本公司过甚董事、监事、高档管理东说念主员保证公告内容的果真、准确和完满， 并对公告中的乌有纪录、误导性述说或者紧要遗漏承担职守。                  重   要       提   示 “浙江建投”）已于 2023 年 3 月 24 日获取中国证券监督管理委员会“证监许可 〔2023〕656 号”文快乐注册在中国境内面向专科投资者公开辟行面值不向上 10 亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）。   本次债券采选分期刊行的样式，其中浙江省建树投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行可续期公司债券（第一期）                        （以下简称“本期债券”） 为本次债券刊行的第二期刊行，刊行限制为不向上东说念主民币 4.30 亿元（含 4.30 亿 元），债券代码：524018.SZ，简称“24 浙建 Y1”。 刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 实施投资者顺应性管理，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，平淡投资者和 专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交游行径无效。 公司的主体信用品级为 AA+，评级瞻望为相识，债项评级为 AA+。本期债券发 行前，刊行东说念主甩手 2024 年 6 月末的净金钱为 103.11 亿元；本期债券刊行前，发 行东说念主最近三个管帐年度竣事的年均可分派利润为 8.02 亿元（2021-2023 年度经审 计的解除财务报表中曩昔度包摄于母公司统统者净利润的平均值），估量不少于 本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本次刊行前的财务规划合乎接洽端正。 券上市交游的央求，具体上市时期将另行公告。本期债券合乎深圳证券交游所上 市条件，将采选匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游方 式。但本期债券上市前，公司财务景况、规划事迹、现款流和信用评级等情况可 能出现紧要变化，公司无法保证本期债券的上市央求大概获取深圳证券交游所同 意，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权选拔将本期债券回售予本公司。 因公司规划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行 承担，本期债券不行在除深圳证券交游所除外的其他交游场合上市。 将本期债券期限延伸 1 个周期，或选拔在该周期末到期全额兑付本期债券。 期末，刊行东说念主有权选拔将本期债券期限延伸 1 个周期，或选拔在该周期末到期全 额兑付本期债券。刊行东说念主应至少于续期选拔权行权年度付息日前 30 个交游日， 在接洽媒体上刊登《续期选拔权旁边公告》。   递延支付利息权：本期债券附设刊行东说念主递延支付利息权，除非发生强制付息 事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行选拔将当期利息以及按照本条件已 经递延的统统利息过甚孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利 息次数的限定；前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足额支付利息的行径。 如刊行东说念主决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个交游日走漏《递延支付利息 公告》。递延支付的金额将按照当期推论的利率预计复息。鄙人个利息支付日， 若刊行东说念主络续选拔延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延 的统统利息过甚孳息中络续预计利息。   刊行东说念主赎回选拔权：   （1）刊行东说念主因税务计谋变更进行赎回   刊行东说念主由于法律律例改造或修正，接洽法律律例司法解释的改造或修正而不 得不为本期债券的存续支付罕见税费，且刊行东说念主在采选合理的审计样式后仍然不 能幸免该税款交纳或补缴职守的时候，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。   刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献： 可幸免的税款交纳或补缴条例； 或补缴税款的孤独意见书，并讲明变更出手的日历。   刊行东说念主有权在法律律例及接洽法律律例司法解释变更后的首个付息日旁边 赎回权。刊行东说念主要是进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律律例、接洽法律 律例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交游日公告（法律律例、接洽法律 律例司法解释变更日距付息日少于 20 个交游日的情况除外，但刊行东说念主应实时进 行公告）。赎回有规齐整朝公告不可驱除。   （2）刊行东说念主因管帐准则变更进行赎回   根据《企业管帐准则第 22 号——金融器具证明和计量》                             （财会20177 号）、 《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会201714 号）和《对于印发金融欠债与权益器具的区分及接洽管帐处理端正>的陈诉》                          （财会201413 号）， 刊行东说念主将本期债券计入权益。若异日因企业管帐准则变更或其他法律律例改造或 修正，影响刊行东说念主在解除财务报表中将本期债券计入权益时，刊行东说念主有权对本期 债券进行赎回。   刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献： 合提前赎回条件； 况讲明，并讲明变更出手的日历。   刊行东说念主有权在该管帐计谋变更矜重实施日的年度末旁边赎回权。刊行东说念主要是 进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交游日公告（管帐计谋变更矜重实施 日距年度末少于 20 个交游日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行公告）。赎回方 案一朝公告不可驱除。   刊行东说念主将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过甚孳息（如有）向投资 者赎回全部本期债券。赎回的支付样式与本期债券到期本息支付交流，将按照本 期债券登记机构的接洽端正统计债券抓有东说念主名单，按照债券登记机构的接洽端正 办理。若刊行东说念主不旁边赎回选拔权，则本期债券将络续存续。    除了以上两种情况除外，刊行东说念主莫得权益也莫得义务赎回本期债券。 