矛盾。    召集东说念主经与提案东说念主充分交流，仍无法幸免同次债券持有东说念主会议拟审议议案 的待决议事项间存在本体矛盾的，则相关议案应当按照《债券持有东说念主会议规 则》第 4.2.6 条的商定进行表决。召集东说念主应当在债券持有东说念主会议文书中明确该项 表决触及的议案、表决轨范及收效条件。    提交同次债券持有东说念主会议审议的全部议案应当最晚于债权登记日前一交易 日公告。议案未按轨则及商定败露的，不得提交该次债券持有东说念主会议审议。    召集东说念主应当最晚于债券持有东说念主会议召开日前第 10 个交易日败露召开债券持 有东说念主会议的文书公告。受托料理东说念主以为需要遑急召集债券持有东说念主会议以故意于 债券持有东说念主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相勾通格式召 开的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交易日败露 召开持有东说念主会议的文书公告。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    前款商定的文书公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时间、会议召 开格式、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决神气及 表决时间等议事轨范、托福事项、召集东说念主及会务负责东说念主的姓名和推敲神气等。    根据拟审议议案的内容，债券持有东说念主会议不错以现场、非现场或者两者相 勾通的格式召开。召集东说念主应当在债券持有东说念主会议的文书公告中明确会议召开形 式和相关具体安排。会议以汇集投票神气进行的，召集东说念主还应当败露汇集投票 办法、投票神气、计票原则、计票神气等信息。    召集东说念主拟召集债券持有东说念主现场会议的，不错在会议召开日前成立参会反馈 本领，征询持有东说念主参会意愿，并在会议文书公告中明确相关安排。    拟出席该次债券持有东说念主会议的债券持有东说念主应当实时反馈参会情况。债券持 有东说念主未反馈的，不影响其在该次债券持有东说念主会议应用参会及表决权。    债券持有东说念主对债券持有东说念主会议文书具体内容持有异议或有补充意见的，可 以与召集东说念主交流协商，由召集东说念主决定是否养息文书相关事项。    召集东说念主决定缓期召开债券持有东说念主会议或者变更债券持有东说念主会议文书触及的 召开格式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记日 前一交易日，在会议文书发布的合并信息败露平台败露会议文书变更公告。    已败露的会议召开时间原则上不得纰漏提前。因发生遑急情况，受托料理 东说念主以为如不尽快召开债券持有东说念主会议可能导致持有东说念主权益受损的除外，但应当 确保会议文书时间适合《债券持有东说念主会议规则》第 3.3.1 条的商定。    债券持有东说念主会议文书发出后，除召开债券持有东说念主会议的事由排除、发生不 可抗力的情形或《债券持有东说念主会议规则》另有商定的，债券持有东说念主会议不得随 意取消。    召集东说念主拟取消该次债券持有东说念主会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前 一交易日在会议文书发布的合并信息败露平台败露取消公告并说明取消原理。    如债券持有东说念主会议成立参会反馈本领，反馈拟出席会议的持有东说念主所代表的 本期债券未偿还份额不足《债券持有东说念主会议规则》第 4.1.1 条商定的会议成立的 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 最低要求，且召集东说念主已在会议文书中教唆该次会议可能取消风险的，召集东说念主有 权决定径直取消该次会议。    因出席东说念主数未达到《债券持有东说念主会议规则》第 4.1.1 条商定的持有东说念主会议成 立的最低要求，召集东说念主决定再次召荟萃议的，不错根据上次会议召集期间债券 持有东说念主的相关意见适当养息拟审议议案的部分细节，以寻求得回债券持有东说念主会 议审议通过的最大可能。    召集东说念主拟就本体通常或相近的议案再次召荟萃议的，应最晚于现场会议召 开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日败露召开持有东说念主会议的 文书公告，并在公告中防范说明以下事项：    （1）上次会议召集期间债券持有东说念主对于拟审议议案的相关意见；    （2）本次拟审议议案较上次议案的养息情况过头养息原因；    （3）本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；    （4）本期债券持有东说念主会议出席东说念主数如仍未达到商定要求，召集东说念主后续取消 或者再次召荟萃议的相关安排，以及可能对投资者权益产生的影响。    第四章债券持有东说念主会议的召开及决议    债券持有东说念主会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一 以上债券持有东说念主出席方能召开。债券持有东说念主在现场会议中的签到行动或者在非 现场会议中的投票行动即视为出席该次持有东说念主会议。    债权登记日登记在册的、持有本期债券未偿还份额的持有东说念主均有权出席债 券持有东说念主会议并应用表决权，《债券持有东说念主会议规则》另有商定的除外。    前款所称债权登记日为债券持有东说念主会议召开日的前 1 个交易日。债券持有 东说念主会议因故变更召开时间的，债权登记日相应养息。    本期债券受托料理东说念主应当出席并组织召开债券持有东说念主会议或者根据《债券 持有东说念主会议规则》第 3.1.3 条商定为相关机构或个东说念主自行召集债券持有东说念主会议提 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 供必要的协助，在债券持有东说念主现场会议中促进债券持有东说念主之间、债券持有东说念主与 刊行东说念主或其控股股东和履行限定东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提 供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等进行交流协商，形成灵验的、切实可行 的决议等。    拟审议议案要求刊行东说念主或其控股股东和履行限定东说念主、债券清偿义务承继 方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务或者推 进、落实的，上述机构或个东说念主应按照受托料理东说念主或召集东说念主的要求，安排具有相 应权限的东说念主员按时出席债券持有东说念主现场会议，向债券持有东说念主说明相关情况，接 受债券持有东说念主等的盘考，与债券持有东说念主进行交流协商，并明确拟审议议案决议 事项的相关安排。    资信评级机构不错应召集东说念主邀请列席债券持有东说念主现场会议，不竭追踪刊行 东说念主或其控股股东和履行限定东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增 信或偿债保障措施的机构或个东说念主等的资信情况，实时败露追踪评级申报。    债券持有东说念主不错自行出席债券持有东说念主会议并应用表决权，也不错托福受托 料理东说念主、其他债券持有东说念主或者其他代理东说念主（以下统称代理东说念主）出席债券持有东说念主 会议并按授权范围应用表决权。    债券持有东说念主自行出席债券持有东说念主现场会议的，应当按照会议文书要求出示 能够说明本东说念主身份及享有参会履历的说明文献。债券持有东说念主托福代理东说念主出席债 券持有东说念主现场会议的，代理东说念主还应当出示本东说念主身份说明文献、被代理东说念主出具的 载明托福代理权限的托福书（债券持有东说念主法定代表东说念主躬行出席并表决的除 外）。    债券持有东说念主会议以非现场格式召开的，召集东说念主应当在会议文书中明确债券 持有东说念主或其代理东说念主参会履历证据神气、投票神气、计票神气等事项。    受托料理东说念主不错作为搜集东说念主，搜集债券持有东说念主托福其代理出席债券持有东说念主 会议，并按授权范围应用表决权。搜集东说念主应当向债券持有东说念主客不雅说明债券持有 东说念主会议的议题和表决事项，不得阴私、误导或者以有偿神气搜集。搜集东说念主代理 出席债券持有东说念主会议并应用表决权的，应当取得债券持有东说念主的托福书。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    债券持有东说念主会议的会议议程不错包括但不限于：    （1）召集东说念主先容召荟萃议的起因、配景及会议出席东说念主员；    （2）召集东说念主或提案东说念主先容所提议案的配景、具体内容、可行性等；    （3）享有表决权的债券持有东说念主针对拟审议议案进行盘考，债券持有东说念主与发 行东说念主或其控股股东和履行限定东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供 增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等就属于《债券持有东说念主会议规则》第 3.2.3 条 商定情形的拟审议议案进行交流协商。因债券持有东说念主浩繁等原因，现场进行沟 通协商不利于会议的成功召开或不具有现实可操作性的，不错通过提前搜集问 题，并由相关方现场进行解答的神气进行；    （4）享有表决权的持有东说念主依据《债券持有东说念主会议规则》商定轨范进行表 决。    债券持有东说念主会议采取记名神气投票表决。    债券持有东说念主进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权，但下列机 构或东说念主员径直持有或障碍限定的债券份额除外：    （1）刊行东说念主过头关联方，包括刊行东说念主的控股股东、履行限定东说念主、合并范围 内子公司、合并履行限定东说念主限定下的关联公司（仅同受国度限定的除外）等；    （2）本期债券的保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主；    （3）债券清偿义务承继方；    （4）其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东说念主。债券持有东说念主会议表决 脱手前，上述机构、个东说念主或者其托福投资的资产料理产物的料理东说念主应当主动向 召集东说念主申报关联关系或利益冲突相关情况并规避表决。    