作家：李笑寅

着手：硬AI

AI期间的迅速发展正在让好意思国电网濒临前所未有的挑战，同期也带来了新的投资主题。

由于伯克希尔·哈撒韦动力公司（BHE）这家发电量高达30吉瓦的公司“盈利欠安”，巴菲特在本年的致股东信中暗示：好意思国电网的明天需乞降相应的成本支拨将是惊东谈主的。该不雅点随后激发了对好意思国电网踏实性和未回电力需求的平方矜恤。

巴菲特的担忧并非齐东野语，连年来，对好意思国“电网危险”的担忧捏续彭胀。据好意思国电力预测，对好意思国明天五年电力需求增长的预测比一年前翻了一番。

AI数据中心将成耗电主力

有媒体此前批驳称，好意思国正濒临一场山水相连的电网危险，可能比所在危险更为进军。著作指出，新的AI数据中心、联邦政府补贴下的工场出产和政府推动的电动汽车转型将是导致电力需求激增的主要原因。

其中尤其是AI数据中心，预测将对好意思国电网变成前所未有的压力。

当今，风能和太阳能等可再纯真力无法提供这种踏实性，建筑流通而已可再纯真力到电网的输电贯通需要长达10至12年的时辰，因此，电力将在中短期内将是供应数据中心的主要动力扮装。

况且，相沿AI检会阶段的数据中心功耗可达80千瓦，相沿AI推理阶段的数据中心功耗为其一半，无AI需求的数据中心只是是其八分之一——因此，在短少更高效的检会和推理历程的情况下，AI的进一步发展将导致数据中心的破钞增多，电力需求增多。

下一个AI往复——动力

在这种布景下，智慧配资投资者和分析师正在寻找与AI相干的新的投资契机。

高盛分析师Louis Miller在最新的研报中指出，跟着AI基础圭表建筑的鼓舞，电力基础圭表和动力界限将成为一大往复主题：

“总共东谈主工智能堆栈的焦点依然从软件和AI器用滚动到硬件，其中‘赢家通吃’的状态可能会减少，市集上的好多现存企业齐具备通过AI增利的后劲。因此，咱们预测以硬件和电力为导向的行业将赶上更平方的东谈主工智能主题。”

具体而言，Miller以为，不错矜恤智能电网基础圭表（权重30%）、非监管类公用做事（权重25%）、发电原材料（权重25%）以偏激他公用做事（权重20%）四大界限，这些界限的公司可能会因电力需求的增长而得回新订单和收入着手。

此外，论述称，跟着电力需求的增长，铜和铀等发电原材料的需求也预测将激增。

据悉，这些材料关于电力传输和新核电站的建筑至关要紧。因此，相干材料的出产商也可能成为投资者的新宠。

论述追想称：

“短期内，不管软件公司是否胜仗推出他们的AI产物，硬件和电力公司齐将在这场竞赛中胜仗。”

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