年 11 月 15 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况信服本期债券 的最终票面利率，并于 2024 年 11 月 15 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 的最终票面利率，敬请投资者神色。 通用质押式回购条件。 法》、《证券期货投资者顺应性管理办法》和《深圳证券交游所债券市集投资者 顺应性管理办法（2023 年改进）》及接洽法律律例端正的抓有中国证券登记结算 有限职守公司深圳分公司开立的及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、 律例不容购买者除外）询价配售的样式刊行。网下申购由刊行东说念主与簿记管理东说念主根 据簿记建档情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之 “（六）配售”。 及格A股证券账户的专科机构投资者（法律、律例不容购买者除外）。专科机构 投资者通过向簿记管理东说念主提交《浙江省建树投资集团股份有限公司2024年面向专 业投资者公开辟行可续期公司债券（第一期）网下利率询价及认购央求表》的方 式参与网下询价申购。专科机构投资者网下最低申购金额为100万元（含100万元）， 向上100万元的必须是100万元的整数倍。本期债券的主承销商在执行设施合规且 报价公允的情况下也不错参与本期债券的认购。承销机构过甚关联方如参与认购 其所承销债券的，应当报价公允、设施合规，并在刊行逝世公告中就认购方、认 购限制、报价情况进行走漏。 替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应盲从接洽法律律例和中国证券监督管 理委员会的接洽端正，并自行承担相应的法律职守。 刊行时期、认购办法、认购设施、认购价钱和认购款交纳等具体端正。 任何投资建议。投资者欲瞩目了解本期债券情况，请仔细阅读《浙江省建树投资 集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行可续期公司债券（第一期） 召募讲明书》。与本次刊行接洽的贵府，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者神色。 等样式信服。刊行东说念主承诺不会凯旋或者波折认购自身刊行的债券。刊行东说念主承诺不 会主宰刊行订价、暗箱操作；不会以代抓、信赖等样式谋取不梗直利益或者向其 他接洽利益主体运输利益；不会凯旋或者通过其他主体向参与认购的投资者提供 财务资助、变相返费；不会出于利益交换的见地通过关联金融机构互相抓有相互 刊行的债券；不会有其他违抗自制竞争、破碎市集秩序等行径。    刊行东说念主的控股激动、本体适度东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款行径。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行逝世公告中就接洽认购情况进行披 露。 的簿记时期或者取消本期债券刊行。 明书为准。    投资者不得协助刊行东说念主从事违抗自制竞争、破碎市集秩序等行径。投资者不 得通过同谋勾搭资金等样式协助刊行东说念主凯旋或者波折认购自身刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购自身刊行的债券提供通说念服务，不得凯旋或者变相收取债券刊行东说念主 承销服务、融资照料人、推敲服务等体式的用度。资管居品管理东说念主过甚激动、合资 东说念主、本体适度东说念主、职工不得凯旋或波折参与上述行径。                      释       义     除非极端提醒，本公告的下列词语含义如下： 本公司、本集团、公司、             指     浙江省建树投资集团股份有限公司 刊行东说念主、浙江建投                   刊行东说念主刊行限制不向上 10 亿元的“浙江省建树投资集团 本次债券          指   股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开辟行可续期                   公司债券”                   浙江省建树投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投 本期债券          指                   资者公开辟行可续期公司债券（第一期） 本次刊行          指   本期债券的刊行                   刊行东说念主根据接洽法律、律例为刊行本期债券而制作的《浙 召募讲明书         指   江省建树投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资                   者公开辟行可续期公司债券（第一期）召募讲明书》                   刊行东说念主根据接洽法律、律例为刊行本期债券而制作的《浙 刊行公告          指   江省建树投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资                   者公开辟行可续期公司债券（第一期）刊行公告》 牵头主承销商、簿记管理 东说念主、受托管理东说念主、招商证   指   招商证券股份有限公司 券 联席主承销商        指   中国海外金融股份有限公司 东方金诚          指   东方金诚海外信用评估有限公司 中国证监会、证监会     指   中国证券监督管理委员会 深交所、交游所       指   深圳证券交游所 债券登记机构、登记公司   指   中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司                   中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不 法定节沐日或休息日     指   包括中国香港极端行政区、中国澳门极端行政区和中国                   台湾省的法定节沐日和/或休息日）                   中华东说念主民共和邦交易银行对公营业日（不包括法定节假 职责日           指                   日） 交游日           指   深圳证券交游所的营业日 元             指   如无极端讲明，指东说念主民币元 《证券法》         指   《中华东说念主民共和国证券法（2019 改进）》 《刊行与交游管理办               指   《公司债券刊行与交游管理办法（2023 改进）》 法》、《管理办法》 《上市执法》        指   《深圳证券交游所公司债券上市执法（2023 年改进）》               由簿记管理东说念主记录投资者认购数目和认购利率的意愿的 簿记建档          指               设施               《浙江省建树投资集团股份有限公司 2024 年面向专科 《配售缴款陈诉书》   指 投资者公开辟行可续期公司债券（第一期）配售缴款通               知书》  注：本《刊行公告》中，部分所有这个词数与各加总额凯旋相加之和在余数上可能略有互异， 这些互异是由于四舍五入形成的。 