股票简称：华懋科技                          股票代码：603306 债券简称：华懋转债                          债券代码：113677             申港证券股份有限公司   对于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司      向不特定对象刊行可颐养公司债券               债券受托措置东谈主：     （中国（上海）目田买卖磨练区世纪正途 1589 号             长泰海外金融大厦 16/22/23 楼）                 二〇二四年六月                勤勉声明   申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）编制本证明的践诺及信息 开始于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“公司” 或“刊行东谈主”）对外公布的公开信息清晰文献及刊行东谈主向申港证券提供的贵府。   申港证券按照《公司债券刊行与往来措置宗旨》《公司债券受托措置东谈主执业 行为准则》等联系章程及与华懋科技坚强的《华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司向公建树行可颐养公司债券受托措置契约》（以下简称“《受托措置契约》”） 的商定编制本证明。   本证明不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选观点，投资者搪塞联系 事宜作念出孤苦判断，而不应将本证明中的任何践诺据以当作申港证券所作的承诺 或声明。请投资者孤苦计划专科机构观点，在职何情况下，投资者不可将本证明 当作投资行为依据。   申港证券提请投资者实时温煦刊行东谈主的信息清晰文献，并已督促刊行东谈主实时 履行信息清晰义务。                     第一节 本次可转债能够    一、注册文献及注册领域                       （证监许可【2023】1682 号）， 公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》 应承公司向不特定对象刊行面值总和 105，000.00 万元可颐养公司债券，                                      期限 6 年。    二、本次可颐养公司债券的基本情况    本次可颐养公司债券的主要条件如下： 万手（1，050 万张） 束之日（2023 年 9 月 20 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往来日起至可颐养公 司债券到期日止（即 2024 年 3 月 20 日至 2029 年 9 月 13 日止）                                            （如遇法定节沐日 或休息日延至后来的第 1 个往来日；顺延技术付息款项不另计息） 第五年 1.80%、第六年 2.00%    本次可颐养公司债券的其他条件详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）清晰的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不 特定对象刊行可颐养公司债券召募证据书（刊行稿）》（简称“《召募证据书》”） 的联系条件。              第二节 本次债券枢纽事项基本情况   （一）2023 年度权益分配   华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2023 年度利润分配有筹划为：以实行 权益分配股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，每股派 发现款红利 0.2 元（含税），不转增股本，不送红股。如在实行权益分配的股权登 记日前公司总股本发生变动的，公司守护每股分配金额不变，相应调理分配总和。 具体详见公司于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）清晰的《对于 2023 年度 利润分配有筹划的公告》（公告编号：2024-028）                         。   公司 2023 年度利润分配有筹划仍是 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度鼓吹 大会审议通过，具体详见公司于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）清晰的 《2023 年年度鼓吹大会决议公告》（公告编号：2024-043）。   （二）转股价钱调理   把柄中国证券监督措置委员会对于可颐养公司债券刊行的筹商章程及《召募 证据书》的联系条件，“华懋转债”在本次刊行后，若公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可颐养 公司债券转股而加多的股本）时，公司将循序进行转股价钱调理。   把柄《召募证据书》，            “华懋转债”转股价钱调理才略及估量公式的联系条件 如下：   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本） 时，将按下述公式进行转股价钱的调理（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）    其中：P1为调理后转股价，P0为调理前转股价，股票杠杆n 为派送股票股利或转增股 本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股 利。    当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将循序进行转股价钱调理， 并在中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体及上海证券往来所网站上刊登转 股价钱调理的公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理宗旨及暂停转股技术 （如需）；当转股价钱调理日为本次刊行的可颐养公司债券合手有东谈主转股肯求日或 之后，颐养股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股肯求按公司调理后的转股价钱执 行。    当公司可能发生股份回购（因职工合手股策画、股权激勉或为珍重公司价值及 鼓吹利益所必需的股份回购以外）、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券合手有东谈主的 债职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以 及充分保护本次刊行的可颐养公司债券合手有东谈主权益的原则调理转股价钱。筹商转 股价钱调理践诺及操作宗旨将依据那时国度筹商法律公法、证券监管部门和上海 证券往来所的联系章程来制订。    把柄《召募证据书》的联系商定，本次转股价钱调理公式：P1= P0－D    其中，P0 为调理前转股价 34.15 元/股，D 为每股派送现款股利 0.19 元/股，P1 为调理后转股价。    本次利润分配为相反化现款分成，每股现款股利的估量详见于上海证券往来 所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度权益分配实行公告》                                      （公告编号：2024-   P1=34.15-0.19=33.96 元/股（保留极少点后两位）。   综上，本次“华懋转债”的转股价钱将由 34.15 元/股调理为 33.96 元/股，调 整后的转股价钱将 2024 年 6 月 17 日起收效。                            “华懋转债”自 2024 年 6 月 6 日至 日）起复原转股。   （三）上述事项对刊行东谈主的影响分析   刊行东谈主本次因实行 2023 年年度权益分配有筹划对“华懋转债”转股价钱进行 调理妥当《召募证据书》的商定，未对刊行东谈主平方经营及偿债才智组成枢纽不利 影响。   申港证券当作华懋科技向不特定对象刊行可颐养公司债券的受托措置东谈主，根 据《可颐养公司债券措置宗旨》《公司债券受托措置东谈主执业行为准则》的筹商规 定出具本临时受托措置事务证明。申港证券后续将密切温煦刊行东谈主对本次债券的 本息偿付情况以过甚他对债券合手有东谈主利益有枢纽影响的事项，并严格履行债券受 托措置东谈主责任。   特此提请投资者温煦本期债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出孤苦 判断。   （以下无正文）   （本页无正文，为《申港证券股份有限公司对于华懋（厦门）新材料科技股 份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券 2024 年第一次临时受托措置事务 证明》之盖印页）                            申港证券股份有限公司                                年   月   日

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