出席会议且享有表决权的债券持有东说念主需按照“同意”“反对”“弃权”三种类型 进行表决，表决意见不可附带相关条件。无明确表决意见、附带条件的表决、 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 就合并议案的多项表决意见、笔迹无法鉴识的表决或者出席现场会议但未提交 表决票的，原则上均视为采用“弃权”。    债券持有东说念主会议原则上应当连气儿进行，直至完成通盘议案的表决。除因不 可抗力等特殊原因导致债券持有东说念主会议中止、不可作出决议或者出席会议的持 有东说念主一致同意暂缓表决外，债券持有东说念主会议不得对会议文书载明的拟审议事项 进行扬弃或不予表决。    因汇集表决系统、电子通讯系统故障等技艺原因导致会议中止或无法形成 决议的，召集东说念主应采取必要措施尽快规复召开会议或者变更表决神气，并实时 公告。    出席会议的债券持有东说念主按照会议文书中败露的议案轨则，递次逐项对提交 审议的议案进行表决    发生《债券持有东说念主会议规则》第 3.2.5 条第二款商定情形的，召集东说念主应就待 决议事项存在矛盾的议案内容进行特殊说明，并将相关议案同次提交债券持有 东说念主会议表决。债券持有东说念主仅能对其中一项议案投“同意”票，不然视为对通盘相 关议案投“弃权”票。    债券持有东说念主会议对下列属于《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定权限范 围内的要紧事项之一的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东说念主所持表决 权的三分之二以上同意方可收效：    （1）拟同意第三方承担本期债券清偿义务；    （2）刊行东说念主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东说念主片面 享有相应决定权的除外；    （3）刊行东说念主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、降速偿付本期债券应 付本息的，债券召募说明书已明确商定刊行东说念主片面享有相应决定权的除外；    （4）拟减免、降速增信主体或其他负有代偿义务第三方的财富给付义务； 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （5）拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物 价值不足以覆盖本期债券全部未偿本息；    （6）拟修改债券召募说明书、《债券持有东说念主会议规则》相关商定以径直或 障碍竣事本款第（1）至（5）名目的；    （7）拟修改《债券持有东说念主会议规则》对于债券持有东说念主会议权限范围的相关 商定；    除《债券持有东说念主会议规则》第 4.3.1 条商定的要紧事项外，债券持有东说念主会议 对《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定范围内的其他一般事项议案作出决 议，经特出出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的二分之一同 意方可收效。《债券持有东说念主会议规则》另有商定的，从其商定。    债券持有东说念主会议议案要求刊行东说念主或其控股股东和履行限定东说念主、债券清偿义 务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务 或者推动、落实，但未与上述相关机构或个东说念主协商达成一致的，债券持有东说念主会 议不错授权受托料理东说念主、上述相关机构或个东说念主、适合条件的债券持有东说念主按照 《债券持有东说念主会议规则》建议采取相应措施的议案，提交债券持有东说念主会议审 议。    债券持有东说念主会议拟审议议案触及授权受托料理东说念主或推选的代表东说念主代表债券 持有东说念主拿起或参加要求刊行东说念主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、苦求 或参与刊行东说念主破产重整或破产清理、参与刊行东说念主破产息争等事项的仲裁或诉 讼，如全部债券持有东说念主授权的，受托料理东说念主或推选的代表东说念主代表全部债券持有 东说念主拿起或参加相关仲裁或诉讼轨范；如仅部分债券持有东说念主授权的，受托料理东说念主 或推选的代表东说念主仅代表同意授权的债券持有东说念主拿起或参加相关仲裁或诉讼程 序。对授权议案投反对票，或未能按照议案要求支付相关用度的债券持有东说念主有 权自行主意权利。    债券持有东说念主会议的表决结果，由召集东说念主指定代表及见证讼师共同负责清 点、打算，并由受托料理东说念主负责载入会议记录。召集东说念主应当在会议文书中败露 计票、监票规则，并于会议表决前明确计票、监票东说念主选。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    债券持有东说念主会议表决结果原则上不得早于债券持有东说念主会议决议公告败露日 前公开。如召集东说念主现场文告表决结果的，应当将相关情况载入会议记录。    债券持有东说念主对表决结果有异议的，不错向召集东说念主等苦求查阅会议表决票、 表决打算结果、会议记录等相关会议材料，召集东说念主等应当配合。    第五章债券持有东说念主会议的会后事项与决议落实    债券持有东说念主会议均由受托料理东说念主负责记录，并由召集东说念主指定代表及见证律 师共同署名证据。    会议记录应当记录以下内容： 点（如有）； 代理东说念主（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本次未偿还债券面值总额及 占比，是否享有表决权； 有东说念主与刊行东说念主或其控股股东和履行限定东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者 其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等就属于《债券持有东说念主会议规则》 第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案交流协商的内容及变更的拟决议事项的具体内 容（如有）；    债券持有东说念主会议记录、表决票、债券持有东说念主参会履历说明文献、代理东说念主的 托福书过头他会议材料由债券受托料理东说念主保存。保存期限至少至本期债券债权 债务关系闭幕后的 5 年。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    债券持有东说念主有权苦求查阅其持有本期债券期间的历次会议材料，债券受托 料理东说念主不得断绝。    召集东说念主应最晚于债券持有东说念主会议表决截止日次一交易日败露会议决议公 告，会议决议公告包括但不限于以下内容： 开格式、召开地点（如有）等；    按照《债券持有东说念主会议规则》商定的权限范围及会议轨范形成的债券持有 东说念主会议收效决议，受托料理东说念主应当积极落实，实时见揭刊行东说念主或其他相关方并 督促其进行回应。    债券持有东说念主会议收效决议要求刊行东说念主或其控股股东和履行限定东说念主、债券清 偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行 义务或者推动、落实的，上述相关机构或个东说念主应当按照轨则、商定或相关承诺 切实履行相应义务，推动、落实收效决议事项，并实时败露决议落实的进展情 况。相关机构或个东说念主未按轨则、商定或相关承诺落实债券持有东说念主会议收效决议 的，受托料理东说念主应当采取进一步措施，切实爱戴债券持有东说念主权益。    债券持有东说念主应当积极配合受托料理东说念主、刊行东说念主或其他相关方推动落实债券 持有东说念主会议收效决议相关事项。    债券持有东说念主授权受托料理东说念主拿起、参加债券背信合同纠纷仲裁、诉讼或者 苦求、参加破产轨范的，受托料理东说念主应当按照授权范围及实施安排等要求，勤 勉履行相应义务。受托料理东说念主因拿起、参加仲裁、诉讼或破产轨范产生的合理 用度，由作出授权的债券持有东说念主承担，或者由受托料理东说念主依据与债券持有东说念主的 商定先行垫付，债券受托料理协议另有商定的，从其商定。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    受托料理东说念主依据授权仅代表部分债券持有东说念主拿起、参加债券背信合同纠纷 仲裁、诉讼或者苦求、参加破产轨范的，其他债券持有东说念主后续明确暗意托福受 托料理东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的，受托料理东说念主应当一并代表其拿起、参加仲 裁或诉讼。受托料理东说念主也不错参照《债券持有东说念主会议规则》第 4.1.7 条商定，向 之前未授权的债券持有东说念主搜集由其代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托料理东说念主 不得因授权时间与神气不同而区别对待债券持有东说念主，但非因受托料理东说念主主不雅原 因导致债券持有东说念主权利客不雅上有所各异的除外。    未托福受托料理东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东说念主不错自行提 起、参加仲裁或诉讼，或者托福、推选其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。    受托料理东说念主未能按照授权文献商定勤勉代表债券持有东说念主拿起、参加仲裁或 诉讼，或者在过程中存在其他怠于应用职责的行动，债券持有东说念主不错单独、共 同或推选其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。    第六章特殊商定    因债券持有东说念主应用回售采用权或者其他法律轨则或召募说明书商定的权 利，导致部分债券持有东说念主对刊行东说念主享有的给付请求权与其他同期债券持有东说念主不 同的，具有通常请求权的债券持有东说念主不错就不涉过头他债券持有东说念主权益的事项 进行单独表决。    前款所涉事项由受托料理东说念主、所持债券份额占全部具有通常请求权的未偿 还债券余额 10%以上的债券持有东说念主或其他适合条件的提案东说念主作为特殊议案提 出，仅限受托料理东说念主作为召集东说念主，并由利益相关的债券持有东说念主进行表决。    受托料理东说念主拟召集持有东说念主会议审议特殊议案的，应当在会议文书中败露议 案内容、参与表决的债券持有东说念主范围、收效条件，并明确说明相关议案不提交 全体债券持有东说念主进行表决的原理以及议案通过后是否会对未参与表决的投资者 产生不利影响。    特殊议案的收效条件以受托料理东说念主在会议文书中明确的条件为准。