一、本期刊行基本情况      刊行主体：浙江省建树投资集团股份有限公司。      债券称呼：浙江省建树投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 刊行可续期公司债券（第一期），债券简称为“24 浙建 Y1”，债券代码为 “524018.SZ”。      刊行限制：本期债券刊行限制为不向上 4.30 亿元（含 4.30 亿元）。      债券期限：本期债券以 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，刊行东说念主有 权选拔将本期债券期限延伸 1 个周期，或选拔在该周期末到期全额兑付本期债 券。      债券票面金额：100 元。      刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。      增信方法：本期债券无担保。      债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构 开立的托管账户登记托管。本期债券刊行扫尾后，债券抓有东说念主可按照接洽主管机 构的端正进行债券的转让、质押等操作。      债券利率及信服样式：本期债券经受固定利率体式，单利按年计息，不计复 利。如有递延，则每笔递延利息在递宽限间按当期票面利率累计计息。首个周期 的票面利率将由刊行东说念主与主承销商根据网下向专科机构投资者的簿记建档逝世 在预设区间规模内协商信服，在首个周期内固定不变，自后每个周期重置一次。    首个周期的票面利率为启动基准利率加上启动利差，后续周期的票面利率调 整为当期基准利率加上启动利差再加 300 个基点。启动利差为首个周期的票面利 率减去启动基准利率。要是异日因宏不雅经济及计谋变化等身分影响导致当期基准 利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。    初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）                      （或中央国债登记结算有限职守公司认同的其他网站） 公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期与本期债券基础期限一致 的国债收益率算术平均值（四舍五入预计到 0.01%）；   后续周期确当期基准利率为票面利率重置日前 250 个交游日中国债券信息 网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限职守公司认同的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期与本期债券基础期限 一致的国债收益率算术平均值（四舍五入预计到 0.01%）。   刊行东说念主续期选拔权：本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期 末，刊行东说念主有权选拔将本期债券期限延伸 1 个周期，或选拔在该周期末到期全额 兑付本期债券。刊行东说念主应至少于续期选拔权行权年度付息日前 30 个交游日，在 接洽媒体上刊登《续期选拔权旁边公告》。   递延支付利息权：本期债券附设刊行东说念主递延支付利息权，除非发生强制付息 事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行选拔将当期利息以及按照本条件已 经递延的统统利息过甚孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利 息次数的限定；前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足额支付利息的行径。 如刊行东说念主决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个交游日走漏《递延支付利息 公告》。递延支付的金额将按照当期推论的利率预计复息。鄙人个利息支付日， 若刊行东说念主络续选拔延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延 的统统利息过甚孳息中络续预计利息。   强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东说念主不得递延当 期利息以及按照商定已经递延的统统利息过甚孳息：（1）向平淡股激动分成（按 端正上缴国有本钱收益除外）；（2）减少注册本钱。债券存续期内如发生以上 强制付息事件，刊行东说念主应当于 2 个交游日内走漏接洽信息，同期明确该事项已触 发强制付息条件。   利息递延下的限定事项：若刊行东说念主选拔旁边宽限支付利息权，则在宽限支付 利息过甚孳息未偿付收场之前，刊行东说念主不得有下列行径：（1）向平淡股激动分 红（按端正上缴国有本钱收益除外）；（2）减少注册本钱。债券存续期内如发 生以上利息递延事件，刊行东说念主应当于 2 个交游日内走漏接洽信息，同期明确该事 项已触发利息递延条件。   管帐处理：根据《企业管帐准则第 22 号——金融器具证明和计量》（财会 20177 号）、《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会201714 号） 和《对于印发的陈诉》（财会 201413 号），刊行东说念主将本期债券分类为权益器具。债券存续期内如出现导致本 次刊行可续期公司债券不再计入权益的事项，刊行东说念主将于 2 个交游日内走漏接洽 信息，讲明接洽事项的基本情况并对其影响进行分析。   税收处理：根据 2019 年 1 月 1 日起推论的《对于永续债企业所得税计谋问 题的公告》第一条，本期债券适用股息、红利企业所得税计谋，即：投资方取得 的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现行企业所得税计谋接洽端正进行 处理，其中，刊行方和投资方均为住户企业的，永续债利息收入不错适用企业所 得税法端正的住户企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税规 定；同期刊行方支付的永续债利息支拨不得在企业所得税税前扣除。除企业所得 税外，根据国度接洽税收法律、律例的端正，投资东说念主投本钱期债券所应交纳的其 他税款由投资东说念主承担。   刊行样式：本期债券刊行采选网下刊行的样式面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行样式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例不容购买者除外）。   承销样式：本期债券由主承销商以余额包销的样式承销。   向公司激动配售的安排：本期债券不向公司激动优先配售。   网下配售原则：簿记管理东说念主根据网下询价逝世对统统有用申购进行配售，专 业机构投资者的获配售金额不会向上其有用申购中相应的最大申购金额。