天风证券股份有限公司孙海洋近期对松霖科技进行筹商并发布了筹商确认《越南工场瞻望来岁下半年投产》，本确认对松霖科技给出买入评级，现时股价为20.65元。

　　松霖科技(603992)　　公司发布三季报　　公司24Q3收入7.4亿，同减7%；归母净利1亿同减46%，扣非后归母净利0.9亿同减42%，主要系营收减少和所得税用度增长；　　24Q1-3公司收入22亿同减0.09%，归母净利3.2亿同增5.5%，扣非后归母净利3亿同增2%；　　24Q1-3公司毛利率35.39%同增0.32pct；净利率14.63%同减0.62pct。　　越南工场现在处于厂房开荒阶段，瞻望来岁下半年投产　　越南工场居品线盘算所以坐褥塑胶类底层制造为主居品，并配备龙头、盖板、软管等居品安装线，主义商场为欧洲、北好意思、日韩印度等海外品牌客户。越南工场的总投资瞻望为3.5亿东说念主民币，并经营于来岁沿路奉行到位。　　IDM——ODM的升级与盈利新引擎　　公司的IDM形状是对传统ODM形状的升级和优化，在传统ODM形状的基础上进一步向商场延长，由公司自主完成手艺研发翻新、居品创意联想、居品坐褥制造等要津价值作为，对子想和翻新才气条目极高。　　公司凭借多年积聚的研发联想和IDM运营教训，已变成以研发翻新才气为中枢的完满的IDM运营形状，股民并将其诈欺到公司每一个居品品类的运营之中，保证公司单品类冠军计策的稳步鼓吹。公司通过IDM形状好像为下旅客户提供附加值更高的居品，凭借先进的手艺决策充分保证公司的竞争上风和盈利才气。　　更正盈利预测，保管“买入”评级　　基于24Q1-3事迹发达，表里需不祥情味等要素，咱们更正盈利预测，瞻望公司24-26年EPS分辨为1元、1.1元以及1.3元（原值为1.2/1.4以及1.6元），PE分辨为22X、19X、16X。　　风险请示：业务结构单一风险；政策与设施风险；手艺更新换代风险。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据盘算，东北证券庄嘉骏筹商员团队对该股筹商较为深远，近三年预测准确度均值为79.43%，其预测2024年度包摄净利润为盈利4.76亿，字据现价换算的预测PE为17.65。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增执评级3家；昔时90天内机构主义均价为24.04。

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