见证律 师应当在法律意见书中就特殊议案的效力发标明确意见。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    发生《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定的相关事项且存在以下情形之 一的，受托料理东说念主不错按照本揆时度势定的简化轨范召集债券持有东说念主会议，《债券 持有东说念主会议规则》另有商定的从其商定：    （1）刊行东说念主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东说念主偿债智商 的；    （2）刊行东说念主因实施股权激励筹画等回购股份导致减资，且累计减资金额低 于本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 10%的；    （3）债券受托料理东说念主拟代表债券持有东说念主落实的相关事项估量不会对债券持 有东说念主权益保护产生要紧不利影响的；    （4）债券召募说明书、《债券持有东说念主会议规则》、债券受托料理协议等文 件已明确商定相关不利事项发生时，刊行东说念主、受托料理东说念主等主体的义务，但未 明确商定具体执行安排或者相关主体未在商定时间内实足履行相应义务，需要 进一步给予明确的；    （5）受托料理东说念主、提案东说念主已经就拟审议议案与有表决权的债券持有东说念主交流 协商，且特出出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的二分之一 （如为第 4.3.2 条商定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券持有东说念主所持表 决权的三分之二以上（如为第 4.3.1 条商定的要紧事项）的债券持有东说念主已经暗意 同意议案内容的；    （6）全部未偿还债券份额的持有东说念主数目（合并料理东说念操纵有的数个账户合并 打算）不特出 4 名且均书面同意按照简化轨范召集、召开会议的。    发生《债券持有东说念主会议规则》第 6.2.1 条第（一）项至（三）项情形的，受 托料理东说念主不错公告说明对于刊行东说念主或受托料理东说念主拟采取措施的内容、估量对发 行东说念主偿债智商及投资者权益保护产生的影响等。债券持有东说念主如有异议的，应于 公告之日起 5 个交易日内以书面格式回应受托料理东说念主。逾期不回应的，视为同 意受托料理东说念主公告所涉意见或者建议。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    针对债券持有东说念主所提异议事项，受托料理东说念主应当与异议东说念主积极交流，并视 情况决定是否养息相关内容后重新征求债券持有东说念主的意见，或者闭幕适用简化 轨范。单独或共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主于异议期内 提议闭幕适用简化轨范的，受托料理东说念主应当立即闭幕。    异议期届满后，视为本次会议已召开并表决结束，受托料理东说念主应当按照 《债券持有东说念主会议规则》第 4.3.2 条第一款的商定确定会议结果，并于次日内披 露持有东说念主会议决议公告及见证讼师出具的法律意见书。    发生《债券持有东说念主会议规则》第 6.2.1 条第（四）项至（六）项情形的，受 托料理东说念主应最晚于现场会议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个 交易日败露召开持有东说念主会议的文书公告，防范说明拟审议议案的决议事项过头 执行安排、估量对刊行东说念主偿债智商和投资者权益保护产生的影响以及会议召开 和表决神气等事项。债券持有东说念主不错按照会议文书所明确的神气进行表决。    持有东说念主会议的召开、表决、决议收效及落实等事项仍按照《债券持有东说念主会 议规则》第四章、第五章的商定执行。    第七章附则    《债券持有东说念主会议规则》自本期债券刊行结束之日起收效。    依据《债券持有东说念主会议规则》商定轨范对《债券持有东说念主会议规则》部分约 定进行变更或者补充的，变更或补充的规则与《债券持有东说念主会议规则》共同构 成对全体债券持有东说念主具有同等效力的商定。    《债券持有东说念主会议规则》的相关商定如与债券召募说明书的相关商定存在 不一致或冲突的，以债券召募说明书的商定为准；如与债券受托料理协议或其 他商定存在不一致或冲突的，除相关内容已于债券召募说明书中明确商定并披 露除外，均以《债券持有东说念主会议规则》的商定为准。    对债券持有东说念主会议的召集、召开及表决轨范、决议正当灵验性以过头他因 债券持有东说念主会议产生的纠纷，应当：    向受托料理东说念主注册地有统领权东说念主民法院拿告状讼。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    《债券持有东说念主会议规则》商定的“以上”“以内”包含本数，“特出”不包含本 数。 四、债券受托料理东说念主    投资者认购本次公司债券视作同意《浙江省成立投资集团股份有限公司      （一）债券受托料理东说念主聘任及《债券受托料理协议》签订情况    受托料理东说念主称号：招商证券股份有限公司    法定代表东说念主：霍达    住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号    推敲地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼招商银行大厦 17 层    推敲东说念主：吴念念宇、刘华超、庞俊鹏、郁华瑜    推敲电话：010-60840890    传真：010-57601990    邮政编码：100045 团股份有限公司（债券刊行东说念主）与招商证券股份有限公司（债券受托料理东说念主） 对于浙江省成立投资集团股份有限公司公司债券受托料理协议》。      （二）债券受托料理东说念主与刊行东说念主的是非关系情况    招商证券与刊行东说念主签订《债券受托料理协议》以及作为本次刊行公司债券 的主承销商，纵容 2024 年 6 月 30 日，股票投资部持有刊行东说念主股票 276，600 股， 孳生投资部持有刊行东说念主股票 25，842 股。除上述事项外，受托料理东说念主与刊行东说念主之 间不存在可能影响其自制履行公司债券受托料理职责的是非关系。      （三）债券受托料理协议主要内容    以下仅列明《债券受托料理协议》的主要条件，投资者在作出相关决策 时，请查阅《债券受托料理协议》的全文。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    为爱戴本期债券全体债券持有东说念主的权益，刊行东说念主聘任受托料理东说念主作为本期 债券的受托料理东说念主，并同意接受受托料理东说念主的监督。    在本期债券存续期内，受托料理东说念主应当勤勉尽责，根据相关法律律例、规 范性文献及自律规则（以下合称法律、律例和规则）、《召募说明书》、《债 券受托料理协议》及《债券持有东说念主会议规则》的轨则，应用权利和履行义务。    刊行东说念主应当依据法律、律例和规则、《召募说明书》、《债券持有东说念主会议 规则》及《债券受托料理协议》的轨则，享有各项权利、承担各项义务。    刊行东说念主应当根据法律、律例和规则及《召募说明书》的商定，按期足额支 付本期债券的利息和本金。    刊行东说念主应当为本期债券的召募资金制定相应的使用筹画及料理轨制。召募 资金的使用应当适合现行法律律例的相关轨则及《召募说明书》的商定。    刊行东说念主应当按照中国证监会、证券交易所的轨则在债券存续期内败露中期 申报和经适合《证券法》轨则的管帐师事务所审计的年度申报。    除按照普通公司债券相关要求败露依期申报（中期申报及/或年度申报） 外，刊行东说念主在依期申报中还应败露本期债券续期情况、利率跳升情况、利息递 延情况、强制付息情况等事项，并就本期债券是否仍计入权益及相关管帐处理 进行专项说明。    刊行东说念主应严格按照深圳证券交易所公司债券存续期业务信息败露的要求履 行信息败露义务。    本期债券存续期内，刊行东说念主应当根据法律、律例和规则的轨则，实时、公 幽谷履行信息败露义务，确保所败露或者报送的信息委果、准确、完好意思，不得 有虚假记录、误导性汇报或者要紧遗漏。    本期债券存续期内，发生以下任何事项，刊行东说念主应当按摄影关法律、行政 律例、部门规章、表自便文献等实时向交易所提交并败露临时申报，说明事件 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 的起因、面前的状态和可能产生的后果，并应当在发生之日起 3 个交易日内书 面文书受托料理东说念主，并根据受托料理东说念主要求不竭书面文书县件进展和结果：    （1）刊行东说念主坐褥经营气象发生要紧变化；    （2）刊行东说念主发生特出上年末净资产百分之十的要紧损失；    （3）刊行东说念主触及需要说明的市集传说；    （4）刊行东说念主发生要紧资产出售、转让、要紧投资行动或要紧资产重组；    （5）刊行东说念主废弃债权或者财产特出上年末净资产的百分之十，发生要紧资 产无偿划转；    （6）刊行东说念主发生要紧资产报废；    （7）刊行东说念主发生可能影响偿债智商的资产被查封、扣押或冻结；    （8）刊行东说念主新增借款特出上年末净资产的百分之二十；    （9）刊行东说念主一次承担他东说念主债务特出上年末净资产的百分之十，或者迁徙公 司信用类债券清偿义务；    （10）刊行东说念主发生要紧资产典质质押，或者对外提供担保特出上年末净资 产的百分之二十；    （11）刊行东说念主未能清偿到期债务，进行债务重组；    （12）刊行东说念主股权、经营权触及被托福料理，刊行东说念主被托管或者接管；    （13）刊行东说念主股权结构发生要紧变化或者刊行东说念主控股股东、履行限定东说念主发 生变更；    （14）刊行东说念主丧失对重要子公司的履行限定权；    （15）刊行东说念主作出减资、合并、分立、斥逐的决定或被责令关闭；    （16）刊行东说念主或重要子公司作出苦求破产的决定或者进入破产轨范； 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （17）刊行东说念主涉嫌坐法违法被有权机关旁观、受到刑事处罚、要紧行政处 罚或行政监管措施、市集自律组织作出的债券业务相关的刑事使命，或者存在严重 失信行动；    （18）刊行东说念主法定代表东说念主、控股股东、履行限定东说念主、董事、监事、高等管 理东说念主员涉嫌坐法违法被有权机关旁观、采取强制措施，或者存在严重失信行 为；    （19）刊行东说念主法定代表东说念主、董事长或者总司理无法履行职责；    （20）刊行东说念主三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司剃头 生变动；    （21）刊行东说念主触及要紧诉讼、仲裁；    （22）刊行东说念主分派股利；    （23）刊行东说念主称号变更；    （24）刊行东说念主变更财务申报审计机构、债券受托料理东说念主或具有同等职责的 机构、资信评级机构；    （25）刊行东说念主主体或债券信用评级发生养息，或者债券担保情况（增信措 施）发生变更；    （26）《召募说明书》商定或刊行东说念主承诺的其他应当败露事项；    （27）其他可能影响刊行东说念主偿债智商、债券价钱或投资者权益的事项；    （28）出现导致本期债券不再计入权益的事项；    （29）发生强制付息事件或利息递延下的限定事项；    （30）法律、行政律例、部门规章、表自便文献轨则或国务院证券监督管 理机构、中国证监会、证券交易所、中国证券业协会要求的其他事项。    