簿记管 理东说念主将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对 申购金额进行累计，当累计金额向上或就是本期债券刊行总额时所对应的最高申 购利率证明为刊行利率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者 按照价钱优先的原则配售；申购利率交流且在该利率上的统统申购不行获取足额 配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期顺应谈判永恒妥洽的专科机构投 资者优先。刊行东说念主和簿记管理东说念主有权决定本期债券的最终配售逝世。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 11 月 19 日。   利息登记日：本期债券的利息登记日按深交所和中国证券登记公司的接洽规 定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券抓有东说念主，均有权就所抓本 期债券获取该利息登记日地方计息年度的利息。   还本付息的期限和样式：在刊行东说念主不旁边递延支付利息权的情况下，本期债 券每年付息一次，临了一期利息随本金的兑付通盘支付。   付息日：在刊行东说念主不旁边递延支付利息权的情况下，付息日为每年的 11 月 项不另计利息）；在刊行东说念主旁边递延支付利息权的情况下，付息日以刊行东说念主公告 的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交游日；递延支付的金额将按照当期推论的利率预计复息）。   兑付日：若在本期债券的某一续期选拔权行权年度，刊行东说念主选拔全额兑付本 期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节沐日或休息 日，则顺延至自后的第 1 个交游日）。   支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者甩手 利息登记日收市时所抓有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑 付日向投资者支付的本息金额为投资者甩手兑付债券登记日收市时所抓有的本 期债券临了一期利息及所抓有的债券票面总额的本金。   偿付执法：本期债券在收歇计帐时的了债执法等同于刊行东说念主平淡债务。   信用评级机构及信用评级逝世：本次主体评级 AA+，评级瞻望为相识，债项 评级 AA+，援用自东方金诚海外信用评估有限公司《浙江省建树投资集团股份 有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行可续期公司债券（第一期）信用评级 论说》，本次援用已经东方金诚海外信用评估有限公司书面证明。   刊行东说念主赎回选拔权：   （1）刊行东说念主因税务计谋变更进行赎回   刊行东说念主由于法律律例改造或修正，接洽法律律例司法解释的改造或修正而不 得不为本期债券的存续支付罕见税费，且刊行东说念主在采选合理的审计样式后仍然不 能幸免该税款交纳或补缴职守的时候，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。   刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文 件： 可幸免的税款交纳或补缴条例； 或补缴税款的孤独意见书，并讲明变更出手的日历。   刊行东说念主有权在法律律例及接洽法律律例司法解释变更后的首个付息日旁边 赎回权。刊行东说念主要是进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律律例、接洽法律 律例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交游日公告（法律律例、接洽法律 律例司法解释变更日距付息日少于 20 个交游日的情况除外，但刊行东说念主应实时进 行公告）。赎回有规齐整朝公告不可驱除。   （2）刊行东说念主因管帐准则变更进行赎回   根据《企业管帐准则第 22 号——金融器具证明和计量》（财会20177 号）、 《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会201714 号）和《对于印发金融欠债与权益器具的区分及接洽管帐处理端正>的陈诉》（财会201413 号）， 刊行东说念主将本期债券计入权益。若异日因企业管帐准则变更或其他法律律例改造或 修正，影响刊行东说念主在解除财务报表中将本期债券计入权益时，刊行东说念主有权对本期 债券进行赎回。   刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献： 合提前赎回条件； 况讲明，并讲明变更出手的日历。   刊行东说念主有权在该管帐计谋变更矜重实施日的年度末旁边赎回权。刊行东说念主要是 进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交游日公告（管帐计谋变更矜重实施 日距年度末少于 20 个交游日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行公告）。赎回方 案一朝公告不可驱除。   刊行东说念主将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过甚孳息（如有）向投资 者赎回全部本期债券。赎回的支付样式与本期债券到期本息支付交流，将按照本 期债券登记机构的接洽端正统计债券抓有东说念主名单，按照债券登记机构的接洽端正 办理。若刊行东说念主不旁边赎回选拔权，则本期债券将络续存续。   除了以上两种情况除外，刊行东说念主莫得权益也莫得义务赎回本期债券。   拟上市交游场合：深圳证券交游所。   召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，全部用于偿还公司有息 债务。   召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交游管理办法》《债券 受托管理合同》《公司债券受托管理东说念主执业行径准则》等接洽端正，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的领受、存储、划转。   牵头主承销商、簿记管理东说念主、债券受托管理东说念主：招商证券股份有限公司。   联席主承销商：中国海外金融股份有限公司。   债券通用质押式回购安排：公司主体信用品级为 AA+，本期债券信用品级 为 AA+，本期债券不合乎进行债券通用质押式回购交游的基本条件。   上市安排：本次刊行扫尾后，公司将尽快向深圳证券交游所建议对于本期债 券上市交游的央求。本期债券合乎深圳证券交游上市条件，将采选匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游样式。但本期债券上市前，公司 财务景况、规划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保 证本期债券上市央求大概获取深圳证券交游所快乐，股票杠杆若届时本期债券无法上市， 投资者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司规划与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交 易所除外的其他交游场合上市   税务提醒：根据国度接洽税收法律、律例的端正，投资者投本钱期债券所应 交纳的税款由投资者自行承担。   刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募讲明书不一致的，以召募讲明 书为准。   与本期债券刊行接洽的时期安排：         日历                        刊行安排         T-2 日                       公告召募讲明书、刊行公告、评级论说和改名公告  （2024 年 11 月 14 日）                       网下询价（簿记）         T-1 日                       信服票面利率  （2024 年 11 月 15 日）                       公告最终票面利率                       网下刊行肇端日         T日                       簿记管理东说念主向获取网下配售的专科机构投资者发送配售  （2024 年 11 月 18 日）                       缴款陈诉书                       网下刊行截止日        T+1 日          专科机构投资者于当日 17:00 之前将认购款划至簿记管理  （2024 年 11 月 19 日）   东说念主专用收款账户                       刊行逝世公告日   注：上述日历为交游日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价对象/网下投资者为抓有中国证券登记结算有限职守公司 深圳分公司 A 股证券账户的，况兼合乎《证券法》、《公司债券刊行与交游管理 办法》、《证券期货投资者顺应性管理办法》和《深圳证券交游所债券市集投资 者顺应性管理办法（2023 年改进）》及接洽法律律例端正的不错参与公司债券认 购和转让的，具备相应风险识别和承担才智的专科机构投资者（法律、律例不容 购买者除外）。专科机构投资者的申购资金起首必须合乎国度接洽端正。平淡投 资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与本期债券的刊行认购。   （二）利率询价预设区间及票面利率信服方法   本期债券票面利率询价区间为 2.50%-4.00%。本期债券最终票面利率将由发 行东说念主和主承销商根据网下询价簿记逝世在票面利率询价区间内协商信服。   （三）询价时期   本期债券簿记建档申购时期为2024年11月15日（T-1日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档职责通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下 简称簿记系统）开展，在网下询价时期内，参与询价的债券交游参与东说念主及承销机 构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资 者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主及 承销机构认同的其他专科机构投资者可通过传真或邮件的样式向簿记管理东说念主发 送《浙江省建树投资集团股份有限公司2024年面向专科投资者公开辟行可续期公 司债券（第一期）网下利率询价及认购央求表》（以下简称“《网下利率询价及 认购央求表》”，见附件一），并由簿记管理东说念主在簿记系统中录入认购订单。   如遇特殊情况，经刊行东说念主与簿记管理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经执行信息走漏义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时期不得晚于当日   （四）询价办法   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及认购央求表》。   债券交游参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交游参与东说念主及承销机 构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购央求表》。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购央求表》应防御：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《网下利率询价及申购央求表》单一债券品种最多可填写50个 询价利率，询价利率可不连气儿；   （3）填写询价利率时精准到0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按执法填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于100万元（含100万元），并为    （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低 于和就是最终信服的票面利率的统统标位的累计申购量；    （7）如对于获取配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照本体 情况填写比例。    参与利率询价的投资者应在2024年11月15日（T-1日）簿记时期段内提交认 购单/《网下利率询价及认购央求表》，其中，通过簿记系统凯旋参与利率询价 的投资者应在簿记系统提交认购单及接洽申购文献，未通过簿记系统参与利率 询价的投资者应将以下文献提交至簿记管理东说念主或者承销机构处，并电话证明：    （1）填妥并由承办东说念主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下 利率询价及认购央求表》（附件一）；    （2）有用的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他有用的法东说念主经考据明 文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。    簿记管理东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋解释文献。    投资者填写的《网下利率询价及认购央求表》一朝传真至簿记管理东说念主处， 即具有法律经管力，不得猬缩。    传真：021-58835169、021-58835170；邮箱：booking04@cmschina.com.cn； 接洽电话：021-23519150、021-23519156。    簿记建档场合：上海市浦东新区博航线 68 号招商局上海中心 6 层    刊行东说念主和主承销商将根据网下利率询价逝世在预设的利率区间内协商信服 本期债券的最终票面利率，并将于 2024 年 11 月 15 日（T-1 日）在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本 期债券的最终票面利率。