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【会议纪要】中金刘刚:好意思国滞胀重现?降息“无”了?

发布日期:2024-05-11 00:21    点击次数:158

以下是4月29日中金刘刚的大咖会客厅纪要:好意思国滞胀重现?降息“无”了?

核心不雅点:

1. 好意思国面前并非滞胀,入口和库存是主要牵累,好意思联储年内仍存在降息可能。

2. 好意思国经济数据超预期主要有3个成果:①短期降息窗口不复存在,但并非不存在年内降息的可能;②部分钞票还没反馈王人备,金融条目收紧尚且无法已毕;③越不预期降息,反而越有益于后续降断来回的重启。

3. 前期降断来回过多过快,金融条目收紧是降息的门槛。现在好意思国市集发扬为利率升、好意思元强、好意思股跌,股票杠杆信用利差走阔和好意思股着落是好意思联储降息的前提。

4. 布局上可磋商债、股、巨额的规定,短债优先长债次之。

5. 黄金、利率、好意思元三者背离难以接续,黄金价钱短期内透支,核心在2400-2500好意思元/盎司。

6. 信用是分析中好意思错位和异日走向的捏手。政府部门看财政的力度、速率、标的;私东谈主部门看相对薪金。

7. 本轮港股行情主要受资金面鼓励。来回上分解透支,轮动资金短期仍有外部压力和谐,基本面改善仍待战略发力。

好意思联储降息的门槛

群众钞票背后最大的外洋宏不雅变量在于好意思联储。降息预期推后或再重启;好意思国经济如何;好意思国地产周期、补库存周期走到哪;群众制造业开采预期如何,这些要素将径直影响关系板块、关系作风的资金流向变化。若何看待这个问题?咱们先从节前数据张开......



 




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