以上刊行东说念主所指主体的范围按照证券交易所相关轨则或其他适用规则的要 求执行。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    就上述事件文书受托料理东说念主同期，刊行东说念主应当就该等事项是否影响本期债 券本息偿付向受托料理东说念主作出版面说明，并对有要紧影响的事件建议灵验且切 实可行的纰漏措施。刊行东说念主应当于次月 3 个职业日前书面回应受托料理东说念主是否 存在上述事件以及相关要紧事项的触发情况。    刊行东说念主应当在起初发生以下任一情形的时点后，在两个交易日内履行第 3.6 条文定的要紧事项的信息败露义务：    （1）董事会、监事会就该要紧事项形成决议时；    （2）相关各方就该要紧事项签署意向书或者协议时；    （3）董事、监事、高等料理东说念主员瞻念察该要紧事项发生时；    （4）收到相关主管部门对于要紧事项的决定或者文书时。    要紧事项出现泄露或市集传说的，刊行东说念主应当在两个交易日内履行信息披 露义务。已败露的要紧事项出现要紧进展或者变化的，刊行东说念主应当在两个交易 日内败露后续进展、变化情况过头影响。    刊行东说念主应当协助受托料理东说念主在债券持有东说念主会议召开前取得债权登记日的本 期债券持有东说念主名册，并承担相应用度。    刊行东说念主应当履行《债券持有东说念主会议规则》及债券持有东说念主会议决议项下债券 刊行东说念主应当履行的各项职责和义务。    估量不可偿还债务时，刊行东说念主应当按照受托料理东说念主要求追加担保，并履行 《债券受托料理协议》商定的其他偿债保障措施，并应当配合受托料理东说念主办理 其照章苦求法定机关采取的财产保全措施，相关用度由刊行东说念主支付。若受托管 理东说念主代表债券持有东说念主采取上述行动的，所产生的用度亦由刊行东说念主承担（包括但 不限于担保登记用度、保全担保费、保全苦求费等用度）。刊行东说念主断绝全部或 部分承担或不可全部或部分承担该用度时，则来源由债券持有东说念主按照其持有本 期债券的比例先行承担，用度承担方有权就该等用度向刊行东说念主追偿。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    除追加担保外，其他偿债保障措施包括：（1）不向股东分派利润；（2） 暂缓要紧对外投资、收购兼并等本钱性支拨名目的实施；（3）调减或停发董事 和高等料理东说念主员的工资和奖金；（4）主要使命东说念主不得调离等。    刊行东说念主同意承担因追加担保和履行上述偿债保障措施而发生的全部用度。    刊行东说念主无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并 实时文书债券持有东说念主。后续偿债措施包括但不限于：    （1）部分偿付过头安排；    （2）全部偿付措施过头竣事期限；    （3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；    （4）重组或者破产的安排等。    发生本体背信情形的，刊行东说念主应当根据受托料理东说念主的要求追加担保，追加 担保以及受托料理东说念主照章苦求法定机关采取财产保全措施的要求及用度承担等 按照《债券受托料理协议》第 3.11 条执行。    刊行东说念主纰漏受托料理东说念主履行《债券受托料理协议》项下职责或授权给予充 分、灵验、实时的配合、赈济并提供便利。刊行东说念主在不违反法律、律例和规则 的前提下，应实时向受托料理东说念主提供必要的信息、汉典和数据。刊行东说念主应指定 其专东说念主负责与本期债券相关的事务，并确保与受托料理东说念主能够灵验交流。    受托料理东说念主变更时，刊行东说念主应当配合受托料理东说念主及新任受托料理东说念主完成受 托料理东说念主职业及档案打法的相关事项，并向新任受托料理东说念主履行《债券受托管 理协议》项下应当向受托料理东说念主履行的各项义务。    刊行东说念主过头董事、监事、高等料理东说念主员、控股股东、履行限定东说念主、承销机 构、增信机构（如有）过头他专科机构应当配合受托料理东说念主履行受托料理职 责，积极提供受托料理所需的汉典、信息和相关情况，爱戴债券持有东说念主正当权 益。    刊行东说念主应当配合受托料理东说念主根据监管轨则或监管机构要求进行信用风险排 查的职业，风险排查不错采取现场、非现场或现场与非现场相勾通的神气进 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 行。刊行东说念主应为受托料理东说念主现场或非现场风险排查提供充分便利，按时提供风 险排查必备信息和材料，并保证信息和材料的委果、准确和完好意思。如受托料理 东说念主采取现场排查神气的，刊行东说念主应当至少派出别称司理层高等料理东说念主员和别称 财务部门职业主说念主员负责全程协助债券受托料理东说念主的现场排查职业。相关司理层 高等料理东说念主员及财务部门职业主说念主员已经指定，则不得以任何原理或神气断绝或 延伸履行对受托料理东说念主现场排查职业的协助。如受托料理东说念主根据现场排查情况 建议其他配合事项需求的，刊行东说念主应当尽最大合理致力于给予得志。    在本期债券存续期内，刊行东说念主应尽最大合理致力于相沿债券挂牌交易。    刊行东说念主应当根据《债券受托料理协议》第 4.16 条的轨则向受托料理东说念主支付 本期债券受托料理酬谢和受托料理东说念主履行受托料理东说念主职责产生的额外用度。    刊行东说念主应当履行《债券受托料理协议》、《召募说明书》及法律、律例和 规则轨则的其他义务。    未接受托料理东说念主书面许可，刊行东说念主不得在自身业务经营及产物宣传中使用 “招商证券”等受托料理东说念主称号、商标。    受托料理东说念主应当根据法律、律例和规则的轨则及《债券受托料理协议》的 商定制定受托料理业务里面操作规则，明确履行受托料理事务的神气和轨范， 对刊行东说念主履行《召募说明书》约界说务的情况进行不竭追踪和监督。    受托料理东说念主应当不竭热心刊行东说念主的资信气象、担保物气象、增信措施及偿 债保障措施（如有）的实施情况，可采取包括但不限于如下神气进行核查：    （1）就《债券受托料理协议》第 3.6 条情形，列席刊行东说念主的里面有权机构 的决策会议；    （2）依期（每年一次）和不依期查阅前项所述的会议汉典、财务管帐申报 和管帐账簿；    （3）调取刊行东说念主银行征信记录；    （4）对刊行东说念主进行现场稽查； 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （5）约见刊行东说念主进行说话。    为履行受托料理职责受托料理东说念主有权代表债券持有东说念主查询刊行东说念主专项账户 中召募资金的存储、划转情况并进行监督。在本期债券存续期内在召募资金使 用结束前，受托料理东说念主应当每年稽查 1 次刊行东说念主召募资金的使用情况是否与 《召募说明书》商定一致。    刊行东说念主必须按照公司债券《召募说明书》所列资金用途使用；若刊行东说念主计 划改变资金用途，必须经债券持有东说念主会议作出相关同意决议后方可改变。    受托料理东说念主应当督促刊行东说念主在《召募说明书》中败露《债券受托料理协 议》、《债券持有东说念主会议规则》的主要内容，并应当通过《召募说明书》商定 的败露神气，向债券持有东说念主败露受托料理事务申报、本期债券到期不可偿还的 法律轨范以过头他需要向债券持有东说念主败露的要紧事项。    受托料理东说念主应当每年对刊行东说念主进行回拜，监督刊行东说念主对《召募说明书》约 界说务的执行情况，并作念好回拜记录，出具年度受托料理事务申报。    出现《债券受托料理协议》第 3.6 条等轨则且对债券持有东说念主权益有要紧影 响情形的，在知说念或应当知说念该等情形之日起五个交易日内，受托料理东说念主应当 通过通讯、书面等神气问询刊行东说念主，要求刊行东说念主解释说明，提供相关字据、文 件和汉典。触发《债券受托料理协议》第 5.3 条商定的信息败露情形的，向市 场公告临时受托料理事务申报。发生触发债券持有东说念主会议情形的，召集债券持 有东说念主会议。    受托料理东说念主应当根据法律、律例和规则、《债券受托料理协议》及债券持 有东说念主会议规则的轨则召集债券持有东说念主会议，并监督相关各方严格执行债券持有 东说念主会议决议，监督债券持有东说念主会议决议的实施。    受托料理东说念主应当在债券存续期内不竭督导刊行东说念主履行信息败露义务。受托 料理东说念主应当热心刊行东说念主的信息败露情况，收罗、保存与本期债券偿付相关的相 关信息汉典，根据所获信息合理判断对本期债券本息偿付的影响，并按照《债 券受托料理协议》的商定申报债券持有东说念主。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    受托料理东说念主估量刊行东说念主不可偿还债务时，应当要求刊行东说念主追加担保，督促 刊行东说念主履行《债券受托料理协议》第 3.11 条商定的偿债保障措施，或者在取得 债券持有东说念主授权的情况下，不错照章苦求法定机关采取财产保全措施。财产保 全担保应由受托料理东说念主或受托料理东说念主采纳的第三方提供，担保神气包括物的担 保、现款担保、信用担保。刊行东说念主容或担因追加担保或采取财产保全而发生的 一切用度（包括受托料理东说念主因此而产生的任何用度）。    本期债券存续期内，受托料理东说念主应当勤勉处理债券持有东说念主与刊行东说念主之间的 谈判或者诉官司务。    刊行东说念主不可按期兑付债券本息或出现《召募说明书》商定的其他背信事件 的，受托料理东说念主应当督促刊行东说念主、增信机构（如有）和其他具有偿付义务的机 构等落实相应的偿债措施，并不错接受全部或部分债券持有东说念主的托福，以我方 口头代表债券持有东说念主拿起民事诉讼、参与重组或者破产的法律轨范，或者代表 债券持有东说念主苦求处置抵质押物。    