刊行东说念主将按上述信服的票面利率向专科机构投资者公开 刊行本期债券。   （五）济急搞定样式   簿记建档进程中，出现东说念主为操作无理、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记管理东说念主应当按照济急预案采选变更簿记建档场合、变更簿记 建档时期、济急认购、取消刊行等济急搞定方法。刊行东说念主和簿记管理东说念主应当实时 走漏济急搞定的接洽情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等样式向主承销 商发送申购单，由簿记管理东说念主代为录入认购订单。   如簿记管理东说念主出现接入故障或系统本身死障，根据系统规复时期，簿记管理 东说念主将走漏相应公告讲明是否经受线下簿记。如经受线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行   （一）刊行对象   本次网下刊行的对象为抓有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 A 股证券账户的，况兼合乎《证券法》、《公司债券刊行与交游管理办法》、《证 券期货投资者顺应性管理办法》和《深圳证券交游所债券市集投资者顺应性管理 办法（2023 年改进）》及接洽法律律例端正的不错参与公司债券认购和转让的， 具备相应风险识别和承担才智的专科机构投资者（法律、律例不容购买者除外）。 专科机构投资者的申购资金起首必须合乎国度接洽端正。平淡投资者和专科投资 者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。   主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者顺应性核查职责，申购投资 者应积极配合该核查职责照实提供有用解释贵府，不得经受提供乌有材料等时刻 回避投资者顺应性管理要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，主承销商有权拒却向其配售本期债券，在此情况下，投资者应抵偿主 承销商因此遭遇的一切损成仇产生的一切用度。   （二）刊行数目   本期债券刊行总限制所有这个词不向上东说念主民币 4.30 亿元（含 4.30 亿元）。    每家专科机构投资者的最低认购单元为 10，000 张（100 万元），向上 10，000 张的必须是 10，000 张（100 万元）的整数倍。每家专科机构投资者在《网下利率 询价及认购央求表》中填入的最大申购金额不得向上本期债券的刊行总额，簿记 管理东说念主另有端正除外。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。    （四）刊行时期    本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即刊行首日 2024 年 11 月 18 日（T 日）和 2024 年 11 月 19 日（T+1 日）。    （五）申购办法 自行承担接洽的法律职守。 登记结算有限职守公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者， 必须在 2024 年 11 月 15 日（T-1 日）前开立证券账户。拟参与网下认购的专科机 构投资者应按照本公告要求，在端正时期内向簿记管理东说念主提交询价、申购文献及 接洽专科机构投资者禀赋文献。    （六）配售    簿记管理东说念主根据网下询价逝世对统统有用申购进行配售，专科机构投资者的 获配金额不会向上其累计有用申购金额。    配售依照以下原则进行：簿记管理东说念主按照投资者的申购利率从低到高进行簿 记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计。申购利率在最终刊行利率 以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率交流且在该利 率上的统统申购不行获取足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期适 当谈判永恒妥洽的投资者优先。刊行东说念主和簿记管理东说念主有权决定本期债券的最终配 售逝世。    （七）缴款   簿记管理东说念主将于 2024 年 11 月 18 日（T 日）向获取配售的投资者发送《浙 江省建树投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行可续期公司债 券（第一期）配售缴款陈诉书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳 的认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售缴款陈诉书》与专科机构投 资者提交的《网下利率询价及认购央求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法 律经管力。   获取配售的专科机构投资者应按端正将认购款项在 2024 年 11 月 19 日（T+1 日）17:00 前足额划至簿记管理东说念主指定的收款账户。划款时请注明专科机构投资 者全称和“证券账户号码+浙江建投可续期公司债”字样，同期向簿记管理东说念主传真 划款把柄。对未能在 2024 年 11 月 19 日（T+1 日）17:00 前缴足认购款的专科机 构投资者，簿记管理东说念主有权取消其认购，有权搞定其申购要约项下的全部债券， 并有权进一步照章根究其法律职守。   簿记管理东说念主指定的收款银行账户为：   户名：招商证券股份有限公司   开户行：中国建树银行深圳分行营业部   账号：44201501100059288288   大额支付号：105584000021   （八）爽约的处理   获取配售的专科机构投资者要是未能在《配售缴款陈诉书》端正的时期内向 簿记管理东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为爽约。簿记管理东说念主有权搞定该 爽约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章根究爽约投资者的法律 职守。 四、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 五、风险揭示   刊行东说念主和主承销商在已知规模内已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项， 瞩目风险揭示条件参见《浙江省建树投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投 资者公开辟行可续期公司债券（第一期）召募讲明书》。每一专科机构投资者应 充分了解认购本期债券的接洽风险并就其认购本期公司债券的接洽事宜推敲其 法律照料人过甚他接洽专科东说念主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担 职守。 