受托料理东说念主对受托料理相关事务享有知情权，但应当照章保守所瞻念察的发 行东说念主交易奥密等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有东说念主权益 有要紧影响的事项为我方或他东说念主谋取利益。    受托料理东说念主应当妥善督察其履行受托料理事务的相关文献档案及电子资 料，包括但不限于《债券受托料理协议》、《债券持有东说念主会议规则》、受托管 理职业底稿、与增信措施相关的权利说明（如有），督察时间不得少于债券到 期之日起五年。    除上述各项外，受托料理东说念主还应当履行以下职责：    （1）《债券持有东说念主会议规则》授权受托料理东说念主履行的其他职责；    （2）《召募说明书》商定由受托料理东说念主履行的其他职责。    在本期债券存续期内，受托料理东说念主不得将其受托料理东说念主的职责和义务托福 其他第三方代为履行，但不错聘用讼师事务所、管帐师事务所品级三方专科机 构提供专科服务。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    受托料理东说念主有权依据本协议的轨则得回受托料理酬谢。受托料理东说念主根据本 协议和相关法律轨则受托料理本次公司债券事务而应当得回的酬谢尺度为：东说念主 民币 0 万元（大写：零万元）整。    发生《债券受托料理协议》第 10.2 条商定的背信事件时，为处理背信事件 所聘用的请讼师事务所、管帐师事务所品级三方专科机构而产生的全部用度由 刊行东说念主承担。    受托料理事务申报包括年度申报和临时申报。    受托料理东说念主应当建立对刊行东说念主的依期追踪机制，监督刊行东说念主对《召募说明 书》和《受托料理协议》所约界说务的执行情况，并在每年六月三旬日前向市 场公告上一年度的受托料理事务申报。    前款轨则的受托料理事务申报，应当至少包括以下内容：    （1）受托料理东说念主履行职责情况；    （2）刊行东说念主的经营与财务气象；    （3）刊行东说念主召募资金的使用及专项账户运作的核查情况；    （4）刊行东说念主偿债意愿和智商分析；    （5）表里部增信机制、偿债保障措施发生要紧变化的，说明基本情况及处 理结果；    （6）增信措施的灵验性分析、刊行东说念主偿债保障措施的执行情况以及公司债 券的本息偿付情况；    （7）刊行东说念主在《召募说明书》中商定的其他义务的执行情况；    （8）债券持有东说念主会议召开的情况；    （9）发生《债券受托料理协议》第 3.6 条等情形的，说明基本情况及处理 结果，及受托料理东说念主采取的纰漏措施； 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （10）受托料理东说念主对本期债券特殊刊行事项的不竭追踪情况，本期债券续 期情况、利息递延情况、强制付息情况及可续期公司债券是否仍计入权益等相 关事项；    （11）对债券持有东说念主权益有要紧影响的其他事项。    公司债券存续期内，在公司债券存续期内，受托料理东说念主在知说念或应当知说念 《公司债券受托料理东说念主执业行动准则》轨则的情形之日起五个职业日内向市集 公告临时受托料理事务申报。    受托料理东说念主在履行受托料理职责时可能存在的利益冲突情形及相关风险防 范、料理机制如下：    （1）受托料理东说念主作为一家详尽类证券经营机构，在其（含其关联实体）通 过自营或作为代理东说念主按照法律、律例和规则参与各样投资银行业务步履时，可能 存在不同行务之间的利益或职责冲突进而导致与受托料理东说念主在《债券受托料理 协议》项下的职责产生利益冲突。可能存在的利益冲突的情形包括：    ①刊行东说念主与受托料理东说念主之间，一方持有对方或相互地持有对方的股权或负 有债务。    ②因股权交易或其它原因，使受托料理东说念主与刊行东说念主组成关联方关系。    ③因要紧经济利益，使得受托料理东说念主作为债券受托料理东说念主的孤立性可能受 到挫伤，包括：受托料理东说念主与刊行东说念主存在除证券承销和担任本期债券受托料理 东说念主等专科收费服务之外要紧的径直或障碍经济利益；或受托料理东说念主营业收入主 要来自觉行东说念主；或受托料理东说念主与刊行东说念主存在密切的经营关系等。    ④与债券持有东说念主存在其它利益冲突等情形。    （2）针对可能产生的利益冲突，受托料理东说念主将按照《证券公司信息窒碍墙 轨制指引》等监管轨则过头里面相关信息窒碍的料理要求，通过业务窒碍、东说念主 员窒碍、物理窒碍、信息系统窒碍以及资金与账户分离等窒碍技巧，防范发生 与《债券受托料理协议》项下受托料理东说念主作为受托料理东说念主履职相冲突的情形、 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 败露已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利益优先和公说念对待客 户的原则，适当限定相关业务。    （3）纵容《债券受托料理协议》签署，受托料理东说念主除同期担任本期债券的 主承销商和受托料理东说念主之外，未发现可能影响其尽责履责的要紧利益冲突情 形。    （4）当受托料理东说念主按照法律、律例和规则的轨则以及《债券受托料理协 议》的商定忠实、勤勉、独无意履行《债券受托料理协议》项下的职责，刊行 东说念主以及本期债券的债券持有东说念主招供受托料理东说念主在为履行《债券受托料理协议》 服务之目的而行事，并证据受托料理东说念主（含其关联实体）不错同期提供其依照 监管要求正当合规开展的其他投资银行业务步履（包括如投资顾问人、资产料理 径直投资、研究、证券刊行、交易、自营、经纪步履等），并豁免受托料理东说念主 因此等利益冲突而可能产生的使命。    对于受托料理东说念主在履行受托料理职责时可能存在的利益冲突情形及相关风 险防范、料理机制，刊行东说念主应当在《召募说明书》及债券存续期间的信息败露 文献中给予充分败露，并在受托料理协议中载明。    受托料理东说念主不得为本期债券提供担保，且受托料理东说念主承诺，其与刊行东说念主发 生的任何交易或者其对刊行东说念主采取的任何行动均不会挫伤债券持有东说念主的权益。    刊行东说念主与受托料理东说念主违反利益冲突防范机制应当承担的使命：    （1）刊行东说念主与受托料理东说念主违反利益冲突防范机制挫伤债券持有东说念主利益，应 补偿由此给债券持有东说念主变成的损失。    （2）如果受托料理东说念主自营部门持有刊行东说念主的债券，为确保受托料理东说念主作为 受托料理东说念主的孤立履行职责，受托料理东说念主承诺其将按摄影关法律律例和公司内 部信息窒碍墙轨制的相关轨则，对承销业务（含后续料理事务）和自营业务之 间进行灵验窒碍，并承诺不会利用其受托料理东说念主的地位挫伤其他债券持有东说念主的 正当利益。    《债券受托料理协议》中对于受托料理东说念主在履行受托料理职责时可能存在 的利益冲突情形及相关风险防范、料理机制，与公司债券召募说明书及债券存 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 续期间的信息败露文献中败露不一致的，以《召募说明书》及债券存续期间的 信息败露文献为准。    在本期债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有东说念主会议， 履行变更受托料理东说念主的轨范：    （1）受托料理东说念主未能不竭履行《债券受托料理协议》商定的受托料理东说念主职 责；    （2）单独或共计持有本次未偿还债券总额百分之三十以上的债券持有东说念主提 议变更受托料理东说念主；    （3）受托料理东说念主收歇、斥逐、破产或照章被取销；    （4）受托料理东说念主建议书面辞职；    （5）受托料理东说念主不再适合受托料理东说念主履历的其他情形。    出现本条第（1）项或第（2）项情形且受托料理东说念主应当召集而未召集债券 持有东说念主会议的，单独或共计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有东说念主有权 自行召集债券持有东说念主会议；出现本条第（3）项情形的，刊行东说念主应当召集债券持 有东说念主会议，聘用新的受托料理东说念主；出现本条第（4）项情形的，受托料理东说念主应当 在债券持有东说念主会议召开前推选新的受托料理东说念主。    根据《债券持有东说念主会议规则》的相关要求，如债券持有东说念主会议决议决定变 更受托料理东说念主或者解聘受托料理东说念主的，自该决议收效之日，新任受托料理东说念主继 承受托料理东说念主在法律、律例和规则及《债券受托料理协议》项下的权利和义 务，《债券受托料理协议》闭幕。受托料理东说念主的背信行动（如有）由受托料理 东说念主承担和负责，新任受托料理东说念主对受托料理东说念主的背信行动不承担使命。    受托料理东说念主应当在上述变更收效当日或之前与新任受托料理东说念主办理结束工 作打法手续。新任受托料理东说念主应当实时将变更情况向协会申报。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    刊行东说念主保证以下汇报在《债券受托料理协议》签订之日均属委果和准确：    （1）刊行东说念主是一家按照中国法律正当注册并灵验存续的有限使命公司；    （2）刊行东说念主签署和履行《债券受托料理协议》已经得到刊行东说念主里面必要的 授权，况且莫得违反适用于刊行东说念主的任何法律、律例和规则的轨则，也莫得违 反刊行东说念主的公司轨则以及刊行东说念主与第三方签订的任何合同或者协议的轨则。    受托料理东说念主保证以下汇报在《债券受托料理协议》签订之日均属委果和准 确：    （1）受托料理东说念主是一家按照中国法律正当注册并灵验存续的证券公司；    （2）受托料理东说念主具备担任本期债券受托料理东说念主的履历，且就受托料理东说念主所 知，并不存在职何情形导致或者可能导致受托料理东说念主丧失该履历；    （3）受托料理东说念主签署和履行《债券受托料理协议》已经得到受托料理东说念主内 部必要的授权，况且莫得违反适用于受托料理东说念主的任何法律、律例和规则的规 定，也莫得违反受托料理东说念主的公司轨则以及受托料理东说念主与第三方签订的任何合 同或者协议的轨则。    不可抗力事件是指两边在签署《债券受托料理协议》时不可意料、不可避 免且不可克服的天然事件和社会事件，包括但不限于：（1）失火、水患、风 暴、雪灾、飓风、地震、疫情、严重传染病；（2）干戈、举义、恐怖步履或其 他任何厌烦行动；（3）政府行动，如政府部门或其他对受影响方有统领权的组 织颁布的法律、规则、规章、指令或号召；（4）任何其他客不雅情况或事件，不 论这些其他客不雅情况或事件与前文列举的不可抗力情况或事件是否近似。主意 发生不可抗力事件的一方应当实时以书面神气文书其他方，并提供发生该不可 抗力事件的说明。主意发生不可抗力事件的一方还必须尽一切合理的致力于减轻 该不可抗力事件所变成的不利影响。    如果不可抗力事件导致受托料理东说念主无法按商定履行《债券受托料理协议》 项下的职责或义务（包括但不限于信息败露、参加或召集持有东说念主会议、代表持 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 有东说念主参与债务重组、拿告状讼/仲裁苦求、苦求保全、参与破产轨范等），则受 托料理东说念主不错暂缓履行直至该不可抗力事件排除，在上述暂缓期内受托料理东说念主 无须为此承担任何使命。    在发生不可抗力事件的情况下，两边应当立即协商以寻找适当的料理方 案，并应当尽一切合理的致力于尽量减轻该不可抗力事件所变成的损失。如果该 不可抗力事件导致《债券受托料理协议》的主意无法竣事，则《债券受托料理 协议》提前闭幕。    《债券受托料理协议》任何一方背信，守约方有权依据法律、律例和规 则、《召募说明书》及《债券受托料理协议》的轨则根究背信方的背信使命。    以下情形之一组成刊行东说念主在《债券受托料理协议》和本期债券项下的违 约：    （1）刊行东说念主违反《召募说明书》或其他相关商定，未能按期足额偿还本期 债券的本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券 购回、到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构（如 有）或其他主体已代为履行偿付义务的除外。    当刊行东说念主无法按时还本付息时，本期债券持有东说念主同意给予刊行东说念主自原商定 各给付日起 5 个天然日的宽限期，若刊行东说念主在该期限内全额履行或协调其他主 体全额履行财富给付义务的，则刊行东说念主无需承担除补偿机制（或有）外的责 任。    本期债券商定宽限期的，刊行东说念主承诺以其应付的本期债券本息为基准，根 据宽限期内履行得以宽限的时间，按照管付债券本息*履行得以宽限的时间天数 *当期债券的最新票面利率/365 天尺度向本期债券持有东说念主进行补偿。    （2）刊行东说念主触发《召募说明书》中相关商定，导致刊行东说念主应提前还本付息 而未足额偿付的，但增信机构（如有）或其他主体已代为履行偿付义务的除 外。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （3）本期债券未到期，但有充分字据说明刊行东说念主不可按期足额支付债券本 金或利息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东说念主应提前偿还债券本息且未按期 足额偿付的，但增信机构（如有）或其他主体已代为履行偿付义务的除外。    （4）刊行东说念主违反《召募说明书》对于交叉保护的商定（如有）且未按持有 东说念主要求落实负面事项施助措施的。    （5）刊行东说念主违反《召募说明书》财富给付义务外的其他承诺事项且未按持 有东说念主要求落实负面事项施助措施的。    （6）刊行东说念主被法院裁定受理破产苦求的。    （7）刊行东说念主采用递延支付利息，但未根据《召募说明书》轨则发布利息递 延支付公告，且未能偿付到期应付利息；    （8）刊行东说念主采用延长本期债券期限，但未根据《召募说明书》轨则发布续 期公告，且未能偿付到期应付本金和/或利息；    （9）刊行东说念主采用延长本期债券期限，但未根据《召募说明书》轨则养息重 新订价周期适用的票面利率；    （10）刊行东说念主在发生利息递延下的限定事项、强制付息事件时，未根据 《召募说明书》轨则偿付到期应付利息，或发生强制付息事件仍公告递延当期 利息或已经递延的通盘利息孳息；    （11）在缓期支付利息过头息未偿付结束之前，刊行东说念主存不才列行动： （i）向股东进行利润分派；（ii）减少注册本钱。    本期债券发生背信的，刊行东说念主承担如下背信使命：    （1）不绝履行。本期债券组成第 10.2 条第 6 项外的其他背信情形的，发 行东说念主应当按照《召募说明书》和相关商定，不绝履行相关承诺或给付义务，法 律律例另有轨则的除外。    （2）协商变更履行神气。本期债券组成第 10.2 条第 6 项外的其他背信情 形的，刊行东说念主不错与本期债券持有东说念主协商变更履行神气，以新达成的神气履 行。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （3）支付逾期利息。本期债券组成第 10.2 条第（1）项、第（2）项、第 （3）项背信情形的，刊行东说念主应自债券背信次日至履行偿付之日止，根据逾期天 数向债券持有东说念主支付逾期利息，逾期利息具体打算神气为债券背信日至履行偿 付日天数*泛泛存续期间当期债券最新的票面利率/365。    （4）支付背信金。本期债券组成第 10.2 条第（1）项、第（2）项、第 （3）项、（4）项、（5）项背信情形的，刊行东说念主应自背信次日至履行偿付之日 止向本期债券持有东说念主支付背信金，背信金具体打算神气为逐日应按应付未付金 额的万分之 0.1%支付背信金。    （5）提前清偿。刊行东说念主出现未按期偿付本期债券利息、回售、赎回、分期 偿还款项或《召募说明书》商定的如下情形的，债券持有东说念主有权召开持有东说念主会 议要求刊行东说念主全额提前清偿，但《召募说明书》另有商定或持有东说念主会议另有决 议的除外：    刊行东说念主违反行动限定承诺且未按照持有东说念主要求落实施助措施的。    当刊行东说念主发生本条商定的持有东说念主会议有权要求提前清偿情形，且持有东说念主会 议决议要求刊行东说念主提前清偿的，本期债券持有东说念主同意给予刊行东说念主自持有东说念主会议 决议收效日起 45 个天然日的宽限期。    若刊行东说念主在该期限内排除负面情形或经持有东说念主会议豁免触发提前清偿义务 的，则刊行东说念主无需承担提前清偿使命。    （6）支付投资者等为采取背信施助措施所支付的合理用度，包括但不限于 诉讼/仲裁费、保全费、保全担保费、讼师费、差旅费等。    刊行东说念主的背信使命可因如下事项免除：    （1）法定免除。背信行动系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《中华东说念主 民共和国民法典》对于不可抗力的相关轨则。    （2）商定免除。刊行东说念主背信的，刊行东说念主可与本期债券持有东说念主通过协商或其 他神气免除刊行东说念主背信使命，免除背信使命的情形及范围为经刊行东说念主与全体债 券持有东说念主协商一致，可免除刊行东说念主背信使命。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    《债券受托料理协议》受中华东说念主民共和国相关法律、律例、条例、规则的 统领和保护。    刊行东说念主、本期债券持有东说念主及受托料理东说念主等因履行《债券受托料理协议》、 《召募说明书》、或其他相关协议的商定发生争议的，争议各方应在对等、自 愿基础上就相关事项的料理进行友好协商，积极采取措施规复、排除或减少因 违反商定导致的不良影响。如协商不成的，两边商定通过如下等 2 种神气料理 争议：    （1）向深圳证券交易所住所地有统领权的法院拿告状讼。    （2）向杭州仲裁委员会拿起仲裁。    如刊行东说念主、受托料理东说念主与债券持有东说念主因本期债券或《债券受托料理协议》 发生争议，不同文本争议料理神气商定存在冲突的，各方应协商确定争议料理 神气。不可通过协商料理的，以《召募说明书》相关商定为准。    当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行料理时，除争议事项外，各 方有权不绝应用《债券受托料理协议》项下的其他权利，并应履行《债券受托 料理协议》项下的其他义务。    《债券受托料理协议》于两边的法定代表东说念主或者其授权代表署名或盖印并 加盖两边单元公章后，自本期债券经证券交易所审核通过、中国证监会刊行注 册（如需）并完成刊行后收效。    除罪人律、律例和规则另有轨则，《债券受托料理协议》的任何变更，均 应当由两边协商一致签订书面补充协议后收效。《债券受托料理协议》于本期 债券刊行完成后的变更，如触及债券持有东说念主权利、义务的，应当事前经债券持 有东说念主会议同意。任何补充协议均为《债券受托料理协议》之不可分割的组成部 分，与《债券受托料理协议》具有同等效力。    如果发生下列情形中的任何一项，《债券受托料理协议》宣告闭幕： 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （1）刊行东说念主履行结束与本期债券相关的全部支付义务；    （2）债券持有东说念主会议决议决定变更受托料理东说念主或者解聘受托料理东说念主；    （3）本期债券未能刊行等。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书      第十一节 本期债券刊行的相关机构及是非关系 一、本期债券刊行的相关机构   （一）刊行东说念主：浙江省成立投资集团股份有限公司   住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号   法定代表东说念主：陶关锋   推敲电话：0571-88057132   传真：0571-88052152   信息败露事务负责东说念主：沈康明   （二）主承销商过头他承销机构   住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号   法定代表东说念主：霍达   推敲电话：010-60840902   传真：010-57601990   相关承办东说念主员：吴念念宇、刘华超、庞俊鹏、郁华瑜   住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层   法定代表东说念主：陈亮   推敲电话：010-65051166   传真：010-65051156   相关承办东说念主员：张磊、陈江、于嘉伟、徐嘉仪、胡方婕   （三）讼师事务所：浙江天册讼师事务所   住所：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A-11   负责东说念主：章靖忠   推敲电话：0571-87901110   传真：0571-87902008   署名讼师：吕崇华、王淳莹   （四）管帐师事务所：大华管帐师事务所（特殊普通合伙） 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书     住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101     执行事务合伙东说念主：梁春     推敲电话：0571-85389370     传真：0571-85215010     