六、刊行东说念主和主承销商 （一）刊行东说念主：浙江省建树投资集团股份有限公司   住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号 17 层   接洽地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号 17 层   法定代表东说念主：陶关锋   接洽东说念主：陈琦、顾恺平   接洽电话：0571-88057132   传真：- （二）牵头主承销商、簿记管理东说念主、债券受托管理东说念主：招商证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号   接洽地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼招行大厦 17 层   法定代表东说念主：霍达   接洽东说念主：吴念念宇、刘华超、庞俊鹏、郁华瑜   接洽电话：010-60840902   传真：010-57601990 （三）联席主承销商：中国海外金融股份有限公司   住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层   接洽地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层   法定代表东说念主：陈亮   接洽东说念主：陈江、于嘉伟、张磊、胡方婕、徐嘉仪 接洽电话：010-65051166 传真：010-65051156 （以下无正文）     附件一：         浙江省建树投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行可续期公司债券（第一                               期）                        网下利率询价及申购央求表                               贫寒声明   填表前请瞩目阅读刊行公告、召募讲明书及填表讲明。   本表已经申购东说念主完满填写，且加盖单元公章或经簿记管理东说念主和申购东说念主两边认同的其他体式，通过传真等样式提交至簿记建档 室，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律经管力的要约。   申购东说念主承诺并保证其将根据簿记管理东说念主信服的配售数目按时完成缴款。                               基本信息   机构称呼（必填）   颐养社会信用代码（必填）   证券账户称呼   证券账户号码                              托管单元代码   承办东说念主姓名                               传真号码   接洽电话                                移动电话                            利率询价及申购信息              申购利率（%）                           申购金额（万元）                         本申购要约的销售机构称呼及对应的比例                 （销售比例以初次递进簿记室的申购单为准，后续仅接受标位及申购量的修改）             牵头主承销商、簿记管理东说念主：招商证券               联席主承销商：中金公司                                %                                         %     贫寒提醒：参与利率询价的专科机构投资者，请将此表填妥且加盖单元公章或经簿记管理东说念主和申购东说念主两边认同的其他体式后，于     申购东说念主在此承诺： 他接洽利益主体运输利益，未凯旋或通过其他利益接洽方接受刊行东说念主提供财务资助等行径。投资者不得协助刊行东说念主从事违抗自制竞争、 破碎市集秩序等行径。投资者不得通过同谋勾搭资金等样式协助刊行东说念主凯旋或者波折认购自身刊行的债券，不得为刊行东说念主认购自身发 行的债券提供通说念服务，不得凯旋或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资照料人、推敲服务等体式的用度。资管居品管理东说念主过甚激动、 合资东说念主、本体适度东说念主、职工不得凯旋或波折参与上述行径； 形。如是，请打勾证明所属类别：（ ）刊行东说念主的董事、监事、高档管理东说念主员（ ）抓股比例向上 5%的激动 （ ）刊行东说念主的其他关联方 关法定或合同商定要求，已就此取得统统必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 和平淡投资者在顺应性管理方面的区别，对于贵司销售的居品或提供的服务，本机构具有专科判断才智，大概自行进行专科判断，当 本机构影响投资者分类接洽禀赋等发生变化时，会实时陈诉贵司。本机构不存在中国法律律例所允许的金融机构以其刊行的搭理居品 认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东说念主进行认购的情形；自身所作念出的投资决策系在审阅刊行东说念主的本期刊行召募讲明书，其 他各项公开走漏文献及进行其他守法探听的基础上孤独作念出的判断，并不依赖监管机关作念出的批准或任何其他方的守法探听论断或意 见； 率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计； 东说念主发出《配售与缴款陈诉书》，上述《配售与缴款陈诉书》与专科机构投资者提交的《网下利率询价及申购央求表》共同组成认购的 要约与承诺，具备法律经管力； 管理东说念主陈诉的划款账户。要是申购东说念主违抗此义务，簿记管理东说念主有权搞定该爽约申购东说念主订单项下的全部债券，同期，本申购东说念主快乐就逾 时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管理东说念主支付爽约金，并抵偿簿记管理东说念主由此遭遇的亏损； 关协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或阻隔本次刊行。 接洽内容     承办东说念主或其他有权东说念主员署名：                                                                                  （单元公章）                                                                                   年 月 日     附件 2：专科投资者陈诉及证明书       尊敬的投资者（投资者称呼:         ）：       根据您提供的营业牌照等投资者顺应性管理接洽解释材料，您合乎     我司专科投资者表率，我司将您认定为专科投资者。现将接洽事项陈诉 证     如下，请您仔细阅读，并在投资者证明栏署名（签章）证明，如有异议请 券     书面响应： 经       一、证券规划机构在向专科投资者销售居品或提供服务时，对专科 营     投资者执行的顺应性义务区别于其他投资者。 机       二、如您但愿不再被离别为专科投资者，可向本公司建议央求。 构       三、当您的信息发生紧要变化、可能影响您的投资者分类时，请及 告     时陈诉我公司，经复核如不再合乎专科投资者的央求条件，将不再被划 知     分为专科投资者。 