署名注册管帐师：李鹏、胡超、朱幸垚     （五）信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司     住所：北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1     法定代表东说念主：崔磊     推敲电话：010-62299800     传真：010-62299803     署名资信评级东说念主员：刘涛、彭菁菁     （六）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限使命公司深圳分公 司     住所：深圳市福田区莲花街说念深南正途 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼     负责东说念主：汪有为     推敲电话：0755-21899999     传真：0755-21890000     （七）债券受托料理东说念主：招商证券股份有限公司     住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号     法定代表东说念主：霍达     推敲电话：010-60840902     传真：010-57601990     相关承办东说念主员：吴念念宇、刘华超、庞俊鹏、郁华瑜     （八）本期债券苦求上市的证券交易场所：深圳证券交易所     住所：深圳市福田区莲花街说念福田区深南正途 2012 号     理事长：沙雁     推敲电话：0755-82083333     传真：0755-82083275 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    （九）召募资金专项账户开户银行：    开户银行：浙商银行杭州分行营业部    账户称号：浙江省成立投资集团股份有限公司    住所：杭州市上城区四季青街说念民意路 1 号祝锦大厦 D 楼 1 层、7-22 层    负责东说念主：景峰    推敲电话：0571-87338987    传真：/    相关承办东说念主员：丁舒扬 二、刊行东说念主与本次刊行的相关机构、东说念主员的是非关系    经核查，纵容 2024 年 6 月 30 日，本次刊行的牵头主承销商招商证券股票 投资部持有刊行东说念主股票 276，600 股，孳生投资部持有刊行东说念主股票 25，842 股；本 次刊行的联席主承销商中金公司通过孳生品业务自营性质账户持有刊行东说念主股票 CICC Financial Trading Limited 股票账户持有刊行东说念主股票 6，000 股，通过子公司 中金融资融券专户的账户持有刊行东说念主股票 63，300 股。    除上述事项外，刊行东说念主与本次刊行相关的中介机构过头法定代表东说念主、高等 料理东说念主员及承办东说念主员之间不存在影响本期债券刊行的径直或障碍的股权关系等 本体性是非关系。 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 第十二节 刊行东说念主、主承销商、证券服务机构及相关东说念主员声                         明 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                     刊行东说念主声明    根据《公司法》《证券法》和《公司债券刊行与交易料理办法》的相关规 定，本公司适合公开刊行公司债券的条件。          法定代表东说念主签名：                                陶关锋                             浙江省成立投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高等料理东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记 载、误导性汇报或者要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法 律使命。    公司董事签名：                   陶关锋                             浙江省成立投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高等料理东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记 载、误导性汇报或者要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法 律使命。    公司董事签名：                   叶锦锋                             浙江省成立投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高等料理东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记 载、误导性汇报或者要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法 律使命。    公司董事签名：                   陈光锋                             浙江省成立投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高等料理东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记 载、误导性汇报或者要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法 律使命。    公司董事签名：                    金盈                             浙江省成立投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高等料理东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记 载、误导性汇报或者要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法 律使命。    公司董事签名：                   陆胜东                             浙江省成立投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高等料理东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记 载、误导性汇报或者要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法 律使命。    公司董事签名：                   沈康明                             浙江省成立投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高等料理东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记 载、误导性汇报或者要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法 律使命。    公司董事签名：                    章磊                             浙江省成立投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高等料理东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记 载、误导性汇报或者要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法 律使命。    公司董事签名：                   陈建根                             浙江省成立投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高等料理东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记 载、误导性汇报或者要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法 律使命。    公司董事签名：                   邢以群                             浙江省成立投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高等料理东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记 载、误导性汇报或者要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法 律使命。    公司董事签名：                   张好意思华                             浙江省成立投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高等料理东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记 载、误导性汇报或者要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法 律使命。    公司董事签名：                    杨杨                             浙江省成立投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高等料理东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记 载、误导性汇报或者要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法 律使命。    公司监事签名：                   叶秀昭                             浙江省成立投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高等料理东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记 载、误导性汇报或者要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法 律使命。    公司监事签名：                   陈传见                             浙江省成立投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高等料理东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记 载、误导性汇报或者要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法 律使命。    公司监事签名：                    赵珏                             浙江省成立投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高等料理东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记 载、误导性汇报或者要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法 律使命。    公司非董事高等料理东说念主员签名：                   刘建伟                             浙江省成立投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高等料理东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记 载、误导性汇报或者要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法 律使命。    公司非董事高等料理东说念主员签名：                   钟建波                             浙江省成立投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高等料理东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记 载、误导性汇报或者要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法 律使命。    公司非董事高等料理东说念主员签名：                   管满宇                             浙江省成立投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书          刊行东说念主董事、监事及高等料理东说念主员声明    本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记 载、误导性汇报或者要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法 律使命。    公司非董事高等料理东说念主员签名：                   陈海燕                             浙江省成立投资集团股份有限公司                                          年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                    主承销商声明    本公司已对召募说明书进行了核查，证据不存在虚假记录、误导性汇报或 要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法律使命。    名目负责东说念主（署名）：          刘华超    法定代表东说念主或授权代表（署名）：          梁战果                                    招商证券股份有限公司                                          年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                    主承销商声明    本公司已对召募说明书进行了核查，证据不存在虚假记录、误导性汇报或 要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法律使命。    名目负责东说念主（署名）：           陈江                        于嘉伟    法定代表东说念主或授权代表（署名）：           宋黎                                 中国国际金融股份有限公司                                           年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                   刊行东说念主讼师声明    本所及署名的讼师已阅读召募说明书，证据召募说明书与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及署名的讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意 见书的内容无异议，证据召募说明书不致因所援用内容出现虚假记录、误导性 汇报或要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法律使命。    承办讼师（署名）：    讼师事务所负责东说念主（署名）：                                     浙江天册讼师事务所                                          年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                   管帐师事务所声明    本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，证据召募说明书与本所出具的 审字2023003670 号）、2023 年度审计申报（大华审字20240011008659 号） 不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对召募说明书中援用的经本所审计的财务 申报的内容无异议，证据召募说明书不致因所援用内容而出现虚假记录、误导 性汇报或要紧遗漏，并对其委果性、准确性和完好意思性承担相应的法律使命。    承办注册管帐师（署名）：    管帐师事务所负责东说念主（署名）：                             大华管帐师事务所（特殊普通合伙）                                            年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                  资信评级机构声明    本机构及署名的资信评级东说念主员已阅读召募说明书，证据召募说明书与本机 构出具的申报不存在矛盾。本机构及署名的资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募说明 书中援用的申报的内容无异议，证据召募说明书不致因所援用内容出现虚假记 载、误导性汇报或要紧遗漏，并对其委果性、准确。    署名资信评级东说念主员（署名）：    资信评级机构负责东说念主（署名）：                              东方金诚国际信用评估有限公司                                          年   月   日 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书                      第十三节 备查文献 一、备查文献内容    （一）刊行东说念主 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计的财务申报及 2024 年 1-6 月未经审计的财务报表；    （二）主承销商出具的核查意见；    （三）刊行东说念主讼师出具的法律意见书；    （四）信用评级申报；    （五）《债券受托料理协议》；    （六）《债券持有东说念主会议规则》；    （七）中国证监会同意本期债券刊行注册的文献；    （八）对于本次公开刊行可续期公司债券相关管帐处理的专项意见。    在本期债券刊行期内，投资者不错至刊行东说念主和主承销商处查阅本召募说明 书全文及上述备查文献，或拜访深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查 阅本召募说明书。 二、备查文献查阅地点    在本期债券刊行期内，投资者不错到下列地点查阅本召募说明书全文及上 述备查文献：      （一）浙江省成立投资集团股份有限公司    推敲东说念主：陈琦、顾恺平    推敲地址：浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦    推敲电话：0571-88052501    传真：-    邮编：310012      （二）牵头主承销商、簿记料理东说念主、债券受托料理东说念主：招商证券股份有限 公司    推敲东说念主：吴念念宇、刘华超、庞俊鹏、郁华瑜    推敲地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼招商银行大厦 17 层    电话：010-60840902 浙江省成立投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书    传真：010-57601990    邮编：100045    本期债券刊行期间，逐日 9:00-11:30，14:00-17:00（非交易日除外）。    投资者若对本召募说明书存在职何疑问，应顾问我方的证券牙东说念主、律 师、专科管帐师或其他专科顾问人。 三、备查文献查询网站    在本期债券刊行期内，投资者可拜访 http://www.szse.cn 查阅本期债券召募 说明书。

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