栏                              证券规划机构签章：                                  年   月   日       本机构已阅读了上述陈诉内容，证明接洽解释贵府果真、准确、完     整，并瞻念察贵公司将本机构认定为专科投资者。对于贵公司销售的居品     或提供的服务，本机构具有专科判断才智，大概自行进行专科判断。当 投     本机构影响投资者分类接洽禀赋等发生变化时，会实时陈诉贵司。 资       本机构证明已了解贵公司对专科投资者和平淡投资者在执行顺应 者     性义务方面的区别，本机构瞻念察不错自发央求或因不再合乎专科投资者 确     的条件，而不再被离别为专科机构投资者的执法。 认 栏                             投资者（机构签章）：                                  年   月   日 附件 3：                债券市集专科投资者风险揭示书      尊敬的投资者:      为使贵公司更好地了解公开/非公开辟行公司债券、企业债券、金钱复旧证券的接洽 风险，根据上海及深圳证券交游所对于债券市集投资者顺应性管理的接洽端正，本公司 特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请负责瞩目阅读，神色以下风险。      贵公司在参与公开/非公开辟行公司债券、企业债券、金钱复旧证券的认购和转让前， 应当仔细查对自身是否具备专科投资者经验（债券信用评级在AAA以下（不含AAA）的 公开辟行公司债券、企业债券以及非公开辟行公司债券、企业债券、金钱复旧证券仅限 专科机构投资者中的机构投资者认购及交游），充分了解公开/非公开辟行公司债券、企 业债券、金钱复旧证券的特质及风险，审慎评估自身的经济景况和财务才智，谈判是否 得当参与。具体包括:      一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、质押券价值 变动风险、计谋风险过甚他种种风险。      二、投资者应当根据自身的财务景况、投资的资金起首、本体需求、风险承受才智、 投资亏损后的亏损算提、核销等承担亏损的样式及里面轨制（若为机构），审慎决定参 与债券认购和交游。      三、债券刊行东说念主无法如期还本付息的风险。要是投资者购买或抓有资信评级较低或 无资信评级的信用债，将面对权贵的信用风险。      四、由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。      五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇亏损的风险。      六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏损 的风险。      七、投资者在参与质押式回购业务时期需要保证回购表率券足额。要是回购时期债 券价钱下落，表率券折算率相应下调，融资方将面对表率券欠库风险。融资方需要实时 补充质押券幸免表率券不及。投资者在参与质押式合同回购业务时期可能存在质押券价 值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。      八、由于投资者操作无理，证券公司或结算代理东说念主未执行职责等原因导致的操气魄 险。      九、由于国度法律、律例、计谋、交游所执法的变化、修改等原因，可能会对投资 者的交游产生不利影响，致使形成经济亏损。对于因交游所制定、修改业务执法或者根 据业务执法执行自律监管职责等形成的亏损，交游所不承担职守。      十、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不行猜度、幸免或客服的不可抗力情形 给投资者形成的风险。      极端提醒：本《风险揭示书》的提醒事项仅为列举性质，未能详备列明债券交游的 统统风险。贵公司在参与债券交游前，应负责阅读本风险揭示书、债券召募讲明书以及 交游所接洽业务执法，证明已走漏并连洗尘险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财 务安排，信服自身有富饶的风险承受才智，并自行承担参与交游的相应风险，幸免因参 与债券交游而遭遭难以承受的亏损。                           机构称呼： 盖印：填表讲明：（以下填表讲明部分可不回传，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填 表前请仔细阅读） 金简称”+“证基”+“中国证监会快乐建树证券投资基金的批文号码”，宇宙社保基金填写“宇宙 社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“服务保险部门企业年金基金监管机构出具 的企业年金贪图证明函中的登标记”。 券刊行限制所有这个词不向上东说念主民币 4.30 亿元（含）。由刊行东说念主与主承销商根据本期债券申购情 况共同信服最终刊行限制。 率不低于此申购利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计； 据自身的判断填写）。 假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购 不同的金额，其可作念出如下填写：        票面利率（%）              申购金额（万元）               本申购要约的销售机构称呼及对应的比例  牵头主承销商、簿记管理东说念主：招商证券         联席主承销商：中金公司 上述报价的含义如下： ◆当最终信服的票面利率高于或就是 4.60%时，有用申购金额为 23，000 万元； ◆当最终信服的票面利率低于 4.60%，但高于或就是 4.50%时，有用申购金额 13，000 万元； ◆当最终信服的票面利率低于 4.50%，但高于或就是 4.40%时，有用申购金额 6，000 万元； ◆当最终信服的票面利率低于 4.40%，但高于或就是 4.30%时，有用申购金额 2，000 万元； ◆当最终信服的票面利率低于 4.30%时，该询价要约无效。 ◆本订单对应的销售机构为招商证券，销售比例为 100%。销售比例以初次递进簿记室的申 购单为准，后续仅接受标位及申购量的修改。未填写销售比例的，均按照主承销商之间均 分预计/均归为牵头主承销商。 本表提交至簿记建档室。 式，传真等样式至簿记建档室后，即对申购东说念主具有法律经管力，未经与簿记管理东说念主协商一致， 不可驱除。簿记管理东说念主有权根据询价情况退换簿记时期。若因投资者填写罅漏或填写错误而 凯旋或波折导致预约申购无效或产生其他逝世，由投资者自行负责。 金管理公司申购本期债券应按接洽法律律例及中国证监会的接洽端正推论，并自行承担相应 的法律职守。 份）《网下申购央求表》，未经与簿记管理东说念主协商一致，则以临了到达的为准，其前的均无 效。 电话进行证明。申购传真：021-58835169、021-58835170；推敲电话：021-23519150、021-

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